RBC, 엑손 모빌 투자등급 올리고 셰브론은 내려
마켓워치에 따르면 RBC의 애널리스트 비라지 보카타리아(Biraj Borkhataria)는 엑손 모빌이 “석유 메이저 중 가장 큰 정제업체이며 원유 가격 상승에서 수혜를 볼 수 있는 업스트림 제품 포트폴리오도 양호하다”며 “타이트한 석유 정제제품 시장의 핵심 수혜자 중 하나가 될 것”이라고 말했다.
RBC는 반면 또다른 석유 메이저인 셰브론(Chevron Corporation . CVX)에 대한 투자의견을 ‘비중 확대’에서 ‘섹터 비중’으로 하향했다. 하지만 목표주가는 160 달러에서 165 달러로 올렸다.
엑손 모빌 주가는 20일(현지시간) 87.96 달러로 마감, 올들어 44 % 상승했다. 셰브론은 172.53 달러로, 47% 뛰었다.
강현철 객원기자 hckang@hankyung.com
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뉴욕증시, 파월 '50bp 인상' 가능성 언급에 하락…나스닥 2%↓마감
뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 오는 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 50bp 금리 인상 가능성을 열어두면서 하락했다. 21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 368.03포인트(1.05%) 떨어진 34,792.76으로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 65.79포인트(1.48%) 하락한 4,393.66으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 278.41포인트(2.07%) 밀린 13,174.65로 거래를 마쳤다. 투자자들은 파월 의장의 발언과 국채금리 움직임, 기업들의 분기 실적을 주시했다. 파월 의장은 앞서 오는 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성과 9조 달러에 육박하는 대차대조표를 축소하기 시작할 것을 시사한 바 있다. 파월 의장은 이날 열린 국제통화기금(IMF) 패널 토론에서도 "금리 인상을 위해 약간 더 빠르게 움직이는 것이 적절하다고 생각한다"라며 선제적으로 움직이는 것을 지지하고 있음을 시사했다. 파월 의장은 또한 "5월 회의에서 50bp가 논의의 대상이 될 것"이라며 50bp 금리 인상 가능성을 열어뒀다. 개장 초 오름세를 보이던 뉴욕증시는 파월 의장의 발언에 국채 금리가 급등하자 하락세로 돌아섰다. 10년물 국채금리는 장중 10bp(=0.10%포인트) 이상 오른 2.95%까지 올라섰고, 통화정책에 민감한 2년물 국채금리도 장중 15bp가량 오른 2.72%까지 올랐다. 유럽의 국채금리도 유럽중앙은행(ECB)의 7월 금리 인상 가능성 발언이 나오면서 급등했다. 루이스 데 긴도스 ECB 부총재는 이날 한 외신과의 인터뷰에서 자산매입 프로그램(APP)을 7월에 종료해야 하며, 그러고 나면 그달에도 금리 인상이 가능하다고 말했다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 3분기 중에 자산매입 프로그램을 중단할 것이며 이후 금리 인상이 필요한지 여부에 대해 평가할 것이라며 보다 신중한 입장을 보였으나 데 긴도스 부총재의 발언에 독일 금리가 장 초반부터 급등세를 보였다. 글로벌 긴축 속도가 빨라질 가능성에 투자 심리가 악화했다. 전날 장 마감 후와 이날 개장 전 발표된 기업들의 실적은 대체로 긍정적이다. 