삼성, 소비자용 SSD 출시…가격 40%↓·효율 56%↑
황정수 기자 hjs@hankyung.com
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반도체 수급난 SSD로 불똥…"삼성전자도 납기 미뤘다"
반도체 공급 부족(쇼티지) 사태가 메모리 반도체 시장까지 번졌다. 메모리 반도체가 들어가는 데이터저장장치로 노트북, 서버 등에 폭넓게 적용되는 솔리드스테이트드라이브(SSD)의 공급이 원활하지 않다. 파운드리(반도체 수탁생산) 공장의 가동 중단 등으로 SSD의 두뇌 역할을 하는 컨트롤러칩이 부족하기 때문이다. 하락이 예상됐던 2분기 SSD 가격이 공급 부족 여파로 최대 8% 오를 것이란 전망도 나왔다.10일 반도체 전문 시장조사업체 트렌드포스는 2분기 기업용 SSD 가격 전망(전 분기 대비)을 기존 ‘0~5% 하락’에서 ‘0~5% 상승’으로 조정했다. 소비자용 SSD 가격은 ‘3~8%’ 오를 것으로 내다봤다. 기존 전망은 ‘보합’이었다.SSD 가격 전망이 바뀐 건 SSD용 컨트롤러칩의 공급 부족 때문이다. SSD는 낸드플래시 등 데이터를 저장하는 메모리 반도체로 구성된다. 컨트롤러칩은 낸드플래시의 데이터 처리 순서 등을 결정하는 두뇌 역할을 하며 속도를 좌우하는 핵심 반도체다. 낸드플래시가 책을 꽂아놓는 서재라면 컨트롤러는 데이터를 언제 어디에 넣고 끄집어낼지를 결정하는 사서 같은 역할을 한다.이 칩은 삼성전자, SK하이닉스, 파이슨, 실리콘모션 같은 반도체기업의 주문을 받아 파운드리업체가 제작한다. 지난해 말부터 대만 TSMC 등 파운드리업체들의 생산능력이 수요를 못 쫓아가면서 부족해지기 시작했다. 트렌드포스는 “컨트롤러 부족으로 SSD 제조사들의 납기가 연장되고 있다”며 “2분기 가격 인상 요인이 될 것”으로 전망했다.자사 파운드리 시설인 미국 텍사스 오스틴 공장에서 컨트롤러칩을 자체 조달하던 삼성전자는 지난달 중순까진 상황이 괜찮았다. 오스틴 공장 생산량(웨이퍼 투입량 기준 월 약 10만 장)의 10%가 자사 컨트롤러칩에 배정된다. 그런데 텍사스에 불어닥친 한파로 지난달 17일 오스틴 공장이 멈췄다. 최근 가동을 재개했지만 정상 가동까진 시간이 더 필요하다는 분석이 나온다. 삼성전자도 컨트롤러칩 부족 상황에 직면하게 된 것이다.삼성전자 등은 서버업체 노트북업체 등 주요 SSD 고객사에 서신을 보내 수급 상황을 설명 중이다. 반도체업계 관계자는 “대부분의 고객사가 SSD 부족과 공급 일정에 대해 수시로 문의해오고 있다”고 말했다.일부 외신은 “SSD 공급 지연 상황이 상당기간 이어질 것”이란 관측을 내놓고 있다. 대만에선 삼성전자가 고객사들에 ‘5월까지 컨트롤러칩 쇼티지가 해소되지 않을 것’이란 내용의 서한을 보냈다는 보도도 나왔다. 삼성 관계자는 “컨트롤러칩 재고가 남아 있어 SSD를 못 생산할 정도는 아니다”며 “외신 보도는 과장된 측면이 있다”고 했다.황정수 기자 hjs@hankyung.com
