폐배터리 시장 성장 기대감에 관련株 나란히 쑥
이날 오전 9시53분 현재 에코프로는 전일 대비 2만8500원(9.76%) 뛴 32만500원에 거래되고 있다. 에코프로는 종속회사인 에코프로씨엔지가 폐배터리와 폐양극재 재활용 사업을 영위하고 있어 관련주로 분류되고 있다.
같은 시각 코스모화학(9.18%), 케이피에스(3.55%), 새빗켐(3.17%), 성일하이텍(2.79%), 디에이테크놀로지(2.21%), 영화테크(1.26%), 하나기술(1.24%) 등도 오르고 있다.
김학준 키움증권 연구원은 "양극재 등을 만드는 데 필요한 소재 확보에 대한 관심도 높아지고 있는 것으로 보인다"며 "국내는 매장된 광물이 없으며, 해외 광물자원 투자 등에 오랜 시간이 걸려 폐배터리 재활용을 통한 소재 확보에 관심이 높아 관련 업체에 주목할 필요가 있다"고 밝혔다.
신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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케이피에스, 폐배터리 재활용 '세기리텍' 인수…성장 박차
케이피에스가 치열한 인수전 끝에 폐배터리 리사이클링(재활용) 전문기업인 세기리텍을 품에 안았다. 이를 통해 폐배터리 재생사업은 물론 전기차용 리튬배터리 재활용·재사용 시장까지 동시에 진출할 수 있게 됐다.케이피에스는 27일 금융감독원 전자공시를 통해 유암코리바운스제일차기업재무안정사모투자합자회사(이하 유암코)로부터 세기리텍의 지분 100%와 경영권을 확보했다고 밝혔다. 세기리텍의 지난해 매출액은 870억원, 영업이익은 49억원으로 독과점적 수익구조를 바탕으로 폐배터리 재활용 사업을 영위하고 있다.세기리텍을 둘러싼 인수합병(M&A) 전쟁은 지난 12월부터 본격화됐다. 당시 유암코는 매각주관사로 예일회계법인을 선정한 뒤 인수의향서(LOI)를 접수 받았다. 본입찰에는 영풍그룹, SM그룹, 풍전비철 등 굵직한 대기업과 중견기업이 대거 인수전에 뛰어들었다. 케이피에스는 스토킹호스(Stalking-horse) 방식으로 진행된 이번 매각에서 막판까지 치열한 경쟁을 벌인 끝에 최종 인수자로 선정됐다. 이로써 성장잠재력이 높은 전기차 배터리 리사이클링 시장까지 사업영역을 넓힐 수 있게 됐다. 세기리텍은 비철금속 제련 등을 주사업 목적으로 2010년11월 설립됐다. 경상북도 영천시에 본사와 공장을 두고 있다. 각종 폐배터리와 폐납을 재활용해 자동차산업의 필수품인 배터리 주원료(연괴)를 생산해서 국내외 유명 배터리 제조사에 공급 중이다. 폐배터리 재생사업은 엄격한 환경규제로 인해 진입장벽이 높은 독과점적 시장을 형성하고 있다. 해당 사업을 영위하려면 주민동의가 필요한 폐기물종합재활용업 허가를 비롯해 통합환경 인허가, 유해화학물질 사용업 허가, 제한물질 수입 허가 등 다수의 환경 관련 인허가를 확보해야 한다. 케이피에스는 앞으로 업계 최고 수준의 설비를 갖춘 리사이클링 전문기업을 인수한 만큼 전기차용 리튬배터리 재활용 시장 진출을 위한 청사진도 내놓을 계획이다. 김하용 케이피에스 총괄대표는 "리튬 폐전지 재활용 사업에 필요한 공정개발 등 기술이전은 물론 해외 기업들과 협력 네트워크 구축 등에 박차를 가할 예정"이라며 "독과점 중인 폐기물 처리 인허가 업체로서 장점을 극대화하기 위해 제련설비 증설을 통해 외형 확대를 꾀하겠다"고 강조했다. 한편 글로벌 전기차 폐배터리 재활용 시장 규모는 오는 2050년 600조원을 웃돌 전망이다. 에너지 전문 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 전 세계 전기차(플러그인하이브리드 포함) 폐차 대수는 2025년 56만대에서 2030년 411만대, 2035년 1784만대, 2040년 4277만대로 늘어날 전망이다. 재활용 시장은 2030년 12조원, 2040년 87조원, 2050년 600조원대로 커질 것으로 예상된다.김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com
