<오늘의 미나리>

1. 거시

◆주요 지표(주식/채권/달러/원유/가스/코인)

3대 지수 하락세로 출발
채권 금리 상승..10y 3.6% 2y 4.2%

수요 둔화 우려에 원유 하락
금 2000선 아래로, 코인 급락

◆미국 MBA 모기지 지수

미국 30년 모기지 금리
5주만에 상승•••6.43%

주간 모기지 신청도 감소
주간 대비 8.8% 줄었다

◆뉴욕 중국 비밀 경찰 적발

뉴욕 차이나타운 향우회
중국 비밀경찰서? FBI 적발

중국은 '서비스센터' 라지만
계속되는 미-중 파열음

◆영국 CPI/유럽 CPI+골드만 유럽 전망

예상 웃돈 영국 CPI
연간 10.1%(9.8%) 월간 0.8%(0.5%)

에너지에 식료품 상승세 강해
가스, 유제품, 빵, 과일 등 크게 급등

근원 CPI, PPI도 모두 예상 상회
유럽은 예상 부합..근원 CPI 월 1.3%(1.2%)

골드만 "유럽 최종금리 더 높아진다"
연초 3.5%->3.75%로 전망 상향

"은행 위기 잠잠해지고, 인플레 강해"
5월 25-50bp 인상 저울질 가능성

JP-씨티는 중국 전망 상향

◆Fed/세계 금리 추가 인상 공포+코인 하락

전세계 금리 추가 인상 우려 높아져
유럽 3.75%, 미국 5.25% 전망

라파엘 보스틱 "25bp 인상,
꽤 오랫동안 유지할 것"

윤제성 CIO "BOJ의 YCC 종료도 변수"
"중국 수출 차질, 미국 불황..한국 우려"

IMF, 2023년 영국 독일 경기 침체 예측
난처해진 한국 상황..환율도 급등

연준 금리 인상 경로 우려에
치솟았던 비트코인 3만달러 아래로

의원 청문회 코인 관련도 주목
SEC 위원장 "증권성 여부, 답 어려워"

◆(10시반)EIA 원유 재고

원유 재고 예상 외 증가
원유 가격 하락 압력

◆(일정)존 윌리엄스, 굴스비 총재 연설 예정

2. 실적

◆(전일)넷플릭스/유나이티드항공

넷플릭스(NFLX) 실적 발표
매출 81.6억•EPS 2.88달러

넷플릭스 가입자 170만명 증가
월가 추정치는 1분기 230만명

DVD 렌탈 사업부 없앴다
넷플릭스, 25년만에 정리

"광고요금제, 콘텐츠 95% 접근"
계정공유 차단 확대 시점은 2분기로

넷플릭스 2분기 실적 전망은
매출 82.4억•EPS 2.84달러

UBS, 넷플릭스 투자 의견 상향

유나이티드항공 매출 114억불(114.3억)
EPS -0.63(-0.74)로 선방

"2분기 성수기 이익 낼 것"
매출 14~16% 증가, EPS $3.5~4 예상

가용 좌석 마일당 수익 +22%
경기 침체 전망에도 수요 예측 낙관

◆(장전)모건스탠리/ASML/US뱅코프/앨리파이낸셜

ASML 실적 발표
매출 67.4억•EPS 4.95유로

1분기 중국 매출 줄었지만
"남은 9개월간 판매 견조할 것"

현재 수주잔고 389억유로•••수요 초과
ASML CEO "잔고 중 중국 비중 20%"

삼성 등 반도체 감산 기조는 변수
"일부 기업, CAPEX 감축 중"

모건스탠리, 예상 웃돈 실적
수익 145.2억불(139.2억) EPS $1.7(1.62)

자산 관리 수익 +11%.."순이자 마진 증가"
"자산 1100억불 추가..주식, 채권 강세"

골드만삭스 제외한 대형은행 선방
JP, 시티, 웰스파고, BOA 호실적

웨스턴얼라이언스, 실적 선방
수익 5.5억불(6.8억불) EPS $2.3(1.97)

"예금 잔액 476억불..안정화 수순"
순이자수익도 36% 급증..주가 급등

US뱅코프도 수익 71.8억불(71.5억)
EPS $1.16(1.1)

앨리파이낸셜 수익 21억불(20.7억)
EPS $0.82(0.86)

◆(장 마감후)테슬라/램리서치/라스베거스샌즈

테슬라 실적 나온다
예상 매출 237.8억•EPS 0.85달러

미리 알고 있는 건
1분기 차량 인도 42.2만대

1분기 차량 인도 창사 최대지만
고가 차는 덜 팔렸다

투자자 주목 포인트는
영업마진 변화•••비용절감 이뤘을까

실적 앞두고 가격 또 내린 테슬라
올들어 6번째 차값 인하

RBC캐피탈마켓 목표가 217달러로 하향
가격 인하 정책 총 마진 지적
중국내 가격 전쟁

◆반도체기업 램리서치(LRCX)
장마감후 실적 발표

LRCX 예상 실적은
매출 38.1억•EPS 6.52달러

장 마감후 라스베거스 샌즈 실적
리오프닝 카지노주 효과는

3. 뉴스

◆은행 위기 여진+AT1 채권의 부활

대출 기준 강화에 부동산주 타격
S&P 부동산 부문 2021년 대비 -30%

S&P 오피스 리츠지수 3월 이후 -16%
"연체율 상승, 공실 상승에 하방 위험"

다음달 금리 인상에 우려 더 커져
"기초체력 강하다" 반대 의견도

CS 사태 이후 흔들린 AT1 채권
다시 수요 들어와.."정상화 수순"

◆빅테크의 해고 시작(메타/디즈니/아마존)

빅테크 구조조정 본격 시작
어제 아마존 광고 부서 해고 발표

메타도 이번주 구조조정
페북, 왓츠앱, 인스타 모두 삭감

3월 발표 1만명 구조조정안 실행
디즈니도 다음주 엔터 15% 해고

◆틱톡 법안 저지하는 빅테크들

미 행정부 틱톡 금지 법안에
빅테크가 중재 로비 나섰다?

MSFT, 애플 등 대표하는
IT산업위원회 "법 범위 줄여달라"

"정부에 전면적 규제 권한 줄 것"
대부분 시스템에 중국 기술 포함

"안보가 정상적 무역 규칙 우선할 것"
틱톡 타깃 법안 갑론을박 이어질 듯

◆폭스(FOX), 7.8억불 합의금 낸다
'개표기 업체 대선 조작' 뉴스 후폭풍

4. 보고서

◆UBS "동종 업체 앞지를 주식"
엑손모빌 '매수' 상향

업스트림, 다운스트림 모두 성장
"연 175억달러 바이백 이상 현금 는다"

"더 높은 현금 흐름 창출 가능"
목표주가 144달러..23% 여력

◆펠로톤 '동등 비중' 투자 의견
거시적 난기류, 재정적 어려움

제퍼리스, 보울레로 '매수' 의견
"강력한 성장, 현금 흐름 기회"

BOA 엔디비아 목표 주가 310->340달러
"게임, 컴퓨팅 등 산업 혜택"

파이프샌들러 GE '비중확대'
"의료장비 분사 긍정적"

뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com