HMM, 자본시장 복귀…내달 2400억 CB 발행
18일 투자은행(IB)업계에 따르면 HMM은 운영자금 및 차입금 상환재원을 마련하기 위해 이르면 다음달 2400억원 규모 CB를 공모로 발행할 계획이다. 이 회사는 최근 국내 신용평가사들로부터 신용등급을 받고 CB 발행을 위한 본격적인 준비에 들어갔다. CB는 일정 기간이 지나면 투자자가 발행회사의 신주로 바꿀 수 있는 채권이다.
HMM이 자력으로 자금 조달에 나선 것은 2017년 12월 6000억원 규모 유상증자 이후 3년 만이다. 당시엔 실적 부진에 대한 우려로 주가가 크게 떨어진 여파로 2330억원어치의 실권주가 발생했다. 이번에 HMM이 정부 도움 없이 대규모 자금 조달에 도전하는 배경엔 실적 회복에 대한 자신감이 깔려 있다는 평가다.
김진성/이현일 기자 jskim1028@hankyung.com
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SKT, '티맵모빌리티' 연내 출범…3000억 유치 나선다
티맵모빌리티 출범을 준비 중인 SK텔레콤이 최대 3000억원의 투자금 유치를 추진한다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK텔레콤은 지도 및 내비게이션 서비스 사업을 담당하고 있는 모빌리티사업단을 분사해 다음달까지 설립할 티맵모빌리티에 외부 자금을 유치하기로 했다. 이를 위해 국내외 사모펀드(PEF) 등 재무적 투자자(FI)들을 상대로 투자제안서 배포를 시작했다. 자금 유치 목표는 2000억~3000억원 수준이다. IB업계 관계자는 “모빌리티 사업이 미래 신성장동력으로 유망한 데다 SK그룹과 사업 제휴를 맺을 기회라는 점에서 여러 PEF가 티맵모빌리티 투자를 검토하고 있다”고 말했다. SK텔레콤은 2025년까지 티맵모빌리티를 연매출 6000억원, 기업가치 4조5000억원으로 키운다는 목표다. 중장기적으로 티맵모빌리티의 기업공개(IPO)도 추진한다는 계획이다.SK텔레콤은 모빌리티 분야를 미래 5대 핵심 신사업으로 낙점하고 선제적으로 투자를 단행하고 있다. 지난달에는 글로벌 차량 공유 플랫폼 우버와 합작법인(JV)을 내년 상반기에 설립한다는 계획을 발표했다. 우버는 티맵모빌리티와 합작법인에 각각 약 5000만달러(약 575억원), 1억달러(약 1150억원)를 투자할 방침이다. SK텔레콤과 우버는 티맵모빌리티가 보유한 티맵 택시 드라이버, 지도·차량통행 분석 기술과 우버의 운영 경험, 플랫폼 기술 등을 합쳐 택시호출 중개, 가맹택시 사업을 펼칠 예정이다.IB업계 관계자는 “SK텔레콤은 통신기술 노하우와 국내 최대 맵 서비스를 갖추고 있음에도 성과 측면에서는 아쉬운 부분이 있었는데 우버의 노하우가 더해진다면 상당한 시너지 효과가 기대된다”고 말했다.SK텔레콤이 모빌리티업계에 가세하면서 업계에도 지각변동이 일어날 전망이다. 국내 모빌리티업계는 카카오모빌리티가 주도권을 쥐고 있다. 택시호출 시장에서 카카오T의 점유율은 약 80%에 달한다. 카카오모빌리티는 택시 호출 서비스를 필두로 자전거, 대리, 주차, 셔틀버스 등 각종 서비스를 확대하고 있다. 올초 국회에서 ‘타다 금지법’ 통과로 ‘타다 베이직’을 접으면서 사업 위기를 겪은 쏘카도 최근 600억원의 투자자금을 유치하면서 재기를 노리고 있다. 쏘카는 가맹택시 ‘타다 라이트’의 베타 서비스를 시작한 데 이어 대리운전, 온라인 중고차 판매 등 신규 사업에 진출했다.김채연 기자 why29@hankyung.com
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HMM, 긴 적자터널 지났다…3분기 영업익 10년래 최대
2분기 연속 흑자전환…초대형 컨선 투입·해운동맹 가입 등 영향"수출입기업 지원 위해 최선"HMM(현대상선의 새 이름)이 긴 적자 터널을 빠져나와 10년래 최대 분기 영업이익을 기록했다.HMM은 올해 3분기 영업이익이 2천771억원으로 잠정 집계돼 작년 동기 대비 흑자 전환했다고 13일 밝혔다.매출은 1조7천185억원, 당기순이익은 246억원이었다.이번 분기 영업이익은 역대 두 번째 규모로, 2010년 이후 최대다.HMM은 현대상선 시절인 2010년 3분기에 2천981억원의 최대 분기 영업이익을 기록한 바 있다.또 올해 2분기에 이어 2분기 연속 흑자를 나타냈다.HMM은 지난 2분기 1천387억원의 영업이익을 기록하며 21분기만에 흑자 전환했다.해운업계는 이러한 HMM의 실적 개선은 초대형 컨테이너선 투입을 통한 '규모의 경제' 실현, 3대 해운동맹 '디얼라이언스' 가입을 통한 운항 효율 상승, 유가 하락에 따른 비용 절감이 어우러진 결과라고 해석했다.또 최근 컨테이너선 운임지수가 급등한 것도 실적을 끌어올렸다.특히 대형 컨테이너선을 앞세운 규모의 경제 전략은 HMM이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 위기를 헤쳐나가는 데 주효했다.