롯데쇼핑, 이베이코리아 인수전 탈락…"M&A 계속 검토"
박한신 기자 phs@hankyung.com
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정용진 베팅 통했다…신세계-네이버, 이베이코리아 인수 눈앞 [마켓인사이트]
신세계그룹과 네이버 컨소시엄이 롯데그룹을 제치고 국내 이커머스 3위 업체 이베이코리아를 품을 전망이다. 신세계는 거래액 20조원에 이르는 이베이코리아를 품으면서 단숨에 이커머스 2위 업체로 올라서게 됐다. 쿠팡이 주도하던 이커머스 업계에 새로운 지각변동이 일어날 전망이다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계 컨소는 이베이코리아 최대 주주인 미국 이베이 본사와 세부 협상을 마무리하는 대로 곧바로 주식매매계약(SPA)를 체결할 예정이다. 또 다른 인수 후보인 롯데그룹이 일찌감치 인수를 포기하면서 우선협상대상자 통보 절차는 생략하기로 했다. 신세계 컨소는 가격 측면에서 롯데그룹에 압도적 우위를 보였다.인수 주체는 신세계그룹 내 오프라인 쇼핑 부문인 이마트다. 현재 양 측은 이베이코리아 지분 80% 매각과 100% 매각을 두고 막바지 조율 중이다. 거래 금액은 지분 100% 인수 기준 약 4조2000억원 수준이다. 신세계가 80%, 네이버가 약 20% 가량의 금액을 책임질 예정이다. 이베이 본사가 이베이코리아 지분 20% 가량을 재출자 하는 방안도 논의 중이다. 매각실무는 골드만삭스와 모건스탠리가 맡았다.이베이코리아는 2000년 국내 시장에 진출해 현재 지마켓, 옥션, G9 등을 운영하고 있다. 지마켓과 옥션은 오픈마켓 1, 2위 업체다. 이들은 소규모 쇼핑몰들이 입점해 수수료를 내고 판매를 형식으로 운영된다.신세계는 이베이코리아 인수로 사실상 이커머스 왕좌 자리를 차지하게 됐다. 지난해 기준 이커머스 업체 거래액은 네이버가 27조원으로 1위이고, 이어 쿠팡 22조원, 이베이코리아가 20조원이다. 이마트의 거래액은 약 4조원이다. 신세계는 이베이코리아 인수로 거래액 기준 24조원으로, 쿠팡을 제치고 2위로 올라서게 됐다. 여기에 네이버까지 합치면 거래액 50조원에 이르는 초대형 이커머스 연합이 탄생하게 된다. 유통 라이벌인 롯데그룹을 저 멀리 따돌리게 된 것은 물론이다.이베이코리아 인수는 신세계가 기존 유통 강자 지위를 유지하기 위한 ‘최후의 한 방’이라는 게 업계의 해석이다. 신세계는 올해 초 이베이코리아가 매물로 나왔을 때부터 유력 후보로 꼽혔다. 올해 초 쿠팡이 미국 증시에 무려 100조원에 상장하면서 이대로 가다간 유통 주도권을 뺏길 수 있다는 위기감에서다. 신세계도 자체 온라인 쇼핑몰인 SSG닷컴(쓱닷컴)을 통해 온라인 강화에 총력을 기울이고 있지만 기대에 미치지 못하고 있는 게 현실이다. 이러한 상황을 타개하기 위해 정용진 신세계그룹 부회장은 2019년 베인앤컴퍼니 출신의 강희석 이마트 대표를 구원투수로 영입했다. 총대를 멘 강 대표는 이마트와 SSG닷컴 양쪽을 모두 총괄하는 역할을 맡아 공격적인 M&A를 이어갔다. 지난 1월 프로야구단 SK와이번스를 1352억원에 인수한데 이어 네이버와 2500억원 규모의 지분 교환 계약을 맺었다. 네이버와 컨소시엄을 구성한 것도 양사간 지분 동맹의 연장선상이다. 지난달에는 자사 온라인 쇼핑몰인 SSG닷컴을 통해 여성 패션 플랫폼 W컨셉을 품었다. 젊은 패션 부문을 경쟁력을 확보하기 위한 차원이다. 이번에는 마침내 4조원에 달하는 이베이 인수까지 성공해냈다. 신세계가 역대 단행한 인수합병(M&A) 거래 중 최대 규모이기도 하다. 최근 6개월 내 무려 6조원이 넘는 인수를 단행하면서 M&A업계 큰 손으로 부상한 모양새다. 신세계는 음식 배달업체 요기요 인수전에도 뛰어들었다. 신세계 내부에선 이번 인수로 '규모의 경제'를 구축한 후 이를 기반으로 물류·배송 등에 대규모 투자를 계획할 예정이다. 일정 정도 매출처를 확보한 후 투자 고정비를 줄여 시너지를 극대화하겠다는 포석이다. 쓱닷컴 운영을 통해 쌓은 풀필먼트 분야 노하우를 그룹 전체로 펼 수 있는 계기가 될 것이란 평가다. 