LG화학, 중국 기업 비알코올성지방간염 치료 후보물질 기술 도입
이 계약으로 LG화학은 중국, 일본을 제외한 미주·유럽 지역 등에서 글로벌 독점 개발 및 판권을 확보한다.
트랜스테라 바이오사이언스는 계약금과 개발 단계별 기술료(마일스톤)를 포함해 최대 3억5천만달러(약 4천170억원)를 받는다.
LG화학은 올해 안으로 TT-01025의 전임상 실험을 마치고 내년 1분기부터 미국 임상 1상에 착수할 계획이다.
LG화학의 NASH 치료 신약 파이프라인 도입은 이번이 두 번째다.
앞서 지난해 3월 스웨덴의 '스프린트 바이오사이언스'(Sprint Bioscience)와 계약을 맺고 현재 후보물질 발굴 중이다.
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테슬라 '배터리 데이' 주인공은 中 CATL?…긴장한 K배터리
다음달 22일 열리는 테슬라의 기술 및 투자 설명회인 ‘배터리 데이’를 앞두고 국내 전기차 배터리 업계가 긴장하고 있다. 테슬라와 손잡은 중국 최대 전기차 배터리 업체 CATL이 연일 미래 기술 청사진과 투자 계획을 내놓고 있기 때문이다. 중국의 ‘배터리 굴기’에 맞서 LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사도 차세대 배터리 개발에 속도를 내고 있다.17일 외신에 따르면 CATL은 최근 상하이에서 중국자동차제조협회 주최로 열린 산업회의에서 니켈, 코발트가 전혀 들어가지 않은 새로운 유형의 전기차 배터리를 개발 중이라고 밝혔다. 현재 글로벌 시장은 한국을 중심으로 한 NCM(니켈-코발트-망간) 배터리와 중국의 LFP(리튬-인산-철) 배터리가 주류를 이루고 있다. CATL의 새 배터리는 이들과 전혀 다른 유형으로 알려졌다. 고가의 니켈과 코발트를 사용하지 않아 가격을 크게 낮출 수 있을 것으로 예상된다.앞서 12일에는 “2030년 이전에 선보이는 것을 목표로 배터리 셀을 전기차의 섀시(프레임)와 통합해 더 많은 배터리를 탑재할 수 있는 새로운 기술을 연구 중”이라고 발표했다. 다음달 22일 테슬라 배터리 데이에는 테슬라와 손잡고 이른바 ‘100만 마일(160만㎞)’ 배터리를 공개할 것이란 전망도 나오고 있다. 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 전고체 배터리 기술을 제시할 수 있다는 추측도 있다. 어느 쪽이든 한국 업체들에는 큰 부담이다.국내 업계는 CATL의 움직임에 촉각을 곤두세우며 대응 전략을 고심하고 있다. 무역협회는 이날 내놓은 ‘한·중·일 배터리 삼국지’ 보고서를 통해 “앞으로 2∼3년이 배터리산업의 미래 경쟁력을 좌우할 중대 고비가 될 것”이라며 “차세대 기술력을 확보해 글로벌 리더 위치를 확고히 해야 한다”고 밝혔다.지난 5년간 한·중·일 3국의 글로벌 배터리 시장 점유율(출하량 기준)을 보면, 한국은 2016년 9.5%에서 올해 34.5%로 1위에 올랐다. 중국은 올해 감소세로 돌아서면서 32.9%로 떨어졌고, 일본은 2018년 이후 계속 하락해 26.4%에 그쳤다.차세대 배터리 개발에도 속도를 내고 있다. LG화학은 양극재 소재에 알루미늄을 더한 NCMA(니켈-코발트-망간-알루미늄) 배터리를 2022년 상용화할 계획이다. SK이노베이션은 양극재의 니켈 비중을 90% 이상으로 높인 니켈코발트망간(NCM) 배터리를 2023년 출시 예정인 미국 포드의 전기 픽업트럭 ‘F-150’에 공급한다. 한 번 충전으로 500㎞ 이상을 달릴 수 있다.최만수 기자 bebop@hankyung.com
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'실적 모멘텀' 입증한 BBIG7…영업이익, 현대차그룹 넘었다
