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[AI 종목 진단] 급등세 이어가는 코오롱모빌리티그룹, 코스피 거래량 4위
![[AI 종목 진단] 급등세 이어가는 코오롱모빌리티그룹, 코스피 거래량 4위](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35707693.1.jpg)
코오롱모빌리티그룹은 지난해 매출 2조4030억원, 영업이익 450억원, 당기순이익 194억원의 실적을 기록했다고 최근 공시했다. 또 지난해에는 신차 판매량이 2만7584대로 전년 대비 약 2.6% 증가했고, 인증 중고차 판매량은 3923대로 전년 대비 9.8% 늘어난 것으로 나타났다. 코오롱모빌리티그룹은 출범 첫해에 기반을 다졌으며, 앞으로 더 혁신적인 모빌리티 서비스를 제공하기 위해 노력할 것이라고 밝혔다.
※본 기사는 미래에셋증권 데이터를 기반으로 GPT-4 엔진을 통해 작성됐습니다.
※당일 조회수 상위 종목 중 당사 최근 중요 뉴스가 있는 종목을 우선해 작성됩니다(시장경보 발동 종목 제외).
※이 정보는 단순 종목 요약 정보이며, 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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[마켓칼럼] "1분기엔 성장주 조정 기다려 매수…1년 이상 장기보유하라"
※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다. 김영민 토러스자산운용 대표이사 5조 매도로 5% 하락연초 이후 일본과 미국 증시가 8%, 3% 상승하는 가운데 한국과 중국 증시는 큰 폭으로 하락한 후 점진적인 상승을 시도하고 있다. 중국은 디플레이션과 투자 감소로 인한 저성장으로 하락했지만 중국 정부의 강력한 직접 투자를 통한 부양책으로 반등을 시도하고 있다.한국은 금융투자의 2조 차익 순매도에 더해 삼성 그룹 대주주들의 2.7조 블록딜 매도로 일시적인 수급 불균형 국면이 전개되었고 외인들은 주식시장에서 3조 순매수를 했지만 선물시장에서 5조 순매도 하락을 주도했다. 그럼에도 올해의 대표 기업들의 수출은 물량과 단가 상승으로 크게 증가하고 이익 총계도 큰 폭으로 성장하면서 증시의 상승을 견인하게 될 것이다. 미국은 골디락스(Goldilocks) 경제23년 4분기에 미 GDP는 3.3% 성장하며 예상치를 상회했다. 24년 1분기에는 미 의회 예산국이 소폭 성장을 전망하고 있지만 아틀란타 연준의 GDPNow 모델(현 분기만 전망하지만 가장 정확) 전망치는 무려 3% 성장을 예상하고 있다. 인플레이션은 2.5%를 향해 점진적으로 하락하고 있고 고용은 크게 줄지 않으면서 임금 상승도 적절한 선에서 억제되고 있으며 기업 이익은 제품 판매 단가를 올리지 않으면서도 노동 생산성 향상을 통해 연 12% 증가할 것으로 전망된다.뜨겁지도 차갑지도 않은 적당한 수준의 경제 성장이 지속되는 전형적인 골디락스 경제가 전개되고 있다. 이는 주식시장에서 변동성이 낮은 상태에서 비교적 지속적인 증시 상승으로 이어질 확률을 높여준다. 인플레이션과 금리인플레이션은 구조적으로 문제가 없다면 급히 올라간 만큼 빠른 속도로 내려오는 경향이 있다. 유럽과 중국이 저성장으로 수요를 창출하지 못하고 있고 이는 유가 상승을 제한하고 있다. 중국은 부동산 시장 하락과 투자 감소로 제품 가격이 하락하며 디플레이션을 전 세계에 수출하고 있다. 인플레이션이 하락하면 현금 이자율이 하락하게 되고 결국은 고금리 단기 예금 등에서 증시로 자금이 이동할 것이다.