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더불어민주당 최고위원인 양향자 의원(사진)은 10일 “고부가가치 산업 공장을 더 이상 해외에 빼앗기면 안 된다”며 파격적인 ‘리쇼어링(해외 진출 기업의 자국 복귀)’ 정책을 추진할 것을 제안했다.양 의원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “최고의 경제 정책은 임금과 일자리 정책이며 이를 위한 최선은 기업이 투자를 확대하는 것이고, 차선은 해외 기업을 국내로 유치하는 것인데, 이 모두를 가능하게 하는 것이 리쇼어링”이라며 이같이 주장했다.그는 “리쇼어링이야말로 기업 투자 확대와 기업 유치를 동시에 가능하게 하는 임금·일자리 확대 정책”이라고 강조했다. 양 의원은 그러면서 삼성전자 미국 반도체 공장 증설 후보지로 텍사스와 뉴욕 애리조나, 국내 증설 등이 고려되고 있다는 보도를 언급하며 “반도체 같은 고부가가치 산업 공장을 더 이상 해외에 빼앗기면 안 된다”고 지적했다.양 의원은 “우리 당이 기업에 직접 리쇼어링 타진을 문의했다는 소식이 있다”며 “놓치지 말고 민주당의 경제 성공 의지를 펼치는 계기로 삼아야 한다”고 강조했다. 양 의원은 기업이 자발적으로 국내에 복귀할 수 있도록 지원책을 마련할 것을 당 정책위원회에 제안했다.이와 관련해 민주당 정책위원회 관계자는 “리쇼어링 유도를 위해 작년 말 해외 진출 기업의 국내 복귀 지원에 관한 법 개정안을 국회에서 처리한 바 있다”며 “해당 법안이 상반기 중 시행될 예정이어서 상황을 보며 추가 수요가 있다면 더 적극적으로 지원책을 발굴하겠다”고 설명했다.지난해 국회를 통과한 법안에는 유턴 대상 업종을 확대하고 보증, 연구개발 지원, 외국인투자지역 입주 허용 등 인센티브를 제공할 수 있다는 조항이 신설됐다.김소현 기자 alpha@hankyung.com
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3월 들어 외국인 투자자들이 한국 반도체 주식을 팔고 있다. 지난달 말 달러 인덱스가 튀어오른 직후(달러화 강세)부터다. 외국인 투자자들은 이달 들어 10일까지 삼성전자 8708억원, SK하이닉스 5725억원어치를 순매도했다. 시장에서는 외국인 투자자 매도세가 반도체 업황에 대한 판단보다는 달러화 강세 국면에서 주가가 많이 오른 종목의 ‘헤어컷(차익실현)’ 차원이라고 평가한다. 정명지 삼성증권 투자정보팀장은 “약달러 때 신흥국으로 들어온 외국인 투자자금이 강달러 시기 빠져나가며 차익실현에 나서는 것은 당연한 현상”이라며 “특히 한국은 신흥국 중에서도 수익률이 가장 높았던 국가로, 시가총액 1, 2위 종목에 대한 일부 헤어컷에 나선 것”이라고 평가했다. 쇼티지로 인한 세트 생산 차질 우려삼성전자는 10일 0.61% 하락한 8만900원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스도 2.56% 떨어진 13만3000원을 기록했다. 각각 연중 고점 대비 11%, 10% 하락했다. 미국 기술주가 하락할 때 같이 하락했지만 기술주가 반등할 때 함께 반등하지 못했다. 미국 필라델피아반도체지수는 9일(현지시간) 6.13% 급등했다.일각에서는 외국인 투자자가 반도체 업황 자체에 우려를 내비치는 것 아니냐는 지적도 나온다. 우선 미국 오스틴 공장 가동 중단과 비메모리 ‘쇼티지(공급 부족)’로 인한 스마트폰 생산 차질 우려다. 하지만 시장에서는 스마트폰 생산 차질이 현실화하더라도 고객사들이 재고를 확보하려고 노력하면서 반도체 가격이 상승할 것으로 보고 있다. 