한투증권 "5천400억원 규모 외화채권 발행 성공"

한국투자증권은 4억 달러(약 5천400억원) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.

이번에 발행한 외화채권은 3년 만기 구조로, 미국 3년물 국채 금리에 235bp(bp=0.01%포인트) 가산 스프레드를 더한 금리 조건으로 확정됐다.

최초 발행 예정액은 3억 달러였으나, 전일 진행된 수요 예측 과정에서 170여개 기관으로부터 26억5천만 달러에 달하는 유효 주문이 몰리며 최종 4억 달러로 증액 발행하게 됐다고 한투증권은 설명했다.

금리도 최초 가이던스 대비 25bp가량 낮은 수준이다.

한투증권이 외화자금을 조달한 사례는 이번이 세 번째다.

지난 2021년 6억 달러 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 200억 엔 규모로 발행한 바 있다.

한투증권은 "이번 자금 조달에 힘입어 글로벌 사업에 한층 박차를 가할 계획"이라고 말했다.

/연합뉴스