올해 국내 증시 주도주로 자리잡은 BBIG7(삼성바이오로직스·셀트리온·LG화학·삼성SDI·네이버·카카오·엔씨소프트)의 2분기 영업이익이 1조원을 넘어섰다. 투자자들이 주목했던 ‘미래 성장성’에 탄탄한 실적까지 뒷받침된 셈이다. 전문가들은 코로나 폭락장 이후 급등한 BBIG(바이오·배터리·인터넷·게임) 주가가 최근 들어 조정받고 있지만 “성장성이 훼손된 것은 아니다”며 낙관적인 전망을 내놓고 있다. 컨센서스 웃돈 BBIG7올 2분기 BBIG7은 총 1조4757억원의 영업이익을 거뒀다. 당초 컨센서스(증권사 추정치 평균)였던 1조2723억원을 웃돌았다. 특히 작년보다 영업이익이 53.60% 늘었다. 흑자전환에 성공한 삼성바이오로직스를 비롯해 삼성SDI를 제외한 6개사 실적이 전년 대비 큰 폭으로 증가했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파가 실적에 본격 반영된 2분기에 좋은 실적을 거둔 것이다.무섭게 성장한 BBIG7은 현대차그룹 상장사 전체 영업이익을 넘어서기도 했다. 현대차그룹 상장사 12곳의 지난 2분기 영업이익은 1조2794억원에 그쳤다. 작년(3조7123억원)보다 65.54% 급감했다. 강도 높은 구조조정을 통해 흑자전환(256억원)한 철도·방산 업체 현대로템과 코로나19 사태 이후 정보기술아웃소싱(ITO) 수요가 증가한 정보기술(IT)서비스 전문업체 현대오토에버(265억원)를 제외한 나머지 상장사의 이익이 급감했다. “주도주 지위 견고하다”주가 상승세를 실적으로 증명한 BBIG의 질주가 한동안 이어질 것이라는 게 전문가들의 대체적인 시각이다. BBIG7의 올해 영업이익 컨센서스는 5조9204억원에 달한다. 예측대로 영업이익을 거둔다면 전년 대비 83.83% 급증하는 셈이다.기업별로 보면 삼성바이오로직스의 올해 연간 영업이익 추정치는 2817억원이다. 전년 대비 200% 이상 증가한 수치다. 배터리 대장주인 LG화학은 영업이익이 1조8975억원에 달할 것이란 관측이 나온다. 2분기 다소 부진했던 삼성SDI도 연간 기준 영업이익이 38.38% 증가할 것으로 증권사들은 보고 있다. 증권업계에선 지난해 4790억원의 영업이익을 낸 엔씨소프트가 올해 1조원에 육박하는 영업이익을 거둘 것이란 전망도 나온다.신승진 삼성증권 연구원은 “2분기 실적 시즌에 BBIG7 주도주들은 독보적인 이익 모멘텀을 재확인시켰다”며 “지금과 같은 강세장에서 BBIG7을 중심으로 한 주도주의 지위는 여전히 견고하다”고 평가했다. 주가도 일시적 조정은 있을 수 있지만 강세를 나타낼 것이란 전망이다. 이경수 메리츠증권 리서치센터장은 “현재 증시는 향후 성장률에 대한 판단에 좌우되고 있다”며 “최근 코로나19 사태 이후 급등했던 주가가 조정받고 있지만 주가를 밀어올렸던 성장성이 훼손된 것은 아니다”고 강조했다. 100만원 고지 누가 먼저?꾸준한 성장 기대에 증권사들은 BBIG 목표주가를 연일 높여잡고 있다. 특히 바이오 대장주와 배터리 대장주 가운데 누가 먼저 주당 100만원 고지에 올라설지 관심도 높아지고 있다. 삼성바이오로직스가 1조7000억원을 투입해 25만6000L 규모의 제4공장을 설립한다는 계획을 발표한 직후 신한금융투자는 목표주가를 기존 87만원에서 95만원으로 상향 조정했다. 유안타증권에선 이보다 높은 108만원까지 예상했다. 선제적인 투자로 의약품 수탁생산(CMO)업계에서 독보적인 1위 지위를 구축할 것이란 기대감 덕이다. 삼성증권은 LG화학의 목표주가를 기존보다 33% 올린 93만원으로 조정했다.박재원 기자 wonderful@hankyung.com
