SK이노베이션, 지난해 영업익 4조원…전년비 129.6% 증가[주목 e공시]
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같은 기간 매출은 전년 동기 대비 66.6% 증가한 78조569억원이었으며 순이익은 307.4% 늘어난 1조9901억원으로 집계됐다.
지난해 4분기 영업손실은 6833억원으로 전년 동기(623억원 적자)보다 적자 폭이 늘었다. 매출은 19조1368억원이었으며 3868억원의 순손실을 기록했다.
진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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"SKIET, 분리막 흑자 전환 전망·수익성 관건…목표가↑"-한화
한화투자증권은 7일 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 목표주가를 기존 7만7000원에서 8만4000원으로 높였다. SKIET의 분리막(LiBS) 부문이 올해 상반기 흑자 전환할 것이란 분석에서다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 이용욱 연구원은 "유럽 가스비 하락, 악성 재고 효과 감소에 힘입어 분리막 사업부가 1분기 흑자 전환할 것"이라며 "폴란드 공장의 가동률이 높은 수준을 유지하는 점도 긍정적"이라고 설명했다. 다만 "계열사(캡티브) 고객과의 거래가 SKIET 매출의 대부분"이라며 "계열사와의 판가 계약 조건에 따라 흑자 전환 시기는 바뀔 수 있다"고 말했다.SKIET 매출의 대부분은 분리막에서 나오고 있다. 분리막은 리튬이온 2차전지를 구성하는 주요 소재다. 2차전지에서 양극활물질과 음극활물질의 물리적 접촉을 막아 단락을 방지하며 이온이 오가는 통로 역할을 한다.이 연구원은 2차전지 수요가 견조해 SKIET의 연간 판매량도 전년 대비 40% 늘어날 것으로 예상했다. 그는 "중국 분리막 업체들의 생산 능력을 확대하며 경쟁이 심화하고 있다"며 "SKIET는 생산성을 향상해 중장기 수익성을 확보해야 한다"고 제언했다.SKIET의 지난해 4분기 잠정 영업손실은 103억원으로 전년 동기(292억원)와 비교해 적자 폭이 줄었다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 1774억원과 95억원이었다. 이 연구원은 SKIET의 4분기 실적에 대해 "폴란드 공장의 가동률이 70% 이상으로 높아져 컨센서스(증권사 추정치 평균)에 부합했다"고 평가했다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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메리츠증권은 7일 SKC에 대해 동박 실적 추정치 하향을 고려해 목표가를 기존 18만원에서 15만원으로 내렸다고 밝혔다. 다만 주요 사업 부문 실적 개선을 감안, 투자의견은 '매수' 유지했다는 설명이다. 작년 4분기 SKC는 영업적자 243억원을 기록해 시장 예상치를 밑돌았다. 부진한 화학 업황과 전지소재 일회성 비용 반영 영향이 컸다는 분석이다. 동박 부문은 성과급 지급과 구리 가격 상승에 따른 마진 축소, 부정적 환율 영향에 부진했던 것으로 분석됐다. 올해 SKC의 주요 사업별 업황 흐름은 '상고하저'로 예상됐다. 영업이익은 1860억원으로 추정됐다. 노우호 메리츠증권 연구원은 "올해 1분기 동박은 부정적 환율 영향과 전기료 상승 영향에 부진한 수익성이 지속될 것"이라며 "같은 기간 화학 부문은 적자 지속으로 영업이익 134억원을 추정한다"고 밝혔다. 노 연구원은 "동박 부문은 부정적 변수 영향(원·달러 환율 하락과 국내 설비 전기료 추가 상승 영향에 제조비용 부담)으로 올 상반기 평균 이익률 4.5%를 추정한다"면서도 "하반기 말레이 동박 설비 첫 가동(5만t 이상)으로 외형성장 및 이익률은 반등하겠다"고 전망했다. 화학 부문에 대해선 "올 1분기 적자 지속 이후 분기 흑자전환을 예상한다"며 "중국 리오프닝(경제활동 재개)에 따른 화학 제품별 수요 반등에 아시아 역내 재고 변화에 하반기 제품가격 강세전환을 전망한다"고 내다봤다. 이어 "반도체 소재 글래스 기판 사업은 확보된 고객사향 6000~7000㎡을 초기 생산, 중장기 생산능력 1만2000㎡에 EBITDA(감가상각 전 영업이익) 마진율 최대 70%의 가시성을 증명할 시점"이라고 말했다.신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com
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"롯데칠성, '새로' 스테디셀러 될 것…목표가↑"-하이
하이투자증권은 7일 롯데칠성음료의 목표주가를 기존 23만원에서 24만5000원으로 높였다. 신제품을 바탕으로 올해 호실적을 기록할 것이란 예상에서다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 이경신 연구원은 롯데칠성에 대해 "지난해 4분기 음료와 주류 부문의 실적 모두 개선됐다"며 "여러 카테고리를 아우르는 신제품으로 성장동력을 갖춰 실적이 꾸준히 나아질 것"이라고 전망했다. 이어 "필리핀 펩시(PCPPI)의 실적이 롯데칠성으로 편입되면 중장기 목표치 달성도 어렵지 않을 것"이라고 평가했다.롯데칠성은 작년 4분기, 영업이익 244억원과 매출액 6690억원을 기록했다. 전년 대비 각각 28.7%, 11.6% 증가했다. 당기순이익도 58억원을 기록해 같은 기간 32억원 손실에서 흑자 전환했다.롯데칠성의 실적에 대해 이 연구원은 "계절적 비수기와 신제품 판관비 등 악재가 겹쳤지만, 주요 제품의 판매량이 늘어 실적이 시장 눈높이에 부합했다"며 "지난해 '제로 칼로리' 음료 시장에서 점유율 50%를 확보한 점도 긍정적"이라고 말했다.그는 신제품 '새로'에 주목했다. 새로는 지난해 4분기 158억원의 매출액을 기록했다. 그는 "새로는 롯데칠성의 스테디셀러가 될 수 있다"며 "앞으로 시장 지배력이 확대되면 설비 효율화로 고정비를 줄여 수익률을 높일 수 있다"고 봤다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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