테슬라는 예상치를 웃돈 분기 매출과 순이익을 발표해 주가는 장중 10% 이상 올랐다가 오름폭을 3%대로 낮췄다. 유나이티드항공은 분기 순손실을 기록했으나 올해 여행수요 급증으로 순익 전환에 성공할 것이라고 밝히면서 주가는 9% 이상 올랐다. 아메리칸항공은 분기 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에 주가는 3% 이상 올랐다. AT&T의 주가는 회사가 예상치를 웃돈 분기 순이익을 발표했다는 소식에 4% 이상 올랐다. 전날 35% 이상 폭락했던 넷플릭스 주가는 3% 이상 하락했다. 억만장자 투자자 빌 애크먼이 넷플릭스에 대한 주식을 전날 모두 청산했다고 밝힌 것이 투자 심리를 더욱 악화시켰다. 월트디즈니의 주가는 플로리다주가 디즈니에 대한 세제 혜택을 박탈하는 법안을 통과시켰다는 소식에 2% 이상 하락했다. 이날 발표된 경제 지표는 다소 부진했다. 지난 16일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 2천 명 감소한 18만4천 명을 기록했다. 실업보험 청구자 수는 감소했지만, 월스트리트저널(WSJ) 예상치였던 18만 2천 명을 웃돌았다. 필라델피아 연방준비은행(연은) 관할 지역의 제조업 지표인 4월 필라델피아 연은 지수는 17.6으로 전월 27.4보다 크게 하락했다. 4월 지수는 전문가 예상치인 21.9도 밑돌았다. 뉴욕증시 전문가들은 연준이 물가 목표치를 충족하기 위해 금리를 더 공격적으로 인상해야 할 수 있다고 말했다. 또한 실적에서는 업종별로 차별화된 모습이 이어지고 있다고 말했다. 네드 데이비스 리서치의 조셉 칼리쉬 글로벌 매크로 전략가는 보고서에서 물가 상승세가 곧 고점에 도달할 것이라는 기대에도 인플레이션은 계속된 공급망 차질 등으로 연준 목표치인 2%를 웃도는 수준을 유지할 것이라고 말했다. 그는 "결과적으로 연준이 현재 시장이 1년 뒤 금리로 가격에 반영하고 있는 금리 고점 3.25~3.50%보다 기준금리를 더 높이 인상할 필요가 있을 수 있다"라고 말했다. 자산관리회사 아스피리언트의 데이브 그렉섹 매니징 디렉터는 CNBC에 "상당히 양분화된 시장이다"라며 "일부 더 방어적이고 가치 있는 기업들은 좋은 수익을 누리고 있으며, 반대로 성장 중심의 기술 기업의 일부는 어려움을 겪고 있다"고 말했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 올해 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 97.6%에 달했다. 6월 회의에서 75bp 추가 인상 가능성은 64.2%로 전날 기록한 49.6%에서 절반을 넘어섰다. 최근까지 6월 회의에서 50bp 인상 가능성이 절반 이상이었다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.36포인트(11.61%) 오른 22.68을 기록했다. /연합뉴스
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미국 '대마 합법화' 조금씩 열리는데…관련주는 왜 주춤할까 [신인규의 글로벌마켓 A/S]
