'글로벌 2차 전지 ETF' 투자 북새통…나흘 만에 1000억 모였다
미래에셋자산운용이 지난 20일 상장한 'TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE' ETF의 개인투자자 순매수액은 23일까지 총 1111억원이었다. 4거래일 만에 1000억원이 넘었다. 이 기간 수익률은 5.89%였다. ETF는 증권사들로 구성된 유동성공급자(LP)가 가격 괴리율을 줄이기 위해 활발히 거래에 참여하기 때문에 이들을 제외한 개인투자자들의 순매수액이 인기의 척도가 된다는 게 업계 관계자의 설명이다.
과거 가장 단기간에 개인투자자 순매수액 1000억원을 달성한 것은 삼성자산운용의 'KODEX 200선물인버스2X'였다. 2016년 상장한 이 ETF는 상장일 포함 6거래일 만에 1000억원을 돌파했다. 올 4월 상장한 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥'이 8거래일로 뒤를 이었다.
TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE ETF는 '솔랙티브 글로벌 리튬 지수'를 추종한다. 구성 비중은 미국 리튬 생산업체 앨버말이 12.29%로 가장 높다. 중국 2차 전지 분리막 제조기업 창신신소재(6.11%), 중국 전기차 제조사 BYD(5.33%), 삼성SDI(4.03%) 등도 포함됐다.
전문가들은 "전기차 수요가 계속 늘어나는데 배터리 원료인 리튬 공급은 부족하기 때문에 2차 전지 관련 ETF의 전망은 밝다"고 설명했다. 강송철 유진투자증권 연구원은 "미국 앨버말의 경우 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 10~18배 수준에서 주가가 형성됐으나 작년 말 이후에는 20배 이상에서 거래된다"며 "하지만 높은 성장성을 감안하면 비싸지 않은 수준"이라고 했다.
지난해 코로나19 사태로 글로벌 승용차 판매는 전년 대비 17% 감소했지만 전기차는 41% 늘었다. 국제에너지기구(IEA)는 2025년까지 전기차 판매가 연간 30~44% 증가할 것으로 전망했다.
전기차 배터리 필수 재료인 리튬 가격은 지난해 9월부터 올해 6월까지 80% 상승했다. 유진투자증권에 따르면 글로벌 리튬 수요는 지난해 32만t에서 2025년 100만t 이상으로 늘어날 전망이지만, 공급은 20만t 부족할 것으로 예상된다. 권오성 미래에셋자산운용 ETF 마케팅부문장은 "2차 전지 수요는 넘치는데 공급은 부족한 상황이라 투자자들의 관심이 계속 늘어날 것으로 예상한다"고 말했다.
이태훈 기자
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투자자 A씨는 성품이 무던하다. 그런 성격 탓인지 지난해 투자한 바이오 종목이 급등해 수익률이 100%를 넘었을 때도 남들처럼 호들갑을 떨지 않았다. 오히려 차분한 태도로 더 오래 들고 가기로 결정했다.그러다 바이오 업종이 찬밥 신세가 되면서 수익 대부분을 반납하고 손실까지 보게 됐는데도, 쓰린 속을 역시 차분하게 달래며 손절하지 않았다. 무던한 성격이 ‘존버’의 원동력인 셈이다.그러던 A씨가 최근 존버 중단을 결심했다. 신약을 개발하는 바이오의 특성상 실제로 실적을 만들어내려면 앞으로도 상당한 기간을 버텨야 할 것 같아서다. 이 사실을 모르고 투자를 시작한 것은 아니다.하지만 1년 넘게 투자하는 동안 신약 개발의 청신호가 나올 것으로 기대했던 몇 차례의 이벤트에서 ‘오랜 기다림’에 확신을 심어줄 만한 결과를 확인하지 못했다. ‘이번엔 혹시나’라는 기대가 매번 실망으로 이어지면서 주가는 내리막에 접어들었고 A씨의 존버 결심도 약해졌다.인터넷 종목토론방에선 올해 안에 ‘LO(license out·기술이전)’가 성사될 것이란 기대감이 아직 식지 않았다. 