[속보] SKIET 상장 첫날 '따상' 실패…시초가 대비 5.95% 올라

류은혁 기자

입력2021.05.11 09:06 수정2021.05.11 09:06

SK아이이테크놀로지(SKIET)가 유가증권시장 상장 첫 날 '따상'(시초가가 공모가 2배 기록 후 상한가)에 실패했다.

11일 오전 9시2분 현재 유가증권시장에서 SKIET는 시초가 대비 1만2500원(5.95%) 오른 22만2500원을 기록 중이다.

이날 공모가(10만5000원) 대비 100% 급등한 21만원에 장을 시작한 SKIET는 투자자들의 수요가 몰렸지만 따상까진 오르진 못했다.

류은혁 한경닷컴 기자 ehryu@hankyung.com

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SKIET, 오늘 증시 입성…'따상'하면 1주당 버는 돈이

역대 최대 청약 증거금을 끌어모은 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 오늘(11일) 코스피 시장에 상장한다. SKIET가 이른바 '따상(시초가가 공모가 대비 상한선인 2배로 결정된 뒤 상한가)'에 성공할지 관심이 쏠린다.SKIET의 따상이 현실화되면 엔씨소프트와 삼성생명을 제치고 시가총액 23위로 직행한다.11일 금융투자업계에 따르면 SKIET 공모가는 10만5000원이다. 시초가는 공모가의 90~200% 범위에서 결정되며 최상단일 경우 21만원이다.여기서 상한가를 기록해 따상에 성공하게 되면 SKIET 주가는 27만3000원까지 오른다. 이 때 시가총액은 19조4641억원을 기록해 10일 종가기준 24위인 삼성생명(17조800억원), 23위인 엔씨소프트(19조2756억원)보다도 높아진다.SKIET는 지난달 28~29일 진행된 일반 공모주 청약에서 80조9017억원으로 역대 최대 증거금 기록을 세우며 기업공개(IPO) 시장의 대어로 기대를 받아왔다. 기관 수요예측 경쟁률에서도 1883대1이라는 역대 최고 경쟁률을 기록했다.증권업계에서는 SKIET 상장 직후 유통 물량이 적기 때문에 주가 상승 여력이 크다고 전망하고 있다. 보통 유통 물량이 적을수록 상장 이후 주가가 상승할 가능성이 높다.상장일 유통되는 주식수는 일반 공모주 641만7000주, 기관 물량 1214만여주 중 의무보유 확약기간이 없는 430만여주 등 1072만여주다. 이는 전체 발행 주식의 15.04%다.기관이 일정기간 팔지 않겠다고 약속한 의무보유 확약비율이 높다는 점도 따상 가능성을 높이는 요인으로 꼽힌다.증권발행실적 보고서에 따르면 기관 투자자들에게 배정된 물량의 35.4%(430만4198주)만 상장 직후 매도할 수 있다. 나머지 64.6%(784만4846주)는 보호예수기간이 지나야 팔 수 있다. 기간별로는 6개월(24.9%)이 가장 많았고 1개월(22.2%), 3개월(17.2%), 15일(0.3%) 순이다.따상 시 공모주 투자자들은 주당 16만8000원의 평가이익을, SKIET 임직원들은 1인당 평균 21억7610만원의 평가 차익을 얻을 것으로 예상된다.우리사주조합에 배정된 물량은 전체의 13.2% 수준인 282만3956주로 지난해말 임직원수인 218명 기준으로 1인당 평균 1만2953주를 배정받았다. 다만 임직원 보유 주식은 퇴사를 하지 않는 한 1년간 팔 수 없다. SKIET는 분리막 등을 제조하는 배터리 소재 전문 기업으로 2019년 4월 SK이노베이션에서 물적분할해 SK이노베이션이 61.20%의 지분율을 보유하고 있다. 사모펀드 프리미어슈페리어도 8.8%를 보유하고 있다.메리츠증권은 SKIET의 목표주가로 18만원을 제시했다. 주민우 연구원은 "SKIET는 유통주식 비중이 제한적인 데다가 코스피 200 편입 가능성도 존재한다"며 "일시적으로 주가가 폭등할 가능성도 열어둬야 한다"고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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'역대 최대 청약증거금' SKIET 내일 상장…'따상' 가능할까

