입력2006.04.03 02:36
수정2006.04.09 16:59
다윈텍(077280) - PDP업황 호전시 주목해야할 또 하나의 수혜주...대우증권
: 지난해 6월 코스닥시장에 상장된 비메모리 반도체 설계업체
- TFT-LCD용 타이밍 컨트롤러 IC(Timing Controller IC), PDP용 컨트롤러 IC 등으로 매출성장을 지속
- PDP용 컨트롤러 IC의 삼성SDI 내 점유율 급상승
- 올해부터 삼성SDI에 PDP용 컨트롤러 IC를 공급하기 시작해 신규 라인에 양산되는 V4모델에 독점 공급
- 1분기 7만개에서 2분기에는 30만개 가까이 공급한 것으로 추정
- 컨트롤러 IC 연간 예상 출하량은 130만개.
- 안정적인 재무구소와 빠른 이익증가 속도에 비해 주가는 저평가 영역에 위치
- 다만 PDP용 컨트롤러 IC가 공급량 증가에 따라 단가인하 가능성 있으나 수익성을 훼손하는 정도까지는 아닐
것으로 예상
- 제품이 주문형으로 설계된 반도체이고 독점공급하고 있기 때문.
- 올해 매출액과 영업이익은 지난해보다 91%, 50% 증가한 384억원, 62억원으로 전망
- 2분기 이후 외형성장과 수익성이 빠르게 개선된다는 점은 주가 상승의 촉매로 작용할 것
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