티웨이항공 일반 청약 1.15 대 1
경쟁률 낮아 실권주 발생 우려
24일 티웨이항공 기업공개(IPO) 주관사들에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 일반 청약에서 경쟁률은 1.15 대 1로 집계됐다. 일반 투자자들에게 배정된 물량(320만 주)에 368만5530주의 청약이 들어오는 데 그쳤다.
티웨이항공의 일반 청약 경쟁률은 올 들어 SG(0.44 대 1)에 이어 두 번째로 낮다. 유가증권시장에 상장한 공모기업으로서는 지난해 5월 입성한 ING생명보험(0.82 대 1) 이후 1년여 만에 최저치다. 신청 금액의 절반인 청약증거금으로는 약 221억원이 들어오는 데 그쳤다.
투자은행(IB)업계에서는 실권주가 발생해 주관사들이 떠안는 경우가 나올 수 있다고 보고 있다. 일반 투자자들이 청약을 위해 내는 증거금은 신청금액의 절반이다. 청약자들이 추가 납입금을 내야 신청 물량 모두를 받아갈 수 있고, 만약 내지 않으면 이미 낸 증거금에 해당하는 주식만을 가져간다. 이 때문에 일반 청약자들이 얼마나 추가 납입에 나서느냐에 따라 실권주 규모가 결정될 전망이다.
티웨이항공은 지난 17~18일 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 23.03 대 1이라는 낮은 경쟁률을 내며 공모가를 1만2000원으로 확정했다. 원래 회사가 제시한 희망 공모가 범위(1만4600~1만6700원)에 미치지 못하는 수준이다.
티웨이항공은 다음달 1일 유가증권시장에 상장한다. 대표주관사는 신한금융투자와 대신증권, 인수증권사는 하나금융투자다.
이고운 기자 ccat@hankyung.com
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