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유럽판 인플레이션 감축법(IRA)으로 불리는 유럽 핵심원자재법(CRMA)이 다음달 초안이 발표될 것으로 예상되면서 국내 폐배터리주가 주목받고 있다. CRMA에 폐배터리 재활용 의무 방안이 담길 가능성이 높아 국내 관련 업체들이 수혜를 볼 것이란 기대가 커지면서다. 성일하이텍 이달 27%↑24일 한국거래소에 따르면 폐배터리 재활용업체인 성일하이텍은 이달 들어 주가가 27.0% 상승했다. 같은 폐배터리주로 분류되는 새빗켐과 코스모화학, 에코프로는 같은 기간 각각 29.2%, 60.8%, 97.0% 급등했다. 2차전지 대장주로 꼽히는 LG에너지솔루션이 이달 2%가량 하락한 점을 고려하면 폐배터리주 상승세가 두드러진다.폐배터리주들이 급등한 이유는 유럽 CRMA 때문이다. CRMA는 유럽에서 생산 또는 재활용된 원자재가 적용된 제품에 한해 보조금 혜택을 주는 것을 핵심으로 한 법안이다. 리튬 코발트 등 2차전지 핵심 원자재가 적용 대상이 될 전망이다. 다음달 14일 법안 초안이 공개된다.증권가에선 CRMA가 본격 적용되면 폐배터리 재활용 분야 업체들이 큰 수혜를 볼 것으로 내다보고 있다. 유럽에서 생산되는 원자재의 수량은 제한돼 있는 만큼 전기차 등에 재활용 배터리 사용을 일정 비율로 의무화하는 방안이 유력하다는 관측 때문이다.하인환 KB증권 연구원은 “유럽연합이 먼저 폐배터리 재활용에 대해 선도적으로 가이드라인을 세운다면 다른 국가도 이를 참고할 가능성이 높다”며 “한국 정부가 발표할 폐배터리 정책 등에도 영향을 미칠 것”이라고 말했다. 국내도 폐배터리 지원정책 가능성증권가는 CRMA의 최대 수혜주로 성일하이텍을 꼽고 있다. 헝가리와 폴란드에 배터리 재활용 공장을 두고 있어서다. 세계적 기술력을 갖추고 있다는 평가도 받고 있다. 성일하이텍과 함께 폴란드 공장을 협력 운영하는 포스코홀딩스도 수혜주로 거론된다. 김성환 부국증권 연구원은 “폐배터리 재활용 분야에서 글로벌 경쟁력을 지닌 업체로 성일하이텍 등 5개 업체를 꼽을 수 있다”며 “유럽 내 초기 선점효과로 경쟁 우위를 상당히 누릴 것”이라고 내다봤다.코스모화학과 새빗켐 등도 CRMA 수혜주로 떠오르고 있다. 코스모화학은 폐배터리에서 니켈 코발트 리튬 등 유가금속을 추출해 재활용하는 사업을 추진하고 있다. 내년까지 7000t의 폐배터리 재활용 생산능력 확보를 추진 중이다. 새빗켐은 LG화학 및 고려아연 계열사인 켐코와 협력하고 있어 향후 성장이 기대되고 있다. 이 업체는 폐양극재에서 전구체를 재활용하는 기술을 갖췄다. 에코프로 자회사인 에코프로CNG도 폐배터리에서 액체 상태의 리튬을 추출하는 기술을 보유했다.전문가들은 한국 정부가 CRMA처럼 폐배터리 관련 지원 정책을 내놓을 가능성이 높은 만큼 비중을 확대해야 한다고 조언했다. 하 연구원은 “국내에서도 폐배터리 리사이클링 기업을 긍정적으로 봐야 할 정책이 연이어 발표될 수 있는 상황”이라고 말했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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"다 쓰고 버려도 돈 된다"…600조 '미래 금광' 사업의 정체
세계적으로 전기차 시장이 급격하게 성장하면서 사용 후 남은 배터리의 수거와 재활용에 대한 시장이 '미래 금광'으로 평가받고 있다.전기차 배터리의 핵심 원료인 리튬 부족과 각종 글로벌 환경규제가 따라붙으면서 오는 2050년이면 이 시장이 600조원 규모까지 커질 수 있다는 분석이다.14일 에너지전문 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 전 세계 전기차(플러그인하이브리드 포함) 폐차 대수는 2025년 56만대에서 2030년 411만대, 2035년 1784만대, 2040년 4277만대로 늘어날 전망이다.