한화자산운용, ‘탄소중립 핵심자원’ ETF 국내 처음 출시
18일 한화자산운용은 ‘한화ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV’ ETF를 신규 상장 했다고 밝혔다.
이 ETF는 글로벌 탄소중립 시대핵심 원료인 희토류를 비롯해 리튬, 코발트, 티타늄과 같은 전략자원 관련 기업에 포괄적으로 투자한다.
희토류와 전략자원은 전기차의 구동모터, 2차전지, 풍력발전 터빈, 스마트폰, 디스플레이, GPS시스템 등 최첨단 산업 및 미래산업에 핵심원료로 사용된다.
희토류는 원소기호 57번부터 17번까지 17개 원소를 의미한다. 전략자원은 102가지 원소 중 희토류 17개를 제외한 희소금속을 뜻하는데 일반적으로는 산업적 수요가 크지만 부존량이 적고, 추출이 어려운 금속원소를 가리킨다.
‘한화ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV ETF’의 투자대상은 희토류·전략자원을 생산(채굴)·정제 ·재활용하는 글로벌기업 주요 20개 기업이다.
주요 구성 종목을 살펴보면 세계 최대의 리튬광산을 소유한 호주의 필바라 미네랄스(PILBARA MINERALS), 미국시장에 유일하게 상장된 희토류 생산기업 MP 머티리얼즈(MP Materials), 상해거래소에 상장된 코발트 전문기업 화우 코발트(Zhejiang Huayou Cobalt), 중국 최대 리튬기업 강봉리튬(Ganfeng Lithium) 등이다.
‘한화ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV ETF’는 MVIS Glabal Rare Earth/Strategic Metals Index를 추종한다. 이 지수의 지난해 말 기준 3개월 누적성과는 12.79%, 1년 수익률은 82.78%에 달한다.
이번 ETF는 지난해 9월 한화자산운용이 ETF사업본부를 별도본부로 신설 조직하고 내놓는 첫 번째 상품이다. 미국 MVIS(MV Index Solutions)사와의 전략적 협업에 따른 결과물이다.
김성훈 한화자산운용 ETF사업본부장은 “글로벌 탄소중립 시대핵심 원료인 희토류를 비롯해 리튬, 코발트, 티타늄과 같은 전략자원 관련 기업에 포괄적으로 투자할 수 있는 길을 열어준 최초의 상품이라는 점에서 큰 의미가 있다”며 “향후 친환경 및 미래산업 관련 라인업을 단계적으로 구축할 계획”이라고 말했다.
구은서 기자 koo@hankyung.com
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20년새 200배 커진 ETF 시장…"액티브 상품에 주목"
지난해 국내 개인투자자는 상장지수펀드(ETF)를 10조원 가까이 순매수했다. ETF가 어떤 상품이냐는 질문은 주식이 무엇인지 묻는 것과 마찬가지로 인식될 정도다. 2002년 국내에 첫선을 보인 뒤 ETF 시장은 20년 새 200배 넘게 커졌다. 업계에서는 올해 ETF 시장이 여기서 한 단계 더 도약할 것으로 보고 있다. 금리 인상기, 변동장세에 분산 투자의 중요성이 커져 ETF에 대한 요구는 더 높아질 것이란 논리다. ‘없는 게 없는’ 국내 ETF 시장은 분산 투자, 편의성, 혁신 테마 등의 강점도 갖고 있다. ETF 시장을 전망하고 유망 ETF 종목을 소개하는 코너를 마련했다.메타버스, 금융, 액티브. 국내 주요 증권사들이 바라보는 2022년 ETF 시장은 이렇게 세 가지 키워드로 요약할 수 있다. 