마녀공장, 일반청약에 5조 몰렸다…경쟁률 1265 대 1
마녀공장은 지난 25일부터 이날까지 진행한 일반 청약 결과 1265.33대 1의 경쟁률을 기록했다고 26일 밝혔다. 청약 증거금으론 5조613억원이 모였다.
지난 22~23일 국내외 기관 투자자 대상 수요예측에선 경쟁률 1800.47대 1을 달성했다. 올해 기업공개(IPO)에 나선 공모주 가운데 최고 경쟁률이다. 최종 공모가는 희망가격(1만2000~1만4000원) 상단 초과인 1만6000원에 확정됐다.
마녀공장은 오는 31일 납입을 거쳐 다음 달 8일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관은 한국투자증권이 맡았다.
신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com
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큐라티스 "글로벌 결핵 백신 시장 공략…2년 뒤 흑자 자신"
"엔데믹이어도 코로나19 백신 수요는 꾸준할 겁니다"조관구 큐라티스 대표는 26일 서울 여의도 홍우빌딩에서 열린 기업설명회에서 회사의 성장 전략을 설명하며 이같이 밝혔다. 큐라티스는 메신저리보핵산(mRNA) 방식으로 코로나19 백신을 개발하고 있다.2016년 설립된 큐라티스는 면역 관련 백신 개발 전문 회사다. 회사는 기술특례 상장 방식으로 코스닥 시장에 도전한다. 증권신고서를 정정하며 상장 일정이 두 차례 미뤄지기도 했다. 큐라티스 측은 "(증권신고서 정정은) 투자자 이해 증진 차원"이라고 설명했다.주력 개발 품목은 성인 및 청소년용 결핵 백신 'QTP101'이다. 먼저 QTP101은 2021년 국내에서 성인용 임상 2a상과 청소년용 임상 1상을 완료한 데 이어, 지난해 식품의약품안전처로부터 글로벌 통합 2b/3상에 대한 임상시험계획(IND) 승인을 받았다조관구 대표는 QTP101에 대해 "유아 때 맞는 BCG(일명 불주사)는 15년이 넘으면 효과가 없어진다"며 "나이가 들수록 면역력 저하로 환자 수가 급증해 청소년 및 성인용 결핵 백신의 필요성이 증가한 상황"이라고 설명했다. 세계보건기구(WHO) 세계결핵보고서 2022에 따르면, 세계 결핵 환자 수는 2년 연속 증가했고, 사망자는 2020년 150만명에서 1년 만에 160만명으로 늘었다.우리나라는 특히 결핵 환자가 많은 편이다. 2020년 기준 한국의 인구 10만명당 결핵 환자 수는 49명으로 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 1위를 차지했다. 인구 10만 명당 결핵으로 사망하는 사람의 수는 3.8명으로 OECD 평균(1.1명)보다 3배가량 높았다. 조 대표는 "우리나라 국민 3명 중 1명은 결핵균을 보균하고 있다"고 설명했다. 큐라티스는 결핵 백신 외에도 코로나19 백신 'QTP104'도 개발하고 있다. 2024년 국내 품목허가를 목표로 임상시험을 진행하고 있다. 일각에선 코로나19가 엔데믹(감염병의 풍토병화)으로 전환되며 관련 백신이 사업성이 없을 것이라고 지적했다. 이에 대해 조 대표는 "코로나19 바이러스는 사라지지 않았고, 면역력이 낮은 고연령층은 백신을 추가 접종해야 해 백신의 사업성은 충분하다"고 설명했다.실제로 지난 3월 질병관리청은 "올해부터 코로나19 백신 접종은 고위험군의 중증 및 사망 예방을 최우선 목표로 하고 연 1회 접종을 원칙으로 시행하려 한다"며 "임시 예방접종을 연례화하는 것"이라고 밝혔다.큐라티스는 잠재적 후보물질 발굴을 통해 파이프라인 확장에 대한 노력을 지속하고 있다. 현재 주력 파이프라인 외에도, 차세대 결핵 백신 'QTP102'가 임상 개발단계에 있으며, 주혈흡충증 백신 'QTP105'는 미국에서 임상 1상을 진행하고 있다. 생산과 연구를 원활히 하기 위해 회사는 2020년 오송첨단의료복합단지 내에 바이오연구소와 바이오플랜트를 세웠다. 큐라티스의 오송 바이오플랜트는 연간 5000만 바이알(Vial) 규모의 액상 및 동결건조 주사제 생산이 가능하다. 현재는 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO) 사업에도 시설을 활용하고 있다.지난해 큐라티스의 매출액은 84억원이었다. 영업 손실액은 215억원으로 집계됐다. 회사는 개발 주인 QTP101이 상업화하면 2025년 흑자 전환할 것으로 내다봤다. 큐라티스는 인도네시아와 중국을 중심으로, 총 44개국에 진출할 계획이다.큐라티스의 총 공모주식수는 350만주로 주당 공모 희망가는 6500~8000원이다. 예상 시가 총액은 1747억~2150억원이다. 상장 후 유통가능물량은 전체의 42.87%다. 이번 공모를 통해 조달한 자금은 QTP101의 임상 과정에 사용될 예정이다. 회사는 6월 중 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 오는 30~31일 기관 수요예측을 시작으로 내달 5일과 7일 일반투자자 대상 청약에 나선다. 대표 주관사는 대신증권과 신영증권이다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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▶마켓인사이트 5월 24일 오전 8시 5분 올해 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 에코프로머티리얼즈가 상장 절차를 시작하자마자 난항을 겪고 있다. 