하이닉스 'D램 마케팅'…"배그 쌩쌩 잘 돌아가요"
SK하이닉스는 대회 기간 고용량 컴퓨팅 환경을 요구하는 게이머 등을 대상으로 DDR(double data rate)5 D램에 대한 마케팅을 한다.
SK하이닉스는 2020년 10월 업계 최초로 DDR5 D램을 출시한 데 이어 지난해 12월에는 업계 최대 용량인 24Gb(기가비트) DDR5 샘플을 출하하는 등 DDR5 기술을 주도하고 있다. SK하이닉스는 이번 대회를 DDR5 D램 인지도를 높이는 계기로 삼을 계획이다.
인텔코리아도 SK하이닉스와 공동 스폰서로 참여한다. 인텔이 최근 출시한 데스크톱 및 노트북 PC용 CPU(중앙처리장치)가 DDR5 D램을 지원한다. 업계는 올해 DDR5 D램 시장이 본격적으로 확대될 것으로 보고 있다.
박신영 기자 nyusos@hankyung.com
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“낸드플래시 적층의 한계는 200단이다.”삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 전문가들이 2017년 한국반도체산업협회가 개최한 기술 로드맵 세미나에서 내놓은 진단이다. 단수를 높일수록 불량률이 높아지고, 원가도 비싸져 수지 타산이 맞지 않는다는 설명이었다. “1000단도 구현 가능”한국 반도체 기업들이 5년 만에 이 한계를 뛰어넘는다. 4일 관련 업계에 따르면 삼성전자는 이르면 올해 말 230단 이상의 V낸드를 출시한다. 200단이 넘는 낸드플래시 제품을 상용화하는 첫 사례가 될 전망이다. 현재 삼성전자는 주요 기술을 모두 확보했고 수율(완성품 중 양품의 비율)을 끌어올리는 데 주력하고 있는 것으로 알려졌다. SK하이닉스도 내년 초 출시를 목표로 230단 이상 4차원(4D) 낸드를 개발 중인 것으로 전해졌다.200단의 한계를 넘어서게 한 일등공신은 TSV(실리콘 관통전극)를 필두로 한 차세대 패키징 기술이다. 수직 배열한 셀에 구멍을 뚫어 전극을 연결하는 방법으로 수율과 안정성 ‘두 마리 토끼’를 잡는 데 성공했다.최근 반도체업계 최고경영자들이 낸드 적층의 한계를 넘겠다고 공언하고 나선 배경엔 이런 기술적 혁신이 자리잡고 있다는 분석이다. 김기남 삼성전자 종합기술원 회장은 지난해 말 “1000단 이상 낸드플래시 기술도 구현할 수 있을 것”이라고 말했다.업계에서는 삼성전자의 7세대(176단) 낸드를 ‘초고층 낸드’의 시작으로 보고 있다. 칩에 하나의 구멍을 한 번에 뚫는 ‘싱글스택’ 기술 대신 두 번의 공정으로 나눠 뚫는 ‘더블스택’ 기술을 적용한 첫 제품이기 때문이다. 128단을 싱글스택으로 제조할 수 있는 업체가 더블스택 기술을 활용하면 256단 제품을 만들 수 있다는 게 전문가들의 설명이다.6세대 V낸드 개발을 주도한 경계현 사장이 DS부문장을 맡아 삼성의 낸드 사업이 더 탄력받을 것이란 관측도 나온다. 삼성전자는 상반기 평택 2라인에서 176단 낸드를 활용한 SSD(솔리드스테이트드라이브·낸드로 만든 저장장치) 생산을 시작할 계획이다. 인텔 품고 날개 단 SK하이닉스SK하이닉스는 인텔 낸드 사업부 인수를 계기로 낸드 사업 확대에 박차를 가하고 있다. 단기적으로는 200단 이상 ‘초고층 낸드’와 ‘저렴한 SSD’ 양산이 목표다.인텔은 전통적 낸드플래시 데이터 저장 방식인 ‘플로팅게이트’를 고집해왔다. 플로팅게이트를 쓰면 원가를 낮출 수 있지만 고용량·고집적에 불리하다. 대다수 업체가 플로팅게이트 대신 CTF(전하 트랩 플래시) 방식을 쓰는 이유다. 하지만 인텔은 플로팅게이트 기술을 심화 발전시켜 2019년 144단을 쌓는 데 성공했다.SK하이닉스는 CTF 방식으로 제조한 낸드에 인텔의 기술이 들어간 컨트롤러를 탑재한 SSD를 개발해 시제품을 내놨다. SK하이닉스와 인텔의 장점을 합하면 SSD 용량을 줄이지 않고도 제조원가를 낮출 수 있다는 설명이다. 