"기업 지출 역대급…이 주식 사라" JP모건 추천 종목 봤더니
10일 CNBC에 따르면 JP모건은 반도체 업체 애널로그 디바이스(티커명 ADI)와 트럭 제조업체 파카(PCAR), 농기계 업체 존디어(DE), 에어컨 제조사 캐리어글로벌(CARR)을 추천했다. 이들 기업은 기업들의 지출이 급증하면서 업황이 회복세로 돌아선 종목이다.
JP모건은 철강 업체인 아르셀로미탈(MT)과 스페인 에너지 업체 EDP리뉴어블(EDPR)도 추천했다. 두 종목은 조 바이든 행정부의 2조3000억달러 규모 인프라 투자와 유럽연합(EU)의 경기회복 펀드(7500억유로 규모)로 수혜가 예상되는 대표적 기업들이다.
차량용 반도체 업체 인피니언(IFX), ST마이크로일렉트로닉스(STM), 독일 통신사 도이체텔레콤(DTE)도 유망주로 꼽혔다. 세 종목은 유럽 증시에 상장돼 있다. JP모건은 “기업들의 실적이 빠르게 회복되면서 미래를 위한 투자가 급증할 것”이라고 설명했다.
제프리스는 독일 카라반 제조업체 크나우스타버트(KTA), 일본 건설 장비업체 히타치건설기계(6305), 중국 엔지니어링 업체 중국중철(601390)을 추천했다. 지멘스헬시니어스(SHL), 프랑스 기차 제조업체 알스톰(ALO), 도어제조사 아사아블로이(ASSA-B)는 제프리스와 JP모건이 모두 추천한 종목으로 꼽혔다.
박의명 기자
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페라리, 전자 전문가 CEO 영입…"전기차 전환 신호탄"
글로벌 기업들이 미래 경쟁에 대비하기 위해 업종을 넘나드는 인재 영입에 나서고 있다. 고급 스포츠카 브랜드인 페라리는 반도체·전자 전문가를 최고경영자(CEO)로 임명했고, 미국 비디오게임 소매업체인 게임스톱은 세계 최대 전자상거래 업체 아마존 출신 임원을 대거 영입했다.CNBC에 따르면 페라리는 유럽 최대 반도체 제조사 ST마이크로일렉트로닉스의 센서 부문 사장인 베네데토 비냐(사진)를 신임 CEO로 발탁했다고 9일(현지시간) 발표했다. 스위스 제네바에 본사를 둔 ST마이크로일렉트로닉스는 산업 및 자동차에 쓰이는 반도체와 전자 제품을 생산하는 업체다.비냐 신임 CEO는 1995년부터 26년간 ST마이크로일렉트로닉스에서 근무했다. 애플 아이폰4에 처음 적용된 위치 파악용 센서 개발에 참여한 인물로 알려져 있다. 존 엘칸 페라리 회장은 "비냐 신임 CEO는 자동차 시장을 빠르게 변화시키고 있는 반도체 산업을 누구보다도 깊이 이해하는 인물"이라며 "그의 혁신 능력이 페라리의 경쟁력을 더욱 강화할 것"이라고 강조했다. 비냐 신임 CEO의 임기는 오는 9월부터다.페라리가 1929년 창립 이래 전통적인 자동차 영역 밖에서 CEO를 영입한 것은 상당히 이례적이라는 평가가 나온다. 전문가들은 페라리가 전기차와 자율주행차 등 미래 자동차 시장 진출을 본격화하는 신호라고 입을 모은다. 페라리는 2025년 첫 전기차를 출시를 목표로 하는 등 전기차 전환이 더디다는 평가를 받았다.이날 게임스톱은 아마존에서 호주 사업을 총괄했던 맷 펄롱을 신임 CEO로, 북미 사업 부문 재무를 담당했던 마이크 레쿠페로를 최고재무책임자(CFO)로 영입했다고 발표했다. 디지털 경쟁력을 키워 기업 가치를 끌어올리겠다는 취지다. 게임스톱은 최근 최고운영책임자(COO)와 최고성장책임자, 최고기술책임자(CTO) 자리도 아마존 출신 임원으로 채웠다.박상용 기자 yourpencil@hankyung.com
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IBM 9월, 페이스북 10월…사무실 복귀 시동거는 美 기업들
미국 IBM이 9월부터 사무실 운영을 재개한다. 코로나19 확산을 막기 위해 시행하던 재택근무를 마치고 업무복귀 시동을 걸었다. 페이스북도 10월께 코로나19 이전 상황으로 돌아갈 계획이지만 재택 근무 직원은 일정 비율 유지하기로 했다.10일 블룸버그통신에 따르면 IBM은 직원들에게 보낸 메모를 통해 9월께 미국 직원들의 사무실 근무를 시작할 계획이라고 밝혔다. 니클 라모레 인사최고책임자는 "코로나19 백신이 폭넓게 보급되고 미국내 진료 상황이 개선돼 9월 완전 복귀를 결정했다"고 했다.IBM 직원들이 사무실 근무를 할 때는 마스크를 꼭 써야 한다. 하지만 앞으로 백신을 맞은 직원은 마스크를 벗고 일할 수 있도록 지침을 바꿀 계획이다. 이를 위해 모든 직원들이 백신을 맞도록 독려하고 있다.사무실 근무를 완전히 재개한 뒤에도 재택근무 등 원격근무를 허용할지에 대해서는 명확히 공개하지 않았다. IBM 직원은 175개국 34만5000여명에 이른다.페이스북도 9월까지 미국 내 사무 공간 50%를 열고 10월에는 완전 개방하는 것을 목표로 삼았다. 다만 사무실 근무를 시작해도 코로나19로 도입한 재택근무 시스템을 유지할 방침이다. 오는 15일부터 이런 선택적 재택근무를 도입하겠다고 발표했다.