현재 미국 MMF의 잔고는 6조 달러를 상회하는데 개인도 기관도 모두 고금리를 찾아서 단기 금융 상품으로 몰리기 때문이다. 현재 5% 초반인 금리가 5% 이하로 하락한다면 증시로의 자금 유입이 빨라질 수 있다. 올해 2분기부터 신중한 투자 결정을 내리는 보수적인 투자 자금이 증시로 유입되면서 본격적인 지수 상승이 기대된다. 실업과 소비23년 12월 실업률은 3.7%이었고 이는 22년 12월 대비 0.2% 올랐지만 1월 실업수당 청구 건수는 역사적 저점이었다. 원하는 만큼 일자리를 구할 수 있는 환경이다. 소비자는 실업이 되지 않는 한 소비를 한다. Yardeni Research에 의하면 미국의 베이비 부머 세대는 75조 달러를 저축하고 있고 이를 소비하거나 다음 세대에 상속을 하고 있는 중이다.40%의 미 주택 보유자들이 대출 없이 집을 소유하고 있고 나머지도 70% 이상이 저금리 확정 이자를 내고 있다. Yardeni Research가 발표하고 있는 고통 지수(Misery Index)는 실업률과 인플레이션을 더한 수치인데 역사적 평균 9%보다 양호한 7% 수준으로 소비에 긍정적인 환경이 조성되고 있다. 물론 역사적 신고점을 기록 중인 증시도 소비 증가에 한 몫을 하고 있다. 신고가 경신 1년 후와 1월 상승 시 그해 1년 주가 흐름에 대한 통계미국 S&P 500 지수가 2년 만에 신고가를 경신했다. 1950년 이래, 1년 이상 없었던 신고가가 기록된 케이스는 총 14차례. 신고가 1년 후 평균 지수 상승률은 14%이었고 이 중 2007년의 경우를 제외하고 나머지 13번의 경우 신고가 1년 후 지수가 상승했다. 이유는 경기의 모멘텀이 충분할 때 신고가로 이어지고 더 많은 보수적인 투자가 자금이 이 때부터 주식시장으로 유입되기 때문이다. 단기 예금 상품인 MMF에서의 자금 이동이 대표적이다.올 1월 S&P 500 지수가 3% 상승했는데 1월의 증시 성적은 한 해를 좌우한다. 특히 2% 이상 상승 시 1년 상승세가 두드러지는데 1953년 주 5일 매매가 정착된 이후 1월에 2% 상승하면 그 해 평균 상승률은 13.5%에 이른다. 23년 11월에 발생한 100% 확률의 Zweig 급반등 지수의 경우 발생 후 6개월 후와 1년 후에 모두 큰 폭으로 상승하는데 위 3가지 지표를 아울러서 유추해 보면 24년 증시는 미국 S&P 500 기준 10% 이상 상승 가능성을 높여 준다. 기업 이익과 밸류에이션1965년부터 1987년 블랙먼데이까지 PER은 20배 이상 오른 적이 없었으나 그 이후 인터넷 도입 이후에는 15배 이하로 하락한 적도 없다. 후자의 기간에는 미 국채 10년 물 수익률이 9%에서 추세적인 하락을 지속했고 좁혀서 보면 4% 부근에서는 PER이 20배 이상에서 거래되었다.1900년 이후의 통계 상으로도 10년 물 3~4% 수준에서 PER은 20배 이상에서 거래되는 것이 통상적이었다. 24년 S&P 500 EPS 예상치가 FactSet Earnings Insight 기준 242 달러인데 AI 활용으로 생산성이 향상되어서 이익이 추가적으로 10~20% 상승하면 현재의 지수는 20% 이상 저평가된 것으로 평가될 수 있다. 단기 과매수 장기 과매도지수가 3개월 연속 상승하면서 단기적으로는 과매수 상태를 보이고 있고 변동성 지표인 CBOE의 Vix도 최저점을 기록하며 낙관론이 지배하고 있는 듯하다. 그럼에도 1월 Bank of America 펀드매니저 서베이에 따르면 현금 비중이 여전히 높은 수준이고 고베터 주식 비중은 평균보다 매우 낮은 편인 반면, 방어주 비중은 22년 초 고점을 기록한 시점 대비 8% 높다.