음향기기 제조업체인 이엠텍이 바이오기업 안트로젠의 전환사채(CB) 투자자금을 조기에 회수한다. 안트로젠 주가 급락으로 당초 기대했던 주식전환 수익을 얻기 어려워졌다고 판단한 것으로 풀이된다.
26일 금융감독원에 따르면 이엠텍은 다음달 11일 조기상환청구권(풋옵션)을 행사해 안트로젠 CB 투자자금 180억원을 전량 회수하기로 결정했다. 이 CB는 지난해 4월 11일 3년 만기, 무이자 조건으로 발행됐다. 이엠텍이 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 풋옵션을 행사하거나 주식으로 바꿔받을 수 있다.
주식 전환가격은 주당 17만1264원이다. 이날 현재 안트로젠 주가는 8만1800원으로 전환가격에 한참 못 미친다. CB 발행일(17만6400원)과 비교하면 53.6% 하락했다.
이번 투자자금 회수와 별개로 이엠텍과 안트로젠의 협력 관계는 지속될 전망이다. 두 회사는 작년 4월부터 유상증자를 통해 상호 지분을 보유하고 있다. 이엠텍이 안트로젠 지분 9.20%를, 안트로젠이 이엠텍 지분 4.42%를 갖고 있다. 이엠텍은 신사업인 헬스케어 분야의 경쟁력 강화를 위해 안트로젠과 전략적 제휴를 맺고 있다.
부광약품은 오는 25일부터 27일까지 오스트리아 비엔나에서 열리는 '바이오 유럽 스프링 콘퍼런스'에 참석해 보유한 의약품 후보물질의 기술수출 및 신약후보물질 도입과 관련한 30여건의 회의를 진행할 예정이라고 22일 밝혔다.지난주 주주총회에서 밝혔던 글로벌 개방형 혁신(오픈이노베이션)을 적극적으로 추진하는 차원이란 설명이다. 글로벌 제약사들과 신약후보물질의 기술 수출 및 도입 뿐 아니라, 최신 연구를 진행하는 연구클러스터의 협력사들과의 회의도 진행할 예정이다. 부광약품 관계자는 "이번 바이오유럽에서는 이미 논의 중인 계약과 관련된 회의도 진행되는 것으로 알고 있다"며 "조만간 가시적인 성과를 보여줄 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다. 한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com
한화투자증권이 정기주주총회에서 1000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결의할 예정이다. 21일 한화투자증권에 따르면 이 증권사는 오는 26일 오전 9시 서울 여의도 본사 2층 도전실에서 주주총회를 개최한다. 주총에 상정된 안건으로는 권희백 대표 연임 여부 결정과 감사위원회 위원이 될 사외이사 김용재 선임, 이사 보수한도 승인, 정관 일부 변경, 신주 액면미달 발행이 올라왔다. 이번 주주총회의 관심사는 1000억원 규모의 유상증자 승인 건이다. 지난달 한화투자증권은 1000억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다. 치열해지는 금융환경에 대응해 미래성장 동력을 확보하기 위한 차원이다. 이번 유증으로 발행되는 주식수는 4210만5264주로, 전량 한화자산운용이 인수한다. 발행가액은 2375원으로 산정됐다. 유상증자가 완료되면 한화자산운용은 한화투자증권 지분은 19.6%를 보유한 최대주주가 된다. 기존의 최대주주인 한화첨단소재의 지분은 15.5%에서 12.5%로 희석되면서 2대 주주가 된다. 다른 주요 주주들도 마찬가지다. 한화호텔앤드리조트(10.9%→8.7%), 한화갤러리아타임월드(4.8%→3.9%)로 지분율이 각각 낮아진다. 지배구조는 한화생명보험-한화자산운용-한화투자증권으로 바뀌게 된다. 한화자산운용의 지분 100%는 한화생명보험이 보유하고 있다. 회사는 최대주주가 되는 한화자산운용과 금융상품 판매에서 시너지 효과를 낸다는 방침이다.한화투자증권 관계자는 "금융투자업계 계열로서 향후 펀드 판매 등 리테일을 강화하는 데 시너지 효과를 높일 계획"이라며 "자산관리(WM)와 투자은행(IB) 사업부문의 투자여력이 확대되는 효과도 거둘 것"이라고 말했다. 증자 자금은 사업 경쟁력 강화에 사용할 계획이다. WM본부는 신용공여 확대와 협업상품 판매 등 영업 시너지 효과를 내고, IB본부는 채무보증 및 인수 여력 확대를 통해 수익 기반을 강화한다. 유상증자가 완료되면 회사 몸집도 커진다. 한화투자증권의 자기자본이 1조원대로 진입한다. 신영증권 유안타증권 등과 비슷한 규모의 자금력을 갖추게 된다. 채명석 NICE신용평가 연구원은 "별도 재무제표 기준 순자본비율은 지난해 9월말 404.9%에서 479.4%로 상승하게 돼 자본적정성이 큰 폭으로 제고될 것"이라며 "증가한 자본여력을 바탕으로 추가적인 인수금융 등의 사업확대도 더 용이해질 것"이라고 예상했다. 이번 유상증자를 통해 한화그룹 내 금융계열로 편입된다는 점도 긍정적이다. 회사 신용등급에도 청신호가 켜졌다. 한국기업평가는 한화투자증권의 후순위사채 신용등급과 전망을 'A-/안정적'에서 'A-/긍정적 검토'로 변경했다.한화자산운용이 최대주주가 되면서 한화생명보험을 포함한 금융계열로의 지원도 기대할 수 있다. 안나영 한국기업평가 연구원은 "기존에는 지원 주체(한화그룹 비금융계열)의 지원능력 제약으로 계열지원 가능성을 인정받지 못했던 만큼, 유사시 금융계열로부터 재무적 지원을 기대할 수 있게 됐다"며 "시장지위 제고 및 사업기회 측면에서 긍정적으로, 올해 업황 저하 전망에도 매출 및 이익 규모의 안정성을 유지하는 데 기여할 수 있을 것"이라고 판단했다. 이번 주주총회에서 유상증자가 승인되면 액면가 미달 발행에 대한 법원의 인가를 받아야 한다. 법원인가 후 감독기관의 대주주 적격 승인을 받으면 증자대금 납입을 거쳐 증자절차가 마무리된다. 고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com
대규모 자금을 조달키로 한 신라젠이 상승세다. 20일 오전 9시12분 현재 신라젠은 전날보다 1600원(2.40%) 오른 6만8200원에 거래되고 있다. 신라젠은 항암바이러스 펙사벡의 적응증 확대를 위한 임상시험, 신규 연구개발센터 설립 등의 자금을 마련하기 위해 1100억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 단일회차로서는 바이오업계 최대 규모의 CB 발행이다. 한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com
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