또 기존 이마트의 구매력을 기반으로 이베이코리아 내 직매입 비중을 끌어올린다는 계획도 세워둔 것으로 전해진다.한 유통업계 관계자는 "재고 관리 자동화, 합배송, 신선도 관리 등 유통분야 풀필먼트 서비스는 기존 택배 등 물류 강자들이 잘하는 영역과 다소 다른 부분이 많다"라며 "오히려 신세계가 쓱닷컴에서 쌓은 물류 자동화 노하우를 이베이코리아에 접목시켜 빠르게 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 말했다. 결제(페이) 분야에서 시너지도 분명하다. 신세계그룹 관계자는 본입찰 직후 “이베이코리아 인수 후엔 네이버, G마켓, 옥션, 신세계백화점, 이마트, 쓱닷컴을 모두 아우르는 통합 멤버십 프로그램을 마련해 시너지를 극대화하겠다”고 청사진을 밝혔다.신세계는 장기적으로 온·오프라인 통합을 추진할 예정이다. 140여 개의 이마트 오프라인 점포는 쿠팡 등 온라인 기반 플랫폼 업체들은 갖지 못한 경쟁력이다. 회사 측은 배송의 품질과 효율성 개선 효과를 기대하고 있다. 야구단 인수도 그룹의 유통업과 결합해 레저와 쇼핑을 온·오프라인에서 구현하는 기업 경쟁력을 확보하겠다는 차원에서다.다만 공정거래위원회의 기업 결합심사가 돌발 변수로 작용할 수 있다. 네이버와 이베이를 합쳐도 시장지배적 사업자로 분류되는 시장점유율 50%가 넘지는 않지만 쿠팡과 큰 격차로 압도적 1위 사업자로 올라서게 된다는 점에서 중소 업체들은 군소업체들은 살아남기 힘든 상황이 될 것이라는 우려가 꾸준이 제기됐다. 이러한 점 때문에 공정위가 제동을 걸수도 있다는 지적이 나온다.이베이코리아는 10년여만에 국내 시장에서 사실상 철수하게 됐다. 한 때 시장점유율 70%가 넘는 국내 최대 규모 이커머스 플랫폼이었지만 쿠팡, 티몬 등 경쟁 업체의 등장으로 성장세는 계속 둔화되고 있었다. 2010년 영업이익률 20%를 정점을 찍은 뒤 하락세를 걸었다. 미국 이베이가 행동주의 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트 등의 공격을 받아 매각에 나선 이유이기도 하다. 이베이코리아는 쿠팡, 티몬 등이 물류센터를 설립하는 등 전폭적인 투자를 통해 출혈 경쟁에 밀려 수익성이 악화되면서 결국 매각에 나섰다.김채연/차준호 기자 why29@hankyung.com ≪이 기사는 06월16일(11:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
![정용진 베팅 통했다…신세계-네이버, 이베이코리아 인수 눈앞 [마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202106/01.26653118.3.jpg)
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'롯데 vs 신세계' 이베이코리아 인수전 "이르면 오늘 윤곽"
국내 전자상거래(e커머스) 시장 판도를 놓고 벌이는 신세계그룹과 롯데그룹의 이베이코리아 인수 우선협상대상자가 가려질 '운명의 날'이 밝았다.16일 투자은행(IB) 및 유통업계에 따르면 이베이코리아 인수 우선협상대상자는 이르면 이날 판가름날 가능성이 높다. 모기업인 미국 이베이의 15일(현지시간) 이사회 이후 밝혀질 가능성에 무게가 실린다.본입찰에 참여한 신세계와 롯데의 인수가액은 공개되지 않았으나 업계에 따르면 신세계 측은 4조원 안팎, 롯데 측은 3조원대 초반을 제시한 것으로 알려졌다. 다만 이베이 본사가 당초 기대한 5조원 수준에는 양쪽 모두 미치지 못한 것으로 보인다. 때문에 일각에선 이베이 본사가 매각을 철회하거나 주식매매계약(SPA) 체결까지 추가적 협상이 이어질 가능성도 있다고 봤다.이베이코리아 매각이 성사되면 국내 e커머스 시장 판도는 격변한다. 신세계든 롯데든 이베이코리아를 품에 안으면 쿠팡을 웃도는 시장점유율을 확보할 수 있어서다. G마켓, 옥션, G9 등 오픈마켓을 거느린 이베이코리아는 지난해 네이버(18%) 쿠팡(13%)에 이어 국내 e커머스 시장 점유율 3위(12%) 수준으로 추산된다. 신세계의 통합 온라인쇼핑몰 SSG닷컴(3%) 혹은 롯데의 통합 온라인쇼핑몰 롯데온(5%)과 합치면 쿠팡을 넘어선다. 