역대 최대 청약 증거금을 끌어모은 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 상장이 하루 앞으로 다가왔다. 상장 첫날 공모가의 두 배에 시초가를 형성한 뒤 상한가까지 치솟는 이른바 '따상'을 기록할 수 있을지 관심이 쏠린다.10일 한국거래소에 따르면 SKIET는 11일 오전 9시 장 시작과 함께 유가증권시장에서 거래를 시작한다.오전 8시 30분부터 9시까지 호가를 접수해 공모가의 90∼200％에서 시초가가 정해진다. SKIET 공모가는 10만5000원으로 시초가는 9만4500원∼21만원에서 결정된다.상장일 유통되는 주식수는 일반 공모주 641만7000주, 기관 물량 1214만여주 중 의무보유확약기간이 없는 430만여주 등 1072만여주다. 전체 발행 주식의 15.04%다.앞서 SKIET는 지난달 28~29일 진행된 일반 공모주 청약에서 80조9017억원을 끌어모으며 역대 최대 증거금 기록을 세운 바 있다.기관을 대상으로 진행한 수요예측에서도 1883대 1이라는 역대 최고 경쟁률을 기록했다.관심은 SKIET가 따상을 달성할 지 여부다. SKIET의 공모가는 10만5000원으로 따상시 160% 급등한 27만3000원까지 오르고 시가총액도 7조4862억원(공모가 기준)에서 19조4641억원까지 뛰어오르게 된다.SK이노베이션의 자회사인 SKIET는 전기차 배터리에 들어가는 핵심소재인 분리막(LiBS)을 주로 생산하는 회사다. 2019년 4월 SK이노베이션에서 물적분할해 SK이노베이션이 61.20%의 지분율을 보유하고 있다. 사모펀드 프리미어슈페리어도 8.8%를 보유하고 있다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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수십兆 월척이오 !…SKIET보다 더 '큰 놈'들이 몰려온다