게다가 경영진이 결심하면 언제든 주주들에게 ‘무증(무상증자) 선물’을 안길 수 있다는 희망 섞인 주장도 간혹 올라온다.A씨는 사실 이 종목이 세상을 놀라게 할 대박 신약을 만들어낼 것이란 ‘꿈’을 좇아 투자를 시작했다. 그 꿈이 실현되는 과정을 지켜보는 동안 LO나 무증이 이뤄진다면 일종의 보너스를 받는 것이라고 여겼다. 그런데 지금 상황은 본질인 꿈은 더 막연해진 느낌이고 보너스인 LO나 무증에만 기대어 버텨야 하는 형편이다.코스피지수가 3200을 넘고 코스닥지수가 1000을 뚫는 동안 존버하느라 주가가 뛰는 다른 종목을 지켜만 봐야 했던 답답함도 더 이상 견디기 어려운 수준이 됐다. ‘이렇게 버티면 나중에 제대로 보상받을 수 있을까’라는 의구심을 떨치기 힘들어졌다.이런 A씨 상황에 대해 한 펀드매니저는 “작년엔 금리가 워낙 빠지니까 바이오라면 뭐든지 가리지 않고 올랐지만 이제는 바이오에서도 실적을 따지는 분위기”라고 전했다. 그는 “신약 개발보다는 바로 실적을 낼 수 있는 진단 관련 종목이나 코로나19 치료제 종목을 투자자들이 선호한다”며 SD바이오센서가 대표적 사례라고 말했다.이 회사는 당초 코로나19가 다 잡히는 분위기에서 상장을 추진하다가 흥행에 실패할 것이란 우려가 제기됐다. 하지만 이번에 델타 변이 바이러스가 확산하면서 진단 키트 수요가 늘어나 ‘실적’이 돋보일 것으로 주목받아 상장 첫날 진단키트 대장주 자리를 차지했다는 것이다.A씨는 실적 중시 분위기를 감안해 바이오를 떠나 배터리로 눈길을 돌리기로 했다. 전기차 보급률이 지속적으로 상승할 것이고 그에 따라 배터리 종목들의 실적 개선세가 뚜렷해질 것이란 판단에서다.배터리 대형주보다는 2차전지 관련 중소형주에서 기회를 엿보려 한다. 솔루스첨단소재, 에코프로비엠, DI동일 등 증권사들이 추천하는 2차전지 소재주를 눈여겨보고 있다.솔루스첨단소재는 유럽의 배터리 전지박 공장 가동률이 상승하고 미국 시장 진출 가능성이 크다는 점이 주목받고 있다. 정원석 하이투자증권 연구원은 “국내 2차전지 소재 업체들의 주가가 대략 2년 후의 미래 가치를 선반영하고 있다는 점을 고려할 때 솔루스첨단소재는 현저히 저평가됐다”며 매수를 권했다.에코프로비엠은 삼성SDI와 SK이노베이션의 양극재 메인 벤더로 향후 시장 기대치를 웃도는 성장이 예상된다며, DI동일은 전기차 배터리용 알루미늄박 1위 업체인데 배터리 소재업체 중 가장 저평가됐다며 증권사들이 추천한다.장경영 한경 생애설계센터장
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미래에셋 글로벌 2차전지 ETF, 나흘 만에 1000억 최단기간 돌파
글로벌 리튬·2차전지 기업에 투자하는 미래에셋자산운용의 신규 상장지수펀드(ETF)가 출시된 지 나흘 만에 1000억원이 넘는 개인들의 투자금이 몰렸다. 국내 상장 ETF 중 최단기간에 개인 순매수액이 1000억원을 돌파했다. 2025년까지 전기차 판매량이 연간 30~40% 증가할 것이란 예상이 나오는 등 2차전지 산업의 성장성에 대한 기대감이 투자자의 관심을 이끌었다는 평가다.미래에셋자산운용이 지난 20일 상장한 ‘TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE’ ETF의 개인투자자 순매수액은 23일까지 총 1111억원이었다. 4거래일 만에 1000억원이 넘었다. 이 기간 수익률은 5.89%였다. ETF는 증권사로 구성된 유동성 공급자(LP)가 가격 괴리율을 줄이기 위해 활발히 거래에 참여하기 때문에 이들을 제외한 개인투자자의 순매수액이 인기 척도가 된다는 게 업계 관계자의 설명이다.지금까지 가장 단기간에 개인투자자 순매수액 1000억원을 달성한 것은 삼성자산운용의 ‘KODEX 200선물인버스2X’였다. 2016년 상장한 이 ETF는 상장일 포함, 6거래일 만에 1000억원을 돌파했다. 