또한 PEF(Private-equity fund) 사모펀드들이 보유하고 있는 투자 예비 현금(Dry Powder)은 최고 수준이고 가계의 보유 현금 및 예금은 팬데믹 전의 13조 달러에서 18조 달러로 늘어나 있다. 장기적인 투자준비금은 충분해서 이번 강세장은 예상보다 길어질 수 있다. 통상 강세장이 시작되면 2년에서 3년간 지속되는 경향이 있다. 2월과 3월의 계절성대통령 선거 해의 연간 주가 흐름을 보면 전반적으로 상승하는 과정에서 선거 결과의 불확실성으로 인해 2월 중순부터 3월까지 계절적인 약세를 보이는 경향이 있다. 특히 이전 년도에 10% 이상 상승했을 경우는 1월에도 상승세가 이어지지만 2월 중순 이후 하락의 계절성이 더 강해지는 경향이 있다.정권 교체 가능성이 높을 때는 계절성이 더 강화되는데 연준의 금리 인하 시기가 5월 혹은 그 이후로 늦추어지고 인플레이션 하락 추세에 균열이 감지된다면 단기 과매수 상태의 주식시장이 적지 않은 조정이 예상되는데 이는 우량 주식의 저가 매수 기회이다. 한국의 자사주 매입 및 소각증시가 활황인 일본에서 PBR 1 미만 기업들의 기업가치 제고를 위한 방안을 공시하라는 제도를 작년에 도입한 이후 PBR 1 미만 기업이 51%에서 41%로 줄어들었고 한국 정부도 이와 유사한 제도를 도입할 것으로 전망된다.현 정부는 선거를 앞두고 올해 말 시행 예정인 주식 양도세 무효화를 발표했고 이어 주식 수요를 진작하기 위한 대책 마련에 고심하고 있지만 구체적인 방안 마련이 쉽지 않다. 재무상태표 상 대기업이 보유한 풍부한 유보금이 설비투자가 많은 한국의 제조업 특성으로 인해 대부분 토지와 제조장치의 형태로 유보되어 있기 때문이다.그럼에도 지주회사나 금융회사의 경우 자사주와 현금 보유액이 많고 저성장 내수주의 경우 추가적인 설비투자 필요성이 적어서 정책이 제대로 마련되어 시행된다면 주당가치 상승의 좋은 기회가 될 것이다. 2월 주식 시장 전망미국의 상승세는 골디락스 장세를 지속할 것으로 기대되는 가운데 여러가지 변수로 인해 단기 과매수를 해소하는 국면으로 전환될 가능성이 점점 높아지고 있다.한국은 일시적인 5조원의 주식 공급에 외인의 5조 선물 매도로 급락을 경험했지만 외인의 3조 거래소 순매수가 완충 역할을 해주었고 현 환율 환경에서 수출 주도 대기업들의 이익 증가세로 인해 완만한 상승세가 기대된다. 미국이 조정을 받으면 한국 기업들도 하락하겠지만 이미 5% 하락한 상태에서 추가적인 하락은 제한적일 것이다.작년에 많이 상승한 삼성전자, 하이닉스 등과 이익 증가 대비 주가 상승률이 앞서간 코스닥 IT 기업들은 1분기의 IT 약세 계절성을 소화하면서 재상승을 준비하는 기간이 될 것이다.반면 준수한 이익 수준에도 불구하고 제한된 성장성으로 소외된 재무상태가 건전한 기업들의 갭메우기 장세가 전망된다. 그럼에도 AI 하드웨어 및 소프트웨어의 성장세는 장기 주제이고 시간이 갈수록 이익 증가세는 강해질 것으로 전망되어서 주도주 역할을 1년 더 할 것으로 예상된다.1분기에는 "성장주 조정 시 매수 후 1년 이상 장기 보유"가 유리한 상황이다. 시간이 흐를수록 성장주의 이익 증가세가 뚜렷할 것이기 때문이다. 여기에 저PBR 상태에서 많은 현금을 보유한 기업들의 중장기 보유가 좋은 결과를 낼 것으로 전망된다. 미국이나 한국 증시 모두 기업 이익이 큰 폭으로 상승하면서 전형적인 강세장을 연출할 것으로 전망되고 의심보다는 확신이 더 좋은 결과를 낼 것이다.