실적 시즌이 시작되고 기업마다 희비가 엇갈리고 있는데요. 실적과 무관하게 대마초 관련주 흐름이 심상치 않다는데 구체적인 배경을 알 수 있을까요? 4월 초까지만 해도 급등했던 대마 관련주가 최근에는 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 미국에서 대마 관련 대장주로 꼽히는 틸레이(티커종목명 TLRY)의 경우 3월 말보다 38% 주가가 빠졌죠. 지난 6일 실적 발표에서 분기 흑자전환에 성공했고 당시 미국 내 대형 마트 홀푸드와 틸레이의 자회사가 대마 분말을 판매하는 독점 계약을 체결했다는 소식에 급등했던 주가는 천천히 내려오는 흐름을 보였습니다. 호재에 급등한 뒤 손바뀜이 많아지면서 급락하는 투기성 종목의 모습을 보여준 거죠. 또다른 대마 관련주인 선다이얼 그로워스(SNDL)도 유사한 흐름이었고요. 미국에서도 대마 관련주는 개인투자자의 비중이 높기 때문에 투기성이 높은 종목군으로 꼽힙니다. 출렁임이 심하기는 하지만 성장성은 있기 때문에 국내에서도 관심을 갖고 계신 분들이 꽤 있기도 하고요. 미국에서 대마 관련주에 투자하는 ETF를 운영하는 라운드힐 인베스트먼트의 자료에 따르면 미국 내 대마초 판매 시장은 지난해말 254억 달러에서 올해는 291억달러, 그리고 오는 2026년에는 465억달러 규모로 커질 것으로 전망됩니다. 금리 문제와 같은 대외 환경 탓에 시장에서는 큰 영향을 끼치지 못하고 있지만 최근 대마 합법화 관련 뉴스들이 미국에서 조금씩 나오고 있는 것도 사실입니다. 그동안 의료용 대마만 허용했던 미국의 일부 주들이 조금씩 기호품으로서 대마초 판매를 허용하기 시작했습니다. 뉴저지주에서는 오늘부터 기호용 대마초 판매를 허용했는데, 뉴욕타임즈에서는 대마 판매점에 새벽부터 늘어선 대기줄을 촬영한 사진과 함께 이 이슈를 다루기도 했습니다. 조금 더 길게 보면 오는 11월 미국 중간선거 등 정치적 이슈와 관련해 그동안 연방 차원에서는 허용하지 않았던 대마 합법화 법안 통과 여부도 관련주를 다시 출렁이게 할 요인으로 남아있습니다. 해당 법안은 이달 초 하원을 통과한 뒤 상원 표결을 기다리고 있습니다. 지난 2020년에 상원 문턱을 넘지 못했던 법안이 통과될 가능성에 주목하는 투자자들이 있다는 뜻입니다. 대마 합법화 이슈를 조금 더 들여다보면 척 슈머 미국 민주당 상원 원내대표가 대마 합법화 법안이 계획보다 넉 달 정도 늦은 8월에야 올라갈 수 있다고 밝혔는데 이건 대마 합법화를 바라는 이들에게는 좋지 않은 신호입니다. 법안 상정이 늦어진다는 건 그만큼 의회에 법안이 올라가는 물밑작업 과정에서 진통이 있다는 이야기이고, 결국 법안이 통과될 표가 충분하지 않다는 방증이 될 수 있기 때문입니다. 그래서 월스트리트저널의 경우에는 '아직은 대마 관련주에 투자하기에 좋은 시기가 아니다'라는 요지의 기사가 나오기도 했습니다. 다음 주, 투자자들이 눈여겨볼 이슈와 이벤트 종합적으로 말씀해 주시죠. 오늘 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션 관리가 절대적으로 중요하다면서 5월 기준금리 0.5%p 인상에 무게를 두는 발언을 했고, 시장도 급격히 출렁였는데 다음주에는 연준 주요 인사들의 발언들로 시장이 움직이는 변수는 생각하지 않으셔도 되겠습니다. 다음달 3일부터 시작되는 FOMC 미팅을 앞두고 연준 위원들이 시장에 영향을 미치는 발언을 하지 않는 '블랙아웃' 기간에 들어갑니다. 다음주에도 역시 주요 기업들의 실적이 어떻게 나올지가 주목할 부분입니다. 월요일 코카콜라와 액티비전 블리자드, 화요일에 마이크로소프트와 구글, 수요일에 메타와 티모바일, 퀄컴, 그리고 목요일 애플과 아마존 등 미국을 움직이는 산업군의 주요 기업들의 성적은 해당 종목에 직접 투자를 하지 않았더라도 주목할만한 종목들입니다. 대형 기업의 실적이 시장 예상보다 좋은지 혹은 그렇지 않은지가 시장 전체 투자심리에 영향을 줄 만한 기업들이기 때문입니다. 지금까지 뉴욕에서 한국경제TV 신인규입니다. 신인규기자 ikshin@wowtv.co.kr
