[포토] HMM 컨테이너선 ‘만선 출항’
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HMM 제공
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뱃길 뛰고, 하늘길 내리고…화물운임에 해운·항공사 '희비'
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에 따른 화물특수로 올 2분기 ‘깜짝 실적’을 거둔 국내 해운업계와 항공업계의 희비가 엇갈리고 있다. 선박공급 부족과 수요 회복으로 선박화물운임은 급등세가 이어지는 데 비해 항공화물운임은 공급 과잉으로 급격한 하락세를 나타내고 있다.27일 해운업계에 따르면 대표적인 글로벌 컨테이너선 운임지수인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 25일 기준 1421.75포인트를 기록했다. 2012년 이후 8년 만에 최고치다. 코로나19 사태 직격탄을 맞은 지난 4월 말(818포인트) 대비 두 배 가까이로 올랐다. 미국 항로 운임이 7∼8월 두 달간 전년 동기 대비 72.6% 급등했다.선박운임지수가 급등한 것은 글로벌 선사들이 잇달아 공급을 축소했기 때문이다. 코로나19 사태 장기화에 따라 주요 선사는 비용 절감 등을 위해 배를 항구에 대거 세워뒀다. 각국의 코로나19 봉쇄조치 해제로 예상보다 수요가 빠르게 회복돼 컨테이너 공급이 상대적으로 부족해진 것도 운임 상승의 또 다른 원인이다.국내 유일 대형 해운회사인 HMM(옛 현대상선)은 선박운임 급등의 최대 수혜주다. HMM은 올 들어 세계 최대 규모인 2만4000TEU급(1TEU=20피트 컨테이너 1개) 초대형 컨테이너선 12척을 모두 투입했다. 글로벌 선사들이 공급을 줄인 상황에서 초대형선 투입을 통해 ‘규모의 경제’ 효과를 거두며 HMM은 지난 2분기 1367억원의 영업이익을 냈다. 2015년 1분기 이후 21분기 만의 흑자 전환이었다. SM그룹 해운부문 계열사인 SM상선도 2분기 창사 이후 최대인 201억원의 영업이익을 냈다.시장에선 해운업계 호황이 연말까지 지속될 것으로 보고 있다. 블랙프라이데이와 크리스마스 등 성수기를 앞둔 데다 글로벌 선사들이 공급을 대폭 늘릴 기미를 보이지 않고 있어서다.반면 항공업계는 올 하반기 실적에 어두운 그림자가 드리워지고 있다. 코로나19 여파로 여객 수요 회복이 요원한 가운데 2분기 ‘깜짝 흑자’를 이끌었던 화물영업의 사업 환경이 악화되고 있어서다. 홍콩~북미 노선의 화물운임은 지난달 말 ㎏당 5.5달러로, 지난 5월(7.7달러) 대비 석 달 만에 30% 가까이 급락했다.국제 화물운임은 1월 3달러대에서 코로나19 사태 이후 두 배 이상 급등했다. 통상 국제 항공화물의 40%가량은 여객기 하단 화물칸을 활용하는 ‘벨리 카고’ 방식으로 이뤄진다. 코로나19로 국제선 운항 편수가 급감하자 공급 부족으로 화물운임이 급등했다. 화물 전용기를 각각 23대, 12대 보유한 대한항공과 아시아나항공이 올 2분기 ‘깜짝 흑자’를 낸 배경이다.하지만 글로벌 항공사가 잇달아 화물 영업에 뛰어들면서 화물운임이 급락하고 있다. 대형 화물운송이 가능한 선박과 달리 화물 수요가 특정 물품에 국한돼 있다는 점도 항공업계로선 고민거리다. 시장에선 대한항공과 아시아나항공의 3분기 영업이익 컨센서스(증권사 실적 추정치 평균)가 전분기 대비 최소 70% 이상 감소할 것으로 예상하고 있다.강경민 기자 kkm1026@hankyung.com
