주택자재 소매업체 로우스, 2분기 실적 호조
개장전 거래서 3%대 상승
17일(현지시간) 마켓워치에 따르면 로우스는 2분기에 매출 275억달러, 조정순익 주당 4.67달러를 기록했다고 보고했다. 주당 순익은 월가 예상치인 주당 순익 4.58달러를 웃돌았으며 매출 예상치인 281억달러에는 조금 못미친다.
2분기 총 마진은 33.2%로 전년 동기의 33.8%보다 낮았다.
로우스는 올 회계연도에 주당 순익은 13.10달러~13.60달러 범위, 매출은 970억~990억달러 초반대가 될 것으로 가이던스를 제시했다.
개장 전 거래에서 이 회사 주가는 3.2% 상승한 221달러에 거래중이다.
김정아 객원기자 kja@hankyung.com
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글로벌 IB 스페셜 리포트...투자 대가 4인방 2분기 포트폴리오 [글로벌 시황&이슈]
지난 2분기 여러분의 투자 현황 만족스러우셨나요? 하락장 속에서 투자하기가 만만치만은 않았을텐데요, 세계적인 투자자의 대가들도 이 시기에 희비가 엇갈렸습니다. 오늘은 13F 공시 내용을 참고하여 대표적인 월가의 투자자 네 명의 2분기 투자 포인트들을 정리해보려고 합니다.영화 빅쇼트의 주인공으로 그려지는 마이클 버리, 오마하의 현인으로 불리는 워렌 버핏, 억만 장자 투자자 조지소로스, 그리고 1분기에는 중국 강세론자로도 불렸던 레이달리오 이렇게 네 명의 포트폴리오 상황을 알아보겠습니다. 참고하셔서 투자 인사이트 얻어가실 수 있기를 바랍니다. [마이클 버리 2분기 투자 포인트]먼저 마이클 버리부터 살펴봅니다. 서브프라임 모기지 사태 때 글로벌 금융 위기를 예견해 큰 돈을 벌었던 주인공으로 현재 사이언 에셋이라는 투자회사를 운영하고 있습니다. 기존에 그가 보유하고 있던 주식들은 총 11가지 였습니다. 메타와 애플 알파벳 대표 기술주들부터, 스텔란티스 자동차 회사와 글로벌페이먼츠 결제 회사, 이 외에도 오빈티브나 시그나 등의 종목들을 1분기 말까지 보유하고 있었습니다. 특히 2분기 동안 애플에 대해서는 정확한 타이밍에 풋옵션을 활용해 애플 숏 투자로 수십억대 차익을 본 것으로 드러났습니다. 한 가지 독특한 점은 2분기 동안 보유하고 있던 이 열 한 종목의 주식들을 모두 팔았다는 것인데요. 마이클버리는 지난 5월 금융시장 상황을 2008년과 비교하면서 “비행기 추락을 보는 것 같다”라고 발언하기도 했습니다. 그만큼 현 시장 상황을 어둡게 보고 있다는 의미입니다. 지난 1분기 말 기준 사이언에셋은 총 1억 6,500만 달러 규모의 주식을 보유하고 있었는데요. 증시 하락을 예상해 주식을 전량 매도한 것으로 풀이됩니다. 실제로 그는 트위터의 글을 통해서 경고성 발언을 내놓기도 했습니다. 지난 12일에는 경제 지표가 조금 나아졌긴 하지만, 인플레이션이 그 어느때보다 높은 상황에 사람들이 지출을 줄이기보다는 오히려 중독적으로 지출을 늘리면서 신용 잔고가 급격히 증가한다고 밝혔습니다. 5일에는 전세계적인 공급망 병목 현상, 온쇼어링, 그리고 노동자 부족 문제, 글로벌 공급망 재구조화 등의 요인들로 인플레이션이 장기화될 것이라고 말했습니다. 이렇게 편입 종목들을 모두 처분한 사이언 에셋은 2분기에 딱 한 종목만을 사들였습니다. 바로 교정시설 운영 업체인 GEO입니다. 이 회사를 50만 주, 330만 달러 규모로 새롭게 매수했습니다. 