▶마켓인사이트 9월28일 오후 2시38분

홈플러스 매장 40여 개를 담는 ‘한국리테일홈플러스 제1호위탁관리리츠’(홈플러스 리츠)의 유가증권시장 상장(IPO)이 내년 2월께 이뤄질 전망이다. 공모 규모는 1조7000억원으로 정했다.

28일 부동산금융업계에 따르면 한국리테일투자운용은 홈플러스 리츠 지분 70%(약 1조7000억원)를 내년 2월 말까지 증시에 상장하기로 했다. 홈플러스 최대주주인 국내 사모펀드 MBK파트너스가 홈플러스 리츠의 자산관리를 맡기기 위해 설립한 회사가 한국리테일투자운용이다.

당초 홈플러스 리츠는 연내 상장이 목표였지만 시기가 다소 늦춰졌다. 홈플러스는 리츠 지분 30%(약 7200억원)를 계속 보유하고 나머지 지분 70%(약 1조7000억원)에 대한 투자자를 모을 예정이다. 상장 주관과 기관투자가 유치는 씨티그룹글로벌마켓증권, 골드만삭스, NH투자증권, 미래에셋대우, 노무라증권, 다이와증권 등이 맡았다.

홈플러스 리츠는 보유 자산이나 상장 규모 등에서 국내 최대가 될 전망이다. 현재 국내에서 가장 큰 상장 리츠는 신한알파리츠로 시가총액은 이날 종가 기준 2210억원, 보유 자산 5438억원 규모다.

홈플러스 리츠 상장으로 MBK의 투자금 회수도 본격화할 전망이다. MBK는 홈플러스를 2015년 7조2000억원에 인수했다. 상장에 성공하면 공모액(약 1조7000억원)에 담보대출(약 1조3800억원)을 더한 약 3조800억원이 홈플러스에 들어온다. MBK는 이 자금을 홈플러스에 대한 신규 투자와 기존 대출 상환에 쓸 계획이다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com