![[마켓칼럼] "1분기엔 성장주 조정 기다려 매수…1년 이상 장기보유하라"](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35712303.3.jpg)
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코스피지수의 새해 첫 달 성적이 글로벌 주요국 주가지수 중 ‘꼴찌’로 자리매김할 전망이다. 주요 기업들이 지난해 4분기 줄줄이 ‘어닝 쇼크’ 수준의 실적을 내놓은 데다 올해 전망치마저 대거 하향 조정된 영향이다. 일각에선 “한국 기업의 성장 잠재력이 질적으로 나빠지고 있다”는 우울한 관측도 나온다.‘위기설’ 나오는 중국보다 떨어졌다코스피지수가 30일 연초 대비 5.89% 하락한 2,498.81에 장을 마쳤다. 미국 S&P500지수가 연초부터 최근까지 3.31% 오른 것과 대비된다. 미국뿐만 아니라 일본 닛케이225지수(+7.77%), 유로스톡스50지수(+2.58%), 대만 자취안지수(+1.05%), 인도 센섹스지수(-0.41%) 등 다른 주요국 증시와 비교해도 코스피지수의 흐름이 가장 나쁘다. 이 기간 코스피지수는 경기 침체 우려가 강하게 제기되는 중국 상하이지수(-4.85%)보다 더 떨어졌다.코스피지수가 하락하는 가장 큰 원인은 실적 발표 기간을 맞아 기업들이 부진한 결과를 내놓고 있기 때문이다. 실적 전망치도 잇따라 하향 조정됐다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난해 4분기 실적 컨센서스(증권사 3곳 이상 추정치 평균)가 있는 종목 중 이날 오전까지 잠정실적을 공시한 기업은 75곳이다. 이 중 4분의 1에 가까운 55곳이 컨센서스 대비 부진한 영업이익(금융 관련 업종은 순이익)을 발표했다. 예상치 대비 20% 이상 적거나, 흑자를 예상했지만 적자가 난 ‘어닝 쇼크’ 수준의 종목은 절반에 가까운 36곳이었다.실적 발표 절반이 ‘어닝 쇼크’실적 악화뿐만 아니라 산업 성장성 측면에서도 한국 증시가 주요국에 뒤처지고 있다는 관측이 나온다. 이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 “미국은 인공지능(AI) 등 최첨단 산업을 선도하고 대만은 시스템 반도체, 일본은 로봇 등 기계류에서 두각을 나타내 글로벌 투자자들이 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)을 높게 부여할 수 있다”며 “한국은 아직 메모리 반도체 의존도가 높아 미래 산업을 이끌 수 있을지 의구심이 드는 상황”이라고 했다.올해 실적 전망치도 갈수록 가파르게 떨어지고 있다. 올해 연간 실적 컨센서스가 있는 기업 248곳의 영업이익 예상치는 3개월 전(230조8466억원)부터 1개월 전(227조2692억원)까지 1.5% 감소했고 이후부터 최근(223조401억원)까지는 1.9% 줄어들었다. LG에너지솔루션(-28.2%), LG화학(-26.1%), 포스코홀딩스(-11.7%) 등 시가총액 상위 배터리주의 실적 전망치 하향이 두드러진다.서철수 미래에셋증권 PI부문 대표는 “주요국 경제는 모두 작년보다 올해가 안 좋을 것으로 예상됐지만 한국은 올해가 작년보다 나을 것이라는 낙관적 예상이 많았는데 이런 전망이 깨지고 있는 것”이라고 했다.증권가에서는 “오는 4월 선거를 앞두고 부쩍 심해진 정치권의 ‘핀퓰리즘’(파이낸셜 포퓰리즘)이 코리아 디스카운트를 심화하고 있다”고 지적하는 사람도 많다.양병훈 기자 hun@hankyung.com