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“다음주엔 28일이 빅데이…애플 실적·1분기 성장률 나온다”
미국 뉴욕증시의 상장기업들이 1분기 실적을 쏟아내고 있다. 다음주엔 더 많이 나온다. 분기 성적표와 실적 가이던스에 따라 개별 주가가 춤을 출 수 있다.한국인 투자자가 집중돼 있는 빅테크(대형 기술기업)가 대표적이다. 알파벳(26일) 메타플랫폼 페이팔(27일) 애플 아마존 트위터(28일) 등이 예정돼 있다.코카콜라와 제너럴모터스, 포드, 보잉, 맥도날드, 엑슨모빌 등의 실적도 증시 분위기를 좌우할 수 있다.경제 지표 중에선 1분기 경제성장률(예비치)에 주목할 만하다. 작년 4분기에 연율 기준으로 6.9% 성장했던 미국 경제가 얼마나 꺾였을지가 관건이다. 월가에선 1.0~1.4% 성장했을 것으로 보고 있다.현재 및 직전분기 국내총생산(GDP) 증가율을 추적하는 애틀랜타연방은행(GDP나우)에 따르면, 미 경제는 1분기에 1.3% 성장하는 데 그쳤을 것으로 추정되고 있다.29일 개인소비지출(PCE) 근원 물가도 눈여겨봐야 한다. 미 중앙은행(Fed)이 통화 정책을 결정하는 핵심 지표이기 때문이다.PCE 근원 물가는 지난 2월 기준 5.4%(전년 동기 대비) 급등했다. 물가 관리 목표치(2.0%)를 한참 초과하면서, Fed가 강한 긴축에 나서도록 만드는 요인으로 작용했다.다음주는 Fed 인사들이 대외 발언을 삼가는 ‘블랙아웃’ 기간이다. 통화 당국자들의 생각을 통해 정책 변화에 대한 힌트를 얻기 힘들다. PCE 근원 물가와 소비 심리 지표 등을 토대로 긴축 강도를 추정해야 한다.월스트리트가 Fed의 긴축 강도를 어떻게 예상하느냐, 또 침체 가능성을 얼마나 높게 보느냐에 따라 증시 향배가 달라질 수 있다.<다음주 예정된 주요 경제지표·일정>25일(월) 실적 발표 : 코카콜라 액티비전블리자드 월풀 스티펠파이낸셜 26일(화) 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(4월, 전달엔 107.2) / 신규 주택 판매(3월, 전달엔 77만2000채) / 내구재 주문(3월, 전달엔 -2.1%) / 실적 발표 : 알파벳 GM 펩시코 비자 워너브러더스디스커버리 GE UPS 테러다인 레이시온 3M 제트블루항공 캐피탈원 27일(수) 잠정 주택 판매(3월, 전달엔 -4.1%) / 주택 소유 비율(1분기, 전 분기엔 65.5%) / 실적 발표 : 메타플랫폼 포드 보잉 퀄컴 허츠 페이팔 스포티파이 텔라독 마텔 파라마운트 니오 T모빌 핀터레스트 서비스나우 크래프트하인츠 US스틸 할리데이비슨 암젠 피바디에너지28일(목) 1분기 경제성장률(예비치, 전 분기엔 6.9%) / 신규 주간 실업수당 청구건수 / 실적 발표 : 애플 아마존 트위터 맥도날드 로쿠 인텔 마스터카드 사우스웨스트항공 베리사인 굿이어타이어 도미노피자 일라이릴리 머크 허쉬 비스테온 닐슨홀딩스29일(금) 개인소비지출(PCE) 근원 물가(3월, 전달엔 5.4%) / 실질 가처분소득(3월, 전달엔 -0.2%) / 실질 소비지출(3월, 전달엔 -0.4%) / 미시간대 소비자태도지수(4월 최종치, 예비치는 65.7) / 미시간대 5년 기대 인플레이션(4월, 전달엔 3.0%) / 시카고 PMI(4월, 전달엔 62.9) / 실적 발표 : 엑슨모빌 셰브런 하니웰 코웬 필립스66 파이퍼샌들러뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com
![3대지수 실적시즌 기대에 상승…테슬라 15%대 급등 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36566736.1.jpg)