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전기차 배터리는 '제2의 반도체'가 될 수 있을까 [최만수의 전기차 배터리 인사이드]
"지금은 자동차 업체가 갑, 배터리 업체가 을이지만 5년만 지나보세요. 갑을이 바뀔 수도 있어요." 지금 전기차 시장의 주인공은 단연 테슬라입니다. 하지만 시장의 관심은 테슬라를 넘어 점점 배터리 업계로 향하고 있습니다. 당연한 수순입니다. 전기차의 성능은 원가의 40%를 차지하는 배터리가 좌우하기 때문입니다. 차세대 전기차의 성능은 어떤 배터리를 탑재하느냐에 달려있습니다.지난달 31일 LG화학의 콘퍼런스콜은 시장의 뜨거운 관심을 피부로 느낄 수 있는 자리였습니다. 이날 콘퍼런스콜은 절반 이상 영어로 진행됐습니다. 골드만삭스 크레디트스위스 JP모간 등 글로벌 투자은행(IB) 애널리스트들의 질문이 끊임없이 이어졌습니다. 국내에선 삼성전자의 콘퍼런스콜이 아니면 볼 수 없는 장면이었습니다. 외국인 투자자들의 관심이 그만큼 높다는 얘기입니다. 홍콩에서 근무하는 한 외국계 증권사 애널리스트는 "최근 전기차 배터리 업체들의 주가 상승이 일시적인 것이라고 판단하지 말라"며 "해외 투자자들의 관심은 당신이 생각하는 그 이상"이라고 전했습니다.전기차 배터리는 몇년전부터 '제2의 반도체'라 불려왔습니다. 한국 산업의 주력인 반도체를 잇는 차세대 성장동력이 될 것이란 기대가 담겨 있습니다. 실제 배터리 시장 규모는 2025년 연 180조원으로 메모리 반도체(150조원)를 뛰어넘을 것으로 예상됩니다. LG화학 삼성SDI SK이노베이션 등 국내 배터리 3사 중 삼성전자처럼 글로벌 시장을 주도하는 업체가 하나라도 나와준다면, 한국 제조업에 미칠 낙수효과도 상당할 것입니다. LG화학은 올해 1분기 전기차 배터리 글로벌 출하량 1위에 올랐고, 곧이어 2분기 영업이익 5716억원을 거두며 어닝서프라이즈(깜짝 실적)를 기록했습니다. 높은 잠재력에 비해 수익성이 불확실하다는 시장의 의구심을 잠재웠습니다. 과연 'K배터리'는 제2의 반도체가 될 수 있을까요. ① 중국 업체들의 기술 어디까지 왔나몇가지 짚고 넘어가야할 점들이 있습니다. 시장이 가장 불안해하는 것은 중국의 추격입니다. 일각에선 정부 지원을 등에 업은 중국 업체과 경쟁으로 전기차 배터리가 제2의 반도체가 아닌 '제2의 LCD'가 되고말 것이란 비관론도 내놓습니다. LCD나 폴리실리콘의 사례처럼 시장이 성장하더라도 중국의 치킨게임으로 배터리가 공급과잉에 들어갈 수 있다는 것입니다. 반도체는 선발 업체의 시장 점유율이 지속적으로 확대돼 높은 수익성을 누릴 수 있었지만, LCD는 중국 후발업체들이 빠르게 추격하면서 공급 과잉에 진입했습니다. 시장 진입장벽의 차이 때문입니다.지금까지 전기차 배터리 시장은 LCD보다 반도체와 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 글로벌 7~8개 상위 업체들과 나머지 후발 업체들 간의 시장점유율 격차는 점점 더 벌어지고 있습니다. 중국은 2015년부터 전기차 시장을 공격적으로 부양하기 시작했고 100개 이상의 중국 업체들이 시장에 진출했습니다. 이 중 살아남은 곳은 CATL BYD 정도입니다. 그나마 2위인 BYD의 점유율은 계속 줄어들고 있으며 3위인 옵티멈나노는 파산하는 등 중국 정부의 기대만큼 성장하지 못했습니다.중국 선발업체들과 후발업체들의 배터리 성능 격차가 점점 더 벌어지자 중국 정부는 2018년부터 전기차 보조금을 줄여 경쟁력 없는 업체들을 퇴출시켰습니다. 현재 CATL을 제외하면 한국을 위협할만한 업체는 없다는 게 업계의 평가입니다. 