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※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다. 조성호 신한자산운용 특별자산운용팀장 수익률 30%, 조기청산2020년 3월에 설정되었던 소재부품장비공모펀드(이하 ‘소부장펀드’)가 2024년 1월 첫째주에 최종 청산완료되었다. 공모펀드에 참여한 일반 투자자들의 수익률은 약 30%를 기록하였고 3개월 정도 조기에 청산되었다. 대내외 불확실성이 지속되는 가운데 2차 전지 등 일부 섹터를 제외한 나머지 대부분의 섹터에서 지지부진한 성과를 내고 있는 일반적인 공모펀드 성과들 대비하여 다소 실험적으로 시행된 재간접 차등배분형 공모펀드로써는 이례적으로 높은 수익률을 기록한 것으로 평가받고 있다. 2019년 가을, 대한민국에는 무슨일이?시간을 거슬러 2019년 가을로 돌아가 보자. 당시 일간지 첫면의 헤드라인을 장식한 내용은 한일무역 분쟁과 관련한 사항이었다.2019년 7월 1일 일본 경제산업성이 반도체 및 디스플레이 제조 핵심 소재의 수출을 제한하기로 발표하면서 본격적인 對한국 경제제재에 돌입했다. 당시 일본은 이번 시행령 강화 취지가 "국제 평화와 안전 유지를 위해서"라고 주장했다. 초계기 사건을 바탕으로 한국이 일본의 안보를 위협하고 있기 때문에 수출규제를 취한다는 명분을 내세우기 위함으로 보이며 한국의 WTO 제소에 일본의 안보를 위한 자위적 조치라는 주장을 위한 포석이라 이야기하였다. 하지만 속사정은 달리 회자되었다.2019년 대한민국 대법원의 일본제철 강제징용 소송 배상 판결 및 해당 기업의 자산 압류 및 매각 명령에 대항해 일본이 한국에 대해 단행한 일련의 경제제재 조치로 풀이된다. 2019년 7월 1일자 일본 정부의 공식 입장은 '한국에 대한 보복이 아닌, 기존의 수출 구조 재정비에 따른 조정일 뿐'이며, '국제 평화와 안전 유지를 위해서'라고 밝혔으나 이를 곧이 곧대로 받아들이는 이는 적었다.이에 정부차원에서는 정치/경제적 대응을 적극적으로 하였으나 특히나 대일 무역에 크게 의존하던 소부장 영역에서는 즉각적인 대응이 쉽지 않아 곤역을 치뤘다. 특히 반도체 및 디스플레이 생산에 필수적으로 사용되는 불화수소등을 거의 100% 수입에 의존하던 상황에서 국내 경제에 심각한 타격이 예상되는 급박한 상황이었다. 이에, 즉각적인 대응과 동시에 중장기적으로 국내 제조업에 있어 필수적으로 사용되고 있던 소재, 부품, 장비의 대외 의존도를 낮추고 국산화 비중을 높이는 구조적 변경이 국가적인 과제로 대두되었다. 금융투자업계에서는 어떤 움직임이?정부에서는 정치적 대응을, 삼성전자, SK하이닉스 등 대표적인 기업들은 필수 소재 조달 구조 변경에 관한 대응에 주력하였고 금융투자업계에서도 중차대한 국가 위기사항에 동참코자 다양한 의견들을 모으시 시작하였다. 금융위, 금융투자협회, 한국성장금융 등 정부 주무 부서 및 주요 정책기관에서 주도하여 금융관점에서 본 문제를 해결하는 데 있어 일조 할 수 있는 방안들에 대해 본격적으로 논의가 시작되었다. 주요 방향성은 중장기적으로 국내 소부장기업의 경쟁력을 키워나가는데 있어 해당기업에 자금이 지원될 수 있도록 투자채널을 조성하고 투자자 입장에서는 국가 위기상황을 극복하는데 있어 투자라는 방식을 통해 직간접적으로 참여하고 또한 향후 그 성과를 향유할 수 있도록 하는 것이었다. 