이 회사는 민영 교도소와 정신병원을 운영하는 리츠 같은 업체로, 18개 주와 영국, 호주, 남아공 등 여덟개 국가에서 운영중입니다. 또한 계약에 따라 정부 소유 시설을 운영하고 불법 이민 구금 시설을 제공하기도 합니다. 앞선 트럼프 정부 시기 수혜주로 꼽힌 바 있습니다. 트럼프 대통령 당시 불법 이민 단속을 강화하는 등 구금 시설 수요도 늘었기 때문입니다. 교정 시설 산업은 보통 범죄나 수감률에 따라 흐름을 같이하는데, 정치권이나 여론도 수익성에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 앞서서도 마이클버리는 지난 2년간 이 회사 주식의 사고 팔기를 반복한 바 있습니다. 다만 그는 이번 매도·매수에 대한 언급은 따로 하지 않았습니다. 버리의 매수 사실이 알려지자 15일 지오 그룹 주가는 10% 급등했고 이후에도 계속 상승세 유지하고 있습니다. 5일 동안 22% 상승했으며, 지금 시점인 현지시간 17일 수요일 장에서는 5% 올라서 8.32달러 선에 거래 되고 있습니다. [버크셔해서웨이 2분기 포트폴리오]더 많은 돈을 투자했음에도 S&P500이 16% 하락하는 상황 속에서 평가금액은 2분기 말 기준 3000억 달러 정도로 1분기 말 보다 17% 가량 감소했습니다.총 47개 기업에 투자를 했는데 상위 포트폴리오에는 큰 변화가 없었습니다. 필수소비재, 기술주, 금융주에 집중하는 모습이었는데, 상위 다섯 종목인 애플과 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브론, 아메리칸 익스프레스에 전체의 74%가 집중 되어 있습니다. 여전히 애플에 가장 많이 투자하고 있습니다. 포트폴리오의 41%가 애플에 몰려 있었습니다. 실제로 워렌버핏은 애플을 2분기에도 390만 주 추가 매수했는데요. 애플의 주가가 하락하면서 저가 매수를 단행했지만, 평가 금액은 1분기말 1,556억 달러에서 2분기 말 1,223억 달러로 감소했고, 포트폴리오에서의 비중 또한 2% 줄어 40.8%가 되었습니다. 그만큼 애플 주가 하락에 의해 손실을 보고 있다는 이야기입니다. 또다른 특징은 버핏이 2분기 에너지 기업들의 비중을 늘린 점입니다. 2분기에 포트폴리오에 셰브론 226만주, 옥시덴탈페트롤리움은 2218만 주 추가하면서 각각 비중이 7.8%, 3.1%가 되었습니다. 한편 투자 규모가 줄어들거나 아예 없어진 종목들도 살펴보겠습니다. 1분기에 있었던 버라이즌과 로얄티 파마는 2분기에는 아예 포트폴리오에서 찾아볼 수가 없게 됐습니다. 이러한 변화를 주며 투자를 했음에도 하락장 속에서 2분기 총 투자 손실은 669억 달러에 달한 것으로 집계됐습니다. [소로스 펀드 2분기 포트폴리오]소로스는 성장주에 과감히 투자했는데요. 큰 손실을 입었습니다. 특히 전기차 업체 리비안에 투자했다 큰 손실을 본건데요 소로스 펀드 매니지먼트는 2분기에 리비안 보유 주식 1985만주의 10%에 해당하는 200만주를 매도했다. 2분기 평균가 추정 손실률은 73% 정도입니다. 급격한 금리 인상과 경기침체 우려에 성장주의 대표주자인 리비안의 주가가 폭락하면서 그 손실을 키웠습니다. 리비안은 올해 들어서 64%의 큰 낙폭을 보여주며 36달러 선에 거래되고 있습니다. 