도현우 NH투자증권 연구원은 “과거 경험상 이런 경우 출하량 감소에 따른 손실보다 가격 인상으로 인한 긍정적 영향이 더 컸다”며 “최근 공급 부족으로 파운드리 생산 단가가 15% 이상, 전력반도체(PMIC) 단가가 20% 이상 올랐다”고 설명했다.다음으로 제조사들이 가격 상승에 대응하기 위해 투자를 늘리면서 반도체 생산량이 증가할 것이라는 우려다. 이에 대해 김선우 메리츠증권 연구원은 “삼성전자가 올해 D램에 10조원 중반대를 투자할 것으로 전망되는데, 생산 증가율은 10% 중반으로 예상된다”며 “올해 D램 수요가 약 20% 늘어날 것이라는 점을 고려하면 여전히 수요 증가폭이 더 크다”고 말했다. 2분기 고정거래가격 상승 예고반도체 현물 가격이 지속적으로 오르고 있는데 지난 2월 말 발표된 2월 PC용 D램 고정거래가격이 보합세를 유지했다는 점도 투자자들이 의아하게 여긴 부분이다. 박유악 키움증권 연구원은 “메모리 반도체 계약이 지난 연말 ‘분기 단위’로 진행됐기 때문”이라며 “현물 가격과 고정거래가격 격차는 2분기 한꺼번에 반영될 것으로 기대된다”고 했다. 반도체 고정거래가격이 2분기 반등하면 1분기 ‘기저효과’를 반영해 실적 개선도 더 극적일 전망이다.마지막 우려는 메모리 반도체의 주요 수요처인 △스마트폰 △데이터센터 △PC 수요가 올해 어느 정도 늘어날지에 대한 것이다. 먼저 지난해 코로나19로 비대면 사회로 전환되면서 급격하게 늘었던 PC 수요가 유지될지 여부다. 황민성 삼성증권 연구원은 “많은 사람이 지난해 PC 수요를 일시적인 것으로 생각했지만, 올해도 수요는 이어지고 있다”고 했다. 일시적 성장이 아니라 구조적 성장이라는 얘기다.작년 하반기 위축됐던 서버 업체들의 투자도 2017~2018년 슈퍼사이클 때만큼은 아니지만 살아나고 있다. 도현우 연구원은 “2분기부터 북미 업체들의 서버 투자가 본격적으로 증가할 것”이라며 “구글은 올해 카타르 마드리드 등에 새로운 클라우드 센터를 구축할 계획”이라고 말했다.황민성 연구원은 “2분기 실적 발표 때는 공급 부족으로 인한 휴대폰 판매량 감소와 데이터센터 수요 개선에 대한 기대가 공존할 것”이라며 “비메모리는 덜 팔고 더 비싸게, 메모리 반도체는 더 팔고 조금 더 싸게 팔아도 올해 반도체 업황은 긍정적”이라고 평가했다. “하드웨어 테크 기업 선전할 시점”시장 전문가들은 반도체 업황에 대한 기대가 꺾이지 않은 만큼 조정이 마무리되면 다시 반도체 업종의 펀더멘털이 주목받을 것이라고 예상했다. 달러 강세라는 외부 변수에 의해 외국인 투자자들이 빠져나갔지만 달러 강세는 일시적인 현상이 될 것이라는 분석 때문이다. 대규모 경기부양책과 백신 접종 확대로 지금은 경기 회복에 대한 기대가 미국에 집중돼 있지만 점차 유럽 등의 경기도 살아날 것으로 예상되고 있다.경기 회복기에는 테크 기업 중에서도 하드웨어 기업이 선전할 것이라는 분석도 나온다. 정명지 팀장은 “작년에는 테크 기업 중에서도 경기 영향을 덜 받는 소프트웨어 기업이 선전했다면 올해는 경기 회복기를 맞아 정보기술(IT) 기기 및 자동차 수요가 늘어나면서 하드웨어 테크 기업의 주가 상승이 두드러질 것”이라고 예상했다. 김선우 연구원도 “반도체 업사이클이 이제 막 시작된 시점으로 상승 사이클 종료를 논할 시점이 아니다”고 평가했다.고재연 기자 yeon@hankyung.com
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