'종근당홀딩스' 52주 신고가 경신, 신제품으로 이익체력 다시 쌓기 - 미래에셋증권, TRADING BUY

입력2024.03.26 09:37 수정2024.03.26 09:37

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 신제품으로 이익체력 다시 쌓기 - 미래에셋증권, TRADING BUY
03월 26일 미래에셋증권의 서미화 애널리스트는 종근당홀딩스에 대해 "2023년 매출액 8,798억원(-3.2% YoY), 영업이익 170억원(흑자전환 YoY). 2024년: 경보제약의 맥시제식주, 종근당건강의 신제품 매출 증가 기대. 투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 70,000원으로 상향. 종근당건강의 가치에 적용된 2024년 추정 순이익 153억원을 2025년 추정 순이익 201억원으로 변경. 그에 따라 종근당건강의 가치는 1,025억원(직전 보고서 780억원)으로 적용. 목표주가는 종전 63,000원에서 70,000원으로 11% 상향. 2019년부터 2021년까지의 종근당홀딩스는 주가는 종근당건강의 락토핏 매출 성장에 따라 움직였음. 락토핏의 매출이 고성장한 2020년, 종근당홀딩스는 시가총액 6,000억원 이상을 달성. 락토핏 이후 대형 제품의 부재로 관심이 낮아졌으나, 2024년 프리미엄 유산균 및 비타민 매출성장을 기대해 볼 수 있음. 아직 두 제품군의 절대 매출액(비타민 제품군의 경우, 2023년 매출액 345억원) 아쉬우나, 2022년 2.7%에서 2023년 7.7%로 매출 비중이 증가. 락포핏 신제품과 함께 빠른 속도로 매출 성장 시, 주가 상승으로 이어질 것으로 판단. 경보제약의 맥시제식주 성장에 따른 이익성장도 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'TRADING BUY', 목표주가 '70,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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