여기에 한 셀에 5비트를 저장하는 PLC(펜타레벨셀) 기술까지 적용하면 SSD 가격을 HDD(하드디스크드라이브) 수준으로 낮추는 것도 가능하다. 회사 관계자는 “전 세계 서버 시장의 HDD 수요를 SSD가 대체할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.삼성전자 SK하이닉스와 달리 해외 경쟁사들의 낸드 200단 진입엔 시간이 필요하다는 게 업계의 중론이다. 일본의 키옥시아는 162단 낸드를 개발 중이다. 미국의 마이크론은 176단 낸드의 완성도를 높이는 데 주력하고 있다.이수빈 기자 lsb@hankyung.com
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한화투자증권은 SK하이닉스에 대해 2분기부터 실적 성장이 예상된다며 투자의견 '매수', 목표주가 18만원을 모두 유지했다.이순학 한화투자증권 연구원은 3일 "수요 측면에서는 작년 연말부터 PC와 서버가 호조를 나타내고 있고 최근 스마트폰 수요도 되살아날 조짐이 감지된다는 점이 긍정적"이라며 "글로벌 매크로 영향으로 주가가 크게 하락한 현시점이 매수 타이밍"이라고 말했다.한화투자증권은 SK하이닉스의 1분기 실적으로 매출 12조원, 영업이익 2조9000억원을 예상했다. 실적이 다소 큰 폭으로 감소하는 이유는 계절적 비수기를 활용한 재고확보 차원이라고 설명했다.이 연구원은 "작년 연말 기대 이상의 빗그로쓰를 기록하면서 동사의 여유 재고는 더욱 낮아졌다"며 "전방 수요가 나빠지지는 않았으므로 비수기에 최대한 가격을 방어하고 2분기 이후 수요에 대응하기 위한 재고 확보 목적이라고 판단한다"고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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대만 시장조사업체 D램익스체인지는 올 1월 D램 PC용 범용제품의 평균 고정거래 가격이 3.41달러로 전달보다 8.09% 하락했다고 최근 발표했다. 세계에서 D램 가격을 발표하는 곳은 이곳뿐이다. 평소 같으면 시장이 출렁거렸겠지만 이번엔 달랐다. 투자자 사이에서 발표 내용을 신뢰하기 힘들다는 ‘학습효과’가 생겼기 때문이다.D램익스체인지가 발표하는 PC용 D램의 시장 비중은 20%가량에 불과하다. 모바일용 D램이 50%로 가장 많다. 나머지는 서버용 D램이 차지하고 있다. 세계 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스의 D램 비중도 비슷한 수준이다. D램익스체인지가 발표하는 가격이 대표성을 지니기 힘들다는 분석이다.게다가 두 회사는 D램익스체인지에 가격 정보를 제공하지 않는다. 업계 관계자는 “세계 D램 시장의 70%를 차지하고 있는 두 업체가 가격 정보를 내놓지 않는데 얼마나 정확한 조사를 할 수 있을지 의문”이라고 말했다.반도체업계에선 그간 글로벌 투자은행(IB)조차 대만 업체의 발표 내용을 인용해 부정확한 시장 전망을 내놓는 것에 우려를 제기해왔다. 지난해 일부 증권사가 지난해 하반기 D램 가격 하락을 두고 “반도체 시장에 겨울이 오고 있다”고 표현한 것이 대표적이다. 하지만 막상 뚜껑을 열어 보니 삼성전자와 SK하이닉스 모두 지난해 역대 최대 매출을 올린 것으로 나타나 조사 결과의 신뢰성에 금이 갔다.D램은 기업 간 계약으로 거래되기 때문에 가격을 조사하는 것 자체가 불가능하다는 의견도 나온다. 반도체 기업으로선 고정거래 가격을 공개하는 것은 매출 규모를 알리는 것과 다름없다. 고객사도 제조 원가와 직결되는 거래가격을 밝히지 않는다.업계 관계자는 “반도체 기업의 실적과 점유율 추이가 시장 상황을 가장 잘 설명해주는 지표”라며 “다만 대만 업체가 내놓는 가격정보에 투자자가 휘둘리지 않도록 국내 업체도 시장과 소통하려는 노력이 필요하다”고 말했다.
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