증시 상장을 앞둔 공모기업 네 곳이 22일까지 이틀 동안 동시에 진행한 일반청약의 ‘성적표’가 나왔다. 유아동 콘텐츠 기업인 캐리소프트가 높은 경쟁률 덕분에 활짝 웃었다. 음성인식 솔루션 기업 미디어젠도 선방했다는 평가다. 반면 지누스는 아쉬운 성적을 냈다.
22일 캐리소프트의 기업공개(IPO) 대표주관사를 맡은 미래에셋대우에 따르면 이날까지 이틀간 받은 캐리소프트의 일반청약 경쟁률은 1067 대 1로 집계됐다. 일반청약 경쟁률이 1000 대 1을 넘은 건 지난 8월 코스닥시장에 상장한 마니커에프앤지 이후 두 달여 만이다. 신청금액의 절반인 청약증거금은 총 8739억원이 몰렸다. 투자은행(IB)업계는 캐리소프트가 지난 8월 상장을 자진 철회했을 당시 제시했던 공모가보다 이번에 ‘몸값’을 낮춘 점이 투자 수요를 끌어모으는 데 긍정적으로 작용했다고 평가했다.
코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 미디어젠은 일반청약 경쟁률 573.2 대 1을 냈다. 총 5650억원이 청약증거금으로 모였다. 미디어젠은 현대·기아자동차에 음성인식 솔루션을 공급하고 있다. 올해부터 일본 도요타와 혼다 양산 차량에도 솔루션을 본격적으로 공급할 계획이다. 신한제6호스팩의 일반청약 경쟁률은 85 대 1이었다. 스팩 공모주가 올 한 해 안정적인 수익을 낸 영향으로 경쟁률이 높아졌다는 분석이 나온다.
14년 만에 유가증권시장에 재상장하는 지누스의 일반 청약경쟁률은 0.63 대 1로 미달이 났다. 2005년 유가증권시장에서 상장 폐지됐던 지누스는 미국 최대 전자상거래 사이트인 아마존에서 인기몰이하며 재기에 성공, 증시 재입성에 도전했다.
캐리소프트는 29일, 신한제6호스팩은 31일 코스닥에 입성한다. 지누스는 30일 유가증권시장에 상장한다. 미디어젠은 다음달 5일 코스닥에 신규 상장할 예정이다.
이번주엔 공모기업 네 곳과 스팩(기업인수목적회사) 두 곳의 일반 청약이 있다. 21~22일엔 지누스 미디어젠 캐리소프트 신한제6호스팩 등 네 곳이 청약에 나선다.침대 매트리스와 프레임 등 가구 제조기업인 지누스는 공모가를 7만원으로 확정했다.차량용 음성인식 솔루션을 개발하는 미디어젠은 코넥스시장에서 코스닥으로 이전 상장한다. 공모가는 희망가격 범위의 최상단인 1만600원으로, 기업공개(IPO) 대표주관사는 교보증권이다.유아동 콘텐츠기업인 캐리소프트는 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 흥행하며 공모가를 9000원으로 확정했다. 캐리소프트는 코스닥지수 급락 여파로 지난 8월 코스닥 상장 계획을 한 차례 연기했다.신한제6호스팩의 공모가는 2000원으로, 신한금융투자에서 청약을 받는다.티라유텍과 하나금융14호스팩의 일반 청약일은 23~24일이다. 스마트팩토리(지능형 생산공장) 솔루션업체 티라유텍의 희망 공모가 범위는 1만550~1만2050원으로, 21일 확정된다.이우상 기자 idol@hankyung.com
▶마켓인사이트 10월 14일 오후 3시55분“지누스는 침대 매트리스 등 가구의 ‘유통혁명’을 이끌어가는 기업입니다. 전 세계 100개 국가 진출을 목표로 하고 있습니다.”지누스 창업주인 이윤재 회장(사진)은 14일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “회사 설립 60년이 되는 2039년에는 매출 100억달러(약 11조8000억원)를 올리는 세계 1위 온라인 가구 기업으로 성장할 것”이라며 이같이 밝혔다. 그는 “오프라인에서 시작한 이케아가 60년 만에 세계적인 브랜드가 됐다”며 “온라인 기반인 지누스는 이케아보다 더 빨리 성장할 수 있을 것”이라고 기대했다.