블랙핑크 vs 에스파...뜨거워지는 팬(fan) 플랫폼 경쟁 [한경엣지]

구민기 기자

입력2022.03.30 00:25 수정2022.03.30 01:11

엔터 산업 중심에 선 팬 플랫폼
네이버는 하이브·YG와 연합
카카오는·SM·엔씨소프트와 동맹

MAU로는 네이버 동맹의 압승
"향후 IP(아티스트)와 데이터에서 승부 날 것"
카카오톡 연계로 역전할 것 전망도

카카오의 SM엔터테인먼트 인수가 막바지에 이르면서 엔터테인먼트 산업의 구도가 뒤바뀌고 있습니다. 특히 엔터 산업과 정보기술(IT) 산업의 접점에 있는 팬 커뮤니티 플랫폼 분야에서의 움직임이 심상치 않은데요. 국내 대표적인 인터넷 사업자 카카오와 네이버를 중심으로 동맹이 형성되면서 시장을 양분하는 모양새입니다.

투자은행(IB)업계 따르면 카카오 콘텐츠 자회사인 카카오엔터테인먼트의 SM 인수가 막바지에 이르렀습니다. 매각 규모와 가격 등은 큰 틀에서 합의됐습니다. 카카오엔터가 이 프로듀서 지분 18.27%를 모두 매입하고, 이 프로듀서가 카카오엔터에 재출자하는 방식입니다. 총 거래액은 1조원 수준입니다.

이렇게 카카오엔터의 SM 인수가 마무리되면 IT·엔터테인먼트 산업은 '네이버-하이브-YG' 동맹과 '카카오-SM-엔씨소프트' 동맹을 중심으로 재편될 전망입니다. 팬 커뮤니티 플랫폼 사업때문인데요. 팬 커뮤니티 플랫폼은 플랫폼 내 온라인 콘서트, 1인 방송 등 아티스트와 팬들이 소통하는 온라인 공간으로, 코로나19 이후 네이버 하이브 구글 등 다양한 정보기술(IT) 기업과 엔터테인먼트 기업들이 사업을 본격화하고 있는 분야입니다.

향후 이 사업은 엔터 산업에서 꽤나 중요한 위치를 차지할 것으로 보입니다. 코로나19 이후 이용자들이 폭발적으로 늘어나고 있고, 엔터사들은 팬 커뮤니티 플랫폼으로 단순 금전적 이득을 보는 것을 넘어 다양한 사업 시너지를 내는 것을 기대하고 있기 때문입니다. 엔터사들은 팬 플랫폼을 통해 많은 데이터를 확보할 수 있고요, 팬 커뮤니티 플랫폼이 주류문화로 자리 잡은 뒤에는 엔터 산업 전반에도 많은 영향을 줄 전망입니다. OTT가 드라마 업계에 영향을 주고 있는 것처럼요. 현재 벌어지고 있는 네이버와 카카오 중심의 엔터 산업 재편을 주의 깊게 보아야 하는 이유입니다.

우선 두 동맹 중 더 앞서 결속을 강화하고 있는 곳은 '네이버-하이브-YG엔터테인먼트' 동맹으로 보입니다. 네이버는 지난해 1월 빅히트 자회사 비엔엑스에 4119억원을 투자했습니다. 투자를 계기로 비엔엑스가 운영하고 있는 팬 커뮤니티 플랫폼 '위버스'와 네이버 플랫폼 '브이라이브'의 통합 작업이 진행되고 있고, 이 플랫폼은 올해 상반기 내 출시될 예정입니다. 네이버는 2017년 YG에도 1000억원을 투자해 2대 주주에 오르고, 지난해 1월 YG 자회사 YG플러스에 총 700억원을 투자하기도 했습니다.

