[제10회 한국IB대상] '몸값 3조' ADT캡스 인수전에 M&A 자문사들 신바람
대표적으로 지난해 보안업체 ADT캡스의 경영권을 SK텔레콤과 맥쿼리 컨소시엄에 매각하는 거래에서 미국계 사모펀드(PEF) 칼라일그룹에 매각자문을 했다. ADT캡스의 장기 서비스 계약이 인프라성 투자와 비슷하다는 점에서 아이디어를 얻어 맥쿼리 등 인프라펀드를 인수전에 참여시켜 성공적으로 거래를 이끌었다는 평가다.
한국콜마가 CJ헬스케어를 인수하는 거래에서 CJ그룹의 매각자문을 맡았고, CJ그룹의 슈완스컴퍼니 인수 거래에서는 인수자문을 담당했다.
이동훈 기자 leedh@hankyung.com 삼일회계법인이 지난해 인수합병(M&A) 회계자문 분야에서 왕좌에 올랐다. 최근 몇 년간 대형 거래 자문실적에서 밀리면서 EY한영, 딜로이트안진 등에 내줬던 선두자리를 재탈환했다. 삼일회계법인은 지난해 완료기준 총 11조5535억원의 자문금액을 기록하면서 삼정KPMG, 딜로이트안진 등을 따돌렸다.
거래규모가 약 3조원에 달한 보안업체 ADT캡스의 경영권 매각거래에서 칼라일그룹의 자문을 맡으면서 실적을 끌어올렸다. 한국콜마의 CJ헬스케어 인수, SK의 미국 제약업체 엠펙 인수 등의 거래에도 관여했다. 이 같은 빅딜 외에도 전진중공업, 금호타이어, 리솜리조트 매각 작업을 성공적으로 마무리했다. 스타일난다, 까사미아 등 소비자들의 관심을 끈 거래에도 자문사로 참여했다.
이지훈 기자 lizi@hankyung.com 김앤장 법률사무소는 지난해 기업 인수합병(M&A) 법률자문 시장에서 37조원에 달하는 압도적인 자문 실적(완료 기준)으로 M&A 법률자문 부문 1위를 차지했다.
김앤장은 총 6건의 조단위 거래를 성사시키며 국내 1위 법률자문사임을 입증했다. 김앤장은 SK텔레콤-맥쿼리 컨소시엄의 ADT캡스 인수(2조9700억원), 한온시스템의 캐나다 마그나인터내셔널 유압제어 사업부 인수 등에서 인수 측 법률자문을 맡았다. 신한금융지주의 오렌지라이프(옛 ING생명) 인수(2조2989억원)에선 매각 법률자문을 담당했다. 한국콜마의 CJ헬스케어 인수(1조3100억원), 한앤컴퍼니의 SK해운 인수(1조5000억원), MBK파트너스의 코웨이 매각(1조6849억원) 등 ‘빅딜’에 이름을 올렸다.
황정환 기자 jung@hankyung.com
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