<오늘의 미나리>

1. 거시

◆주요 지표(주식/채권/달러/원유/가스/코인)

혼조세로 시작한 증시
국채 2년물 4.15%, 10년물 3.56%

원유 82불선, 천연가스 급등
금 소폭 하락, 코인 2만달러대로

◆엠파이어스테이트 제조업 지수/(10시)NAHB 주택 가격지수

4월 NY 엠파이어 제조업지수
예상 뒤집고 상승…10.80

케빈 맥카시 하원 의장
NYSE서 연설…부채한도 언급 주목

부채한도 2조 달러 높이는 대신
현 정부지출 삭감 요구 전망

◆이탈리아 CPI+11시 라가르드 연설

이탈리아 3월 CPI 전월비 -0.4%(-0.3%)
전년비 7.6%(7.7%)..라가르드 11시 연설

◆토마스바킨 총재 연설

토마스바킨 총재 오늘 연설
보우먼, 윌리엄스, 메스터, 보스틱, 쿡 등도

블랙아웃 기간 앞두고 발언 이어져
향후 금리 인상 경로 힌트 주목

◆월가+주요 인사 발언

마이클 윌슨 모건스탠리 CIO
여전히 낙관론에 회의적

"SVB 사태 이후에도 증시 좋지만"
스몰캡·은행주 거래량 감소 중

월가서 S&P 500 EPS 추정치 줄고 있지만
"아직 충분하지 않아…더 떨어질 수 있다"

"인플레 하락, 기업 실적엔 부정적"
성장 전망 악화 지속, 대형주도 흔들 것

기술적 분석가가 보는 시장은
"대형주 완만한 상승, 테크 관망"

S&P 200일 이평선 웃돈 종목
1월초 74%->3월 36%->56%로

절반은 이평선 아래..중소형주 위주
"위험 회피 심리 커졌다는 것..시장 경고"

에버코어 "5월 인상, 경기후퇴 가격 반영"
연준 피벗후에 "신뢰 가능한 랠리"

◆달러 단기 강세 베팅+전망

헤지펀드, 달러 단기 강세 '베팅'
1월 이래 달러외 화폐에 첫 '숏'

지난주 3년만에 가장 큰 하락
월러 이사 "고물가에 금리 인상 선호"

"달러 단기 바닥" VS "구조적 하락"
DZ은행 "얕은 경기 침체, 달러에 더 압력"

2. 실적

◆은행으로 돌아온 예금(6일 기준)
지난주 대비 610억 달러 증가

중소은행 예금 135억달러 늘어

1Q S&P500 기업 EPS 전망치
-6.8%->-6.5%로…감소폭 줄어

◆찰스슈왑(SCHW) 실적 발표
매출 51.2억·EPS 0.93달러

4분기 대비 11% 줄어든 예금
1분기 3,257억달러로 감소

FLHB 대출 증가…4,560만불
현금 이동에 골치썩는 찰스 슈왑

◆스테이트스트리트 어닝 미스
매출 31억불(31.2억) EPS $1.52(1.65)

"수수료 수입 역풍 직면"
서비스 -11% 관리 -12% 외환 -5%

증권 금융 수수료 수익은 14% 증가
"2분기엔 수익 늘어날 것"

◆(장후)M&T뱅크/GAP/JB헌트트랜스포트

M&T뱅크(MTB) 실적 발표
매출 24.1억·EPS 4.01달러

장 마감후 중저가 의류 GAP
트럭 물류 JB헌트도 실적 발표

◆이번주 실적 예고

라자드 "인플레, 1Q 어닝서 힌트"
"금리 인상 영향 콜 주목, 수익률 하락"

火 J&J, 넷플릭스, BOA, 골드만삭스, 유나이티드항공, 웨스턴얼라이언스
水 모건스탠리, 테슬라, ASML, IBM, 램리서치, US뱅코프, 알코아
木 AT&T, TSM, 필립모리스, 아메리칸익스프레스, 블랙스톤, 알래스카항공
金 프록터앤갬블, 슐럼버거

3. 뉴스

◆퍼스트리퍼블릭, 장기 리스크

장기 존립 의문 커지는 FRC
부유층 공격 마케팅 '부메랑'

고소득, 고신용자에 최저금리 대출
10년간 원금 상황 유예 혜택까지

4년만에 자산 두배, 예금 급증
저금리 장기 대출 여전히 남앗다

24일 실적..예금 -400억불 예상
채권 미실현 손실 48억불 등 우려

인수시 130억불 추가 지급 가능성
웨드부시 "주당 0달러 팔아도 안살 것"

