로얄 캐리비안 크루즈(RCL) 수시 보고

로얄 캐리비안 크루즈(RCL)가 22일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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로열 캐리비안 크루즈(Royal Caribbean Cruises Ltd.)는 2032년 만기 12억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권에 대한 사모 가격을 6.25%의 이자율로 발표했습니다. 회사는 발행될 채권의 총 원금을 12억 5천만 달러로 늘렸으며, 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 7일경에 발행될 것으로 예상됩니다.

이 공모에서 모금된 자금은 회사에서 2027년 만기 11.625% 선순위 채권을 모두 상환하는 데 사용됩니다. 이는 채권 판매 수익금, 보유 현금 및/또는 현금의 조합을 통해 달성됩니다. 회사의 회전신용대출에 따른 차입금입니다.

해당 채권은 1933년 증권법 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공됩니다. 미국 이외의 지역에서는 규정 S에 따라 특정 비미국 투자자에게만 제공됩니다. 해당 채권은 증권에 등록되지 않습니다. 법률 또는 기타 주 증권법에 따라 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.

본 발표는 해당 채권이나 기타 유가증권의 매도 제안이나 매수 제안을 의미하지 않습니다. 회사는 증권법 규정 135c에 따라 이 보도자료를 발행합니다.

최근 보도 자료에서 선도적인 크루즈 회사인 Royal Caribbean Group은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따라 채권 제공 및 판매와 관련하여 미래 예측 진술을 제공했습니다. 회사는 정확한 세부 사항과 시기가 아직 불확실하지만 제안이 종료되고 수익금의 의도된 사용이 완료될 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 진술은 본질적으로 회사의 향후 결과, 성과 또는 성취에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 다양한 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받습니다. 이러한 위험 중에는 전염병이 여행 산업과 회사의 재정 상태에 미치는 영향, 충분한 자금 조달, 자본 또는 수익을 확보할 수 있는 능력, 경제 및 지정학적 환경이 회사 사업에 미치는 영향 등이 있습니다.

다른 위험으로는 손님과 승무원의 안전 문제, 미국 해외 여행 정책의 영향, 회사의 고품질 인력 채용 및 유지 능력 등이 있습니다. 또한 회사는 사이버 보안 공격, 신규 또는 변경되는 법률, 날씨와 자연재해가 비즈니스에 미치는 영향으로 인한 잠재적인 위협에 대해서도 언급했습니다.

이러한 위험에도 불구하고 회사는 미래 예측 진술을 실제 결과 예측으로 간주해서는 안 되며 지나치게 의존해서는 안 된다고 강조했습니다.

NYSE에 RCL로 상장된 Royal Caribbean Group은 전 세계 약 1,000개 목적지로 여행하는 65척의 선박 함대를 운영하고 있습니다. 수상 경력이 있는 3개의 크루즈 브랜드를 소유 및 운영하고 있으며 TUI Cruises 및 Hapag-Lloyd Cruises를 운영하는 합작 투자 회사의 지분 50%를 보유하고 있습니다. 2023년 12월 31일 현재 해당 브랜드는 8척의 선박을 추가로 주문했습니다.


로얄 캐리비안 크루즈(RCL)은 22일 전 거래일 종가 대비 6.67% 오른 122.56달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Royal Caribbean Cruises Ltd.는 전 세계적으로 크루즈 회사로 운영됩니다. 이 회사는 약 1,000개의 목적지를 호출하는 다양한 일정으로 구성된 Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara 및 Silversea Cruises 브랜드로 크루즈를 운영하고 있습니다. 2022년 2월 25일 현재 61척의 선박을 운영하고 있습니다. 이 회사는 1968년에 설립되었으며 플로리다주 마이애미에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.