미래에셋 '美MSCI리츠 ETF' 순자산 1000억원 돌파
지난달 30일 기준 TIGER 미국MSCI리츠 ETF 순자산은 1051억원, TIGER 부동산인프라고배당 ETF 순자산은 1059억원이다. 올해만 각각 437억원과 427억원 증가했다.
경기 회복 기대감에 리츠 시장이 개선되면서 연초 대비 수익률은 각각 16.4%와 13.3%를 기록 중이다.
권오성 미래에셋자산운용 ETF마케팅부문장은 “리츠 관련 ETF 투자는 거래 편의성과 저렴한 보수 등 ETF 장점을 누리며 부동산에 소액으로 투자할 수 있다”고 말했다.
이태훈 기자
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MSCI 한국지수를 추종하는 글로벌 상장지수펀드(ETF)에서 최근 한 달 새 1조원 이상이 급격히 빠져나가 그 배경이 주목된다.국내 증권가에선 공매도가 금지된 기간에 글로벌 ETF로 사실상 공매도와 비슷한 효과를 얻던 해외 기관투자가들이 국내 공매도가 재개되자 다시 ETF에서 개별 종목으로 옮겨가며 가파른 유출이 진행됐다는 분석을 내놨다.한국 증시에 투자하는 대표 ETF인 ‘iShares MSCI South Korea’는 4월 셋째주부터 이달 4일까지 총 9억3530만달러(약 1조530억원)가 순유출됐다. 4월 한 달 동안에는 9600억원 줄어 이 ETF 설정 이후 역대 최고 월간 순유출을 기록했다. MSCI 한국 ETF는 지난해 11~12월 단기간에 7000억원이 넘는 돈이 집중적으로 유입돼 코스피지수가 박스권을 돌파하는 데 적잖은 기여를 했다. 올 1~2월에도 드문드문 1000억원이 넘는 자금이 유입됐다.4월 중순부터 갑작스레 한국 ETF에서 대규모 자금 유출이 일어난 것은 ‘공매도 재개’와 관련 있다는 분석이 나온다. 고경범 유안타증권 연구원은 “외국인 중에서도 기관투자가가 ETF를 전례 없는 수준으로 매도하고 있다”며 “이는 이달 국내 개별 종목 공매도 재개로 해외 ETF를 통한 공매도 수요가 해소되면서 빠져나가는 자금으로 보인다”고 말했다.지난해 3월 코로나19발(發) 폭락장 이후 국내 증시에서 공매도가 금지되자 외국인은 미국 상장 ETF를 활용해 공매도와 비슷한 매매를 해왔다.해외 기관은 일반 개인투자자와 달리 ETF가 담고 있는 종목 묶음으로도 환매할 수 있다. 이때 환매는 ETF가 포함하고 있는 종목으로 돌려받는 것을 말한다.예를 들어 삼성전자가 포함된 MSCI 한국 ETF를 대차해 삼성전자를 공매도한 뒤 쇼트커버링하고, 거래하지 않은 다른 종목과 합쳐 바스켓으로 상환하는 거래가 미국에선 가능하다. 쇼트커버링이란 공매도한 주식을 되갚기 위해 주식을 다시 사들이는 행위다. 이 경우 포지션을 노출하지 않고도 공매도 효과를 얻을 수 있다는 장점이 있다.그런데 이달 3일부터 코스피200지수와 코스닥150지수에 포함된 종목의 공매도가 가능해지자 더 이상 ETF를 통해 공매도할 필요가 줄어들면서 자금이 빠져나갔다는 얘기다.설지연 기자
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우주·ESG, 인기 테마株 총집결…美 '올스타 ETF' 나온다
우주부터 친환경까지…. 최근 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 테마별로 다양한 ETF가 나오는 까닭에 투자자가 어떤 테마를 골라야 할지 고민되는 경우가 적지 않다. 미국에선 테마별 인기 종목을 선별해 담아주는 ETF가 상장될 예정이어서 투자자들의 고민을 덜어줄 전망이다.블룸버그통신에 따르면 미국 자산운용사 앰플리파이인베스트먼츠는 곧 미국 시장에 ‘앰플리파이시매틱올스타ETF(Amplify Thematic All-Stars ETF)’를 상장할 예정이다. 아직 상장일은 정해지지 않았다.이 ETF는 일정 테마를 갖고 운용되는 ETF가 특별히 선호하는 기업에 투자한다. 예를 들면 헬스케어를 테마로 한 ETF들이 A제약사를 많이 담았다면 A제약사를 담고, 친환경을 테마로 한 ETF들이 B태양광회사를 많이 담았다면 B태양광회사를 담는다. 이런식으로 테마별 펀드가 선호하는 주식을 편입해 ‘올스타 ETF’를 구성한다는 계획이다.개별 종목 비중은 5% 이하로 제한한다. 