◆이어지는 지역 은행 '바이더딥'
KRE 연중 수익률은 현재 -26%

재니몽고메리스캇 "1Q 장부가 3% 늘어"
"2008년 보다 훨씬 낫다..반등 기회"

에쿼티아머 "아직 투자 환경 아냐"
"금리 인상, 경기 침체, 예금 위험"

마리낙 "FITB(핍스써드), 퍼스트시티즌스"
스터틀랜드 "JP모간, 여전히 대형주"

◆구글 CEO, AI 부작용 경고 + EU, 챗GPT 규제

순다 피차이 구글 CEO
"AI 발전, 모든 회사의 제품에 영향"

"말문 막히고 불안할 정도"
AI 허위정보 유해성 경고

"AI 개발, 엔지니어 몫뿐 아냐"
"사회과학·윤리 철학자 개입해야"

EU, AI 기술 개발 통제 움직임
규제당국에 권한 부여 검토

AI 개발시 규정 준수해야
어기면 매출 6% 벌금

EU 'AI법안' 검토 이유는
AI 사회 부작용 우려

◆삼성전자, 구글 대신 빙 탑재 검토 + TSMC, AMSL 물량 줄이나

삼성전자, 구글 대신 빙 채택?
NYT "기본 검색 바꿀 가능성"

구글 연간 삼성폰 매출 30억불 위협
챗GPT 돌풍 이어 지배력 약화 가능성

삼성 지난해 2.6억대 출하
원드라이브, 구글맵스 등도 채택

구글-삼성 입장 없었지만 주가 폭락
바드 체험판, 여전히 공개 일정 미정

ASML도 TSMC 지출 삭감 가능성 대두
"자본 지출 320~360억->280~320억불"

◆로블록스 월간 리포트에 급락

로블록스, 3월 월간 리포트에 급락
DAU 6620만명.. 1달새 -110만명

전년 대비는 +26% 증가
달러 약세에 매출, 부킹 -2%

이용 시간 46억->48억 시간
"장기 가치 고려해 월간 지표 중단"

◆반값 전기차 시대+EV 보조금 반으로

이번주 테슬라 실적 발표
'반값 전기차, 보조금 반토막'

2.5만~3만불 반값 EV 내년 출시?
현재 평균 신차 가 4.87만불

웨드부시 "아우디 A3급" "해치백 스타일"
폭스바겐 ID.2, GM 쉐보레 SUV

혼다 시빅, 도요타 코롤라, 현대 코나
5년간 반값 EV 1천만대 시장 경쟁

7500달러 보조금 줄어든다
18일부터 바뀌는 IRA 혜택 효과는

샤오펑 SEPA 2.0 새 플랫폼 인기
파워트레인, 주행 시스템 비용 절감

◆머크, 프로메테우스 인수

머크(MRK), 프로메테우스(RXDX) 인수//
108억 달러 쐈다

주당 200달러에 인수
RXDX 주가 급등

머크 면역치료제 사업 강화 일환
인수 3분기 중 완료 예정

소닉 제작사 세가사미 홀딩스
로비오엔터테인먼트(OYJ) 7.7억불에 인수

로비오 '앵그리버드' 프랜차이즈 인기
"글로벌 게임 시장 포트폴리오 확대"

은행 위기 후 M&A 심리도 개선
글렌코어-테크리소스, 뉴몬트 딜 주목

맨유, 플레이티카 등 딜도 주목

4. 보고서

◆제퍼리스, 우버(UBER) '톱 픽' 선정
"주가 50% 이상 뛸 가능성"

"우버·우버이츠 사업 각각 1조달러 규모"
"지속 성장성·점유율 확대 가능성 높아"

◆UBS "성장-수익 조합 과소평가"
옥타(OKTA) '매수' 투자 의견

"영업익 4년뒤 20%대 성장"
"800억달러 시장 기회 있다"

"회원 지출 확대, 제품 통합 가능"
목표 주가 100달러..35% 여력

◆파이퍼샌들러, 바이오젠 '비중확대'
"긍정적 촉매제들 많다"

알츠하이머 치료제 레켐비 7월 승인
메디케어 서비스 광범위 적용 기대

"6개월 내 점유율 4배..24% 가능"
목표 주가 346달러..20% 여력

뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com