미래에셋 ETF 순자산 20조원 돌파
2차전지·반도체 등 테마형 흥행
31일 자산운용업계에 따르면 미래에셋자산운용의 TIGER ETF 순자산이 전날 기준 20조323억원을 기록했다. TIGER ETF의 시장 점유율은 31.6%로 업계 2위다. 지난 3일 처음으로 점유율이 30%를 넘어섰다.
ETF 시장 점유율 1위는 삼성자산운용의 KODEX ETF로 45.2%다. KODEX ETF의 순자산은 28조6520억원이다. KODEX ETF의 순자산은 지난 5월 30조원을 넘어서기도 했으나 최근 감소세를 보이고 있다. 점유율도 50%를 넘었다가 최근 하락세다.
그사이 업계 2위인 미래에셋자산운용이 삼성자산운용을 바짝 뒤쫓는 모양새다.
업계 관계자는 “미래에셋자산운용이 전기차, 2차전지, 반도체 등 테마형 ETF를 잇따라 흥행시킨 게 점유율 상승으로 이어졌다”고 분석했다.
미래에셋자산운용의 ‘TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF’는 연초 이후 수익률 61.74%를 기록하며 국내 상장된 해외 투자 ETF 중 최초로 순자산이 1조원을 넘었다. 지난 7월 20일 상장한 ‘TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE ETF’는 25영업일 만인 지난 26일 순자산이 5000억원을 돌파했다. 국내 상장된 해외 투자 ETF 중 최단 기간이었다.
미래에셋자산운용 관계자는 “그동안 ETF 상품은 대표 시장지수, 인버스, 레버리지 상품이 큰 비중을 차지했다”며 “미래에셋자산운용이 테마형 ETF를 선보여 투자자들에게 다양한 투자수단을 제공했다”고 말했다.
이태훈 기자 beje@hankyung.com
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미래에셋자산운용, 타이거 글로벌리튬&2차전지 ETF 5000억 돌파
미래에셋자산운용은 '타이거(TIGER) 글로벌리튬&2차전지 솔랙티브(SOLACTIVE) ETF'의 순자산이 지난 24일 5000억원을 돌파했다고 27일 밝혔다. 이는 지난달 20일 상장 이후 25영업일만으로, 국내 상장된 해외투자 ETF 중 최단기간 5000억원 달성이라는 설명이다.전일 종가 기준 타이거 글로벌리튬&2차전지 솔랙티브 ETF의 순자산은 5200억원으로 집계됐다. 개인이 3927억원 순매수하며 순자산 증가세를 이끌었다. 앞서 이 ETF는 상장 나흘 만에 순자산 1000억원을 넘어선 바 있다.이 ETF는 리튬 채굴과 2차전지 배터리, 완성차 업체 등 글로벌 배터리 관련 산업 전반에 투자하는 상품이다.ETF 추종지수는 솔랙티브 글로벌 리튬 인덱스다. 지수는 알버말(Albemarle), 창신신소재(Yunnan Energy New Material), 닝더스다이(CATL), 이브에너지(EVE Energy), 비야디(BYD) 등 리튬 탐사·채굴, 배터리 생산 관련 글로벌사 20~40개 종목으로 구성된다. 한국 기업 중에선 삼성SDI가 포함됐다.김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 상무는 "이 ETF는 전기차와 2차전지 관련 글로벌 기업에 분산투자가 가능하다"며 "중국 비중이 높은 차이나전기차 ETF가 부담스러운 투자자들에게 좋은 대안이 될 것"이라고 말했다.타이거 글로벌리튬&2차전지 솔랙티브 ETF는 퇴직연금, 연금저축 등 연금계좌에서 매매를 할 수 있다. ETF는 거래세가 면제되며 연금계좌에서 거래할 경우 매매차익, 분배금에 대한 과세는 연금수령 시 연금소득세로 저율 분리과세된다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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국내 상장지수펀드(ETF) 시장 1, 2위인 삼성자산운용과 미래에셋자산운용 간 경쟁이 격화되고 있다. 