LG가 찜한 엔젤로보틱스, 코스닥 상장 첫날 154% '급등'
26일 오전 9시 5분 기준 엔젤로보틱스는 공모가(2만원) 대비 3만800원(154%) 오른 5만800원에 거래되고 있다. 이날 엔젤로보틱스에 적용되는 가격제한폭은 1만2000원~8만원이다. '따따블(공모가의 4배)'에 성공해 주가가 8만원까지 치솟으면 시가총액은 1조원을 웃돌게 된다.
IPO 과정에서 엔젤로보틱스는 흥행에 성공했다. 지난 6일부터 12일까지 진행된 기관투자자 수요예측에서 최종 공모가를 희망 범위(1만1000~1만5000원) 상단을 초과한 2만원에 확정했다. 이후 14일부터 이틀간 진행한 일반청약에선 2242 대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 약 8조9680억원으로 집계됐다.
2017년 설립된 엔젤로보틱스는 재활의료 로봇, 산업안전 로봇, 일상생활 보조 로봇, 부품 및 모듈 등을 생산한다. 창업 과정에서 기술력을 인정받아 LG전자로부터 시드 투자를 유치했다.
진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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▶마켓인사이트 3월 25일 오후 4시 43분 올해 기업공개(IPO) 시장의 대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 다음달 공모에 나선다.HD현대마린솔루션은 25일 증권신고서를 제출하고 다음달 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차를 시작한다. 예상 시가총액은 희망가격 상단 기준 3조7071억원이다. 신주와 구주 각각 445만 주 등 총 890만 주를 공모한다. 공모 규모는 7426억원으로 2022년 상장한 LG에너지솔루션(12조700억원) 후 최대다. 희망 공모가 범위는 7만3300원~8만3400원이다. 회사 측은 기관 수요예측 후 공모가를 결정하고 다음달 25~26일 일반청약을 진행할 예정이다.HD현대마린솔루션은 HD현대중공업의 선박 AS(애프터서비스) 사업부가 분할해 설립됐다. 회사 측은 구주매출을 제외하고 3261억~3711억원을 조달해 인수합병(M&A)과 운영 자금 등으로 사용한다는 계획이다.증권가는 HD현대마린솔루션이 흥행에 성공할 수 있을지 주목하고 있다. 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크레비스로버츠(KKR)의 구주매출 규모가 작지 않다는 점에서다. KKR은 HD현대(62%)에 이은 2대주주로 지분 38%를 보유하고 있다. KKR은 구주매출(445만 주)을 제외한 1057만 주를 자발적 의무 보유 예수 기간(6개월) 후부터 매도할 수 있어 오버행(잠재적 매도 물량) 우려가 크다는 평가다.일각에선 HD현대마린솔루션의 공모 결과가 하반기 대어들의 상장 일정에 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 인터넷은행 케이뱅크는 1분기 보고서가 나오는 5월 상장예비심사신청서를 제출할 예정이다. LS그룹 자회사인 LS이링크도 7월에 상장예비심사신청서를 제출할 계획이다. 토스 운영사 비바리퍼블리카도 상장 주관사를 선정하고 IPO를 준비하고 있다.배정철/최석철 기자 bjc@hankyung.com
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금감원, '좀비 상장사' 집중조사한다…"꼼수로 상폐 피한 기업 퇴출"
금융감독원이 실질적인 상장 요건을 충족하지 못한 채 '꼼수'로 상장을 유지하고 있는 이른바 ‘좀비 기업’ 집중 단속에 나선다. 이들 기업이 불공정 거래 통로로 쓰여 투자자에게 피해를 입히고, 정상적인 기업에 갈 자금을 흡수해 국내 증시를 좀먹는다는 판단에서다. 상폐 위기 면한 기업도 '집중조사'25일 금감원은 자본시장 조사·공시·회계부서 합동대응체계를 마련해 상장폐지를 회피하기 위한 불법 행위를 연중 집중조사한다고 발표했다. 금감원은 상장폐지를 당한 기업, 상장폐지 위기를 겪고 있는 기업, 상장폐지 위험을 피한 기업, 상장 진입 단계 기업 등을 전방위로 들여다볼 계획이다. 자본시장 조사 1~3국, 공시심사실, 회계감리 1~2국을 모두 동원한다. 