DB손해보험 후순위채에 6880억원 매수 주문 [마켓인사이트]
지급여력비율(RBC) 개선 기대
2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DB손해보험이 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행한 결과 6880억원의 매수 주문이 들어왔다. 증액 발행 한도는 5000억원이다. KB증권과 한국투자증권이 발행 주관을 맡았다.
신용등급이 AA인 이 회사채는 만기가 10년이다. 다만 콜옵션이 붙었다. 5년 후부터 DB손해보험이 중도 상환할 수 있다.
이번 후순위채 발행 목적은 자본 확충이다. 3000억원을 조달하면 지난 3월 말 195.2%인 지급여력비율(RBC)이 203.7%로 늘어날 것으로 기대된다.
임근호 기자 eigen@hankyung.com
≪이 기사는 06월02일(18:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
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LS 회사채에 4180억원 매수 주문…모집액의 3배 이상 받아 [마켓인사이트]
LS가 발행하는 회사채에 4180억원의 매수 주문이 몰렸다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS가 1200억원 규모로 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행한 결과 4180억원의 매수 주문을 받았다. 800억원 규모 3년물에 2910억원, 400억원어치 발행을 계획한 5년물에 1270억원의 매수 수요가 모였다. 회사채 신용등급은 A+다. KB증권과 한국투자증권이 대표 주관을 맡았다.LS의 공모채 발행은 2019년 6월 이후 2년 만이다. 당시 LS는 3년물을 1200억원, 5년물 800억원어치 발행했다. 수요예측에서 6.50대 1의 경쟁률로 흥행했다. LS가 이번에 조달한 자금은 타법인 지분투자에 쓰인다. LS는 조달한 자금 전액을 신재생에너지 및 전기차와 관련된 업종 기업에 지분투자하겠다고 밝혔다. LS는 LS그룹 지주회사다. LS전선, LS 일렉트릭, LS엠트론, LS니꼬동제련 등을 자회사로 두고 있다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com ≪이 기사는 06월02일(18:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
![LS 회사채에 4180억원 매수 주문…모집액의 3배 이상 받아 [마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202106/01.26523344.3.jpg)
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현대삼호중공업, 6년 만에 공모채 발행 나서 [마켓인사이트]
현대삼호중공업이 6년 만에 공모채 발행에 나선다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대삼호중공업은 다음달 500억원 규모 회사채 발행을 검토하고 있다. 2년물 300억원, 3년물 200억원으로 구성할 예정이다. 신용등급은 BBB+다. KB증권이 발행 주관을 맡았다. 현대삼호중공업의 공모채 발행은 2015년 4월이 마지막이다. 당시 2년물과 3년물을 총 3000억원어치 발행했다. 신용등급이 AA-일 때였다. 하지만 조선업 침체와 모회사인 현대중공업의 신용등급 하락으로, 채권 발행 두 달 만에 BBB+로 신용등급이 급락했다. 어느 정도 매출을 회복한 2019년부터는 사모채로 자금을 조달하고 있다. 올해 들어서도 1월과 2월 세 차례에 걸쳐 총 3220억원어치 사모채를 발행했다. 만기가 남아있는 사모채 발행 잔액은 6770억원에 이른다. 선박 건조 물량이 늘어나면서 매출채권 등 운전자금이 증가한 영향이다. 최근 채권시장에서 BBB급 회사채가 큰 인기를 끌고 있어, 현대삼호중공업의 공모채도 흥행을 이어갈지 관심이 쏠린다. 신용등급 BBB인 두산은 지난달 공모채 수요예측에서 5.18대 1의 높은 경쟁률로, 발행 금리를 연 3.60%로 끌어내렸다. 현대삼호중공업는 최근 사모채를 연 3.50~3.90% 수준에 발행했다.컨테이너선, LNG 운반선, 유조선, 자동차 운반선 등을 건조하는 현대삼호중공업은 작년 말 개별 재무제표 기준 매출이 3조9180억원으로 2015년 이후 최대를 기록했다. 영업이익은 156억원으로 2016년 이후 최대다. 총차입금은 1조2877억원, 순차입금은 7474억원이다. 부채비율은 142.0%다. 최대주주는 지분 80.5%를 보유한 한국조선해양이다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com ≪이 기사는 06월02일(11:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
![현대삼호중공업, 6년 만에 공모채 발행 나서 [마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202106/01.26518445.3.jpg)
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SKT, ESG경영 덕에 '파격조건' 대출받아…2000억원 조달
SK텔레콤이 ESG(환경·사회·거버넌스) 경영 관련 기업 대출 프로그램을 통해 여느 회사채 발행 대비 유리한 조건으로 2000억원을 조달했다. ESG 경영이 유리한 자금 조건으로 이어진 사례다. 2일 SK텔레콤은 싱가포르 최대 은행 DBS그룹의 ESG 경영 연계 기업 대출을 받아 3년 만기 자금 2000억원을 조달했다고 밝혔다. DBS그룹은 기업 대출 이자율을 그 기업의 ESG 성과지표와 연동해 운영하는 프로그램을 운영하고 있다. ESG 경영성과를 비롯해 기업 신용등급, 규모, 기업의 업계상 위치 등을 고루 따지는 등 대출 기준이 까다로운 편인 것으로 알려졌다.세계 4대 곡물기업 중 하나인 루이드레퓌스 등이 이 프로그램을 통해 자금을 조달했다. 글로벌 통신사인 싱텔, 싱가포르 최대 부동산 기업 CDL도 마찬가지다. SK텔레콤은 국내 1위 통신사로서 최상위권 신용등급(AAA)을 유지하고 있다는 점, 온실가스 저감과 에너지 효율 제고를 위해 지속적인 노력을 기울인 점 등을 인정받아 우대금리를 적용받았다. 대출 수수료도 할인받았다. 이번 대출엔 SK텔레콤이 미리 약정한 ESG 목표를 향후 달성할 경우 대출 금리를 추가로 인하받는다는 인센티브 조항도 포함됐다. SK텔레콤은 온실가스 저감, 에너지 효율 제고 등을 성과목표로 잡기로 DBS와 합의했다. 이 프로그램을 통해 SK텔레콤은 통상적인 회사채 발행에 비해 훨씬 유리한 조건으로 자금을 조달했다. 우대금리와 향후 인센티브 등을 모두 적용했을 때 회사채가 아니라 국고채 수준 금리를 적용받은 것으로 알려졌다. 지난달 말 기준 3년만기 한국 3년물 국고채 금리는 1.16%대였다. SK텔레콤은 DBS 그룹으로부터 유치한 차입금을 친환경 네트워크 인프라 확충 등에 활용할 계획이다. 윤풍영 SK텔레콤 코퍼레이트1센터장은 “국내외 자금시장에서 ESG 경영에 힘쓰는 기업에 투자하려는 움직임이 빠르게 늘고 있다”며 “이번 대출은 기업의 ESG성과가 유리한 자금조달 등 경영성과로도 이어질 수 있음을 보여준 것”이라고 말했다. 그는 “ESG 경영이 기업가치 제고로 이어지는 선순환 구조를 꾸준히 강화할 것”이라고 덧붙였다. 선한결 기자 always@hankyung.com
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