[브리핑] 한솔LCD(004710) - 삼성전자 7세대라인 가동의 최대 수혜업체...한국투자증권

입력2006.04.03 02:36 수정2006.04.09 16:59

한솔LCD(004710) - 삼성전자 7세대라인 가동의 최대 수혜업체...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(신규) - 목표가격 : 18,000원 ● 목표주가 ‘18,000원’ 및 투자의견 ‘매수’ 제시 - TFT-LCD용 BLU 전문업체로의 구조조정에 성공한 한솔LCD에 대해 목표주가 ‘18,000원’과 투자의견 ‘매수’를 제시한다. - 목표주가 ‘18,000원’은 05년 및 06년 예상EPS의 중간값(2,415원)의 PER 7배 수준이다. ● 투자포인트 세가지 1) 삼성전자 7세대라인 가동에 따른 LCD-TV용 BLU 물량 확대와 2) 모니터사업부 구조조정 성공에 따른 수익성 개선, 3) 주요 원재료의 내재화에 의한 원가개선 등이다. ● 05년 2분기 매출액 전분기대비 26.3% 증가 동사의 05년 2분기 매출액은 삼성전자향 LCD-TV용 BLU 물량 증가 등으로 전분기대비 26.3% 증가한 1,008억원에 달하지만, 전년동기대비로는 구조조정중인 모니터사업부의 대규모 축소 등으로 20.2% 감소할 것으로 예상된다. 영업이익은 BLU사업부의 매출비중 확대로 전분기대비 85.7%, 전년동기대비 24.8% 증가한 38억원에 이를 것으로 추정된다. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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