메가 트렌드가 된 메타버스, 인플레이션에 대응할 수 있는 금융 관련 상품, 그리고 매니저들의 역량을 강조한 액티브 ETF를 통해 ‘안정과 성장’이라는 두 마리 토끼를 잡으라는 조언이다. 작년 개인 ETF 10조원 가까이 순매수17일 한국거래소에 따르면 국내 증시에 ETF가 처음 발을 들인 건 2002년 10월 14일이다. 당시 ETF 운용사는 삼성투자신탁운용과 LG투자신탁운용 단 두 곳뿐이었다. 그해 말 운용 규모(순자산총액) 3444억원에 불과했던 국내 ETF 시장은 지난해 말 73조9675억원으로 200배 이상 급성장했다. 상장 종목 수도 4개에서 533개로 늘었다.지난해 개인 ETF 순매수액은 9조7350억원에 달했다. 실제 개인투자자들의 ETF 투자 열기는 이보다 더 뜨겁다는 게 업계의 평가다. 한국거래소가 발표하는 투자자별 매매동향 통계에 연금계좌를 통한 ETF 투자는 잡히지 않기 때문이다. 업계 관계자는 “개인이 연금계좌를 활용해 ETF를 사면 기관(금융투자) 거래 실적으로 잡히는데, 물량을 대는 유동성공급자(LP)도 마찬가지로 기관으로 잡혀 통계상 연금계좌 매매 추이를 확인하기 어렵다”고 했다.국내 운용사들은 최초, 최저 경쟁이 한창이다. ‘ETF 개미’의 눈길을 사로잡기 위해 골프, 탄소배출권, 금현물, 중국 커촹반50(STAR50) 등 이색 상품을 쏟아내고 있다. 수수료 인하 경쟁도 빼놓을 수 없다. KB자산운용은 지난 13일 ‘KBSTAR 헬스케어’, ‘KBSTAR 200 건설, ‘KBSTAR200 IT’ ETF 등 3종의 보수를 업계 최저 수준인 연 0.05%로 인하했다. 이들 상품의 기존 보수는 연 0.19~0.4%였다. “규제 완화 땐 더 다양한 상품 나올 것”액티브 ETF의 경우 규제 완화로 더욱 다양한 상품이 쏟아질 것이라는 기대가 커지고 있다.기초지수를 단순 추종하는 패시브 ETF와 달리 액티브 ETF는 운용 전략을 가미하는 상품이다. 현재 한국거래소 규정상 기초지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지해야 해 운용사의 재량권에 제약이 있다. 손병두 한국거래소 이사장은 지난 3일 ‘2022년 증권·파생상품시장 개장식’에서 “과감한 규제완화를 통해 시장 제도·서비스를 선진화할 것”이라며 “액티브 ETF 등 다양한 상품 라인업을 확충하겠다”고 했다.액티브 ETF 상관계수 자체를 없애는 방안도 거론된다. 액티브 ETF와 기초지수 간 상관계수를 규정한 건 해외에서도 비슷한 사례를 찾아보기 힘들다. 한국거래소 관계자는 “액티브 ETF 상관계수 규제 완화, 블라인드 ETF 허용 등을 포함한 다양한 제도 개선 방안을 검토 중”이라며 “운용사의 자율성을 확대하는 방향으로 논의를 지속하고 있다”고 설명했다. 현재 모든 국내 상장 ETF는 매일 투자 종목(포트폴리오)과 비중을 공개하도록 하고 있다. 블라인드 ETF는 이를 일부만 공개하거나 일정 주기로 공개하는 ETF다.코스피200, 미국 S&P500 등 대표 지수를 대형 운용사들이 선점한 가운데 ETF 시장에 처음 진입하는 운용사는 액티브 ETF로 승부를 걸고 있다. 운용사들은 올해 새로운 액티브 ETF 출시를 준비 중이다.김후정 유안타증권 연구원은 “액티브 ETF는 운용사 고유의 노하우나 장점으로 차별화가 가능해 다양한 투자자의 수요를 만족시킬 수 있다”고 말했다.
