리파인, 공모가 2만1000원 확정…오는 29일 코스닥 입성
이날 리파인은 14~15일 이틀간 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 공모가를 희망밴드(2만1000원~2만4000원) 하단인 2만1000원에 확정했다. 국내외 기관 293곳이 참여해 경쟁률은 64.1대 1을 기록했다.
리파인이 이번에 공모하는 주식은 433만주로, 공모가를 기반으로 한 공모금액은 약 909억원이다. 오는 20~21일 일반 투자자 대상 청약을 실시하고, 이후 이달 29일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 상장 주관 업무는 KB증권이 맡았다.
한편, 리파인의 지난해 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 21.1%, 287.8% 증가한 542억원, 202억원을 기록했다. 올해 상반기 매출은 294억원, 영업이익은 129억원을 기록했다. 상장 후 공모자금은 B2C 플랫폼 '집파인' 서비스 등에 사용할 계획이다.
류은혁 한경닷컴 기자 ehryu@hankyung.com
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"시몬느, 순이익 최대 40% 배당…'IPO 실탄'으로 동남아 공장 증설"
세계 1위 핸드백 제조회사인 시몬느액세서리컬렉션(시몬느)이 유가증권시장 상장 후 순이익의 30~40%를 배당한다. 최근 공모주 수익률이 하락하고 청약 열기가 사그라들자 장기 투자자들을 끌어모으겠다는 전략으로 분석된다.박은관 시몬느 대표(사진)는 기업공개(IPO)를 앞둔 18일 온라인 기업설명회를 열고 “상장 후 배당성향을 다른 기업들의 두 배 수준으로 높이고 분기 배당을 하겠다”고 밝혔다. 시몬느처럼 순이익 500억~1000억원 규모인 유가증권시장 상장사의 배당성향은 14~23%다.그는 “우리 회사 주식을 사면 최소한 신용등급 A+ 채권에 투자한 것만큼 안정적인 수익을 낼 수 있도록 하겠다”며 “단기 시세차익을 기대하기보다 긴 호흡을 가지고 투자해달라”고 말했다.이 회사는 코치, 마이클코어스, 토리버치 등 글로벌 브랜드 회사의 주문을 받아 제품 디자인, 소재 개발, 생산까지 담당하고 있다. 글로벌 시장 점유율은 지난해 기준 약 10%다. 2019년 매출 1조원을 돌파했으나 지난해 코로나19로 매출이 절반 가까이 줄었다. 올해 상반기 매출은 3335억원, 영업이익은 434억원이었다. 1년 전보다 각각 9.1%, 67% 증가한 수치다.박 대표는 “올 들어선 핼러윈, 크리스마스 시즌을 앞두고 물건이 없어서 여객기까지 공수할 정도로 주문이 많다”며 “2019년 명품백 시장 규모를 100이라고 한다면 지난해 65, 올해 80 수준으로 개선되고 있다”고 했다. 그러면서 “내년에는 보복 소비 증가로 시장이 100% 회복되고 2025년까지 10~15% 성장할 것”이라고 기대했다.그는 중국 소비력에 주목하고 있다. 박 대표는 “에르메스, 샤넬, 루이비통과 같은 프리미엄 명품은 한국, 일본 등에서 선호도가 높고 시몬느가 제조하는 대중 명품은 유럽, 미국, 중국에서 많이 팔린다”며 “특히 중국은 e커머스(전자상거래)와 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 부상으로 대중 명품 성장세가 훨씬 가파르다”고 했다.시몬느는 19일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행하고 25~26일 미래에셋, 삼성증권, 한국투자증권 등에서 일반청약을 받는다. 희망공모가는 3만9200~4만7900원이며 공모가 상단 기준 시가총액은 1조6000억원이다.박 대표는 일각에서 제기되는 기업가치의 고평가 논란에 대해 “공모가 기준 주가수익비율(PER)은 20배가 넘지만, 내년에 코로나 국면에서 회복되면 12~13배 수준으로 높은 밸류에이션은 아니다”며 “앞으로 새로운 라이징 스타 브랜드를 유치해 수익성을 높이겠다”고 답했다.시몬느가 이번 상장으로 조달하는 금액은 최대 4009억원이다. 이 중 80%는 재무적 투자자인 사모펀드(PEF) 운용사 블랙스톤이 가져간다. 블랙스톤은 2015년 이 회사 지분 30%를 3000억원에 사들였다. 이 중 일부를 매각해 최대 3200억원을 확보한다. 지금까지 배당금으로 받은 금액을 합치면 총 4000억원을 챙긴다. 남아 있는 주식은 284만5000주로 공모가 상단 기준 1363억원이다.회사 측이 확보하는 최대 800억원 가운데 330억원을 동남아시아 공장 증설에 투입한다. 공장 후보지로 인도네시아 캄보디아 등을 고려하고 있다. 내년 부지 선정을 마친 뒤 2023년 착공해 그해 3분기부터 가방을 생산한다는 계획이다. 상장일은 다음달 4일이다.전예진 기자 ace@hankyung.com
