대웅제약, 이달 900억원 규모 회사채 발행…차환용 자금 조달 [마켓인사이트]
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대웅제약은 3년 만기 공모채를 900억원어치 발행한다. 신용등급은 A+다. 오는 13일 기관 투자가를 상대로 수요예측을 진행할 계획이다. 미래에셋증권과 한국투자증권이 발행 주관을 맡았다.
대웅제약의 회사채 발행은 2019년 10월 이후 약 2년 만이다. 당시 1000억원 모집에 4100억원의 매수 주문이 몰려 크게 흥행했다.
이번에 조달하는 자금은 만기 회사채를 갚는 데 쓴다. 2018년 7월에 발행한 900억원 규모 회사채 만기가 이달 돌아온다. 3년 전보다 금리가 내려 이자 비용을 줄일 수 있을 전망이다. 현재 대웅제약의 3년 만기 개별민평 금리는 연 2.04%로, 당시 발행 금리 연 2.567%를 밑돌고 있다.
임근호 기자 eigen@hankyung.com
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국내 1위 액화석유가스(LPG) 업체인 SK가스가 4개월 만에 다시 공모채를 발행한다. 종합 에너지·화학 기업으로 변신을 꾀하면서 회사채 발행이 잦아지고 있다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK가스는 이달 1000억원 규모 회사채를 공모로 발행한다. 3년물과 7년물을 각각 600억원어치와 400억원어치 발행할 계획이다. 오는 12일 기관투자가를 상대로 한 수요예측(사전 청약)을 진행하고, 매수 주문이 많이 들어오면 최대 1500억원까지 늘려 발행하기로 했다. SK증권과 KB증권이 발행 주관을 맡았다.SK가스의 회사채 발행은 지난 3월 이후 4개월 만이다. SK가스는 40%대의 국내 LPG 시장 점유율을 바탕으로 매년 안정적으로 현금을 창출하고 있어 외부 자금 조달 필요성이 크지 않았다. 하지만 2019년 하반기부터 회사채 발행이 늘고 있다. 2019년 9월(1200억원), 2020년 3월(2500억원), 2020년 6월(2500억원), 2021년 3월(3000억원)에 걸쳐 9200억원을 조달했다.단순히 LPG를 수입·판매하는 사업에서 벗어나 프로필렌 제조(DPH), 석탄발전, 액화천연가스(LNG)·LPG 복합화력발전, 석유·LNG 복합터미널 등으로 사업을 다각화하며 지출이 급증하고 있기 때문이다. 올해도 고성그린파워(석탄화력발전), 울산 가스복합발전, 코리아에너지터미널, 사우디아라비아 석유화학 기업인 APC와의 합작회사 등에 약 5350억원 규모 투자가 예정돼 있다. SK가스는 친환경 에너지인 LPG를 바탕으로 종합 에너지·가스화학 기업으로 도약한다는 목표를 내세우고 있다.임근호 기자 eigen@hankyung.com
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태영건설 1000억원 규모 회사채 발행 추진…운영자금 확보 목적[마켓인사이트]
≪이 기사는 07월02일(15:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫태영건설이 1000억원 규모 공모 회사채를 발행한다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태영건설은 이달 중순 1000억원어치 회사채 발행을 계획하고 있다. 만기는 3년이며, 신용등급은 A다. 수요예측이 흥행하면 최대 1500억원까지 늘려 발행하기로 했다. KB증권이 발행 주관을 맡았다. 태영건설은 공모채 시장 ‘단골’이다. 최근 발행은 지난해 3월 이뤄졌다. 코로나19 사태가 본격화하던 시기였지만 최초 700억원 모집에 1510억원이 몰리며 흥행했다. 최종 발행액은 1400억원으로 2배 늘렸다. 이번 발행은 지난해 9월 지주회사 체제 전환 후 첫 회사채 발행이기도 하다. 태영건설은 이번에 조달하는 자금을 운영자금으로 쓸 계획이다. 태영건설은 다음번 회사채 만기가 2022년 3월(1000억원)로 여유가 있는 편이다. 지난 3월(800억원)과 5월(200억원)에 만기가 돌아온 회사채는 보유 현금으로 상환했다. 지난 3월 말 별도 재무제표 기준 총차입금은 5758억원이다. 현금성 자산(2579억원)을 뺀 순차입금은 3179억원이다. 3조9000억원어치의 착공 수주 잔고를 쌓아둔 덕분에 안정적인 실적이 이어질 것으로 예상된다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com
![태영건설 1000억원 규모 회사채 발행 추진…운영자금 확보 목적[마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202107/01.26825137.3.jpg)
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현대삼호중공업 공모채 완판…6년 만의 시장 복귀 ‘성공적’[마켓인사이트]
≪이 기사는 07월02일(10:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫6년 만에 공모채 시장에 복귀한 현대삼호중공업이 투자자들로부터 열렬한 환호를 받았다. 기관 투자가들이 낸 매수 주문은 모집액의 4배를 넘었고, 발행 금리는 같은 신용등급의 다른 채권들보다 1%포인트 이상 낮출 수 있게 됐다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대삼호중공업이 500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 2090억원의 매수 주문이 들어왔다. 300억원 규모 2년물에 1100억원, 200억원 규모 3년물에 990억원의 수요가 모였다. 수요예측이 크게 흥행하면서 현대삼호중공업은 최대 1000억원까지 증액 발행을 고려하고 있다. KB증권이 발행 주관을 맡았다. 최초 모집액 기준 낙찰 금리는 2년물은 연 2.80%, 3년물은 연 3.19%다. 신용등급 BBB+ 회사채 등급민평보다 각각 1.89%포인트와 2.18%포인트 낮은 금리다. 1000억원까지 늘려 발행해도 등급민평보다 1% 이상 낮은 금리에 발행이 이뤄질 전망이다. IB 업계 관계자는 “유효등급이 BBB+지만 투자자들이 등급 상향 가능성을 높게 보고 낮은 금리에 주문을 낸 것”이라고 말했다. 현대삼호중공업은 한국신용평가로부터 신용등급을 BBB+(안정적), 나이스신용평가로부터는 A-(안정적)으로 부여받아 등급이 갈렸다. 이른바 등급 스플릿이다. 이럴 때 낮은 쪽 등급을 유효등급으로 보는 게 업계 관행이다. 그런데도 투자자들은 현대삼호중공업을 BBB+ 채권보다는 A- 채권에 가깝게 금리를 평가했다. 재무 구조가 양호하고 조선 업황이 개선되더 터라 이번 공모채 발행 전부터 투자자들의 시선은 우호적이었다. 현대삼호중공업은 올해 2월 사모채를 발행할 때도 2년물은 연 3.50%, 3년물은 연 3.90%의 금리를 적용해, BBB+ 등급민평보다 낮게 발행했다. 현대삼호중공업은 1998년 설립돼 2002년 현대중공업 계열로 편입됐다. 현재 한국조선해양이 지분 80.5%를 보유하고 있다. 전라남도 영암군에 본사와 생산시설을 두고 탱커선, 컨테이너선, LNG(액화천연가스) 운반선 등을 건조하고 있다. 2017년 말 수주 잔액이 3조5111억원까지 줄었지만 올해 3월 말에는 8조1090억원으로 불어났다. 이번 채권은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 하나인 녹색채권으로 발행된다. 현대삼호중공업은 조달한 자금을 LNG 운반선 등 친환경 선박 건조에 투입할 예정이다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com
![현대삼호중공업 공모채 완판…6년 만의 시장 복귀 ‘성공적’[마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202107/01.26822072.3.jpg)
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