저금리 환경, 성장주에 큰 지원군 될 것…내 투자자금 활용 방안은?

실질금리가 상승하는 기간에는 가치주와 자본재 주식의 성과가 우수하게 된다. 실질금리 상승은 물가를 억제해야 할 정도로 강도 높은 긴축정책 구간에서 발생하는데 이처럼 실질금리가 상승하는 기간은 기업의 장부 가치 매력이 부각돼 주가순자산배율(PBR)이 낮은 기업을 선호하게 된다. 2003~2007년 성과가 좋았던 철강·조선·중공업 업종 등은 중국 모멘텀의 도움을 받기는 했지만 엄밀히 말해 자산 가치 매력이 컸기 때문이다.

금융 위기 이후 정책 금리의 절대 수준이 낮아지며 실질금리가 마이너스를 기록하자 글로벌 소비가 살아났다. 특히 신흥국 소비 회복이 강해지다 보니 소비재 산업을 중심으로 성장주 투자가 증가하게 됐다. 미국·일본·유럽 주식시장에는 이 같은 성장주 시대가 진행 중이다. 한국도 올해 화장품 산업, 코스닥 주가 상승률이 높은 것도 실질금리가 낮아져 성장주 투자에 대한 요구가 강해진 결과다. 앞으로 성장주의 밸류에이션 논란이 확대될 여지가 있다. 성장 산업의 실적도 중요하지만 또 하나 중요한 것은 금리 수준이다. 당분간 저금리 환경은 한국 주식시장 전체뿐만 아니라 성장주에 훌륭한 지원군이 될 여지가 크다.

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