리바노바(LIVN) 수시 보고

리바노바(LIVN)가 5일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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런던에 본사를 둔 LivaNova PLC는 2024년 3월 5일 발표에 따라 2029년 만기인 3억 달러 상당의 전환선순위 채권에 대한 사모 공모 가격을 공개했습니다. 이 회사는 또한 특정 금융 기관과 비공개 협상을 통해 상한 콜 거래를 체결했다고 밝혔습니다. 기관. 이 정보는 규정 FD에 따라 공개되었으며 1934년 증권거래소법 제18조에 "제출"된 것으로 간주되지 않습니다. 회사의 보통주는 NASDAQ 글로벌 시장에 상장되어 있으며 기호 LIVN으로 거래됩니다. 이 보고서는 LivaNova PLC의 SVP이자 회사 비서 겸 최고 법률 책임자인 Michael Hutchinson이 공식적으로 서명했습니다.
런던에 본사를 둔 의료 기술 회사인 LivaNova PLC는 2029년 만기 2.50% 전환 선순위 채권의 3억 달러 가격을 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공되는 비공개 제안으로 발표했습니다. 채권의 최초 매각은 2024년 3월 8일에 완료될 것으로 예상되며, 순 수익금은 2억 8,930만 달러, 추가 채권 구매 옵션이 전액 행사될 경우 3억 3,300만 달러를 얻을 것으로 예상됩니다.

이 채권은 선순위 무담보 채권이며 연 2.50%의 이율이 적용되며 2024년 9월 15일부터 반년마다 지불됩니다. 2028년 12월 15일 이전 특정 조건 하에서 전환이 가능합니다.

LivaNova는 보통주 판매 가격이 특정 기준점에 도달하는 경우 2027년 3월 22일부터 선택적으로 채권 전체 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 회사는 또한 특정 세금 관련 사건에 대해 메모를 상환할 수 있는 권리를 확보했습니다.

이 제안의 일환으로 LivaNova는 일부 초기 구매자와 한도가 있는 통화 거래를 시작했습니다. 이러한 거래는 채권 전환 시 LivaNova 보통주의 잠재적인 희석을 보상하고 LivaNova가 전환 채권의 원금을 초과하여 지불해야 할 수 있는 현금 지불을 상쇄하는 것을 목표로 합니다. 이러한 거래의 상한가는 처음에 주당 94.2840달러로 설정되었으며 이는 마지막으로 보고된 보통주 판매 가격에 80%의 프리미엄을 적용한 것입니다.



리바노바(LIVN)은 5일 전 거래일 종가 대비 6.21% 내린 52.38달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
의료 기기 회사인 LivaNova PLC는 전 세계적으로 치료 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 그것은 심폐, 신경 조절 및 고급 순환 지원의 세 부분을 통해 작동합니다. 심폐 부문은 산소 공급기, 심폐 기계, 자가 수혈 시스템, 관류 튜빙 시스템, 캐뉼러, 연결 및 기타 관련 제품을 포함한 심폐 제품을 개발, 생산 및 판매합니다. Neuromodulation 부문은 약물 내성 간질, 치료하기 어려운 우울증 및 폐쇄성 수면 무호흡증의 치료를 위해 미주 신경 자극(VNS) 요법을 제공하는 이식형 장치인 VNS 치료 시스템을 설계, 개발 및 판매합니다. 또한 VNS를 통한 심부전 치료를 위한 VITARIA 시스템의 개발 및 임상 테스트에도 참여하고 있습니다. 고급 순환 지원 부문은 심폐 및 호흡 지원 솔루션과 같은 임시 생명 유지 제품을 개발, 생산 및 판매합니다. 이 회사는 관류의사, 신경과 의사, 신경외과 의사 및 기타 의사는 물론 병원, 기타 의료 기관 및 의료 제공자에게 서비스를 제공합니다. 직접 판매 대리점과 독립 유통업체를 통해 제품을 판매합니다. 이 회사는 우울증의 임상 바이오마커를 포착하기 위해 Verily와 연구 협력 관계를 맺고 있습니다. LivaNova PLC는 1987년에 설립되었으며 영국 런던에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.