한국아트라스비엑스(BX)의 임시 주주총회를 앞두고 배당 확대 등을 요구하는 자산운용사와 회사 측이 표대결에 들어갔다. 국내 주요 행동주의 펀드 운용사들이 다음달 초 관련 협회를 설립하기로 하는 등 ‘주주 행동주의’ 바람이 거세지고 있다는 분석이다.
13일 금융투자업계에 따르면 밸류파트너스는 14일 열리는 아트라스BX 주주총회를 앞두고 주주들에게 의결권 위임을 권유하고 있다. 아트라스BX가 부의한 감사위원 2명의 선임을 부결시키고 정관에 중간배당제를 넣는 게 밸류파트너스의 목표다.
감사 후보는 이호석 사외이사(이밸류인터내셔날 대표)와 주현기 사외이사(신구대 세무회계과 교수)다. 밸류파트너스는 감사 후보들이 경영진과 이사회 이사들을 감시, 견제하지 않고 대주주에 동조할 것으로 우려하고 있다.
김봉기 밸류파트너스 대표는 “아트라스BX 대주주 측은 지난 3월 정기 주주총회에서 부결된 인사들을 다시 감사위원으로 제안했다”며 “제대로 된 감사위원 선임을 위한 회사의 의지가 전혀 없는 것으로 판단한다”고 말했다. 중간배당제 도입에 관해선 “배당을 확대해 회사의 가치가 제대로 주가 반영되게 하기 위한 것”이라고 설명했다.
이에 대해 아트라스BX 측은 “전문성을 고려해 감사위원을 추천한 것일 뿐”이라며 “행동주의 펀드 운용사에서 우려하는 상장폐지 추진도 현재는 전혀 생각하지 않고 있다”고 밝혔다. 상장사가 자진 상장폐지를 추진할 때 최대주주 지분율에서 자사주는 빼도록 지난 4월 제도가 바뀌어 아트라스BX의 자진 상장폐지는 어려워졌다. 대주주인 한국테크놀로지그룹의 아트라스BX 지분율은 31.1%다.
밸류파트너스는 1세대 행동주의 펀드 운용사로 꼽힌다. 현재 아트라스BX 지분 1.3%를 보유하고 있다. KCGI 등 수십 곳의 행동주의 펀드 운용사를 모아 ‘기업거버넌스협회’ 설립을 추진하는 등 활발한 행동주의 움직임을 보이고 있다.
상장사 지분 블록딜의(시간외 대량매매) 기관 투자자 수요 예측 과정에서 취득한 정보를 이용해 공매도에 악용한 사례가 적발됐다. 홍콩의 한 자산운용사 소속 펀드매니저가 외국계 블록딜 주관사로부터 미공개 정보를 얻고 공매도로 5억원대 부당이득을 챙긴 것으로 나타났다.금융위원회 산하 증권선물위원회는 13일 열린 정례회의에서 시장질서교란행위 규정을 위반한 홍콩 자산운용사 수석펀드매니저 A씨에게 과징금 5억8270만원을 부과했다고 밝혔다.증선위에 따르면 A씨는 지난해 5월 초 사모펀드 모건스탠리프라이빗에쿼티(PE)가 현대로템 지분 9.7%(823만 주)를 블록딜로 처분한다는 정보를 단독 주관사였던 B사의 주관 투자자 수요 예측 과정에서 입수했다. 그는 해당 정보가 공개되기 전 자신이 운용 중인 펀드에서 현대로템 주식에 대한 공매도 주문을 내 5억8270만원의 부당이득을 얻었다.통상 블록딜을 하면 국내외 기관투자가 수요 예측을 거쳐 시가에 일정 할인율이 적용된다. 블록딜 직후 단기 차익매물 물량이 쏟아지면서 주가는 하락한다. 지난해 5월 3일 현대로템 주가는 블록딜 여파로 17.18% 급락했다. 이처럼 주가가 급락함에 따라 주가가 하락할수록 이익을 얻을 수 있는 공매도 주문을 낸 A씨는 수익을 거둘 수 있었다.이번 사건은 국제증권감독기구(IOSCO)의 다자간 양해각서에 따라 해외 감독기관과 상호 모니터링 등 긴밀한 공조를 통해 처리됐다. 증선위 과징금은 A씨 부당이득 수준에 그쳤다.