지난해만 해도 전 세계에 1083만대의 전기차가 새로 등록됐고, 국내에서도 새로 판매된 차량의 9.8%가 전기차였다.이에 따라 폐배터리 발생량은 2025년 44기가와트시(GWh)에서 2030년 338GWh, 2035년 1329GWh, 2040년 3339GWh로 증가할 것으로 예상된다.폐배터리를 재활용하는 시장도 커진다. SNE리서치에 따르면 전 세계 폐배터리 재활용 시장 규모는 2030년 12조원, 2040년 87조원, 2050년 600조원대로 늘어날 것으로 보인다.전기차도 스마트폰처럼 배터리가 초기 용량의 80% 수준으로 떨어지면 교체가 권고된다. 차량에 탑재된 배터리 용량마다 차이가 있지만 주로 10~15년 사이에 성능 저하가 나타날 것으로 업계는 분석하고 있다.예컨대 현대자동차 아이오닉5는 완전히 방전된 상태에서 다시 충전할 경우 약 1000회 정도 사용할 수 있다. 전기차에 사용되는 배터리의 보증 기간은 통상 8년, 주행거리로는 12만㎞ 수준이다.배터리 업계는 전기차 보급이 최근 몇 년 전부터 급속도로 확대됐음을 고려하면 2030년 무렵부터 폐배터리가 시장에 쏟아질 것으로 관측하고 있다.전기차에서 발생한 폐배터리는 배터리 진단을 통해 전력저장장치(ESS)로 재사용하거나 배터리에서 남은 리튬, 니켈, 코발트 등의 원재료 성분을 추출해 전기차 배터리로 재활용하는 등의 방식으로 활용된다.배터리 성능이 초기 대비 70~80%면 ESS로 재사용하고 50% 이하면 방전시킨 후 양극, 음극, 분리막으로 분해해 리튬 등 원재료를 회수한다.전기차 배터리는 일반 배터리 대비 에너지 밀도가 높아 성능이 80% 이하로 떨어지더라도 일상 생활용으로 쓰는 데에는 문제가 없다는 게 업계 설명이다.배터리를 재활용할 경우 이산화탄소 배출량을 감축할 수 있어 환경적으로도 필수다. 유럽의 경우 '유럽판 인플레이션감축법'으로 불리는 '핵심원자재법(CRMA)'을 올 1분기 중 발표해 폐배터리 재활용을 의무화 할 계획이다.세계적으로 폐배터리 사업을 주도하고 있는 건 중국 기업들이다. 배터리 제조사인 CATL, BYD 등이 배터리 제조와 더불어 폐배터리 재활용에 적극 투자하고 있다. CATL은 2021년 폐배터리 재활용 공장 설립에 6조원을 투자한 데 이어 지난 1월에도 4조3000억원을 추가로 투입했다. 중국 기업들은 ESS 재사용 대신 리튬 등 원재료를 추출하는 데 주력한다.국내 기업들 역시 이 사업에 활발히 뛰어들고 있다. LG에너지솔루션은 2021년 폐배터리를 재사용해 만든 '전기차용 충전 ESS 시스템'을 충북 오창 공장에 설치했다. 북미 최대 배터리 재활용 기업 라이사이클에도 LG화학과 함께 600억원을 투자해 지분을 2.6% 확보했다. 향후 10년간 니켈 2만t을 공급받을 예정이다.삼성SDI는 배터리 폐기물을 회수해 재사용할 수 있는 체계를 2020년 구축했다. 국내 사업장에서 발생하는 폐기물을 재활용 전문 업체가 수거한 뒤 공정을 거쳐 황산니켈, 황산코발트 같은 광물 원자재를 추출하는 방식이다. 회수된 광물 원자재는 배터리 소재 파트너사로 전달돼 삼성SDI에 공급되는 원부자재 제조 공정에 재투입된다.SK이노베이션은 최초 개발한 수산화리튬 추출 기술을 앞세워 폐배터리에서 고순도 광물을 추출하는 사업을 추진하고 있다. 포스코도 합작법인을 통해 양극재에 들어가는 리튬, 니켈, 코발트, 망간을 배터리에서 추출해 다시 양극재 소재로 공급하는 사업을 지난해부터 시작했다.국내 중견 소재 업체들도 적극적이다. 성일하이텍, 코스모화학, 에코프로CNG, 고려아연 등이 폐배터리 재활용에 나서고 있다. 성일하이텍은 대규모 습식제련을 통해 리튬이온 배터리 내 코발트·니켈·망간·구리·탄산리튬 등을 회수하고 있다. 고려아연은 기존 비철금속 제련 기술력을 활용해 폐배터리에서 금속을 회수하는 사업에 뛰어들었다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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