헬렌 오브 트로이(HELE) 수시 보고

헬렌 오브 트로이(HELE)가 20일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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소비재 회사인 Helen of Troy Limited는 Bank of America 및 기타 대출 기관과 새로운 신용 계약을 체결했습니다. 보증도 포함된 이 계약은 회사와 그 자회사인 Helen of Troy Texas Corporation의 이전 신용 계약을 대신합니다.

12억 5천만 달러의 무담보 회전 약정과 최대 3억 달러의 기간 대출이 포함된 이전 계약은 2025년 3월 13일에 만기될 예정이었습니다. 새 계약은 총 15억 달러의 약정을 제공하며 10억 달러의 회전을 통해 이용 가능합니다. 신용장 발행에 대한 5천만 달러의 대출 한도와 2억 5천만 달러의 기간 대출을 포함한 신용 시설.

기간 대출 약정은 마감 시 인출되었으며 2025년 8월 15일까지 빌릴 수 있는 2억 5천만 달러의 지연 인출 기간 대출 약정을 포함합니다. 회전 및 기간 약정의 만기일은 2029년 2월 15일입니다.

새로운 계약은 또한 초기 기간 대출과 지연된 인출 기간 대출이 원래 원금 잔액의 일정 비율에 따라 분기별로 상각되도록 규정하고 있습니다. 이는 2025년 2월 28일에 끝나는 회계 분기의 경우 0.625%부터 2026년 5월 30일 및 그 이후의 경우 1.25%까지입니다.

이러한 움직임은 Helen of Troy Limited가 코로나 이후 세계의 금융 환경을 계속해서 탐색하고 새로운 계약을 통해 회사에 더 많은 재정적 유연성을 제공함에 따라 이루어졌습니다.
신용 계약은 초기 기간 대출과 모든 DDTL 기간 대출을 프리미엄이나 위약금 없이 언제든지 선불로 지불할 수 있도록 허용합니다. 또한 레버리지 비율이 3.25:1을 초과하지 않는 경우 회전 및 기간 시설 약정을 잠재적으로 늘릴 수 있는 아코디언 기능도 포함되어 있습니다. 이러한 약정의 증가는 대출 기관의 승인을 포함한 여러 조건에 따라 달라집니다.

신용 계약은 회전 시설 약정의 증가가 회전 대출 조건과 일치해야 한다고 규정합니다. 마찬가지로, 기간 시설 약정의 증가는 일반적으로 초기 기간 대출 조건과 일치해야 합니다. 중요한 점은 그러한 인상의 만기일은 2029년 2월 15일보다 빨라서는 안 된다는 것입니다.

신용 계약에 따른 이자율은 변동적이며 기본 이자율 또는 기간 SOFR에 순 레버리지 비율에 따른 마진을 더해 결정됩니다. 초기 기간 대출의 수익금은 사전 신용 계약의 부채를 재융자하는 데 사용되었으며 허가된 인수 자금 조달과 같은 기업 목적으로도 사용될 수 있습니다.

신용 계약에는 유치권 설정, 특정 투자 실행, 추가 부채 발생 및 특정 라이센스 양도에 대한 제한과 같은 특정 금융 약정도 포함됩니다. 채무 불이행이 발생하는 경우 미결제 금액의 만기가 가속화될 수 있으며 대출 기관의 약정이 종료될 수 있습니다.

회사는 또한 새로운 신용 계약과 관련하여 2024년 2월 15일에 이전의 중요한 최종 계약이 종료된다고 발표했습니다. 계약 및 보증의 세부 사항은 Form 8-K의 현재 보고서와 함께 증거자료로 제출되었습니다.


헬렌 오브 트로이(HELE)은 20일 전 거래일 종가 대비 0.61% 오른 122.82달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Helen of Troy Limited는 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 다양한 소비재를 제공합니다. 이 회사는 가정 및 야외, 건강 및 웰빙, 미용의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 가정 및 실외 부문은 음식 준비 도구 및 가제트, 보관 용기 및 조직 제품을 제공합니다. 커피 메이커, 그라인더, 수동 푸어오버 및 차 주전자; 가정용 청소 제품, 샤워 기구 및 욕실 액세서리; 수유 및 음료 제품, 어린이 좌석 제품, 청소 도구 및 유아용 액세서리; 절연 물병, 수화 팩, 음료 용기, 머그, 식품 용기, 도시락 용기, 절연 토트, 소프트 쿨러 및 액세서리; 테크니컬 및 아웃도어 스포츠 팩, 여행 팩, 러기지, 데이팩 및 데일리 팩. 건강 및 웰빙 부문은 온도계, 혈압 모니터, 맥박 산소 농도계, 비강 흡인기 및 가습기를 제공합니다. 수도꼭지 장착 정수 시스템 및 투수 기반 정수 시스템; 공기 청정기, 히터, 팬 및 가습기. 미용 부문은 그루밍 브러시, 도구 및 장식용 헤어 액세서리를 제공합니다. 샴푸, 리퀴드 헤어 스타일링, 트리트먼트 및 컨디셔닝 제품, 헤어 기기. 이 회사는 대량 판매상, 약국 체인, 창고 클럽, 주택 개조 상점, 식료품 및 전문점, 미용 용품 및 전자 상거래 소매점, 도매상, 다양한 유형의 유통업체를 통해 제품을 판매할 뿐만 아니라 OXO에 따라 소비자에게 직접 판매합니다. Good Grips, Hydro Flask, Soft Works, OXO tot, OXO Brew, OXO Strive, OXO Outdoor, Osprey, PUR, Honeywell, Braun, Vicks, Drybar, Hot Tools, Revlon 및 Bed Head 브랜드. Helen of Troy Limited는 1968년에 설립되었으며 텍사스주 엘패소에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.