카카오 김범수, 5000억 규모 지분 매각 추진
15일 정보기술(IT)업계에 따르면 김 의장은 카카오 주식 약 5000억원어치의 블록딜(시간외대량매매)을 추진하고 있다. 자신이 보유한 카카오 지분의 1% 정도다. 카카오 관계자는 "이번에 확보한 재원으로 재단 설립을 포함해 지속적인 기부 활동과 개인 용도로도 일부 활용할 예정"이라고 설명했다. 앞서 김 의장은 지난 2월 재산의 절반 이상을 사회문제 해결을 위해 기부하겠다고 밝혔다.
김주완 기자 kjwan@hankyung.com
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카카오 김범수, 5000억 지분 매각 추진…기부 재원 마련 목적
김범수(사진) 카카오 이사회 의장이 자신이 보유하고 있는 카카오 지분의 일부를 시간외대량매매(블록딜)로 매각하는 방안을 추진한다.15일 관련업계에 따르면 김 의장은 카카오 주식 5000억원어치를 블록딜로 매각하기 위한 수요 예측 절차에 돌입했다. 거래 대상은 김 의장이 보유한 카카오 지분 일부와 김 의장 가족회사인 케이큐브홀딩스의 카카오 보유 지분 일부다. 블록딜 실무 업무는 JP모건이 맡는다.업계에선 김 의장이 재산 기부 약속을 이행하기 위한 재원 마련에 나서는 것으로 분석했다. 카카오 관계자는 "자세한 사항은 조만간 공시할 것"이라고 했다.앞서 김 의장은 지난 2월 재산의 절반 이상을 사회 문제 해결을 위해 기부한다고 밝혔다. 이날 카카오 주식은 전 거래일보다 8500원(7.59%) 오른 12만500원에 마감하면서 김 의장의 재산 평가액은 13조5000억원가량이다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com
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몸값 20兆 '노란 메기'가 온다…카카오뱅크, 이르면 7월 상장
카카오뱅크가 기업공개(IPO) 절차에 들어갔다. 국내 인터넷은행 중 상장을 시도하는 첫 사례다. 이 회사는 이번 상장을 통해 2조~5조원을 조달할 전망이다. 증시 입성을 계기로 ‘챌린저 뱅크’(새로 설립된 모험적 성격의 은행)였던 카카오뱅크가 ‘게임 체인저’로 변모할 것이란 분석이 나온다. 슈퍼 플랫폼으로 고속 성장15일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오뱅크는 이날 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 6월께 승인받은 뒤 청약 절차를 밟아 이르면 7월 상장할 것으로 보인다. 상장주관사는 KB증권·크레디트스위스(CS)가 맡는다.카카오뱅크는 기업가치를 20조원 이상으로 인정받겠다는 목표를 세웠다. 지난해 말 외국계 사모펀드(PEF) TPG캐피털과 앵커에쿼티파트너스로부터 2500억원을 투자 유치할 때만 해도 9조3000억원으로 평가받았다. 그러나 세계적으로 핀테크 기업의 몸값이 치솟고 있어 투자 유치 당시보다 기업가치가 두 배가량 상승할 것으로 기대하고 있다.전문가들은 카카오뱅크가 카카오그룹의 대표적 수익창출 모델로 성장할 것으로 예상하고 있다. 출범 3년 만에 흑자 전환하며 세계 인터넷은행 중 괄목할 만한 성공 사례를 보여주고 있다는 점에서다. 카카오뱅크의 지난해 순이익(1136억원)은 전년 대비 8배 이상 늘었다. 지점 운영 대신 플랫폼인 카카오톡을 활용한 비대면 채널을 활용해 수익성을 극대화했다는 평가다. 지난해 처음으로 65억원의 수수료 수익도 거뒀다. 현금자동입출금기(ATM) 수수료와 중도상환 수수료 등을 무료로 한 탓에 적자가 지속됐지만 이용자가 늘면서 수익을 내는 구조로 바뀐 것이다. 카카오뱅크의 앱 월간 순이용자(MAU)는 1335만 명으로 뱅킹 앱 중 1위다. 플랫폼 역량 앞세워 ‘공격 앞으로’카카오뱅크는 카카오의 친숙한 브랜드 파워와 강력한 플랫폼 역량을 앞세워 ‘메가금융 플랫폼’으로 거듭날 계획이다. 공모로 마련한 실탄을 통해 공격적으로 사업을 확장할 것으로 예상된다. 우선 고신용자 신용대출에 치우쳤던 대출상품 포트폴리오를 확대한다. 이르면 올 3분기에 4등급 이하 중·저신용자 전용 대출을 선보인다. 보증서 없이 카카오뱅크의 자체 신용만으로 대출을 내주는 상품이다.미개척 영역이던 기업금융과 주택담보대출 시장에도 진출한다. 올 하반기에는 보증 심사와 대출 실행의 모든 단계를 비대면으로 전환한 개인사업자 대출을, 내년 이후에는 출범 이후부터 준비해온 ‘카뱅표’ 주택담보대출 상품을 내놓을 전망이다. 