집값이 저렴한 지역에서 재택근무하면 이에 맞춰 급여가 조정된다. 팀 회의 등이 필요할 때는 사무실에서 근무해야 한다. 페이스북은 코로나19 유행 이전보다 근무 형태가 좀더 유연해질 것으로 내다봤다. 페이스북 직원은 6만명 정도다. 코로나19 유행으로 이들 중 상당수가 재택 등 원격근무를 하고 있다. 지난해 마크 주커버그 페이스북 CEO는 지난해 "원격근무로 생산성이 떨어질 것이라는 우려가 있었지만 그렇지 않았다"며 "앞으로 5~10년 안에 원격 근무자가 회사 인력의 50%를 차지할 것"이라고 밝히기도 했다.다른 정보기술(IT) 기업들도 코로나19로 시작한 원격근무 시스템을 유지할지 등을 두고 고심하고 있다. VM웨어는 정규직 직원들도 원격근무를 허용하고 있지만 실리콘밸리 밖으로 이사하면 급여 일부를 깎기로 했다. 트위터, 스퀘어 등은 원격근무를 영구적으로 허용키로 했다. 이지현 기자 bluesky@hankyung.com
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美 은행들 "현금 많은 기업들, 제발 딴 은행 가세요"
미국의 이동통신 업체인 버라이즌은 지난 3월 말 기준 102억달러를 은행에 예치해 놓고 있다. 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)이 발생했던 1년 전 대비 45% 급증한 액수다.미 기업들의 현금 보유액이 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 경기 불황에 대비해 급하게 자금을 끌어 모았으나 예상과 달리 영업 실적은 훨씬 좋아져서다. 저금리 속에서 자산 운용에 어려움을 겪고 있는 은행들은 기업 예치금을 사절하는 기현상까지 나타나고 있다. 4배 빨리 불어나는 기업 예금기업들이 은행에 맡기는 예탁금이 급증세다. 미 중앙은행(Fed)에 따르면 지난달 26일 기준 기업 예금은 총 17조900억달러로 집계됐다. 불과 2개월 사이 4110억달러 증가했다. 과거 20년간의 예금 증가 속도 평균치 대비 4배 가까이 빠른 속도라는 게 월스트리트저널(WSJ) 보도다.기업들의 총자산도 마찬가지다. 상위 600대 기업의 자산은 작년 말 기준 8438억달러로, 1년 전보다 10.0% 급증했다. 지난달 말엔 이 수치가 8733억달러로, 5개월 만에 295억달러 더 불었다는 게 금융정보 업체인 클리어워터 애널리틱스의 분석이다.작년부터 비핵심 자산을 매각하는 한편 채권 발행으로 현금을 조달해 놨는데, 우려했던 비상 사태가 터지지 않았다는 설명이다. Fed가 기준금리를 제로 수준으로 낮추고, 기업들 채권을 무제한 매입키로 한 양적완화 정책도 일조했다.기업들 역시 외부 충격에 대비하기 위해 현금을 중시하는 비상 경영 체제를 중단하지 않고 있다.워너미디어그룹의 파스칼 데스로치스 최고재무책임자(CFO)는 WSJ와의 인터뷰에서 “회사 여윳돈을 재투자해 수익을 추구할 때는 아니다”고 말했다. 버라이즌의 매튜 엘리스 CFO도 “지난 1년간 현금 중시 경영을 해왔는데 언제 정상화할 지 정해진 게 없다”고 했다. “저율 상품 가입하거나 은행 옮기라”오히려 부담스러운 쪽은 은행권이다. 기업 예탁금이 밀려오고 있지만 이를 운용해 수익을 낼 뾰족한 방법이 없어서다. 게다가 예금을 받을 경우 최소 3%씩 떼 Fed에 무수익 자산으로 재예치해야 한다.기업들이 돈이 필요하더라도 은행 대신 주식·채권 등 자본시장에서 조달하고 있는 점도 문제다. 예대마진(대출금리에서 예금금리를 뺀 나머지 수익)이 빠듯해진 가운데 운용 부담만 커진 꼴이란 게 은행들의 설명이다.Fed 자료를 보면 미 은행권의 전체 예금 대비 대출 비중은 지난달 말 61%로 기록됐다. 팬데믹 직전이던 작년 2월의 75%에서 14%포인트나 줄었다. 은행의 핵심 수익 지표인 기업 순이자마진은 올 1분기 사상 최저 수준으로 떨어졌다. 기업 예금을 받아놓고 손실을 보는 경우가 적지 않은 것으로 알려졌다.일부 은행은 거래 기업들을 조심스럽게 접촉해 “예치금을 사업에 재투자하거나 다른 은행으로 옮기라”고 압박하고 있다고 WSJ가 전했다. 뉴욕에 본사를 둔 BNY멜론 은행의 에밀리 포트니 CFO는 “예치금 이전 등에 대해 기업 고객들과 지속적으로 협의하고 있다”고 말했다.정기예금 대신 초단기 저율 상품인 머니마켓펀드(MMF) 가입을 유도하는 것도 새로운 추세다. 미 자산운용협회(ICI)에 따르면 MMF의 최근 잔액은 4조6100억달러로, 역대 최고치였던 작년 5월 수준에 근접했다.미 최대 은행인 JP모간의 제니퍼 핍자크 전 CFO는 “예치금을 거절하는 최근 사례는 은행 시스템에 부자연스러울 뿐만 아니라 장기적으로도 좋을 리 없다”고 지적했다.뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com
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