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HMM(옛 현대상선)은 23일 국내 해운업계 최초로 선박 정보를 실시간 모니터링할 수 있는 선박종합상황실을 열었다.부산 HMM 연구개발(R&D)센터에 마련된 선박종합상황실은 전 세계 바다 위에 있는 HMM 스마트 선박의 상세 정보를 모니터링한다. 선박 위치와 입출항 정보, 연료 소모량, 기상 상황, 화물 적재 현황 등을 실시간으로 파악할 수 있다. 선박의 승인이 있으면 운항 중인 선박의 원격조종도 가능하다. 배재훈 HMM 사장은 “상황실에서 실시간으로 수집되는 빅데이터를 자율운항 선박 분석에 활용할 방침”이라고 말했다.강경민 기자 kkm1026@hankyung.com
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사람 이동 줄고, 물건 이동은 늘고…컨테이너 운임을 보면 HMM 주가가 보인다
컨테이너 운임이 오르고 있습니다. 업계 기준 중 하나인 상하이 컨테이너 운임 지수(SCFI)는 일주일마다 발표되는데, 가장 최근인 지난 11일 1355.04로 올해 초보다 32.5% 올랐습니다. 2012년 이후 최고치입니다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 큰 타격을 받았던 글로벌 무역이 빠르게 살아나고 있기 때문입니다. 코로나19 사태가 터지자 해운사들이 노선에 투입하는 배를 줄였는데 생각보다 글로벌 물동량이 안 줄었던 것이죠.네덜란드 경제정책기획국(CPB)의 ‘월드 트레이드 모니터’에 따르면 글로벌 물동량은 지난 4월 전년 동월 대비 16.3%, 5월 17.9% 줄었습니다. 하지만 6월엔 -10.1%로 낙폭이 줄었습니다. 코로나19 초기 때만 해도 올해 글로벌 물동량이 작년보다 30% 넘게 줄어들 것이란 비관적 전망이 나왔지만, 지금은 10% 줄어드는 데 그칠 것이란 전망이 많습니다.코로나19로 국가 간 ‘사람들의 이동’이 막히자 ‘물건들의 이동’이 더 활발해졌다는 분석도 나옵니다. 전자상거래 이용자가 늘어나니 국경을 넘나드는 택배 물량도 폭주하고 있다는 겁니다. 재택근무와 온라인 수업으로 인해 컴퓨터와 전자 부품, 코로나19 방역을 위한 의료용품도 글로벌 물동량 회복에 기여했습니다. 컨테이너 운임 상승은 해운주 주가와 직결됩니다. HMM(옛 현대상선) 주가가 오르는 것도 이 때문입니다. HMM은 9월(1~15일)에만 28.5% 올랐습니다. 올해 상승률은 108.5%에 이릅니다. HMM 매출은 컨테이너 운송에서 85.7%가 나옵니다. 올해 HMM 반기보고서에서 HMM은 이렇게 설명합니다. “(미주항로는) 2분기 물동량 역시 전년 동기 대비 4.2% 감소하였습니다. 그러나 각 선사의 선제적 선복 감축 조치와 4월 초부터 시작된 개인 위생용품 및 이커머스 관련 물품 수요 증가에 따른 물동량 반등에 따라 수요-공급 역전 현상이 발생하였고, 이에 따라 시장 강세 상황이 조성되었습니다.”그렇지만 모든 해운주가 오르는 것은 아닙니다. 발틱건화물운임지수(BDI)의 영향을 받는 벌크선사들은 HMM만큼 오르지 못했습니다. 지난 7월 1956까지 올랐던 BDI가 현재 1289로 떨어졌기 때문입니다. BDI는 철광석, 석탄, 곡물 등 건화물에 대한 운임 수준을 보여줍니다. 국내 상장 해운사 중에 대한해운과 팬오션은 벌크선 비중이, KSS해운은 가스선 비중이 큽니다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com
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