모회사인 에코프로비엠의 이동채 전 회장이 내부자 거래 혐의로 구속되면서 연내 상장이 어려울 수 있다는 관측이 나온다.25일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국거래소는 에코프로머티리얼즈의 상장예비심사 절차를 보류했다. 이달 11일 이 전 회장이 법정 구속됐기 때문이다. 에코프로머티리얼즈가 지난달 27일 상장예비심사를 청구해 거래소는 신청 서류 검토 및 심사를 시작할 예정이었다.시장에서는 에코프로머리티얼즈가 승인을 받으려면 최소 5개월 이상이 걸릴 것으로 예상한다. 최대 주주와 관련된 내부통제 리스크가 심사 승인 여부를 판가름하는 중요한 요소라는 점에서다. 에코프로머티리얼즈의 최대주주는 에코프로(지분율 52.78%)다. 에코프로의 최대주주는 이 전 회장(18.84%)이다. 회사 측은 심사 청구서에 기소 사실을 명시했지만, 구속 판결에 따른 영향 등은 상세히 적시하지 않은 것으로 알려졌다.일각에서는 에코프로머티리얼즈가 2대주주인 BRV파트너스의 류재현 전무를 올해 초 사외이사로 선임한 것도 심사 때 문제가 될 수 있다고 지적한다. 회사와 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사나 감사, 집행임원은 사외이사로 임명할 수 없다고 규정한 상법을 위반할 소지가 있어서다.전예진 기자 ace@hankyung.com
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"IPO '미국 쏠림' 너무 심해"…美 거래소, 유럽 개척 나선다
미국 시카고옵션거래소(CBOE)가 내년 초 유럽 시장 진출을 위해 유로넥스트 등 현지 거래소 인수에 나선다. 유망한 유럽 기업들의 현지 상장을 유도해 기업공개(IPO) 자금의 미국 쏠림 현상을 완화하겠다는 취지다.25일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 CBOE는 유로넥스트, 런던증권거래소(LSE), 나스닥 퍼스트 노스(북유럽 증권거래소), 도이치뵈르세 등 유럽의 주요 거래소들을 사들일 계획이다. 이 거래소들은 유럽 현지에서 IPO 시장을 주도하고 있다. 내년 초부터 유럽 기업들이 현지 CBOE에 상장할 수 있도록 관련 절차를 개시하는 것이 목표다. CBOE를 운영하는 ‘CBOE 글로벌 마켓’의 글로벌 상장 부문 책임자인 조스 슈미트는 FT에 “자본 형성 관점에서 새롭고 혁신적인 기업들의 상장을 통해 더 많은 가치를 창출할 수 있다는 결론을 내렸다”며 “유럽은 우리가 집중하고 싶은 지역 중 하나”라고 말했다.다수의 유럽 신생 기업이 세계 증시의 ‘메카’와도 같은 뉴욕증시로 몰려 가면서 유럽 IPO 시장은 가뭄 상태에 가깝게 메마른 상태다. 가장 대표적인 사례가 올해 IPO 최대어로 꼽혀 온 영국의 반도체 설계 기업 Arm이다. 이 기업은 애초 나스닥과 LSE 두 곳에 동시 상장할 계획이었지만, 보리스 존슨 전 총리 사임을 계기로 영국의 정치적 불확실성이 커지자 미국 단독 상장으로 방향을 틀었다. 이밖에 도박업체 플러터(Flutter), 글로벌 건축자재 업체 CRH 그룹, 특수 배관 및 가전제품 유통업체 퍼거슨(Ferguson) 등 다수 영국 기업들이 유럽 증시를 등졌다. 그 결과 유럽 IPO 시장은 크게 위축됐다. 금융정보업체 레피니티브 집계에 따르면 유럽 기업들이 올해 들어 현재까지 IPO를 통해 조달한 금액은 29억달러(약 3조8000억원)으로, 지난해 같은 기간(39억달러)보다 10억달러가량 줄었다.CBOE는 이미 영국과 네덜란드에 지사를 두고 있다. 유럽 최대 규모의 금융 상품 유통 시장도 CBOE 관할이다. 유럽 주식 거래 시장 내 점유율은 25%로, 24% 수준의 유로넥스트와 맞먹는다. 유로넥스트는 당국의 규제 완화 전까지 시장을 거의 독점하다시피 했다. 다만 공모 시장에서의 존재감은 아직 미미하다는 평가다. CBOE는 홈페이지에 기업 상장 전담 인력 공고를 올리는 등 열의를 보이고 있다. 지난해 CBOE는 캐나다 거래소 ‘네오’를 인수한 뒤 약 60개 기업을 상장시키는 성과도 냈다. 슈미트 책임자는 “전 세계 투자자들의 관심이 집중되고 있는 성장 초기 단계의 기업에 초점을 맞출 예정”이라며 “기존 거래소들에선 볼 수 없는, 성장 기업들의 성공에 필요한 것들을 지원할 것”이라고 강조했다.전문가들은 CBOE의 진입으로 유럽 기업들의 IPO 환경이 한층 개선될 수 있으리란 전망을 내놨다. 오토노머스리서치의 이안 화이트 분석가는 “Cboe는 유로넥스트와 힘겨운 점유율 싸움을 벌일 수밖에 없을 것”이라며 “기업들은 자사의 시장가치를 측정하는 과정에서 새 거래소보다 안정적인 기존 거래소를 편안하게 느낄 수 있다”고 지적했다. 그러면서도 “경쟁 체제가 만들어지면서 상장 관련 비용 부담이 줄어들 수 있다”며 “유로넥스트가 수수료를 두 자릿 수로 올린다거나 할 경우 기업들에겐 대안이 생긴 셈”이라고 평했다.장서우 기자 suwu@hankyung.com
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