성환두 LG화학 상무는 "전기자 배터리 사업을 시작하려면 최소한 5~7년 이상 선제 투자가 필요하다"며 "최근 기술 혁신 속도를 감안했을 때, 이제 투자를 시작해서는 선발 업체들을 따라잡을 수 없을 것"이라고 말했습니다. ② 원가 경쟁력에서 유리한 한국 업체들숫자로 비교해볼까요. 삼성전자의 2분기 반도체 영업이익률은 29.8%입니다. LG화학의 2분기 배터리 부문 영업이익률은 5.5%입니다. 아직 배터리 업체들의 수익성이 반도체와 비교하기에는 민망할만큼 낮은 것이 사실입니다. 하지만 지금 실적으로 잡히고 있는 수주가 2~3년 전에 계약한 물량임을 감안해야 합니다. 당시만해도 배터리 회사들은 '을'이었습니다. 협상력이 약했습니다. 배터리 시장이 상위 7~8개 업체들의 과점 시장으로 재편된만큼, 배터리 업체들의 목소리는 앞으로 점점 더 커질 것입니다.LG화학 SK이노베이션 등 국내 업체들이 화학산업 기반 회사란 점도 강점입니다. LG화학은 배터리 원가에서 가장 많은 부분을 차지하는 양극재를 자체 생산합니다. 내년에는 양극재 소재에 알루미늄을 더한 NCMA(니켈-코발트-망간-알루미늄) 배터리를 양산할 계획입니다. SK이노베이션은 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)를 통해 배터리 핵심소재로 꼽히는 리튬이온 배터리 분리막을 제조하고 있습니다. 수직계열화를 통해 글로벌 경쟁사에 비해 원가 경쟁력에서 앞설 수 있는 기반을 마련했습니다. 앞으로 수익률이 개선될 가능성이 높습니다. ③ 한국이 이끌어 갈 전기차 생태계신학철 LG화학 부회장은 "한국만큼 미래 모빌리티(이동 수단) 제조 생태계가 잘 갖춰진 나라는 없다"고 말했습니다. 그는 "자율주행차의 '두뇌'인 반도체를 만드는 삼성전자, 동체를 만드는 현대자동차, 배터리를 만드는 LG화학 삼성SDI SK이노베이션 등이 한 나라에 모여있다"며 "세계 어느 나라도 갖지 못한 강점"이라고 설명했습니다. 아무리 성능좋은 배터리를 만들어도 차체 설계 구조에 제대로 적용되지 못하면 무용지물입니다. 파나소닉 등 일본업체들은 이 과정에서 수많은 시행착오를 겪었습니다. 한국업체들은 해외업체들보다 태생적으로 연구개발(R&D)에 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그런 측면에서 최근 삼성 현대차 SK LG 등 4대 그룹 총수들이 글로벌 전기차 배터리 시장의 주도권을 잡기 위해 회동한 것은 의미가 큽니다. 협업에 대한 기대도 커졌습니다. 문용원 신영증권 연구원은 "차세대 배터리 경쟁력을 강화하고, 시장 판도 변화에 대한 대응력을 키울 수 있을 것"이라고 평가했습니다.LG화학의 선전으로 배터리 업계는 상당히 고무된 분위기입니다. 삼성SDI와 SK이노베이션의 배터리 실적 성장세도 가파릅니다. 한국 배터리가 반도체에 이어 세계 시장에서 또 한번의 장기집권을 할 것이라는 기대가 나옵니다. 기자는 LG화학의 고위관계자들부터 관련 부품·소재업체들의 최고경영자(CEO), 연구원, 증권가 애널리스트, 펀드매니저 등 수많은 전문가들을 만나 똑같은 질문을 던졌습니다. 전기차 배터리는 제2의 반도체가 될 수 있을까요.전문가들의 의견을 종합하면 이렇습니다. "배터리 시장은 메모리 반도체 시장만큼 커질 것이다. 상위 7~8위 업체들의 격차가 크지 않기 때문에 삼성전자 같은 '초격차' 1등 기업이 나오기는 힘들 것이다. 하지만 최소한 한국 기업들이 세계 배터리 시장을 주도할 것은 분명하다."최만수 기자 bebop@hankyung.com
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