정부는 한진해운 파산 직후인 2018년 '해운 재건 5개년 계획'을 세워 당시 현대상선의 초대형 컨테이너선 20척(2만4천TEU급 12척·1만6천TEU급 8척)의 건조를 지원했다.HMM이 올해에 이어 내년 상반기 20척을 모두 인도받으면 선복량은 90만TEU까지 확대된다.또 디얼라이언스 가입 후 물동량 확보에 도움을 받으면서 HMM은 지난 5월 이후 순차적으로 출항한 2만4천TEU급 12척을 모두 채우는 데 성공했다.다만 증권업계는 이러한 호재에 힘입어 HMM이 올해 3분기 역대 최대인 3천억원 중반의 영업이익을 기록할 것으로 전망했지만 이에 미치진 못했다.HMM은 국내 화물의 안정적 운송을 지원하기 위해 스폿 물량보다 장기운송계약 물량 비중을 높였기 때문에 전망보다 영업이익이 적었다고 설명했다.업계는 HMM 실적 개선세가 올해 4분기와 내년 상반기까지 이어질 것으로 보고 있다.코로나19로 줄었던 물동량이 점차 정상화 단계로 접어들고 있지만, 선사들이 아직 운항 선박을 늘리지 않기로 합의하면서 운임이 계속해서 오르고 있기 때문이다.거기에다 블랙프라이데이, 크리스마스, 중국 춘제 등 대형 연말연시 이벤트가 기다리고 있어 선박 수요가 공급을 넘어서는 불균형은 당분간 이어질 것으로 보인다.대신증권의 양지환 연구원은 "2021년에도 선박 공급 부족으로 운임 강세가 전망돼 HMM의 이익 체력은 더욱 강화될 것"이라고 밝혔다.HMM은 이러한 실적에 기반해 운임 상승과 선적공간 부족으로 어려움을 겪고 있는 국내 수출기업 지원을 더욱 강화할 방침이다.HMM은 지난 8월부터 총 4척의 임시 선박을 투입하며 미주지역 수출화물 총 1만5천944TEU를 추가로 운송한 바 있다.특히 지난달 추가 투입된 선박은 화물의 64%를 중소기업 화물로 채웠다.HMM은 내년 2월까지 부산~LA 직기항 구간에 매월 1척 이상의 임시선박을 투입할 계획이다.HMM 관계자는 "국민과 정부 기관의 적극적 지원에 힘입어 이번 실적개선이 가능했다"면서 "앞으로도 국적선사로서 임시 선박을 투입해 국내 수출입 화주들의 어려움 해소를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다./연합뉴스
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HMM, 컨선 3척 조기 투입…'해운대란' 숨통 트이나
국내 유일의 원양 국적선사 HMM(옛 현대상선)이 새 컨테이너선 3척을 당초 계획보다 앞당겨 투입한다. 선박 부족과 해상 운임 상승이라는 ‘이중고’를 겪고 있는 수출기업들을 지원하기 위한 것이다. 정부는 이와 별도로 5년 내 HMM의 선복량(적재량)을 30% 이상 확대할 것으로 알려졌다.12일 해운·조선업계와 산업은행 등에 따르면 HMM은 현대중공업으로부터 내년 상반기 인도받기로 한 1만6000TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1개)급 8척 중 3척을 연말께 받아 주요 항로에 투입한다. 선박 인도 대금은 금융리스와 산업은행 등을 통해 조달할 것으로 알려졌다. 현대중공업 관계자는 “배 건조는 거의 마무리 단계”라며 “계약 조건만 맞으면 조기 인도하는 데 문제가 없을 것”이라고 말했다.HMM은 해운동맹인 ‘디얼라이언스’의 다른 선사들과 선박을 투입할 노선에 대해 협의하고 있다. 동맹 선사들의 반대가 없다면 HMM은 이 배들을 수출기업의 수요가 몰리는 미국 항로에 투입할 계획이다. HMM은 삼성SDS 판토스 등 물류기업들의 요구에 예정했던 정기 서비스까지 취소하며 지난 8~10월 북미 서안 항로에 컨테이너선 4척을 임시 투입했다. 하지만 기존 보유 선박만으로는 급증하는 수요를 감당하지 못하고 있다.HMM은 1만6000TEU급 선박에 싣기 위한 새 컨테이너 박스도 당초 계획보다 앞당겨 최근 발주했다. 총 2290억원을 들여 드라이(일반 철제) 컨테이너 박스 4만3000대, 리퍼(냉동·냉장) 컨테이너 박스 1200대 등 총 4만4200대를 구입하기로 했다. 해운업계 관계자는 “통상 컨테이너를 발주하면 받는 데까지 한 달 정도 걸린다”며 “최근 주문이 밀려 있어 배를 빨리 받더라도 컨테이너 인도가 늦어질 수 있다”고 우려했다.정부는 중장기적으로는 HMM이 컨테이너선 보유량을 더 늘리도록 할 계획이다. 내년 1만6000TEU급 8척을 인도받으면 HMM의 선복량은 85만TEU로 늘어난다. 해양수산부는 금융지원 등을 통해 이를 2025년 112만TEU까지 확대할 방침이다. 계획이 실행되면 국내 해운업체들의 선복량은 2017년 2월 한진해운 파산 직전 수준(105만TEU)을 넘어서게 된다.새 컨테이너선 발주는 수주 가뭄을 겪고 있는 국내 조선업계에도 ‘단비’가 될 것으로 기대된다. 해수부는 2022년까지 해운사·조선사·공공기관 등이 참여하는 선주사 설립도 추진하고 있다. 자금이 부족한 선사들에 배를 빌려주는 역할을 한다.최만수/성수영 기자 bebop@hankyung.com
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