다만 소재, 부품, 장비 기업에 주목적 투자를 제한시키고 상장기업에 대한 장내 투자 보다는 기업에 새로운 돈이 들어 갈 수 있도록 제한함으로써 순수한 투자 측면에서 다소 발생할 수 있는 제한적인 요소를 보완하기 위해 재정 등 공적자금이 중순위로 참여함으로써 일정 부분 손실에 대한 버퍼를 가져갈 수 있도록 구조화 하는 것이 필요했다. 3개 공모운용사, 8개 하위운용사, 차등배분형 구조소부장펀드의 구조는 다음과 같다. 3개의 공모운용사가 한국성장금융, 판매사, 금감원 등과 협의하여 전체 구조 설계 및 판매지원, 감독기관과 협의를 통한 공모펀드판매절차 협의가 진행되었다. 이와 동시에 3개 공모운용사와 한국성장금융은 직접 투자 방식으로 펀드를 운용할 8개의 하위 운용사 선정작업을 진행하였다. 일반공모로 모집된 자금이 선순위, 재정이 중순위, 하위 운용사의 고유자금(GP Commitment)이 후순위로 트렌칭화 하였으며 펀드 성과에 따라 선/중/후 순위가 성과의 이익을 달리 가져가는 차등배분형 구조로 설계되었다. 선순위 투자자에게는 중/후순위 버퍼를 통한 안정성을, 재정은 중순위에 위치함으로써 더 많은 선순위 투자자들이 편안하게 펀드에 참여할 수 있는 유인을, 하위 운용사는 후순위권자로 고유자금 참여를 통한 책임투자 원칙 시현과 향후 우수한 펀드 성과를 달성시에 성과보수를 취할 수 있는 구조이다. 인기리에 판매 시작, 하지만 큰 변수에 봉착대일무역분쟁에 대한 대국민 관심이 높아진 가운데 본 펀드에 대해 적극적으로 홍보하기 시작하였고 차등배분형 구조에 대한 안정성 등으로 예상보다 빠른 판매가 이뤄지며 조기 판매 종료에 대한 기대감까지 커져갔다. 하지만, 당시 전세계적 위기로 큰 충격을 준 코로나19의 확산으로 인해 주식시장이 크게 위축되었고 또한 이를 통한 판매 동력을 잃게 되어 예상판매량의 약 70% 수준에서 조기 판매 종료를 선언할 수 밖에 없었다. 세상만사 세옹지마코로나19 등의 위기 상황으로 완판은 이뤄내지 못했지만 당시에 투자를 시작하게 된 많은 하위 운용사들 입장에서는 주가가 크게 빠진 상태에서 시작을 하게 되는 예상치 못했던 일종의 vintage advantate를 가져갈 수 있게 되었다. 상장/비상장 할 것 없이 벨류에이션이 크게 하락한 상황에서 펀드 운용을 시작하게 되어 이후 다양한 변수로 시장에 크고 작은 영향들이 있었지만 결과적으로는 우량한 성과를 거두게 되었다. 또한, 라임펀드 등 사모펀드 사태로 펀드 환매에 대한 불안감을 해소코자 자펀드의 만기를 모펀드의 만기보다 짧게 설정하고 또한 펀드만기 전 선순위 공모펀드로 참여한 일반투자자들에게 환매되어야 할 원금 이상을 유동성 자금으로 확보하게 강제하는 등 이중 삼중 안전장치를 둠으로써 안정적 환매가 이뤄질 수 있게 구조화 하였으며 결과적으로는 조기 청산이라는 기분좋은 결과를 만들게 되었다. 향후 민관이 함께하는 펀드의 milestone이 될 수 있기를소부장펀드는 민관이 함께한 여러 프로젝트 중 중요한 성공사례로 향후 다양한 응용이 가능할 것으로 보인다. 민관 공동 참여 공모펀드, 차등배분형 재간접 펀드 구조, 특정 주목적 투자 제한 등의 특장점을 통해 관에서의 마중물 역할 최적화와 민에서는 공모펀드에 참여하고 위험과 수익에 따른 배분 구조로 차별화 한 점, 마지막으로 시대별로 요구되는 다양한 방점을 금융 상품에 도입할 수 있었던 점 등은 향후 유사한 상품들을 고안하는데 있어 큰 시사점을 남긴 것으로 평가된다. 특히, 폐쇄형 공모펀드로 만기 4년으로 설계하여 일반 참여자들에게 적절한 중장기투자 및 exit이 가능할 수 있게 한 점 등도 중요한 사항으로 평가되었다.
![[마켓칼럼] 소부장펀드 청산을 기념하며](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35698526.3.jpg)
![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)