카카오엔터는 현재 팬 커뮤니티 플랫폼을 운영하고 있지 않지만, SM과의 협업으로 플랫폼을 마련할 발판을 마련할 수 있습니다. SM 자회사 디어유는 팬 커뮤니티 플랫폼 '버블'을 운영하고 있습니다. 버블은 2019년 출시되었고 지난해 1분기 흑자로 돌아섰습니다. 또한 SM은 엑소, 레드벨벳, 에스파, NCT 등 국내 최정상 아티스트들을 보유하고 있습니다. 하이브의 위버스가 방탄소년단이라는 강력한 콘텐츠로 플랫폼 안착에 성공한 사례를 재현할 수 있어 보입니다. 또한 카카오는 이미 멜론과 엔씨소프트의 팬 커뮤니티 플랫폼 '유니버스'를 연동시켜서 데이터 공유를 진행하는 등 다양한 연계사업을 진행하고 있습니다. 엔씨소프트와의 협력도 긍정적으로 전망되고 있습니다.

성적으로만 따져도 네이버 동맹이 더 앞서고 있습니다. IT 정보 플랫폼 모바일인덱스에 따르면, 지난달 브이라이브와 위버스의 월간 사용자 수(MAU)는 각각 98만, 56만이었습니다. SM의 디어유는 7만, 유니버스는 12만에 불과했습니다. 다만, 아직 산업 생태계가 꾸려진지 채 5년도 안된 산업이라 플랫폼 순위 변동은 쉽게 일어날 수도 있습니다. 특히, 카카오 동맹이 탄생하게 된다면 국민 플랫폼 ‘카카오톡’을 보유한 카카오가 손쉽게 이용자 수를 끌어모을 수도 있습니다.

전문가들은 “승부는 '지식재산권(IP)'와 '데이터' 확보에 달려 있다”고 말합니다. IP라 하면 팬 커뮤니티 플랫폼에선 아티스트들을 일컫습니다. BTS라는 강력한 IP를 가진 위버스는 지난해 4분기 기준 가입자 수는 3700만 명을 기록해 전년 동기 1800만 명의 두 배를 웃돌았다고 합니다. 월 방문자 수는 45% 증가했습니다. YG가 적극적으로 합류한다면 빅뱅, 블랙핑크 등 더욱 강력한 IP 확보도 가능합니다. 반대로, 카카오 동맹도 SM의 합류로 강력한 IP를 확보하게 됐습니다. 엑소, 레드벨벳, NCT, 에스파 등 국내 최정상급 아티스트들이 SM 소속입니다.

또한 데이터에서 더욱 치열한 전투가 벌어질 예정입니다. 모든 플랫폼의 핵심은 데이터를 통한 서비스 고도화이듯, 팬 커뮤니티 플랫폼에서도 사용자들의 데이터를 기반으로 서비스 고도화를 노릴 겁니다. 데이터 측면에선 네이버 동맹이 우위에 있어 보입니다. 월 활성사용자 수(MAU) 부터 당장 차이가 많이 납니다. 브이라이브가 2015년 출시한 플랫폼인 데다, 네이버라는 강력한 플랫폼과 연계돼 있다보니 MAU는 당연히 차이가 날 수밖에 없는 구조입니다.

물론 카카오는 국내 최대 음원 플랫폼 멜론을 보유하고 있습니다. 팬 커뮤니티 플랫폼이 아니지만, 멜론의 데이터를 기반으로 해서 팬 플랫폼에 적용할 수 있는 간접 데이터 무수히 많을 것으로 전망됩니다.

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구민기 기자 kook@hankyung.com

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"삼성도 훌륭하지만…" 엔비디아, 결국 TSMC 선택한 이유 [실리콘밸리 나우]