한편 최근에는 테슬라와 포드에 투자하고 아마존과 구글 등 기술주에 다시 투자를 시도한다는 소식이 전해지면서 이번 분기에는 어떤 모습을 보여줄지 기대가 됩니다. [레이달리오 2분기 포트폴리오] 마지막으로 특유의 분산 투자 전략으로 유명한 레이달리오까지 살펴보겠습니다. 레이 달리오는 하락장에서도 30% 이상의 수익을 냈습니다. 레이 달리오는 매크로적으로 금리, 유동성, 환율, 경제성장률 등 거시경제 지표를 분석해 경제 사이클에 맞게 투자비중을 조절하는 동시에 서로 상관관계가 낮은 자산들에 분산투자하면서 변동성을 최소화하는 것으로 유명합니다. 레이달리오가 2분기 비중을 늘린 종목은 코스트코, 월마트, 타겟, CVS 헬스, 메드트로닉 등으로 유통과 헬스케어 업종기업들이었구요, 대부분 리오프닝 테마로 기대되는 업종들입니다. 반면 작년에 집중했던 신흥국 ETF의 비중은 미국 금리인상으로 타격이 예상되는 만큼 그 비중을 줄였습니다.오늘 글로벌 IB 스페셜 리포트를 통해서는 월가를 대표하는 투자자들의 13F 공시를 통해 지난 2분기 투자 포인트들과 종목들을 살펴봤습니다. 참고하셔서 현명한 투자하시기 바랍니다. 전가은 외신캐스터전가은외신캐스터
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7월 FOMC 의사록 공개…”인플레 잡을 때까지 금리 인상” [글로벌 시황&이슈]
7월 FOMC 의사록 공개…”인플레 잡을 때까지 금리 인상”지난 7월 FOMC에서 연준은 자이언트 스텝을 밟았죠. 통화정책회의 당시 어떤 이야기가 오갔는지를 엿볼 수 있는 7월 FOMC 의사록이 공개됐습니다. 자세하게 살펴보겠습니다.연준이 인플레이션을 잡겠다는 의지는 이번 7월 FOMC 의사록에서도 드러났습니다. 물가가 안정될 때까지 금리인상을 계속 단행할 수 있다는 발언이 담겨있었습니다. 구체적으로 물가 상승률이 상당한 규모로 떨어지기 전까지는 강력한 금리 인상을 이어갈 수 있다고 했습니다. 9월 FOMC에서 구체적으로 금리를 얼마나 올릴 거란 포워드 가이던스는 제시하지 않았으나, 여러 연준 이사들은 다음 회의에서 최소 0.50%포인트 금리 인상을 지지하겠다고 밝혔습니다.이날 연준 이사들은 연방기금 금리 목표치를 2.25%에서 2.5%로 올려야 한다고 판단했습니다. 해당 수준을 물가와 경제 성장의 균형을 유지할 수 있는 중립 수준으로 내다봤습니다.한편, 연준은 물가 상승률이 안정적인 수준에 도달했다고 생각되면 금리 인상 속도를 조절할 수도 있다고 시사했습니다/ 누적된 통화정책이 경제 활동과 인플레이션에 미치는 영향을 평가해 특정 시점에 속도 조절에 나설 수도 있다는 겁니다. 하지만 일부 위원들은 인플레이션이 2% 수준으로 하락하고 있다는 점이 확인될 때까지 강력한 금리 인상 기조를 유지해야 한다고 주장하기도 했습니다. 또 일각에서는 연준이 시장에 잘못된 신호를 보낼 경우 인플레이션이 고착화될 수도 있다는 우려도 제기됐습니다.결국 모든 건 경제지표에 달렸다는 점도 재확인됐습니다. 연준 이사들은 향후 발표될 데이터를 기반으로 움직일 것이라며, 아직 인플레이션이 완화되고 있다는 징후는 거의 없다고 강조했습니다. 따라서 이제 시장은 8월 소비자물가지수와 고용보고서를 주목하고 있습니다. 美 7월 소매판매, 전월과 동일...휘발유 가격 하락 여파美 6월 기업재고 전월비 1.4%↑…예상 부합오늘 나온 경제 지표 종합적으로 확인해보겠습니다. 