신한은행, 320억엔 규모 日 사무라이채권 발행
신한은행은 사무라이채권을 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행하면서 달러화 엔화 유로화를 ESG 채권으로 모두 발행한 유일한 한국계 금융기관이 됐다.
사무라이 채권의 금리와 만기는 엔화 기준 연 0.87%(만기 2년), 연 0.98%(만기 3년), 연 1.33%(만기 5년)다.
신한은행 관계자는 "최근 미국 중앙은행(Fed)의 연이은 빅스텝, 우크라이나·러시아 전쟁 등 변동성 확대로 시장 상황은 불안정하다"면서도 "그런데도 이번 사무라이채권은 초과 주문 모집으로 일본 내 신한은행의 높은 신뢰도를 확인할 수 있었다"고 설명했다.
신한은행은 글로벌 금리 인상기에 유일하게 저금리 기조를 유지하고 있는 일본에서의 자금조달을 전략적으로 추진해 조달 안정성을 높였다. 또 0%대의 초저금리 쿠폰을 달성해 조달 비용을 절감했다.
이번 사무라이 채권 발행은 미즈호 노무라 MUFG가 공동 주선했고 신한투자증권이 보조 주간사로 참여했다.
박상용 기자 yourpencil@hankyung.com
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