테마형 ETF를 앞세워 시장 점유율을 확대해온 미래에셋자산운용은 레버리지·인버스 ETF ‘세계 최저 수수료’ 카드를 꺼내들었다. 지수형 ETF 시장을 주도해온 삼성의 아성을 무너뜨리기 위한 마케팅 전략이다. 삼성자산운용은 시장에 없던 테마형 ETF를 쏟아내며 1위 수성에 나섰다.29일 미래에셋자산운용은 레버리지·인버스 ETF 4종의 수수료를 기존 연 0.09%에서 0.022%로 인하한다고 발표했다. 세계 유사 ETF 가운데 가장 낮은 수준이라는 게 회사 측 설명이다. 국내 레버리지·인버스 ETF 시장을 독식하고 있는 삼성자산운용의 수수료는 0.64% 수준. 이미 삼성을 따라잡기 위해 낮은 수수료를 책정해온 미래에셋은 이를 더 낮춰 브랜드 인지도를 확보하겠다는 전략이다. 수익성을 포기하고라도 더 많은 고객을 자사 ETF로 끌어들이기 위해서다.미래에셋자산운용이 수수료 대폭 인하 카드를 꺼내든 것은 레버리지·인버스 시장을 독식하는 삼성자산운용의 벽이 워낙 높기 때문이다. 이 시장에서 삼성은 약 90%의 점유율을 확보하고 있다. 미래에셋자산운용(5.5%)은 이에 한참 못 미친다. 특히 이른바 ‘곱버스’로 불리는 삼성KODEX200선물인버스2X의 경우 레버리지·인버스 시장에서 42.1%에 달하는 점유율을 차지하고 있다. 비슷한 상품인 미래에셋TIGER200선물인버스2X는 2.2%에 불과하다. 업계에선 “미래에셋자산운용이 수수료 인하라는 마케팅 전략을 통해 승부수를 던졌다”는 분석이 나온다. 자산운용업계 한 ETF 관계자는 “안정적인 거래 물량이 확보된 삼성의 벽을 깨기 어렵다고 판단한 미래에셋이 미미했던 수익성을 포기하고 이보다 더 큰 마케팅 효과를 노리기 위해 수수료 인하 방침을 밝힌 것으로 보인다”며 “최근 ETF 시장에서 테마형 ETF의 흥행으로 상승세를 타고 있는 만큼 총력전에 나선 모습”이라고 평가했다.최근 들어 전체 ETF 시장 판도에 변화가 생기고 있다. 시장이 형성된 이후 줄곧 50% 넘는 점유율을 확보해온 삼성자산운용의 아성이 흔들리고 있다는 평가다. 그간 삼성자산운용은 시장 선점 효과와 든든한 유동성 공급자(LP)인 삼성생명의 지원까지 더해져 ETF 시장을 주도해왔다. 하지만 최근 점유율이 50% 아래로 떨어졌다. 지난 28일 기준 삼성자산운용의 전체 ETF 시장 점유율은 46.90%로 1년 전(53.27%)보다 6%포인트가량 낮아졌다. 반면 미래에셋자산운용은 같은 기간 23.52%에서 29.26%로 점유율이 상승했다. 순자산 1조원을 돌파한 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE를 비롯해 최근 상장한 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE까지 잇달아 흥행에 성공한 덕이다.삼성자산운용은 1위 수성을 위해 시장에 없던 ‘국내 최초’ 상품을 선보이며 맞불을 놓고 있다. 국내 시장에서 처음으로 선보이는 KODEX Fn웹툰&드라마를 비롯해 시스템반도체 산업 관련 국내 기업들에 투자하는 KODEX Fn시스템반도체, 국내 시가총액 톱10 종목에 동일 가중으로 투자하는 KODEX Fn Top10동일가중 등을 30일 상장시킨다. 삼성자산운용 관계자는 “기존에 삼성이 강점을 지닌 분야와 함께 테마형 ETF 시장이 커지고 있는 만큼 장기적으로 살아남을 수 있는 테마 ETF를 발굴해 투자 라인업을 확대할 계획”이라고 밝혔다.박재원 기자 wonderful@hankyung.com
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증권·운용사 대표들은 TDF 집중 투자…전기차·뉴딜펀드도 편입
