골드만삭스가 유망한 여성 기업가와 투자 전문가들에게 5억달러(약 5650억원)를 투자한다. 여성이 조달한 자금이 남성의 2% 수준에 그치는 등 금융·산업계 전반에 만연한 ‘성별 투자 격차(gender investing gap)’를 해소하기 위해서다.
스테파니 휴이 골드만삭스 사모투자부문(PIA) 아시아태평양 지역 대표(사진)는 7일 ‘세계 여성의 날’을 맞아 한국경제신문과의 서면 인터뷰에서 “여성 기업가와 투자 전문가들에게 5억달러를 투자하는 ‘골드만삭스와 함께(Launch with GS)’ 프로그램을 한국에서도 본격 가동한다”고 밝혔다.
‘골드만삭스와 함께’는 여성 기업인과 펀드매니저가 이끄는 신생 기업과 사모펀드(PEF) 운용사를 발굴 육성해 금융·산업계에 뿌리 깊은 남녀 간 투자 격차를 없애는 투자 지원 프로그램이다. 골드만삭스가 지난해 6월 시작했고 반년 만에 전 세계 50여 개국, 1000여 명의 여성 기업인과 투자 전문가들이 3000건 넘는 제안을 해 벌써 1억달러가 투자됐다. 조지나 굴리, 제이슨 브라브맨 대표가 공동 창업한 여성용 면도기와 위생용품 서비스 업체인 빌리에 지난 1월 2500만달러를 투자한 게 대표적이다.
골드만삭스는 채택한 회사나 펀드에 직접 지분을 투자하거나 출자한다. 유망한 기업과 펀드의 초기 단계에 소수 지분을 투자해 성장의 과실을 누리는 일종의 성장금융(growth capital) 투자다. 여성 기업인에 대한 투자를 ‘돈이 되는 사업’으로 본다고 할 수 있다. 지금까지 여성 기업인 지원 프로그램이 사회공헌 활동 차원에서 기부나 대출 형태로 진행된 것과 전혀 다른 접근법이다. 아이 셋을 둔 ‘워킹맘’인 휴이 대표는 “여성 리더십을 존중하는 문화가 뿌리내린 기업의 경쟁력이 더 높다”며 “유망한 회사를 창업했지만 성장에 필요한 자금이 충분치 않은 여성 기업인에 대한 투자는 고객과 주주들에게도 이익”이라고 말했다.
골드만삭스는 1970년대 이후 4조5000억원 이상을 한국에 투자했다. 2009년 지오영에 400억원을 투자하고 경쟁회사 인수를 지원하는 등 여성 창업자인 조선혜 회장이 지오영을 국내 최대 의약품 유통회사로 키우는 데 큰 역할을 했다. 휴이 대표는 “패션과 유통 등 소비재와 소매, 의료 서비스 등 업종과 투자 규모를 가리지 않고 도약을 위한 자금이 필요한 한국의 여성 기업인과 투자 전문가들을 지원할 것”이라고 말했다.
여성 운용역과 펀드매니저가 있는 7500만~1억달러 규모의 PEF와 투자펀드에는 골드만삭스의 재간접펀드가 출자한다. 여성 투자가가 투자이력(트랙레코드)을 쌓도록 해 보다 많은 여성 임원의 등장을 위해서다. 국내 PEF업계에는 유니슨캐피탈의 신선화 파트너와 홍희주 상무, IMM PE의 김유진 할리스 대표 등 여성 운용역들이 활동하고 있다.
벤처캐피털(VC)업계에서는 제현주 옐로우독 대표, 정신아 카카오벤처스 대표, 박희은 알토스벤처스 심사역 등이 대표적인 여성 벤처캐피털리스트다. 휴이 대표는 “투자와 출자뿐 아니라 골드만삭스의 글로벌 네트워크와 자문 역량을 함께 제공해 여성 기업인과 투자 전문가들의 생태계를 조성하겠다”고 강조했다.