엔비디아가 데이터센터용 '핵심 칩'의 위탁 생산을 TSMC에 맡겼다. 엔비디아의 차세대 아키텍처인 호퍼가 적용된 H100 GPU(그래픽처리장치) 물량이 TSMC로 간 것이다. 엔비디아 차세대 칩 수주를 놓고 벌어지고 있는 진검승부가 TSMC쪽으로 기울고 있다는 분석이 나온다. 삼성 파운드리에 대한 위기설이 부각되고 있는 가운데 "지나치게 비관할 필요는 없다", "재도약의 기회로 삼아야한다"는 평가와 분석이 나온다. 'made by TSMC 4nm' 홍보한 엔비디아엔비디아는 지난 21~24일 일정으로 열린 'GTC 2022' 행사에서 H100 GPU를 공개하며 "TSMC 4nm(나노미터, 10억분의 1m) 공정에서 만들었다"고 강조했다. 팹리스가 칩을 소개할 때 '4nm 공정' '5nm 공정' 등이란 문구를 통해 성능을 홍보하는 경우는 많지만 위탁생산한 파운드리를 대놓고 공개하는 건 흔치 않은 일로 평가된다. 엔비디아가 'made by TSMC'를 칩의 고성능을 보장하는 마케팅 전략처럼 활용한 것이다 엔비디아는 그동안 데이터센터용 GPU를 TSMC 7nm 공정에서 생산했다. 이번 H100 GPU는 인공지능(AI) 연산 등에 적합한 슈퍼컴퓨터 맞춤형 칩이다. 데이터센터용 GPU 위탁생산 경험이 있는 TSMC의 우세가 점쳐졌다. 예상대로 TSMC로 갔다.관건은 소비자들이 주로 쓰는 엔비디아 '지포스 RTX' 40 시리즈 그래픽카드에 들어가는 GPU 칩이다. 엔비디아는 전 모델인 지포스 RTX 30 시리즈에 들어갔던 암페어 아키텍처의 GPU(그래픽처리장치)를 삼성전자 8nm 공정에 맡겼다. 이를 감안하면 올해 3분기 출시 예정인 RTX 40 시리즈에 들어가는 GPU도 삼성전자에 맡기는 게 정상이다.하지만 반도체업계에선 엔비디아가 이번엔 RTX용 GPU도 TSMC에 맡겼다는 분석이 계속 나온다. 원활한 생산을 위해 TSMC에 90억달러 규모 웃돈을 주고 생산라인을 확보했다는 뉴스도 보도됐다. 최근 삼성전자의 5nm 이하 공정에 대한 수율(전체 생산품에서 양품의 비율)이 30~40%로 TSMC의 절반 수준이라는 분석이 나오면서 TSMC의 RTX 40 시리즈용 GPU 수주가 사실처럼 얘기되고 있다.젠슨 황 "삼성전자도 훌륭하지만..."TSMC를 선호하는 이유가 뭘까. 엔비디아의 창업자이자 CEO(대표)맡고 있는 젠슨 황은 이번 행사 브리핑에서 직접적인 이유를 설명하지 않았다. 다만 파운드리 업체들의 이름을 직접 거론하며 이같은 말로 대신했다.TSMC는 현재 세계 최고의 파운드리업체입니다. 삼성전자도 훌륭합니다. 우리는 두 업체와 함께 일했습니다(TSMC of course, is still by far the still the best best provider in the world and best foundry in the world. Samsung is excellent as well, and we've worked with both of them). 협력사에 대한 배려 때문인지 젠슨 황은 TSMC와 삼성전자도 함께 언급하긴 했다. 하지만 수식어구를 보면 두 회사에 대한 평가가 현격하게 차이가 난다는 점을 알 수 있다. 젠슨 황의 말마따나 팹리스들이 '최고의 파운드리'인 TSMC에 생산을 맡기고 싶어하는 건 어쩌면 인정할 수 밖에 없는 현실이다. 격동의 파운드리 시장파운드리 시장 환경을 보면 '격동의 시기'라고해도 무방하다. TSMC는 좀처럼 틈을 주지 않고 있다. UMC, 글로벌파운드리 등 세컨티어(2nd tier)업체들은 각각의 강점을 바탕으로 고객 기반을 공고하게 하고 있다. 