먼저 미국의 7월 소매판매부터 살펴보시죠. 현지 시각 17일 미국 상무부에 따르면 7월 소매판매는 전달과 비슷한 수준인 6천 828억 달러로 집계됐다고 밝혔습니다. 이는 시장 예상치였던 0.1% 증가를 하회하는 수준입니다. 로이터는 소매 판매 증가세가 둔화한 원인으로 휘발유 가격 하락을 지목했습니다. 주유소 매출은 휘발유 가격 하락으로 전월보다 1.8% 하락했습니다. 여기에 자동차 구매가 전월 대비 1.6% 감소한 것도 영향을 미쳤습니다. 한편, 자동차와 휘발유를 제외한 소매판매는 전월보다 0.7% 증가했습니다. 이와 관련해 로이터는 소비자들이 휘발유와 자동차에서 아낀 돈을 다른 곳에 지출한 것으로 보인다고 분석했습니다. 또, 소비자들이 아직 높은 가격에 대한 부담을 느끼고 있지만 높은 회복력을 보이고 있다고 전했습니다. 견고한 소비 지출과 강력한 노동 시장은 경기 침체 가능성을 낮추고 있지만, 동시에 연준의 긴축 속도를 높일 수도 있다고 전했습니다. 바로 이어서 6월 기업재고 체크해보겠습니다. 미국의 6월 기업재고는 전월 대비 1.4% 증가하며 시장 예상치에 부합했습니다. 로이터는 보통 재고 증가는 GDP에 포함된다며 일반적으로 경제 확장을 의미하지만 오히려 재고가 너무 높으면 수요가 줄어들어 경기 침체가 임박했다는 걸 시사할 수도 있다고 했습니다. 그러나 현재 상황은 그렇지 않다고 했습니다. 판매 대비 재고 비율은 비교적 완만한 수준을 보였다며 경기 침체 우려가 줄어들었다고 전했습니다. 밈 주식 열풍, 美 증시 단기 고점 도달 신호대표적인 밈 주식이죠. 베드배스앤비욘드는 어제 장 중에 70% 넘게 급등한 바 있고, 결국 29% 상승하며 거래를 마쳤습니다. 이와 관련해 CNBC는 이런 밈 주식 열풍이 증시가 단기 고점에 도달했다는 신호라고 경고했습니다. CNBC는 여러 차트 분석가들을 인용하며 이같이 주장했습니다. BTIG의 수석기술분석가인 조나단 크린스키는 2021년 1월과 올해 3월에도 이런 현상을 본 적이 있다고 전했습니다. 특히 올해 3월 베드배스앤비욘드가 급등했던 시기는 주식 시장이 단기 정점을 찍었던 시기와 겹친다고 분석했습니다이외에도 T3라이브의 스콧 레들러 수석 기술전략가는 증시가 단기 고점에 도달하면 보통 밈 주식들이 급등하는 현상이 반복돼왔다고 했습니다. 그러면서 어제 베드배스비욘드가 급등한 건 아마 시장이 단기 고점을 찍었고 곧 하락할 수도 있다는 걸 의미한다고 전했습니다. 베드배스비욘드의 전망과 관련해선 향후 크게 내릴 수도 있다는 분석이 우세했습니다. S3파트너스는 베드베스앤비욘드의 공매도 압박이 더 거세질 것이라고 전했습니다. 특히 해당 기업의 주가가 실적 대비 과도하게 높게 평가되어 있는 점이 문제라고 지적했습니다.과연 이번에도 밈 주식 급등이 증시 단기 정점 신호라는 공식이 맞아떨어질지 지켜보시면 좋을 것 같습니다.브리지워터, 유럽 공매도 비중 10억 달러로 축소세계 최대 헤지펀드죠. 레이 달리오가 이끄는 브리지워터가 유럽 공매도 비중을 축소했습니다. 현지 시각 17일 블룸버그의 보도에 따르면 브리지워터는 유럽 공매도 비중을 8억 4,500만 달러로 줄였습니다. 이는 6월의 105억달러와 비교하면 급감한 수준입니다. 브리지워터는 한때 총 28개의 유럽 회사에 대해 공매도 포지션을 보였지만, 현재는 그 숫자가 약 3개로 줄어들었습니다. 