TPG(TPG) 수시 보고

TPG(TPG)가 4일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
[종목 정보 바로가기]

TPG Inc.는 간접 자회사인 TPG Operating Group I, L.P., TPG Operating Group III, L.P. 및 TPG Holdings II Sub, L.P.("보증인")와 함께 총 원금 금액 4억 달러의 공모를 완료했습니다. 2064년 만기 6.950% 고정 금리 주니어 후순위 채권 중 이 거래는 발행자, 보증인 및 Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities가 이끄는 인수자 컨소시엄 간의 2024년 2월 28일 인수 계약에 따라 실행되었습니다. , Inc., UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC.

해당 채권은 2024년 3월 4일자 미국 은행 신탁 회사(National Association)가 수탁자로 활동하는 후순위 계약에 따라 발행되었습니다. 해당 채권은 1933년 증권법(개정판 포함)에 따라 S-3ASR 양식의 일괄 등록 명세서에 등록되었습니다.

인수 계약에는 발행인인 TPG Operating Group II, L.P.가 2064년 만기 6.950% 고정 금리 주니어 후순위 채권의 총 원금 금액 4억 달러를 인수자에게 발행하고 판매할 것을 제안한다고 명시되어 있습니다. 이 채권은 후순위 무담보 채권에 대해 보장됩니다. 보증인을 기준으로 합니다. 계약서, 각서, 계약서(그 안에 명시된 보증 포함)를 총칭하여 "거래서류"라고 합니다.

발행자는 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-3 양식의 자동 영구 등록 명세서를 성공적으로 제출했습니다. 여기에는 채권 및 보증을 포함한 유가증권 관련 기본 투자설명서가 포함됩니다. 제출 시 유효한 등록 명세서를 "등록 명세서"라고 합니다.

등록 명세서에는 노트 및 보증과 관련된 기본 투자 설명서(Base Prospectus), 예비 투자 설명서(Preliminary Prospectus) 및 최종 투자 설명서(Prospectus)도 포함됩니다. 이 문서의 수정이나 보충은 SEC 규정에 따라 이루어집니다.

오후 7시 15분(뉴욕시 시간)에 처음 시작된 채권 판매는 2024년 2월 27일자 예비 투자설명서가 포함된 "가격 공개 패키지"를 통해 촉진되었습니다.

발행자는 소매 및 기관 투자자를 위해 서로 다른 가격으로 채권을 여러 보험업자에게 판매하기로 합의했습니다. 소매 투자자는 노트당 $0.7875, 총 원금 총액 9,500만 달러에 채권을 구매하고, 기관 투자자는 노트당 $0.5000, 총 원금 총액 3억 500만 달러에 구매합니다.

발행사는 채권이 지불된 경우에만 배송될 것이며 보험업자는 가능한 한 빨리 채권을 공모할 계획임을 분명히 했습니다. 지폐의 지불 및 배송은 Cravath, Swaine & Moore 사무실에서 이루어집니다.


TPG(TPG)은 4일 전 거래일 종가 대비 1.22% 오른 45.51달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
TPG Inc.는 전 세계적으로 대체 자산 운용사로 운영됩니다. 비연결 펀드, 담보 대출 의무 및 기타 수단에 대한 투자 관리 서비스를 제공합니다. 포트폴리오 회사에 대한 모니터링 서비스; 자문 서비스, 부채 및 지분 약정, 인수 및 알선 서비스; 포트폴리오 회사에 대한 자본 구조화 및 기타 자문 서비스. 회사는 사모펀드, 부동산펀드, 헤지펀드펀드, 신용펀드에 투자합니다. TPG Inc.는 1992년에 설립되었으며 텍사스주 포트워스에 본사가 있습니다. TPG Inc.는 TPG GP A, LLC의 자회사로 운영됩니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.