지난해부터 '반도체 제국'으로 불리는 인텔마저 파운드리에 눈독을 들이며 대규모 투자를 단행했다. 인텔은 2025년부터는 2nm 공정에서 양산을 시작할 것이라며 본격적인 기술 경쟁을 예고했다. 미국 기업이란 간판을 앞세워 정부로부터 대규모 지원을 이끌어내기 위해 고군분투 중이다. 이미 퀄컴 등 미국 팹리스 고객사까지 확보했다. 삼성전자 입장에서 다행인 점은 파운드리 시장에서 첨단, 레거시 공정 가리지 않고 공급보다 수요가 큰 상황이란 것이다. 대다수 파운드리업체는 현재 1년 이상의 물량을 확보하고 있는 것으로 알려져있다. 일부 고객사를 잃더라도 올해 실적에는 당장 큰 타격은 없다는 이야기다.게다가 애플처럼 상당한 물량을 맡길 수 있는 '큰 손'이 아닌 이상 주요 팹리스들은 TSMC에 100% 칩을 맡기는 게 사실상 불가능하다. 팹리스 입장에서도 TSMC에 100% 의존할 경우 가격 협상 테이블에서 휘둘릴 가능성이 있다. 삼성전자 최첨단 공정의 수율이 좋든 안 좋든, 삼성전자 파운드리와의 협력 관계를 포기하기 어려운 상황인 것이다. 큰 사고를 치지 않는 이상, 일정 물량은 확보할 수 있다는 뜻이다.실제 젠슨 황도 "엔비디아는 다양한 업체들의 16nm 12nm 8nm 7nm 등 다양한 공정에서 제품을 양산한다"며 "복수밴더 전략을 쓰고 있다"고 강조했다. 퀄컴 역시 실적설명회에서 "(TSMC와 삼성전자로) 공급처를 다변화했기 때문에 공급망 혼란의 피해가 상대적으로 작았다"고 강조했다. 기술경쟁은 좋지만 숫자에 집착 말아야정리하면 시장에서 나오는 얘기처럼 삼성전자의 파운드리 최첨단공정 수율이 30%대라면, 좋지 않은 상황인 건 맞다. 하지만 상황은 조금씩 개선되고 있는 분위기다. 경계현 삼성전자DS(디바이스솔루션)부문장(사장)은 최근 주주총회에서 "5nm 이하 공정은 반도체 소자의 물리적 한계에 근접해 초기 램프업(양산)에 시간이 소요가 됐다"며 "하지만 점진적으로 수율을 개선해 안정화하는 단계에 접어들고 있다"고 강조했다. 이재용 삼성전자 부회장은 2019년 4월 '반도체 비전 2030'을 발표하며 2030년까지 파운드리 세계 1등을 달성하겠다는 뜻을 나타냈다. 하지만 삼성전자가 세계 파운드리 시장에서 '안정적인 2등'만 계속 유지해도 상당한 성과라는 분석도 무시할 수 없다. 업계와 학계에서는 30년 이상 파운드리 한우물을 파 완벽한 수준의 생태계를 구축한 TSMC와 2010년대 들어 파운드리 서비스를 본격화한 삼성전자와의 대등한 경쟁은 '처음부터 승자가 정해진 싸움'이었다는 목소리가 힘을 얻고 있는 상황이다. 인텔의 진출로 안정적인 2등을 지속적으로 유지하는 데도 큰 노력이 필요할 것으로 예상된다. 이번 위기를 기회로 삼아야 할 필요가 있다는 지적이다. TSMC와 5nm, 3nm, 2nm 등의 '숫자'에 대한 경쟁을 지양하고 내실을 다지는 계기로 만드는 게 어떨까. 삼성전자 파운드리 사업이 최근 3~4년 간 급하게 달려온만큼 '재정비'의 시간도 필요해보인다. '2보 전진을 위한 1보 후퇴'가 지금 같은 상황에 딱 필요한 말인 듯 하다. 한국경제신문의 실리콘밸리·한국 신산업 관련 뉴스레터 한경 엣지(EDGE)를 만나보세요! ▶무료 구독하기 hankyung.com/newsletter실리콘밸리=황정수 특파원 hjs@hankyung.com
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골프, 리빙으로 영역 넓히는 명품 커머스들...'전문몰(mall)'에서 '슈퍼앱'으로 변신하는 속사정[한경 엣지]