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각 ETF 종목명에는 해당 ETF의 운용 전략이 고스란히 담겨 있다.종목명은 기본적으로 ‘브랜드명+기초지수+레버리지·인버스 여부 및 추적 배수+합성형 또는 환헤지 여부’ 구조다.제일 먼저 브랜드명이 나온다. 삼성자산운용의 KODEX, 미래에셋자산운용의 TIGER 등 어느 운용사의 상품인지를 보여준다. 또 종목명은 그 상품이 따라가는 기초지수명과 상당한 유사성을 가져야 한다. ETF가 기본적으로 기초지수의 등락률에 따라 움직이는 구조인 만큼 어떤 기초지수를 채택했는지를 보여줘야 한다는 것이다.뒤이어 투자 대상, 레버리지·인버스 여부와 배율, 합성형과 환헤지 여부를 반드시 포함하도록 했다. 레버리지 ETF는 기초지수의 두 배 이상 수익률을 목표로 한다. 인버스는 기초지수가 오르면 내리고, 내리면 오르는 식으로 기초지수를 역으로 추종한다. 지수와 반대로 두 배 이상 움직이는 상품은 곱으로 인버스라 해서 ‘곱버스’라고 불린다.합성형은 실물 주식을 보유하지 않고 다른 금융회사의 스와프 거래를 통해 기초지수 등락만큼 수익률을 가져가는 형태다. 흔히 맨 마지막에는 환헤지 여부나 분배금 운용 방식이 붙는다. ‘H’가 붙으면 환헤지형 상품, ‘UH’가 붙으면 환헤지를 하지 않는 언헤지형(환노출형)이다. TR이 붙는 상품은 해당 ETF에서 나오는 배당금 등 분배금을 돌려받지 않고 재투자하는 상품이다. 액티브 ETF에는 ‘액티브’라는 용어가 들어가야 한다.구은서 기자 koo@hankyung.com
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메타(옛 페이스북)가 ‘메타버스 기업으로 변신하겠다’며 회사 이름을 바꾼 지 3개월이 지났다. 주식시장에서 메타는 여전히 SNS 기업의 간판을 달고 있다. 종목코드(티커)가 그대로 페이스북의 약자인 ‘FB’여서다. ‘META’라는 티커는 메타버스 관련 상장지수펀드(ETF)가 선점해버렸다. 하지만 조만간 메타가 이 티커를 손에 넣고 명실상부한 메타버스 대장주로 자리매김할 것이라는 전망이 나온다.17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 미국 자산운용사 라운드힐인베스트먼트는 자사의 ‘라운드힐 볼 메타버스 ETF’의 티커를 오는 31일부터 META에서 METV로 바꾼다고 지난 14일 공시했다. 수수료나 운용 전략에는 변화가 없다.시장에서는 META 티커의 새 주인이 메타가 될 것이란 예상이 나온다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO·사진)는 작년 10월 사명을 발표하면서 티커 변경을 예고했다. 작년 12월 1일부터 티커를 메타버스를 의미하는 MVRS로 바꾸겠다고 했다. 이를 올해 1분기까지로 한 차례 미뤘다.미국 블룸버그 산하 블룸버그인텔리전스 애널리스트인 제임스 세이파트는 “누군가가 라운드힐에 거절할 수 없는 제안을 했다고 추측한다”며 “그리고 그 제안은 아마 메타로부터 왔을 것”이라고 말했다.외신에 따르면 메타는 새로운 티커에 대한 회사의 계획과 META 티커를 받아들일 의향이 있는지에 대해 당장은 답변을 피했다.메타버스는 가상·초월을 뜻하는 ‘메타(meta)’와 세계를 의미하는 ‘유니버스(universe)’의 합성어다. 가상과 현실의 경계가 사라진 세계를 의미한다. 가상현실(VR) 기기 등의 발전으로 사회·경제·문화 활동이 가상공간으로 옮겨갈 것이라는 예측이 나오면서 메타버스가 신산업으로 주목받고 있다.구은서 기자 koo@hankyung.com
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