최근 투자자들의 인기를 끌었던 ARK인베스트먼트의 ETF(ARKK)는 테슬라 비중이 펀드의 10%가량을 차지해 종목 편중 문제를 지적받았던 바 있다. 테슬라 주가 상황에 따라 ETF의 변동성이 커지기 때문이다. 앰플리파이올스타ETF는 ARKK가 보유하는 종목을 편입할 수 있지만 ARKK처럼 한 종목의 의존도를 높이진 않을 예정이다.앰플리파이가 올스타 ETF를 내게 된 건 최근 글로벌 시장에서 테마형 ETF가 주목받고 있기 때문이다. 조 바이든 미국 행정부 출범 이후 친환경 관련주가 각광받으면서 ESG(환경·사회·지배구조) 테마 ETF가 인기를 얻은 게 그 예다. 테마형 ETF는 여러 종목에 투자하기 때문에 분산투자 효과가 있지만, 특정 업종 등 테마에 맞춰 투자하기 때문에 어느 정도 집중 투자의 효과도 노릴 수 있다.이슬기 기자
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미래에셋, 업계 첫 '20-20 클럽'…"해외주식·연금자산 20조 돌파"
미래에셋증권의 해외 주식 자산과 연금 자산이 나란히 20조원을 돌파했다. ‘서학개미’의 출연으로 해외 주식 투자에 대한 관심이 높아진 데다 은행과 보험회사의 낮은 퇴직연금 수익률에 실망해 증권사로 계좌를 옮기는 사람이 늘어난 영향으로 풀이된다. 해외 주식 잔액 4년 만에 20배 증가미래에셋증권은 자사 연금 자산이 지난달 2일 20조원을 돌파했고 이어 29일 해외 주식 자산도 20조원을 돌파했다고 3일 발표했다. 미래에셋증권의 해외 주식 자산은 2017년 1월만 해도 1조원에 불과했다. 하지만 2018년 말 12조2000억원으로 10배 이상 불어났고, 작년 말에는 19조7000억원까지 늘었다. 지난달 29일 기준 해외 주식 자산은 20조200억원이다. 4년 만에 20배를 넘은 것으로 해외 주식 자산이 20조원 이상을 기록한 건 미래에셋증권이 처음이다.미래에셋증권 관계자는 “2017년 이후 거래 고객이 해외 주식 투자로 벌어들인 누적 손익은 5조원에 이른다”며 “고객들의 해외 주식 상위 보유 종목은 테슬라, 애플, 아마존닷컴, 마이크로소프트 등”이라고 말했다. 미래에셋증권 고객들이 해당 종목에서 거둬들인 누적 수익은 약 1조8000억원이다.미래에셋증권은 해외 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 고객도 늘고 있다고 밝혔다. 회사 관계자는 “ETF에 투자하면 분산 투자를 한 효과가 있어 변동성 장세에 대비할 수 있다”며 “해외 주식 자산에서 외화예수금을 제외한 17조7000억원 중 ETF 잔액은 25%인 4조6000억원에 달한다”고 말했다. 은행, 보험사에서 자금 이동미래에셋증권의 연금 자산도 증권사 중 처음으로 20조원을 돌파했다. 미래에셋 측은 “올해 1분기 말 기준 퇴직연금 1년 공시 수익률에서 확정급여(DC)형, 개인형 퇴직연금(IRP) 모두 적립금 상위 10개 사업자 중 1위를 차지했다”고 강조했다.DC형 수익률은 13.75%를 기록하며 전 분기 7.90% 대비 5.85%포인트 상승했다. IRP 수익률도 11.37%를 기록해 전 분기 7.25%보다 4.12%포인트 올랐다. 미래에셋증권 관계자는 “적립금 상위 10개 사업자 기준으로 미래에셋증권이 유일하게 DC, IRP 수익률 모두 10%를 웃돌았다”고 말했다.은행, 보험사, 증권사의 적립금 상위 5개사 기준 지난해 DC형 평균 수익률은 각각 2.71%, 3.53%, 7.04%였다. IRP 수익률은 은행 3.19%, 보험사 2.56%, 증권사 6.38%였다. 이처럼 증권사 퇴직연금 수익률이 높게 나오자 최근 은행, 보험사에서 계좌를 증권사로 옮기는 사례가 늘고 있다.최근 ETF에 대한 관심이 증가하고 있는데, 퇴직연금을 이용한 ETF 투자는 증권사 계좌로만 가능하다는 점도 투자자들을 끌어모으는 요인으로 꼽힌다. 금융투자업계 관계자는 “삼성증권과 미래에셋증권이 홈페이지나 모바일로 가입한 IRP 고객에게 운용 및 자산관리 수수료를 전액 면제해주기로 했다”며 “은행, 보험사에서 증권사로의 퇴직연금 계좌 이동이 더 활발해질 것”이라고 말했다.이태훈 기자
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