올 하반기부터 공모주 청약 게임의 룰이 바뀐다. 그동안 여러 개 증권사에서 복수 청약이 가능했지만 앞으로는 1인당 1개 증권사에서만 청약이 가능하다. 고기를 잡을 수 있는 낚싯대가 오직 1개만 주어지는 셈이다. 그렇다고 실망할 필요는 없다. 올 하반기 몸값이 수십조원에 달하는 대어가 줄줄이 기업공개(IPO) 시장에 나올 예정이다. 올해 증시 입성을 준비 중인 알짜 공모주와 중복청약금지제 시행 이후 월척을 낚기 위한 비법을 알아봤다. 제철 맞은 인기 어종 BBIG 총출동지난해 주식 시장을 휩쓸었던 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) 업종은 공모주 시장에서도 인기다. SK는 이 같은 트렌드를 잘 읽어 대박을 터뜨렸다. 작년 SK바이오팜에 이어 올해 SK바이오사이언스, SK아이이테크놀로지(SKIET)까지 3연타 홈런을 날렸다.올 하반기에도 BBIG 기업들이 공모주 시장에서 활약할 전망이다. SKIET의 바통을 이어받을 조(兆) 단위 대어로는 SD바이오센서가 유력하다. 국내 최대 진단키트 업체로 지난 1월 26일 한국거래소에 예비심사를 청구했다. 예심을 통과하면 바로 공모 절차에 들어갈 계획이다. 이 회사는 지난해 매출 1조6862억원, 영업이익 7383억원을 기록했다. 당기순익은 6216억원으로 진단키트 대장주인 씨젠의 실적을 넘어섰다. 실적은 탄탄하지만 올해 들어 진단키트 업체들의 주가가 부진하다는 점이 악재다.SD바이오센서의 승인이 늦어진다면 일진하이솔루스가 먼저 유가증권시장에 등판할 수 있다. 수소차의 연료 탱크를 제조하는 회사로 일진복합소재에서 사명을 바꿨다. 기업가치는 2조원을 목표로 하고 있다. 공모가는 4만원 중반으로 약 5000억원을 공모할 것으로 알려졌다. 친환경차 시장이 급성장하고 있는 데다 그린뉴딜 사업의 수혜주로 기대를 한몸에 받고 있다. 황금어장 개장에 코스피 순위 대격변올여름에는 ‘KKK’ 삼형제가 공모주 시장을 달군다. 게임 ‘배틀그라운드’ 개발사인 크래프톤, 인터넷은행 카카오뱅크, 전자결제 플랫폼 카카오페이다. 크래프톤은 최근 장외시장에서 주가가 300만원을 돌파했다. 시가총액은 25조원에 육박한다. 상장 시 기업가치는 30조원에 이를 것으로 전망된다. 최근에는 창업자 장병규 의장이 보유한 1000억원어치의 주식을 직원들에게 무상 증여하겠다고 선언해 화제가 됐다. 다만 신작 게임 엘리온의 실패가 걸림돌이 될 수 있다.카카오뱅크는 인터넷은행으로서 국내 최초의 상장 사례로 주목받고 있다. 기업가치는 20조원으로 추정된다. 장외에서는 이보다 높은 가격에 거래되기도 한다. 몸값이 7조원 안팎으로 거론되던 카카오페이는 기업가치를 16조원대로 제시해 증권가를 화들짝 놀라게 했다. 주당 발행가는 7만3700~9만6300원으로 1조5000억~2조원을 공모할 예정이다. 상장 직후 시가총액은 공모가 상단 기준 12조8500억원이다.LG화학에서 분사한 2차전지 전문업체 LG에너지솔루션은 기업공개(IPO) 시장의 최대 관심사다. 기업가치가 최대 100조원으로 자본 시장 역사상 최대 딜이다. 2차전지 분리막 제조업체인 SKIET가 흥행에 대성공하면서 LG에너지솔루션에 대한 기대도 높아지고 있다. 올 하반기 이들 기업이 모두 상장하면 유가증권시장 시가총액 순위에 대변동이 일어날 것으로 예상된다.이 밖에 대기업 간판을 단 전통 제조업체들이 가세한다. 한화종합화학, 현대중공업, 현대엔지니어링, 롯데렌탈 등이다. 낚싯대는 오직 한 개…치열한 눈치싸움 예고대어가 풍년이어도 잘 낚는 사람이 승자다. 지금까지는 계좌 수로 승부하면 많은 주식을 받을 수 있었다. 미끼(청약증거금) 크기와 상관없이 낚싯대(계좌)를 많이 드리우면 유리했다. 그러나 다음달 19일 이후 증권신고서를 제출하는 공모 기업들은 중복 청약이 금지된다. 균등배정주식을 노린 문어발식 청약이 원천 봉쇄되는 것이다. 현재로선 SD바이오센서와 일진하이솔루스 두 곳을 제외한 대어들이 해당될 것으로 보인다. 이렇게 되면 전체 청약 경쟁률과 청약 건수는 낮아진다. 자녀와 배우자 등 가족 명의 계좌를 개설해 머릿수로 승부하는 ‘청약 대란’도 다소 진정될 것으로 보인다.그렇지만 1인당 받는 주식 수는 현저히 줄어든다. 전문가들은 초기에는 고객 수가 적은 소형 증권사에 증거금을 집중하라고 조언한다. 여윳돈이 있는 큰손 투자자들이 배정 물량이 많은 증권사로 몰린다면 대형 증권사는 더욱 불리해질 수 있다. 그동안 물량이 많을수록 경쟁률이 낮았지만 역전 현상이 생기는 것이다. 균등배정의 경우 증권사별로 큰 차이가 없을 것이란 분석도 있다. 균등배정을 노리는 투자자들이 청약 마지막 날 청약 건수가 가장 적은 증권사를 선택하기 때문이다. 다만 마감 직전 청약을 취소하고 다른 증권사로 갈아타는 등 눈치싸움이 치열해질 전망이다.전예진 기자 ace@hankyung.com