금감원 관계자는 “관리종목이나 투자주의환기종목 등 특정 분류 내 기업만을 보려는 것이 아니다”라며 “아예 관리종목에 들어간 적이 없는 기업 중에도 사실상 좀비 기업이 있을 수 있어 자금 조달·사용, 공시, 회계처리 등 각 단계를 따질 것”이라고 말했다. 3개분기 동안 부진했던 매출이 연말께 급증해 연간 매출 기준 관리종목 지정을 피하는 등 상장 요건을 간신히 맞추고 있는 기업에 대해서도 조사를 벌일 수 있다는 얘기다. 금감원은 아직 조사 기업 수 등 조사 규모는 확정하지 않았다. 유상증자로 상폐 요건 피한 뒤 횡령…주가 뜨자 '매도'금감원은 이날 기업이 분식회계 등 부정한 방법으로 상장폐지를 피한 사례를 이미 발견해 조사 중이라고 밝혔다. 한 무자본 인수합병(M&A) 세력은 인수대상 기업인 A사가 자기자본의 50% 이상 세전 손실을 내 상폐 위험에 처하자 연말에 대규모 유상증자를 벌여 A사가 상장폐지 요건 적용을 모면하도록 했다. 이 세력 일당은 이후 A사의 주가가 상승하자 증자대금을 횡령한 뒤 페이퍼컴퍼니 명의로 보유 중이던 주식 등을 고가에 매도하는 식으로 부당이득을 편취했다. B사는 자산을 과대계상하는 식으로 상장폐지 요건을 비껴났다. 분식재무제표를 활용해 수년간 1000억원대 자금을 조달한 뒤 기존 차입금을 갚기도 했다. 이 기업의 최대주주는 B사가 상폐 위기를 피한 뒤 보유 주식을 매도하는 식으로 부당이득을 냈다. "신규상장 앞두고 '뻥튀기'도 들여다 볼 것"금감원은 이미 상장폐지 된 기업에 대해서도 조사를 벌이고 있다. 최근 3년간 실적악화 등을 이유로 상폐된 기업 44개 중 37개에서 시세조종, 미공개 정보 활용 등 불공정거래를 적발했다. 이중 조사와 조치를 완료한 15개사의 부당이득 규모는 총 1694억원에 달한다. 상장 진입과 관련된 불공정거래도 단속한다. 신규상장을 위해 분식회계, 이면계약 등으로 덩치를 부풀린 경우를 잡아낸다는 취지다. 금감원은 “상장 당시 추정한 매출액 등 실적 전망치가 실제 수치와 크게 차이나는 경우 전망치 산정의 적정성 등에 대해 면밀히 분석할 것”이라고 했다. 금감원은 카카오모빌리티가 기업공개(IPO)를 염두에 두고 고의적으로 매출액을 부풀려 회계 처리를 했다고 보고 제재 절차를 밟고 있다. 실적 전망치와 실제 실적간 괴리가 커 ‘뻥튀기 상장’ 논란이 일고 있는 파두에 대해서도 들여다보고 있다. "증시 기생하는 좀비기업, 투자자 피해"금감원은 좀비기업들이 국내 증시 발목을 잡고 있다고 보고 있다. 사업 여력이 사실상 없는 기업들이 증시 투자자 자금을 흡수해 연명하면서 불공정거래에 활용되는 경우가 많아서다. 금감원에 따르면 지난해 상장폐지된 기업 중 9개사가 거래정지 전 2년간 유상증자, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등을 통해 증시에서 조달한 금액은 총 3237억원에 달한다. 이중 유상증자 규모는 1170억원, CB·BW 규모는 2067억원으로 집계됐다. 이복현 금감원장은 지난달 “오랜 기간 별다른 성장을 못하거나, 재무지표가 나쁘거나 인수합병(M&A)의 수단이 되는 기업들을 계속 시장에 그냥 두는 게 맞는지 의문”이라고 발언하기도 했다. 금감원은 이번 조치가 금융위원회 등이 추진하고 있는 ‘기업 밸류업 프로그램’과는 별개 사안이라는 입장이다. 금감원 관계자는 “밸류업 정책을 뒷받침하기 위한 조사는 아니다”라며 “국내 증시의 건전성을 끌어올리기 위해 좀비기업의 숨겨진 부실과 불법행위를 명백히 밝히고, 해당 기업을 적시에 퇴출되도록 할 것”이라고 했다. 선한결 기자 always@hankyung.com
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자사주 전량 소각 소식에 부광약품이 급등하고 있다.25일 오전 9시 51분 기준 부광약품은 전 거래일 대비 1020원(15.22%) 오른 7720원에 거래되고 있다. 지난주 6000원대에 머물던 주가는 이날 장중 7960원까지 오르기도 했다.앞서 22일 장마감 후 회사는 507억원 규모의 자사주 261만주 소각을 결정했다고 공시했다. 이는 발행주식총수의 3.67%로 보유 중인 자기주식 전량이다. 소각 예정일은 오는 29일이다.회사 측은 자사주 소각 목적에 대해 '주주가치 제고'라고 밝혔다.이우현 대표이사는 22일 이사회에서 "최근 주가 하락과 실적 악화에 따른 주주분들의 질책에 부응하겠다"며 "흑자전환은 물론 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말한 바 있다.성진우 한경닷컴 기자 politpeter@hankyung.com
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