롯데케미칼, 1조원 규모 유상증자
롯데케미칼은 18일 장 마감 후 1조1050억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 1주당 13만원에 신주 850만 주(보통주)를 발행한다. 이번 유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행한다. 롯데케미칼은 유상증자로 확보한 자금으로 운영자금 5000억원을 마련하고, 6050억원은 일진머티리얼즈 인수 대금에 활용하겠다고 밝혔다.
그동안 증권가에서는 롯데케미칼이 일진머티리얼즈의 인수 대금 마련을 위해 대규모 유상증자에 나설 것이라는 관측이 많았다. 앞서 롯데케미칼은 “일진머티리얼즈 인수 대금으로는 내부 자금 1조원을 고려하고 있다”고 밝힌 바 있다. 현재 롯데케미칼은 일진머티리얼즈 인수를 위해 2조7000억여원이 필요한 상태다.
배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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예·적금에 밀리고, 합병 대상 못 찾고…리스크 없다던 스팩의 '수난시대'
‘상승 잠재력이 있는 안전자산’으로 인식되던 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 주가가 공모가를 밑돌고 있다. 금리가 오르면서 예·적금 등 다른 안전자산의 매력이 더 높아진 데다 올해 무더기 스팩 상장으로 합병 가능성은 더 낮아져서다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 공모가 1만원에 상장한 하나금융25호스팩의 주가는 이날 9550원에 장을 마감했다. 지난달 20일 상장한 이후 한 달 동안 한 번도 공모가를 넘어서지 못했다. NH스팩19호, NH스팩20호, KB제20호, KB제21호, KB제23호, 대신밸런스제11호, 상상인제3호 등의 주가도 공모가(2000원)를 밑돌고 있다.스팩은 비상장기업의 인수합병을 목적으로 하는 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)다. 상장 이후 3년 이내에 합병을 못 하면 자동으로 청산된다. 청산 과정에서 공모가와 일정 수준의 이자를 돌려주기 때문에 스팩 주가가 공모가보다 낮은 현상은 거의 없었다.하지만 본격적인 금리 인상기에 접어들면서 다른 안전자산의 수익성이 높아지자 스팩에 대한 관심이 낮아졌다. 시중금리가 오르면서 은행 예·적금 금리 등 주요 안전자산의 수익률은 연 5%를 넘었다. 하지만 스팩 이자는 연 2% 안팎에 머무르고 있다. 청산되는 스팩이 지급하는 이자는 지난 3년간의 예금 금리를 기준으로 한다.올해 역대 최다 건수의 스팩 상장이 이뤄지면서 투자자가 분산된 것도 스팩 주가가 힘을 잃은 원인으로 꼽힌다. 올해 신규 스팩 상장은 37건이 이뤄졌다. 연내 공모 절차를 진행하는 8곳을 포함하면 45건으로 역대 최대치를 기록한 2015년(45건)과 같다. 공모주 시장이 얼어붙으면서 대형 기업공개(IPO)가 줄줄이 철회되자 수수료 수익에 목마른 증권사들이 앞다퉈 스팩 상장에 열을 올린 결과다.그동안 국내 스팩의 합병 성사율은 절반 수준에 불과했는데, 올해 많은 스팩이 새로 상장하면서 합병 대상을 찾는 게 하늘의 별 따기가 될 것이란 전망도 나온다.스팩 합병 과정에서 불거진 기업가치 고평가 논란도 스팩 주가 하락으로 이어졌다. 공모가보다 주가가 낮은 스팩 중 KB제20호스팩과 대신밸런스제11호스팩 등은 각각 옵티코어, 라온텍과 합병 절차를 밟고 있다. 주관사가 제시한 합병 대상과의 합병비율에 주주들의 불만이 많다는 뜻이다. 합병 발표 이후 줄곧 주가가 공모가를 밑돌던 IBSK제13호스팩은 지난 10일 스튜디오삼익과의 합병안이 주주총회에서 부결되기도 했다.스팩 합병을 통한 우회상장은 별도의 수요예측 절차가 없기 때문에 시장에서 평가되는 기업가치를 정확히 알기 어렵다. 주관사가 제시하는 합병비율(기업가치)에 대한 투자자들의 신뢰가 떨어질 수 있다는 뜻이다. IB업계 관계자는 “앞으로는 스팩 상장은 물론 합병 과정에서도 일반 상장기업에 준하는 수준으로 투자자 대상 기업설명회(IR)를 열어야 시장이 활성화할 수 있다”고 말했다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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홍순욱 코스닥시장본부장 "연기금 벤치마크 지수에 코스닥 우등반 추가해야"