▶마켓인사이트 3월 7일 오후 3시55분미국계 헤지펀드인 홀드코자산운용이 유가증권시장 상장사인 유통기업 세이브존I&C에 배당을 확대하고 집중투표제 도입을 요구하는 내용의 주주제안을 했다. 세이브존I&C 지분 5%를 사들이면서 국내 자본 시장에 진출한 홀드코는 행동주의 투자 전략을 구사하는 운용사다. 엘리엇, SC펀더멘털 등에 이어 홀드코까지 국내 상장사에 대한 외국계 헤지펀드의 공세가 거세지고 있다.7일 증권업계에 따르면 홀드코는 세이브존I&C에 회사 제시액(주당 50원)의 8배인 400원으로 배당금을 증액하고 집중투표제를 도입하는 내용의 주주제안을 했다.김형균 홀드코 애널리스트를 사외이사로, 홀드코 공동 창업주인 비커런 게이와 마이클 알렉스 자이제프를 감사로 선임하는 주주제안도 했다. 세이브존I&C는 주주제안을 수용해 이달 22일 열리는 주주총회에 상정하기로 했다.홀드코는 지난해 9월 한국투자밸류자산운용으로부터 세이브존I&C 주식 200만 주가량(지분 5%)을 시간외 대량 매매(블록딜) 방식으로 매입한 것으로 알려졌다. 홀드코는 2011년 출범했으며 미국 뉴욕시에 본사를 두고 있다. 운용 자산은 9억달러(약 1조160억원)에 달하며 임직원은 10여 명 수준으로 알려졌다. 이 운용사는 홈페이지를 통해 행동주의 투자전략을 구사하면서 저평가 가치주에 주로 투자한다고 밝혔다.홀드코가 집중투표제 도입과 사외이사 및 감사 자리를 요구한 것은 세이브존I&C 경영에 참여하려는 시도로 해석된다. 집중투표제는 1주당 새로 뽑는 이사 수만큼의 의결권을 부여해 이사 후보 한 명에게 표를 몰아줄 수 있는 제도다.하지만 홀드코의 요구가 관철될지는 미지수다. 사외이사·감사 선임은 주총 보통결의 사항으로 출석주주 과반수가 찬성해야 하고, 집중투표제 도입은 정관 변경에 따른 특별결의 사항으로 출석주주 3분의 2 이상이 찬성해야 하기 때문이다. 세이브존I&C의 최대주주 및 특수관계인 지분은 52.96%에 달해 홀드코 안건이 통과되기는 사실상 어렵다.하지만 감사 선임의 경우 최대주주와 특수관계인을 합친 지분을 3%(일반 주주 지분도 3%로 제한)로 제한하는 만큼 홀드코 요구가 관철될 가능성도 있다. 신영자산운용(지분 13.20%)과 한국투자밸류자산운용(0.29%)도 표 향방이 변수다.김익환 기자 lovepen@hankyung.com
▶마켓인사이트 3월 7일 오후 3시14분“인공지능(AI) 연구에 쓰라”며 지난달 서울대에 500억원을 쾌척한 김정식 대덕전자 회장은 지난 2일 세계 최대 사모펀드 운용사 블랙스톤의 스티븐 슈워츠먼 회장으로부터 뜻밖의 이메일을 받았다. “다음 세대를 교육하는 데 AI의 중요성에 공감해주신 것에 박수를 보낸다”는 내용이었다. 김 회장은 서울대 기부금 출연 협약식에서 “슈워츠먼 회장이 지난해 미국 매사추세츠공대(MIT)에 AI 단과대 설립을 위해 3억5000만달러(약 4000억원)를 기부한 것에서 영감을 받았다”고 밝혔다. 이 소식을 전해들은 슈워츠먼 회장이 김 회장에게 직접 이메일을 쓰게 됐다는 전언이다.슈워츠먼 회장은 이메일에서 “최근 회장님께서 서울대에 AI 관련 첨단 연구를 위해 후한 선물(기부금)을 주셨다고 들었다”며 “AI를 비롯한 컴퓨터 기술이 가져올 기회와 도전을 이해하는 것은 우리 시대에 가장 중요한 이슈라고 생각한다”고 했다. 그는 이어 “어제 (MIT의 AI 단과대인) ‘스티븐 슈워츠먼 칼리지 오브 컴퓨팅’ 개설을 기념하기 위해 온종일 MIT에 머물렀다”며 “학계 및 업계 리더들과 함께 AI를 인류에 도움이 되는 방향으로 개발하기 위한 방안을 논의한 멋진 하루였다”고 소개했다. 슈워츠먼 회장은 MIT가 10억달러를 들여 AI 단과대학을 설립하는 프로젝트에 지난해 3억5000만달러를 기부했다.김 회장도 영어로 답장을 보내 감사의 마음을 전달했다. 그는 “사려 깊고 멋진 편지를 받아 무척 놀랐다”며 “나는 항상 의미있는 일을 하고 싶었는데, 당신의 MIT 기부 소식이 큰 영감을 줬다”고 전했다.김 회장은 “나는 한국이 전쟁의 상처에서 벗어나지 못한 1960년대 전자 사업을 시작했다”며 “흑백TV에서 시작해 반도체, 스마트폰으로 발전하는 과정에서 기술과 재능을 가진 인재를 육성하는 것이 얼마나 중요한지 느껴왔다”고 했다. 이어 “가까운 미래에 AI가 인류의 생활과 미래에 큰 영향을 끼칠 것으로 생각한다”며 “AI 연구개발(R&D)과 한국 및 서울대의 발전에 관심을 가져줘서 감사하다”고 답장을 마무리했다.슈워츠먼 회장과 김 회장은 각각 미국과 한국에서 인재 육성을 위한 기부 활동을 활발히 하고 있다. 슈워츠먼 회장은 2008년 뉴욕공립도서관 확장 공사에 1억달러를 내놨다. 