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'채시라 남편' 김태욱, 45억 돈방석 날렸다…개미 마음은 잡을까
가수 출신이자 채시라의 남편인 김태욱 대표가 이끄는 아이패밀리에스씨(아이패밀리SC)가 기관 수요예측에서 두자릿수 경쟁률의 초라한 성적을 받았다. 앞선 공모주들과 마찬가지로 실적 지속성 측면에서 우려를 산 것으로 풀이된다.국내·외 강한 팬덤을 가진 색조화장품 브랜드 '롬앤'의 운영사로서 불안한 화장품 업황을 반전시킬 기대 공모주로 꼽혀온 만큼 개인 투자자들의 환심을 얻을 수 있을지 관심이 모아진다.17일 금융감독원에 따르면 지난 15일 아이패밀리SC는 기관 투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 2만5000원으로 확정했다. 당초 제시했던 희망 공모가 밴드(3만9000~4만8000원)의 최하단보다도 36%가량 낮은 금액이다.공모가를 큰 폭 내린 것은 부진한 기관 수요예측 결과 때문으로 보인다. 공시에 따르면 아이패밀리SC는 지난 12~13일 양일간 전체 공모주식수의 70.73%인 57만9400주에 대해 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시했다. 기관 총 187곳이 참여해 경쟁률 63.1대1을 기록했고 공모가는 2만5000원으로 확정했다. 최근 주요 공모주들의 수요예측 경쟁률이 1000대 1가량인 점을 감안하면 한참 뒤처진 성적이다. 기관들의 박한 평가…수요예측 경쟁률 두 자릿수참여한 기관 투자자 가운데 무려 78.57%가 희망 공모가 최하단인 3만9000원 미만의 가격을 써냈다. 반면 희망 공모가 범위를 넘겨서 적어낸 곳은 4%도 되지 않았다.기관들의 박한 평가는 의무보유확약에서도 드러났다. 의무보유확약이란 배정 받은 공모주를 일정기간 동안 팔지 않고 보유하도록 의무화한 제도다. 보호예수 기간을 더 길게 제시할수록 가점을 받아 보다 많은 공모주 물량을 받을 수 있다. 하지만 이번 아이패밀리SC 수요예측에서 의무보유확약을 신청한 기관투자자는 단 한 곳도 없었다. 업계 안팎에서 예상된 공동 대표인 김태욱 대표와 김성현 대표의 지분가치와 혐금화 계획도 틀어지게 됐다. 구주 매출을 통해 김태욱 대표는 9만3300주를 현금화해 최대 45억원, 김성현 대표는 6만5500주에 대한 최대 31억원을 현금화할 것으로 알려졌자. 그러나 공모가가 대폭 하향 조정되고 구주 매출이 취소되면서 최대 470억원으로 예상됐던 아이패밀리SC의 공모 규모도 205억원으로 축소됐다.기관 수요예측이 흥행에 실패하자 아이패밀리SC는 일반 투자자들을 끌어모으기 위해 공모가 전략을 시장친화적 가격으로 다시 짰다. 15만8800주의 구주매출도 하지 않기로 했다. 당초 회사의 공동 대표인 김태욱 대표와 김성현 대표는 구주매출로 각각 9만3300주, 6만5500주를 내놓을 예정이었다. 하지만 이 같은 계획이 철회되면서 전체 공모 주식 수는 기존 97만8000주에서 81만9200주로 약 16% 줄었다. 아이패밀리SC 측은 "최근 급격하게 침체된 주식 시장 분위기 등 여러 상황을 고려해 투자자들에게 가격적인 장점이 있도록 공모가로 확정했다"며 "구주매출 계획도 취소해 해당 물량도 기존 물량처럼 2년 6개월의 자발적 보호예수를 설정했다. 경영에 대한 의지와 성장에 대한 확신으로 봐주셨으면 한다"고 설명했다. 공모주 전략 다시짠 아이패밀리SC, 내일부터 일반 공모 시작금융투자 업계 전문가들은 단기 급성장 기업의 실적 지속성에 대한 의문이 수요예측 부진을 이끌었다고 보고 있다.올해 1~10월 신규 상장 종목은 총 75개(리츠·스팩 제외)다. 