해당 기업은 프랑스 화학기업인 레르리키드, 스페인의 산탄데르 은행, 금융회사인 ING 그룹으로 알려졌습니다.블룸버그는 이번 공매도 규모 축소의 배경은 정확하게 알려지지 않았다고 했습니다. 또, 유럽 규정에 따르면 펀드는 0.5% 이상의 공매도 베팅만 공개하면 되기 때문에 알려진 것보다 공매도 규모는 클 수도 있다고 분석했습니다. 비료 생산량, 유럽 에너지 위기로 축소 전망 유럽 내 에너지 위기. 갈수록 심해지고 있죠. 여러 기업들이 유럽 내 에너지 위기로 어려움을 겪고 있는 가운데, 비료 생산량 역시 타격을 받을 수도 있다는 분석이 나왔습니다. 현지 시각 17일 블룸버그는 유럽의 비료 생산 능력이 천연가스 가격 급등으로 4분의 1가량 줄어들었다고 전했습니다. 비료의 주 원료는 암모니아 질소입니다. 이 암모니아 질소는 천연가스에서 추출되는 만큼 비료 생산은 천연가스 가격에 민감할 수밖에 없습니다. 블룸버그는 유럽 내에서 생산되는 비료의 양은 앞으로 더 줄어들 것으로 전망 했습니다. 부족분을 채우기 위해 유럽은 해외 암모니아 수입과 비료 수입에 더욱 의존할 수밖에 없을 것이라고 했습니다. 이는 결국 세계 비료 시장, 그리고 농산물 시장에도 영향을 미칠 것이라고 분석했습니다. 유럽의 수입량이 늘어난다는 건 다른 곳 특히 아프리카와 라틴 아메리카 등에서 사용할 비료가 줄어든 다는 뜻으로, 농산물 공급이 빠듯해질 것이라고 전했습니다. 이와 관련해 국제비료협회는 유럽의 에너지 위기가 전 세계 비료 사용량을 최대 7%까지 줄일 수 있다고 경고하며, 이로 인해 세계 식량난이 가속화할 수도 있다고 덧붙였습니다. 美 7월 SPAC 상장, 0건…5년래 최저지난 7월 미국 SPAC 상장 건수는 0건이었습니다. 이는 5년래 최저 수준입니다. SPAC 즉 기업인수목적회사는 비상장기업을 인수합병하기 위해 만들어진 일종의 페이퍼 컴퍼니로, SPAC 상장은 우회상장으로도 알려져 있습니다. SPAC을 통한 상장은 지난해 초 큰 인기를 누렸습니다. 스타트업이 쉽게 자금을 조달할 수 있는 방법으로 여겨져 왔습니다. 하지만 그 후 SPAC 상장을 둘러싼 거품이 제거됐다고 했습니다. SPAC을 통해 상장한 기업들은 대부분 주가가 폭락했고, 일부 회사는 다른 기업에 인수됐다고 했습니다. 또, SPAC 상장을 추진하려던 일부 기업들은 이를 취소하고 비공개로 자금을 조달하기로 결정했다고 전했습니다. 따라서 SPAC 시장은 불황기를 맞았다고 분석했습니다. 지난 7월에는 5년 만에 처음으로 SPAC 상장 건수가 단 한 건도 없었고, 8월에는 SPAC 상장 건수가 몇 건 있었으나 자금 조달 규모는 작년과 비교했을 때 매우 작다고 언급했습니다. 한편 월스트리트 저널은 현재 투자자들이 과연 SPAC 시장이 활기를 다시 되찾을 수 있을지 주시하고 있다고 전했습니다. 특히 최근 있었던 시장 반등과 인플레 감축법이 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다고 덧붙였습니다.이예은 외신캐스터정연국기자 ykjeong@wowtv.co.kr
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8월 18일 ETF 시황...KEUA·KMLM 강세 [글로벌 시황&이슈]