뉴욕의 명물 중 하나인 이 도서관 건물 이름은 ‘스티븐 슈워츠먼 빌딩’이다. 2013년에는 중국 칭화대에 1억달러, 2015년에는 모교인 예일대에 1억5000만달러를 기부하기도 했다.김 회장은 지난달 서울대에 AI 연구 등을 위한 연구센터(해동첨단공학기술원) 건립 자금으로 500억원을 기부해 화제를 모았다. 그가 그동안 모교인 서울대에 기부한 액수는 657억원에 달한다. 김 회장은 1991년 ‘해동과학문화재단’을 설립하고 30년 가까이 대학과 연구자들을 지원해왔다. 1990년부터 매년 과학기술 분야 연구자에게 ‘해동상’도 시상하고 있다. 그동안 282명의 연구자에게 1인당 평균 2500만원의 연구비를 지원했다.김 회장이 1965년 설립한 대덕전자는 국내 전자산업과 함께 성장해온 인쇄회로기판(PCB) 제조업체다. 초기에는 라디오와 흑백TV에 들어가는 부품을 주로 생산했다. 현재는 스마트폰, 5G(5세대) 이동통신 등에 필요한 PCB를 제조하고 있다. 지난해 매출은 9600억원이었다.유창재 기자 yoocool@hankyung.com
▶마켓인사이트 3월 7일 오후 3시26분국내 1위 웹툰·웹소설 플랫폼 기업인 카카오페이지가 기업공개(IPO)에 나선다. 투자은행(IB)업계에서는 카카오페이지의 상장 후 기업가치가 1조5000억원 이상이 될 수도 있다고 관측하고 있다.7일 IB업계 등에 따르면 카카오페이지는 전날 국내 주요 증권사들에 IPO 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 이달 말 프레젠테이션을 거쳐 이르면 다음달 중 주관사 선정을 마친다는 계획이다.유가증권시장과 코스닥시장 중 어디를 택할지는 미정이다. 상장 시점도 결정하지 않았지만, 이르면 올해 말에서 내년에 상장을 마칠 가능성도 있다. 성사된다면 2017년 11월 코스닥에 입성한 드라마 제작사 스튜디오드래곤에 이은 콘텐츠 기업의 대어급 IPO가 될 전망이다.카카오페이지는 웹툰과 웹소설 유통 플랫폼 유료화에 성공하면서 국내 1위 업체가 됐다. 일정 시간이 지나면 한 편씩 무료로 열람할 수 있는 ‘기다리면 무료’라는 요금 부과 방식은 성공 요인으로 꼽힌다. 빨리 보고 싶은 이용자만 요금을 내면 돼 콘텐츠 유료화에 대한 거부감을 낮췄다.카카오페이지에서 인기를 모은 웹소설 ‘김 비서가 왜 그럴까’는 웹툰과 드라마로 제작돼 인기를 끌었다. 2015년 매출 301억원에 영업손실 6억원을 낸 카카오페이지는 2016년 흑자전환에 성공했다. 지난해 1876억원 매출에 126억원의 영업이익을 낸 것으로 추정된다.카카오페이지가 목표로 하는 기업가치는 최소 1조5000억원으로, 내심 2조원대까지 기대하는 것으로 알려졌다. 원하는 기업가치를 인정받기 위해서는 결국 올해 이익이 관건이라는 평가다. 성장 속도는 매우 빠르지만, 지난해 올린 이익에 비해 1조5000억원 이상의 기업가치는 고평가된 수준으로 볼 수 있기 때문이다.카카오페이지는 카카오 계열사와 협업해 지식재산권(IP) 기업으로 성장한다는 계획이다. 콘텐츠를 확보하기 위해 디앤씨미디어, 대원씨아이, 학산문화사, 서울문화사 등 콘텐츠 공급 기업에 지분 투자도 했다. 웹소설 및 웹툰 ‘사내 맞선’처럼 자체 IP 생산도 확대하기로 했다. 카카오M 등의 영상 제작시스템을 활용하고 소속 한류 스타를 기용한 드라마 제작까지 영역을 넓힐 예정이다.해외 시장 진출도 주요 성장 전략이다. 이 회사는 인도네시아의 1위 유료 콘텐츠 플랫폼인 네오바자르를 지난해 말 인수해 동남아 콘텐츠 시장에 본격적으로 진출했다. 카카오페이지는 IP 수출로 지난해 매출 200억원을 올렸고, 올해는 400억원 이상으로 끌어올린다는 방침이다.카카오페이지의 최대주주는 카카오(지분율 63.9%)다. 2016년 카카오페이지의 기업가치가 5000억원이라는 전제로 1250억원을 투자한 사모펀드(PEF) 운용사인 앵커에쿼티파트너스도 이번 상장을 통해 투자금 회수(엑시트)에 나설 가능성이 높다.카카오 계열사의 IPO 시도라는 점에서도 업계의 관심을 모으고 있다. 카카오는 지난해 자회사인 카카오게임즈의 코스닥시장 상장을 추진했지만 회계감리 문제가 불거지며 자진 철회했다. 카카오페이지의 IPO가 카카오게임즈보다 속도를 낼 경우 카카오 계열사 중 처음으로 상장에 성공하는 사례가 된다. 카카오는 카카오뱅크, 카카오모빌리티 등의 IPO도 계획하고 있다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
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