금융권의 한 관계자는 “카카오뱅크가 기업공개로 자본을 확충해 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 높이면 다른 시중은행처럼 ‘규모의 대출’을 할 수 있을 것”이라고 말했다. 시중은행들의 견제 심화 우려그러나 제도권 시중은행들의 견제로 폭발적인 성장은 어려울 것이란 분석도 있다. 급여통장 중심의 ‘주거래은행’ 개념이 확실한 한국에서 카카오뱅크는 주거래 소비자 기반이 약하다는 지적이다. 30대 이상 금융소비자는 시중은행을 주거래로, 인터넷은행을 보조 은행으로 거래하는 경우가 많다는 것이다.기업가치 고평가 논란도 제기된다. 자산 규모에 비해 기업가치가 지나치게 부풀려졌다는 것이다. 장외시장에서 카카오뱅크의 시가총액은 34조원에 달한다. 국내 은행지주 1위인 KB금융(약 22조원)과 2위인 신한지주(19조원)의 시가총액을 넘어섰다. 카카오뱅크가 20조원의 기업가치로 상장한다면 주당순자산비율(PBR)은 10배에 육박한다. 국내 금융지주사의 PBR은 0.3~0.4배다.증권가에서는 카카오뱅크를 단순히 금융지주사와 비교해서는 안 된다는 주장이 나온다. 세계적으로 테크핀 기업이 높은 가치로 평가받고 있어서다. 중국 알리바바의 금융 자회사 앤트파이낸셜의 기업가치는 세계 최대 은행인 중국 공상은행의 시가총액(250조원)을 뛰어넘는 것으로 추정된다. 텐센트 산하 중국 최대 디지털은행인 위뱅크(WeBank)는 2018년 소수 지분 매각 과정에서 PBR 12배를 인정받았다.전문가들은 카카오뱅크가 상장 이후 플랫폼 기업으로서 선도적인 지위를 구축할 수 있느냐에 따라 은행업계 판도가 좌우될 것으로 보고 있다. 일례로 쿠팡은 지난달 뉴욕증시 상장으로 5조원을 끌어모은 뒤 물류 시스템에 공격적인 투자를 단행하면서 전자상거래시장의 선두 자리를 굳혔다. 신우석 베인앤드컴퍼니 금융부문 파트너는 “카카오뱅크가 빅테크 DNA를 바탕으로 중금리 대출, 주담대 등 새로운 시장에서 표준을 새로 만드는 혁신을 보여줘야 한다”고 말했다.전예진/빈난새 기자 ace@hankyung.com
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카카오가 ‘액면분할 징크스’를 깨고 거래 재개 첫날 급등세를 보였다. 이날 급등세에도 카카오 주가는 당분간 상승세를 이어갈 것이란 전망이 나온다. 카카오모빌리티·페이·뱅크·커머스 등 본격적으로 성장세에 진입한 자회사가 카카오 주가를 받쳐줄 것이란 이유에서다.15일 카카오는 전 거래일 대비 7.59% 상승한 12만500원에 마감했다. 개장 후 5분 만에 13만원을 돌파하며 장중 18%대 상승세를 보이기도 했다. 이번 액면분할로 카카오의 액면가격은 기존 500원에서 100원으로 낮아졌다. 카카오 주당 가격은 9일 종가 55만8000원에서 11만6000원으로 조정돼 장이 시작됐다.액면분할을 위해 주식 거래가 정지된 지난 사흘간 카카오 주가 향방을 두고 투자자들은 설왕설래했다. 삼성전자 네이버 테슬라 등 굵직한 대장주들도 액면분할 초기에는 하락세를 면치 못했기 때문이다. 액면분할 징크스를 깨고 카카오 주가가 이날 질주할 수 있었던 것은 쌓여 있는 각종 호재 덕분이다.주식 거래가 정지된 사이 미국 나스닥시장에 암호화폐거래소 코인베이스가 상장, 약 100조원의 시가총액 가치를 인정받으면서 카카오가 지분 23%를 보유한 두나무의 가치도 재평가됐다. 카카오의 블록체인 자회사 클레이튼 가치도 부각됐다. 카카오엔터테인먼트의 미국 증시 상장설도 이날 주가 상승에 힘을 보탰다.연일 최고가를 기록하고 있지만 아직 상승 여력이 충분한 것으로 전문가들은 보고 있다. 이날 카카오 보고서를 낸 NH투자증권 등 5개 증권사는 일제히 목표주가를 13만~15만2000원 선으로 올렸다. 자회사들의 성장성이 본격적으로 부각되기 시작하는 시점이라는 데 주목했다. 카카오모빌리티는 올해 작년(2800억원) 대비 두 배 가까이 증가한 매출(약 5500억원)을 기록할 것으로 전망되고 있다. 택시기사 대상 유료 멤버십 프로그램을 출시하면서 연내 흑자 전환도 기대된다.카카오페이와 카카오뱅크는 연내 상장을 준비하고 있다. 암호화폐 가격이 상승하면서 덩달아 올라가고 있는 두나무 지분가치도 호재다. 그러나 장기적으로 카카오페이·뱅크·엔터테인먼트·모빌리티 등 굵직한 자회사 상장이 마무리되면 카카오 주가가 할인에 들어갈 수밖에 없다는 우려도 나온다.심성미 기자 smshim@hankyung.com
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