‘증권업계 대표들은 퇴직연금으로 어디에 투자할까.’ 퇴직연금 운용법을 고민하는 투자자들이 가져볼 만한 궁금증이다. 한국경제신문이 증권·자산운용사 여섯 곳 대표의 포트폴리오를 분석해본 결과 이들은 타깃데이트펀드(Target Date Fund·TDF)에 가장 많은 비중을 실은 것으로 나타났다. 전기차 등 성장산업에 투자하는 펀드도 담았다. 대표들은 TDF를 좋아해한국경제신문이 27일 미래에셋증권·한국투자증권·NH투자증권 등 3개 증권사와 미래에셋자산운용·KB자산운용·삼성액티브자산운용 등 3개 자산운용사 대표의 퇴직연금 포트폴리오를 살펴봤다. NH투자증권을 제외한 5개사 대표는 TDF 투자 비중이 가장 컸다.TDF는 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 자동으로 펀드 내 자산 비중을 조정해준다. TDF 상품명 끝에 붙는 연도를 빈티지라고 하는데, 빈티지는 은퇴 목표 시점에 따라 선택한다. 빈티지가 먼 미래면 주식 비중을 늘려 공격적으로 투자하고 가까우면 채권 등 안전자산 비중을 높여 대응한다.이현승 KB자산운용 대표는 퇴직연금 자산을 모두 KB온국민TDF에만 투자하고 있었다. 이 대표는 장이 좋으면 빈티지를 2050으로 설정해 주식 투자 비중을 늘리고, 장이 나쁘면 2025로 바꿔 안전자산 비중을 늘리는 식으로 조절한다고 했다. 이 대표는 “TDF 하나만 가입해도 글로벌 주식과 채권에 분산 투자하는 효과가 있다”고 설명했다. 최현만 미래에셋증권 수석부회장과 정일문 한국투자증권 대표도 TDF 투자 비중이 각각 60%, 40%로 높았다. 전기차·뉴딜·IT에 투자해 추가수익 추구증권업계 대표들은 전기차 관련 펀드에 관심이 많았다. 서유석 미래에셋자산운용 대표는 △TIGER 글로벌 BBIG 액티브(15%) △TIGER 퓨처모빌리티 액티브(15%) △TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE(10%) 등 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자했다. 서 대표는 “애플이 아이폰을 처음 출시했을 때 스마트폰 시장 침투율(해당 상품을 한 번이라도 사용해본 고객 비중)은 5%에 불과했지만 2019년엔 80%로 확대됐고 이 기간 애플의 시가총액은 10배 이상 커졌다”며 “올해 전기차 침투율은 5% 미만이나 관련 기업들의 성장 잠재력이 높다”고 했다.김유상 삼성액티브자산운용 대표 역시 KODEX K-미래차액티브 ETF에 14% 투자하고 있었다. 김 대표는 “자동차산업이 스마트 모빌리티로 진입하는 초기라고 판단한다”고 말했다.한국판 뉴딜 관련주도 적극적으로 편입했다. 최현만 수석부회장은 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 ETF에 40%를 투자했다. 최 수석부회장은 “글로벌 경쟁력을 확보한 한국의 대표 기업 12종목에 압축투자해 추가 수익을 노릴 수 있다”고 말했다. 정영채 NH투자증권 대표는 채권형 펀드를 포함해 총 9개의 펀드에 가입했는데, 위험자산 중 가장 비중이 큰 펀드가 NH-Amundi 100년기업 그린코리아(12%)였다.정보기술(IT)과 리츠(부동산) 펀드도 눈에 띄었다. 정일문 대표는 KODEX 차이나항셍테크 ETF와 하나UBS글로벌리츠 펀드를 15%씩 갖고 있었다. 김유상 대표는 KODEX 미국FANG플러스 ETF를 14%, 정영채 대표는 TIGER 미국MSCI리츠 ETF를 10% 담았다. 안전자산은 채권·ELB에안전자산 편입도 다양한 방식으로 이뤄졌다. 채권형 펀드에 투자해 안전자산에서도 수익을 추구하는 대표들이 있었다. 정영채 대표는 NH-Amundi 국채10년인덱스펀드와 교보악사 Tomorrow장기우량증권펀드를 각각 19%, 18% 비중으로 담았다. 그는 “연내 한국은행의 기준금리 인상 시사를 반영해 민감도 높은 단기채보다 10년 및 장기국채 위주로 분산투자했다”고 했다.정일문 대표는 원리금이 보장되는 주가연계파생결합사채(ELB)에 자금의 30%를 넣었다. ELB는 코스피200 등 주요 주가지수와 연계되는데, 만기에 주가지수가 특정 구간에 들어가 있으면 약속한 금리를 지급한다.이슬기 기자 surugi@hankyung.com
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