양측 모두 기존 오프라인 매장, 물류·배송 시스템과의 시너지 효과도 기대할 만하다는 분석이다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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롯데온이 친환경 소비 활성화에 나섰다.롯데온은 오는 23일(수)까지 ‘온세상 제로고침’ 캠페인의 두 번째 테마로 ‘그린 제로’ 기획전을 진행한다. 롯데온은 ‘모든 유해한 것을 없애자’는 취지로 4가지 ‘제로’를 테마로 정하는 ‘온세상 제로고침’ 캠페인을 진행하고 있다. ‘그린 제로’는 지난 ‘칼로리 제로’에 이은 두 번째 기획전으로 지구 온난화 예방과 탄소배출 감소 등 환경 보호를 위한 작은 실천으로 친환경 상품을 소비할 것을 제안하고 무라벨, 비건, 리사이클링 상품 등을 할인 판매한다.최근 환경을 생각하는 가치 소비가 새로운 소비 트렌드로 자리잡으면서 식품부터 생활용품, 패션까지도 친환경 제품을 찾는 고객이 늘어나고 있다. 식품에서는 라벨이 없어 재활용이 쉬운 ‘무(無)라벨’ 생수의 매출이 크게 늘었다. 실제로 롯데온이 올해 5월의 생수 매출을 살펴본 결과 무라벨 생수의 인지도가 높아지기 시작한 올해 1월 대비 157% 늘었으며, 상품 브랜드와 수도 점차 늘어나고 있는 것으로 나타났다.더불어, 패션 상품군에서는 피부가 약하고 예민한 유아 의류에서 친환경 원단 수요가 컸으며, 특히 피부와 직접 닿는 실내복의 경우에 더 큰 반응을 보였다. 롯데온이 올해 5월 아동 의류 실적을 살펴보니 ‘오가닉’ 원단의 실내복 매출이 지난해 5월 대비 89% 늘었으며 전체 실내복 매출 중 30% 이상을 차지하는 등 친환경 의류 상품에 대한 관심이 높은 것으로 나타났다.이에 롯데온은 23일(수)까지 무라벨과 비건, 오가닉 상품 등 친환경 상품을 최대 20% 할인 판매한다. 대표적인 상품으로 라벨이 없는 ‘해태 강원 평창수 무라벨(2Lx12입)’을 7,650원에, 동물성 원료를 사용하지 않은 ‘식물성 비건 뚱카롱 6구 세트’를 1만 3,070원에 판매하며, 생활용품으로는 세척해 여러 번 재사용이 가능한 ‘가쯔 에코 휴대용 스테인리스 빨대 8종’을 4,900원에 판매한다. 일부 행사 상품에 한해 카드사별 최대 7% 할인도 적용이 가능하다.친환경 원료를 활용한 화장품과 의류도 할인 판매한다. 로즈마리, 솔잎 등 천연 성분이 주원료인 ‘아로마티카 로즈마리 샴푸+티트리 샴푸(각 180ml)선물세트’를 2만 5,200원에, 유기농 면 100%로 예민한 아이들의 몸에 직접 닿아도 안심되는 ‘마밤 오가닉 여름 자가드 5부 내의 상하세트’는 3,510원에 판매하며, 페트병을 재활용해 제작한 여성용 구두 ‘데이나인서울 리젠 리싸이클 슬링백힐’을 4만 3,840원에 판매한다.또한 친환경 소비에 대한 고객들의 관심과 참여를 높이기 위한 댓글 이벤트도 진행한다. 23일(수)까지 ‘내가 했던 친환경 활동’을 작성하면 추첨을 통해 1천명에게 엘포인트 500점을 제공한다.한편, 지난 온세상 제로고침 첫 번째 테마 ‘칼로리 제로’ 기획전은 고객들의 높은 호응을 얻으며 관련 상품 매출이 크게 늘었다. 행사를 진행한 지난 3일(목)부터 13일(일)까지 ‘칼로리 제로 탄산 음료’의 매출이 전월 동요일(5/6~5/16) 대비 773.7% 늘었으며, 이에 따라 전체 탄산 음료 실적도 160.6% 늘어난 것으로 나타났다. 더불어 ‘제로 탄산 음료’ 댓글 이벤트에는 9천여명의 고객이 참여하는 등 칼로리 제로 상품에 대한 반응이 뜨거웠다.롯데온 류승연 세일즈운영팀장은 “롯데온은 이번 ‘그린 제로’ 기획전을 친환경 소비 활성화의 발판으로 삼고, 앞으로 더 많은 분들이 쉽게 친환경 소비를 경험할 수 있도록 다양한 기획전과 이벤트를 준비하겠다”며, “지난 ‘칼로리 제로’ 기획전의 반응이 뜨거웠던 만큼 앞으로 진행하는 ‘온세상 제로고침’도 풍성하게 기획하고 있으니 많은 참여 부탁드린다”고 말했다.
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