[브리핑] SK에너지(096770) - 09.1분기 실적 코멘트 : 목표가격 135,000원으로 상향 !!!...동양증권

입력2009.04.27 10:00 수정2009.04.27 10:00

SK에너지(096770) - 09.1분기 실적 코멘트 : 목표가격 135,000원으로 상향 !!!...동양증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 135,000 원 * 2009년 1분기 정실적 특징을 “기대이상의 수익 호조”로 요약함. 영업이익 6,458억원은 전분기 대비 185% 급증했으며, 순이익 2,470억원은 전분기 855억원 적자에서 큰폭의 흑자전환에 성공. 수익개선 이유는 1) 휘발유 및 PE/PP제품 호조로 정유 및 석유화학 마진 개선, 2) 제품가격 상승 등에 따른 일시적인 이익(1,010억원) 덕택임. * 2009년 2분기 및 3분기 반기 예상 영업이익 9,510억원은 전반기 대비 9% 정도 증가예상. 세계경기 둔화에도 견조한 실적흐름이 가능할 전망. 아시아지역 정유설비 가동률 조정에 따른 정제마진 강세 및 예멘LNG(09.7월 말) 생산개시 효과 때문임. * 견조한 실적개선을 추가로 반영해, 목표가격을 135,000원으로 상향조정하며, Buy의견을 유지함. 2009년 및 2010년 예상 영업이익을 기존대비 각각 19%와 6% 상향 조정함.

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