지누스는 오는 30일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 2005년 상장폐지 당한 지 14년 만의 증시 재입성이다. 예정 공모금액은 최대 2719억원, 예상 시가총액은 최대 1조3182억원으로 올 하반기 주요 기업공개(IPO) 중 하나로 꼽힌다.1979년 설립된 지누스는 침대 매트리스와 프레임, 소파 등 가구를 제조해 전량을 온라인으로 판매한다. 침대 매트리스를 돌돌 말아 박스로 포장 배송하는 기술과 가성비(가격 대비 성능)를 바탕으로 미국 최대 전자상거래 사이트인 아마존의 매트리스 분야 베스트셀러에 올랐다. 같은 포장 방법을 적용해 온라인으로 파는 침대 프레임도 올 상반기 회사 매출의 42%를 차지할 만큼 실적이 빠르게 늘어나고 있다.이 회장은 “지누스는 오프라인 위주였던 매트리스 판매를 온라인으로 바꿔 새로운 시장을 개척한 혁신기업”이라며 “침대 매트리스로 시작한 유통 혁신을 거실 가구 등으로 확대해 세계적인 기업이 되겠다”고 말했다. 그러면서 “생산과 물류, 마케팅 등 유통의 상당 부분을 직접 수행해 가격이 저렴하지만 이익률은 높은 사업모델을 구축했다”고 했다.지누스는 중국과 인도네시아에 생산기지를 두고 있다. 인도네시아에서 생산한 제품은 미국에, 중국에서 생산한 제품은 미국 외 국가에 수출하는 방식으로 미·중 무역분쟁 여파를 줄였다는 게 회사 측 설명이다.이 회장은 주력 시장인 미국이 아니라 한국에 상장하는 이유에 대해 “상장폐지된 회사를 믿고 기다려준 소액주주들에게 보답하려는 목적”이라고 했다. 한때 세계 텐트시장 1위 기업이었던 지누스는 사업 다각화 과정에서 외환위기를 맞았다. 2004년 화의(채권단 공동관리)를 거쳐 이듬해 상장폐지됐다.지누스는 올 상반기에 매출 3385억원에 영업이익 422억원, 순이익 326억원을 거뒀다. 상반기에 이미 지난해 연간 영업이익(531억원)의 80% 수준을 달성했다.지누스의 희망 공모가 범위는 8만~9만원으로 16~17일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 통해 공모가를 확정한다. 이어 21~22일 일반 청약을 받는다. 대표주관사는 NH투자증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
롯데위탁관리부동산투자회사(리츠)와 핀테크(금융기술) 보안업체 아톤, 카메라검사기 제조업체 라온피플, 건강기능식품업체 팜스빌이 이번주 일반 청약을 받는다.롯데리츠는 8~11일 일반 청약을 받는다. 전체 공모금액은 최대 4299억원으로 역대 공모리츠 중 규모가 가장 크다. 이 중 일반 청약 물량은 1505억원이다. 희망공모가는 주당 4750~5000원. 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 통해 7일 공모가를 확정할 예정이다. 한국투자증권 등 증권사 네 곳에서 일반 청약을 받는다.아톤(옛 에이티솔루션즈)의 청약일은 7~8일이다. 이 회사의 주력 사업은 금융거래에 사용하는 보안인증 서비스다. 공모가는 4만3000원. 상장주관사는 NH투자증권과 KB증권이다.라온피플과 팜스빌은 10~11일 이틀간 일반청약을 받는다. 라온피플은 공산품 출하 전 품질을 검사하는 머신비전을 만드는 업체다. 희망공모가는 1만4000~1만7000원. 상장주관사는 미래에셋대우다.팜스빌은 다이어트식품 브랜드 ‘악마다이어트’로 잘 알려진 업체다. 약사와 상담 후 건강기능식품을 추천받아 구입할 수 있는 온라인플랫폼 ‘애플트리김약사네’도 운영하고 있다. 희망공모가는 1만1000~1만4000원. 상장주관사는 대신증권이다.이우상 기자 idol@hankyung.com
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