오늘은 유럽 탄소 배출권 관련 펀드와 금리 관련 펀드가 움직였습니다. 원자재 중에서는 코코아 펀드, 그리고 롱숏 전략을 취하는 펀드도 상승 마감했습니다. 반면 재생에너지 관련펀드에 더해 암호화폐나 디지털 관련 기술주들은 하락 마감했습니다. 특징 펀드들 하나씩 보시죠. [상승 ETF-KEUA]유럽 시장에서 러시아 우크라이나 전쟁, 그리고 가스 공급 문제, 치솟는 에너지 가격 문제가 이어지고 있습니다. 겨울이 차츰 다가오는 하반기에 접어들면서 유럽의 에너지 위기는 심해져만 가는데요. 크레인 셰어스에서는 이런 상황 속에서 탄소배출권 시장이 완화되기는 힘들 것이라고 봤습니다. 크레인셰어스에서 운용하는 KEUA ETF는 이날 4% 이상 상승했습니다. 0.78% 수수료로 운용되고 있습니다. 주가는 3월달 기준으로 큰 절벽을 보였다가 도로 튀어 올라왔고, 이후 비슷한 수준을 유지하다가 7월 말부터 상승세를 이어가고 있습니다. 올해 들어서는 6.57% 상승해있습니다. [상승 ETF-KMLM]크레인셰어스에서 운용하는 롱숏 펀드입니다. 이날 2% 가량 상승했습니다. 열 한 개 원자재와 여섯 개 통화, 다섯 개 채권에 각각 롱숏 전략을 취하는데요. 0.92%의 수수료로 운용되고 있습니다. '롱숏'은 주가가 내릴 것으로 예상되는 주식은 미리 빌려 파는 '숏 전략'과 주가가 오를 종목은 사는 '롱 전략'을 고루 섞어 가며 투자를 하는 방식으로 주가 지수와 상관없이 수익을 내기위해 활용하곤 합니다. 지금은 찰스슈왑의 단기 국채 ETF인 SCHO에 50% 가량, 미국 달러에 30%, 다른 뮤추얼 펀드에 20% 정도 비중으로 투자를 하고 있습니다. 올해 들어서 해당 펀드는 32% 가량의 수익을 내고 있다는 점까지 참고 하시기 바랍니다. [하락ETF-WGMI]이날 미 연준이 인플레 목표 달성을 위해 앞으로도 금리인상을 계속하겠다는 의사를 내비치면서 3대지수가 하락했습니다. 美연준은 이에 더해 코인 관련 진출 은행들에게 “합법성 여부를 확인할 것을 권고한다며 조치들을 소개했습니다. 앞서 지난해 연준에서는 은행들이 암호화폐와 관련해 어떤 거래 행위는 되고 어떤 것은 안 되는지 명확히 밝힐 것이라고 발표한 바 있습니다. 이와 같은 상황 속에서 위험 자산으로 분류되는 비트코인 및 암호화폐 시장 전반도 타격을 받았습니다. 이날 발키리에서 운용하는 WGMI 펀드는 하락 마감했습니다 비트코인에 직접 투자를 하지는 않으나 관련 채굴 사업에서 수익을 기업들에 투자를 하고 있습니다. 올 상반기 출시되어 아직은 주가 변동성이 큰 편이므로 다소 보수적인 접근이 바람직하다는 전망이 나옵니다. 하이브 블록체인과 클린 스파크, 비트팜스 등의 기업들에 투자하고 있습니다. 이날은 7% 가까이 하락하며 마감했습니다. [하락ETF-EVAV]마지막으로 살펴볼 하락 펀드는 전기차 관련 EVAV 펀드입니다. 디렉시온에서 이번달 11일에 출시하여 출시한지 얼마 되지 않았는데, 전기차 관련 기업들이나 상품에 2배 레버리지로 투자합니다. 테슬라, 니오, 리비안 등 전기차 관련주들과 차지포인트같은 충전소 관련 업체들에 투자하고 있습니다. 오늘 6% 가량 떨어져서 마감했습니다. 전가은 외신캐스터전가은외신캐스터
![8월 18일 ETF 시황...KEUA·KMLM 강세 [글로벌 시황&이슈]](https://img.hankyung.com/photo/202208/AC.30952362.3.png)
![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)
