신한금융, 글로벌 제조회사 M&A에 인수금융 1400억원 주선
신한금융 GIB 사업부문은 글로벌 제조업체 클로저시스템인터내셔널(Closure Systems International·CSI)에 1억2000만 달러 규모의 인수금융을 주선했다고 10일 밝혔다.
이번 거래는 글로벌 사모펀드인 서버러스캐피탈이 설립한 캐니스터인터내셔널그룹이 미국 병마개 제조업체 CSI의 북미 및 일본 사업 부문을 인수하는데 필요한 자금을 지원하는 딜이다. 신한 GIB 사업부문은 인수금융 총액 4억5000만 달러 중 27%인 1억2000만 달러 규모의 인수금융을 주선했다.
신한금융 관계자는 "코로나19로 위축된 시장에도 뉴욕 GIB 데스크에서 딜을 따내 신한금융투자, 신한은행, 신한캐피탈 등 그룹사들이 유기적 협업을 통해 성사시켰다"고 말했다.
신한금융 GIB사업 부문은 글로벌 사업을 지속적으로 확장하고 있다. 올해 초에는 1000억원 규모의 미국 헬스케어 업체 인수금융을 단독으로 주선했다. 네슬레 스킨헬스 사업부 및 레고랜드 인수금융에도 참여했다.
신한금융 관계자는 “신한금융은 GIB사업부문이 가진 다양한 노하우를 바탕으로 해외 IB 비즈니스를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
정소람 기자 ram@hankyung.com
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