증선위 관계자는 “자본시장 신뢰 확보 및 투자자 보호를 위해 시장질서교란행위에 대한 조사를 강화하고 적발 시 엄중히 조치할 계획”이라고 말했다.한편 증선위는 이날 회의에서 코스닥 의료기기 제조업체 셀루메드의 회계처리기준 위반과 관련해 검찰에 통보하기로 했다. 과태료 3750만원과 함께 과징금도 부과할 예정이다. 감사인 삼화회계법인에 대해선 손해배상기금 추가 적립 20%, 2년 셀루메드 감사 업무제한 조치를 의결했다. 셀루메드는 주식 거래가 중단되고 상장폐지 실질심사 절차를 밟게 된다.오형주/조진형 기자 ohj@hankyung.com
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▶마켓인사이트 11월 13일 오후 4시39분법정관리 절차를 밟고 있는 성동조선해양 인수전에 국내 중소기업·사모펀드(PEF) 컨소시엄 등 여섯 곳이 본입찰에 참여했다. 네 번째 매각에 나선 성동조선해양 매각에 청신호가 켜졌다는 평가가 나온다.13일 창원지방법원과 매각주관사 삼일PwC가 시행한 성동조선 매각 본입찰 마감 결과 HSG중공업-큐리어스파트너스 컨소시엄 등 여섯 곳이 참여했다.성동조선 1, 2야드(작업장) 전체를 인수하겠다고 밝힌 HSG중공업은 기업재무안정 PEF 운용사인 큐리어스파트너스와 손잡고 본입찰에 들어왔다. 큐리어스파트너스는 2017년 이랜드리테일에 4000억원을 투자해 재무구조 개선을 이끌어낸 경험이 있다.이외에도 전략적 투자자(SI) 한 곳과 재무적 투자자(FI) 두 곳이 참여한 SDDP 컨소시엄도 성동조선 1, 2야드와 3야드 중 아직 매각되지 않은 일부 부지까지 함께 인수하겠다며 본입찰에 참가했다. 나머지 네 곳은 성동조선의 1, 2야드 각각을 분할 인수하겠다는 의사를 나타냈다.법원은 다음주 우선협상대상자를 선정할 방침이다. 매각 측은 분할 인수보다는 전체 인수 의사를 밝힌 본입찰 참여자 중 우선협상대상자를 선정하는 방안을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다.투자자들이 이번 본입찰에 참여하기 위해서는 자금조달 방안에 대한 증빙 서류를 함께 제출해야 한다. 성동조선 매각 대금으로 알려진 약 3000억원의 5%에 해당하는 이행보증금도 납부해야 한다. 앞서 3차 매각 시도에서는 원매자들이 자금 증빙 서류를 제출하지 않아 바로 유찰됐다.하지만 이번 입찰에서는 전체 인수 의사를 밝힌 두 곳을 포함해 모두 4~5개 본입찰 참여 업체가 자금조달 증빙 서류를 제출한 것으로 알려졌다. 그만큼 성동조선 매각 가능성이 높아졌다는 평가다.이날 본입찰은 성동조선 회생의 사실상 마지막 기회다. 앞서 지난 6월 3차 매각이 무산된 이후 성동조선은 1년6개월로 정해진 회생계획안의 가결 기한을 늦추기 위해 9월 채권단과의 합의를 통해 변경 회생계획안을 인가받았다. 올해 말까지 매각이 이뤄지지 않으면 파산 절차로 넘어간다는 게 핵심 내용이었다. 당시 성동조선은 조선소 3야드 부지만 HDC현대산업개발에 분할 매각하는 데 성공했다.2003년 창립된 성동조선은 수주 잔량 기준 세계 8위에 오르기도 했지만 2010년 수출입은행 등 채권단 관리에 들어갔다. 지난해 창원지법 회생절차에 들어가 매각을 추진해왔다.김리안 기자 knra@hankyung.com
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