“코스닥시장 활성화를 위해 국민연금 등 연기금 벤치마크에 글로벌 세그먼트를 추가해야 합니다.”홍순욱 한국거래소 코스닥시장본부장(사진)은 최근 한국경제신문과의 인터뷰에서 “그동안 코스닥시장은 개인투자자 중심이었지만 글로벌 세그먼트 도입 이후 새로운 자금이 유입될 것으로 기대한다”며 이같이 말했다. 그는 “기관이나 외국인은 ESG(환경·사회·지배구조) 등급을 보고 투자하는데, 글로벌 세그먼트에는 지배구조가 우수한 기업이 들어오는 만큼 중장기 성향의 투자자들이 코스닥시장으로 들어올 것”이라고 덧붙였다.글로벌 세그먼트는 코스닥시장 상장사 중 안정적 재무구조 등을 가진 우수 종목을 지정하는 제도다. 글로벌 세그먼트에 지정되려면 한국ESG기준원의 기업지배구조 평가등급을 B등급 이상 받아야 한다. 한국거래소는 20일 코스닥 글로벌 세그먼트 편입 기업을 확정하고 21일 관련 지수를 발표할 예정이다.홍 본부장은 “향후 운용사와 협의해 글로벌 세그먼트 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)도 출시할 계획”이라고 밝혔다.홍 본부장은 중소기업의 회계 부담 완화에도 힘쓰고 있다. 한국거래소는 지난달 코스닥시장본부 산하에 중소기업 회계지원센터를 설치했다. 그는 “회계기준 질의회신 작성 지원, 내부회계관리제도 컨설팅, 감사 계약 애로사항 상담 등을 통해 중소기업의 회계 부담을 줄일 것”이라며 “센터 개소 1개월 만에 30여 건의 상담을 진행했다”고 말했다.최근 센터가 코스닥시장과 코넥스시장 상장사를 대상으로 실시한 ‘회계처리 현황 실태조사’에 따르면 기업들이 느끼는 가장 큰 애로사항으로는 △회계 전문인력 채용 △내부 회계관리 전담조직·인력 확보 △회계비용 증가 등이 거론됐다. 금융당국이 외부감사인을 지정하는 경우 자율수임 대비 감사보수가 100% 넘게 올랐다는 응답도 45%에 달했다.홍 본부장은 “지난해 금융당국이 ‘지정감사 업무 수행 모범규준’을 만들었음에도 중소기업들이 대처 방법을 몰라 어려움을 겪는 경우가 많다”며 “감사인에게 어떤 제약 요건이 있는지를 기업에 알리는 것만으로도 도움이 될 것”이라고 했다.서형교/배태웅 기자 seogyo@hankyung.com
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다올투자증권이 태국법인 매각을 추진한다.18일 금융투자업계에 따르면 다올투자증권은 다올 타일랜드 지분 69.9%를 매각하기로 결정했다. 국내 금융지주사, 증권사 등과 접촉 중이다. 다올투자증권은 1000억원대 인수가를 희망하는 것으로 알려졌다.다올 타일랜드는 국내 금융투자회사가 유일하게 운영 중인 태국 현지 법인이다. 2008년 태국 증권사 파이스트를 인수한 후 사명을 바꿨다. 현지 직원은 730여 명이다. 2016년 흑자 전환에 성공했다.다올투자증권은 증권 업황이 악화하기 전까지 태국 시장을 적극 공략할 계획이었다. 작년까지 현지 법인의 태국증권거래소 상장도 추진했다. 하지만 주력 사업인 부동산 금융이 흔들리면서 선제적 투자금 회수에 나섰다는 분석이다.다올투자증권 관계자는 “현재 유동성에 문제가 없는 상황이지만, 시장 상황이 장기적으로 낙관적이지 않아 선제적으로 유동성을 더 확보하려는 차원에서 매각을 추진하기로 한 것”이라고 설명했다.박의명 기자 uimyung@hankyung.com
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