올 4월 상장한 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥’이 8거래일로 뒤를 이었다.TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE ETF는 ‘솔랙티브 글로벌 리튬지수’를 추종한다. 구성 종목 비중은 미국 리튬 생산업체 앨버말이 12.29%로 가장 높다. 중국 2차전지 분리막 제조기업 창신신소재(6.11%), 중국 전기차 제조사 BYD(5.33%), 삼성SDI(4.03%) 등도 포함됐다.전문가들은 “전기차 수요가 계속 늘어나는데 배터리 원료인 리튬 공급은 부족하기 때문에 2차전지 관련 ETF 전망은 밝다”고 설명했다. 강송철 유진투자증권 연구원은 “미국 앨버말의 경우 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 10~18배 수준에서 주가가 형성됐으나 작년 말 이후에는 20배 이상에서 거래된다”며 “높은 성장성을 감안하면 비싸지 않은 수준”이라고 했다.지난해 코로나19 사태로 글로벌 승용차 판매는 전년 대비 17% 감소했지만 전기차는 41% 늘었다. 국제에너지기구(IEA)는 2025년까지 전기차 판매가 연간 30~44% 증가할 것으로 전망했다.전기차 배터리 필수 재료인 리튬 가격은 지난해 9월부터 올해 6월까지 80% 상승했다. 유진투자증권에 따르면 글로벌 리튬 수요는 지난해 32만t에서 2025년 100만t 이상으로 늘어날 전망이지만, 공급은 20만t 부족할 것으로 예상된다. 권오성 미래에셋자산운용 ETF 마케팅부문장은 “2차전지 수요는 넘치는데 공급은 부족한 상황이라 투자자의 관심이 계속 늘어날 것으로 예상된다”고 말했다.이태훈 기자 beje@hankyung.com
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국내외 상장지수펀드(ETF) 시장이 빠르게 성장하면서 이 시장을 주도하는 ETF 운용사와 지수사업자에 주목해야 한다는 분석이 나왔다.22일 신한금융투자는 최근 금융시장의 메가트렌드로 ETF를 꼽으며 ‘ETF 시대를 주도하는 기업에 투자하라’는 아이디어를 제시했다.신한금융투자에 따르면 지난 10년간 세계 ETF의 운용자산은 572% 커졌고, 상품 수는 513% 늘었다. 미국 증시에서 ETF가 차지하는 비중은 올 1분기 말 기준 6.7%에 달해 10년 전(3.2%) 대비 두 배 이상으로 커졌다.최근 성장 속도는 더 빠르다. 지난 1년간 미국에 상장한 ETF에는 7479억달러의 자금이 유입돼 사상 최고치를 기록했다. 뮤추얼펀드 등에서 자금이 수백억달러씩 빠져나가고 있는 것과 대비된다. ETF는 지난 1분기 미국 주식을 2307억달러어치 순매수해 가계(1856억달러), 해외 투자자(1009억달러)를 제치고 가장 큰손으로 부상했다.신한금융투자는 ETF 고성장세에 맞춰 이를 주도하는 기업에 직접 투자하는 방법을 추천했다. 세계 최대 ETF 운용사인 블랙록과 최대 지수사업자인 MSCI를 대표 추천주로 꼽았다. 미국 시장에서 블랙록과 뱅가드, 스테이트스트리트 3개사는 전체 운용 규모(AUM)의 79%를 차지하고 있다. 김성환 신한금융투자 연구원은 “블랙록 매출에서 ETF가 차지하는 비중은 32%에 달하고 AUM 비중도 지속적으로 커지고 있다”고 추천 이유를 설명했다.MSCI는 ETF의 벤치마크를 제공하는 지수사업자다. 이 지수를 기초로 한 상품과 펀드에서 수수료 수입을 얻는다. 올 들어 뉴욕증시에서 MSCI 주가는 30%, 블랙록은 24% 상승했다. 두 종목은 수년간 오름폭이 크지 않았지만 지난해 이후 가파른 상승세를 보이고 있다.설지연 기자 sjy@hankyung.com
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