이 가운데 아직 공모가를 확정하지 않은 두 곳을 제외하면 밴드 하단이나 그 미만에서 공모가가 결정된 종목은 아이패밀리SC를 포함해 총 7개사에 불과하다. 7개사 중 5개사(프롬바이오, 에스앤디, 케이카, 차백신연구소, 아이패밀리SC가 지난달과 이달 나왔다. 이들 기업은 업황이나 브랜드의 호조로 짧은 기간 매출이 급성장했다는 데 공통점이 있다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "하반기 들어서 건강기능식품, 중고차 등 시장 특성상 최근 2~3년새 매출 급성장을 이룬 공모주들이 낮은 공모가를 산정 받는 경향이 있다"며 "실적의 단기 급성장은 다른 한 편으로는 성장성이 지속될 수 있는가에 대한 우려로 이어질 수 있기 때문"이라고 설명했다. 아이패밀리SC도 이런 우려를 비껴가지 못한 것으로 보인다. 아이패밀리SC는 2016년 출시한 색조화장품 브랜드 롬앤이 국내외 큰 인기를 얻은 영향으로 급성장했다. 젊은 층이 주요 타깃인 롬앤은 국내 시장을 기반으로 중화권과 일본 등 아시아 국가를 비롯해 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 미국, 러시아 등 전 세계 20여개국에 진출한 상태다. 글로벌 확장으로 매출액은 2017년 8억원에서 작년 733억원으로 3년 만에 100배가량 증가하는 등 가파른 성장세를 보였다. 기관에게서는 외면을 받다보니 개인투자자(개미)들의 공모청약에 관심이 쏠리고 있다. 오는 18~19일 양일간 총 공모주식수의 25%인 2만4800주를 대상으로 일반 공모청약이 실시된다. 아이패밀리SC가 '울며 겨자 먹기'로 택한 최저 공모가 전략이 개인 투자자들의 투자심리를 자극할 수 있다는 것이다. 상장주관사는 삼성증권이다.박 연구원은 "향후 증시 상황이 안정화하고 사업 성장 지속성의 기반이 확인될 경우 가격 상승여력은 충분히 있다. 특히 화장품 사업은 한류와 리오프닝 수혜가 예상돼 전망이 좋은 편"이라며 "공모가가 낮게 형성된 만큼 개인 투자자 입장에선 기회로 받아들여도 될 듯하다"고 말했다. 신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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'채시라 남편회사' 아이패밀리SC, 공모가 36% 낮췄다
이달 상장하는 색조화장품 기업 아이패밀리SC가 공모가격을 희망가격보다 36%가량 내린 2만5000원으로 결정했다. 이 회사는 배우 채시라의 남편으로 유명한 김태욱 대표가 경영하고 있다.아이패밀리SC는 15일 공모가를 희망가(3만9000~4만8000원) 하단보다 35.8% 낮은 2만5000원으로 확정했다. 올해 최종 공모가가 희망가 미만으로 결정된 기업 가운데 가격 조정폭이 가장 크다. 공모가 인하폭이 가장 큰 곳은 지난 13일 상장한 직영중고차 업체 케이카(27%)다. 이 회사는 김 대표 등의 구주매출계획을 모두 취소하고 전체 공모주식 수를 97만8000주에서 81만9200주로 줄이기로 했다. 이에 따라 아이패밀리SC의 전체 공모금액은 202억원, 공모 직후 시가총액은 1023억원이다.기관투자가들의 반응이 기대에 못 미치자 공모가를 크게 낮췄다는 분석이다. 아이패밀리SC가 12~13일 진행한 기관 수요예측 경쟁률은 63 대 1에 그쳤다. 프롬바이오(85 대 1) 차백신연구소(42 대 1) 케이카(40 대 1) 등과 함께 올 들어 네 번째로 기관 수요예측에서 두 자릿수 경쟁률을 기록했다. 아이패밀리SC의 수요예측에 참여한 기관 중에선 희망가의 최하단보다 낮은 가격으로 주문을 넣은 곳도 적지 않았던 것으로 전해졌다.기관투자가들은 이 회사의 성장세가 둔화될 가능성을 거론했다. 아이패밀리SC는 색조 메이크업 브랜드 롬앤(rom&)의 인기를 타고 지난해 매출(792억원)과 영업이익(116억원)을 전년보다 두 배 이상 늘렸다. 다만 올 들어선 상반기 매출 391억원, 영업이익 29억원을 내며 다소 주춤한 모습이다. 회사는 오는 18일부터 이틀간 일반청약을 받아 투자자 모집 절차를 마무리할 예정이다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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