e커머스 업계에는 두 갈래 길이 있습니다. 특정 카테고리에 특화된 전문몰인 버티컬 커머스(Vertical commerce)와, 하나의 앱에서 소비자가 원하는 상품과 서비스는 모두 제공하는 슈퍼앱(Superapp)입니다. 예시를 볼까요. 슈퍼앱인 야놀자는 숙박 플랫폼이지만 교통과 레저 서비스를 함께 제공하지요. 버티컬 커머스의 대표주자는 브랜디입니다. 여성 패션 앱 브랜디 외 남성 앱 하이버, 육아앱 마미 등 분야마다 특화된 앱을 운영합니다.버티컬 커머스는 코로나19 초기 온라인 쇼핑 시장이 팽창하며 부상했습니다. 창업 부담이 덜했고, 한 상품군에 집중하는 만큼 전문성이 있다고 평가받았습니다. 스마트폰 하나에 앱 수십 개를 다운받을 만큼 기술도 발전했습니다. 잡화상 같은 종합몰들이 과연 특색을 갖춰 살아남을 수 있을지 의구심도 있었지요.그런데 버티컬 커머스들이 최근 슈퍼앱으로 변신하고 있습니다. 패션 앱들은 뷰티로, 명품 커머스들은 가전과 골프 등 고가 상품군으로 영역을 확장중입니다. 컨슈머테크에 대한 투자자들의 관심이 집중된 상황에서 거래규모를 키워 스타트업 중에서도 자금을 유치하려는 의도입니다.명품 커머스 플랫폼 발란은 지난 23일 프리미엄 골프 전문관을 열었습니다. 코오롱FnC의 골프웨어 브랜드 왁 등 2030 골퍼들에게서 인기있는 브랜드를 포함해 100여개 브랜드가 입점했습니다. 골프를 시작으로 뷰티와 주얼리, 리빙 등 상품군을 확장하며 ‘럭셔리 라이프스타일 슈퍼앱’이 되는 것이 발란의 목표입니다.명품 커머스 머스트잇에는 최근 삼성전자와 LG전자, 아모레퍼시픽과 코오롱FnC 등 프리미엄 가전과 뷰티, 패션 브랜드들이 입점했습니다. 머스트잇은 지난해 뷰티와 리빙 등 상품군을 늘리며 라이프스타일 카테고리 거래금액이 전년 대비 200% 증가했습니다. 명품 소비 트렌드가 다각화되며 입점 브랜드를 확대하고 있다는 것이 머스트잇의 설명입니다.패션 플랫폼들도 뷰티와 명품으로 영역을 넓히고 있습니다. 패션 플랫폼 무신사는 지난해 말 명품을 직매입해 판매하는 럭셔리 편집숍 ‘무신사 부티크’를 오픈했습니다. 여성패션 앱 에이블리는 뷰티 부문을 키우는 중이지요.표면적인 이유는 소비자들이 원하기 때문입니다. 그러나 실제 목적은 투자를 받기 위한 거래규모 불리기라는 것이 플랫폼업계 관계자들의 공통적인 해석입니다. 거래규모는 소비자가 앱에서 결제하는 금액의 합입니다. 이를 키우기 위해서는 한 번 결제할 때의 금액인 객단가를 키워야 합니다. 객단가를 키우는 가장 편리한 방법은 상품군을 늘려 소비자들이 한 앱에서 여러 제품들을 장보기식으로 쇼핑하게 만드는 거지요. 단가가 높은 가전과 명품, 마진율이 높은 화장품은 제각기 이점도 있습니다.플랫폼에서 거래규모는 중요한 투자지표로 인정받습니다. 매출은 플랫폼이 물건을 직매입해 판매하는지 여부에 따라 천차만별이고, 대부분 앱들이 적자를 내는 상황이기 때문입니다. 명품 커머스를 포함해 플랫폼들이 수십억원대의 TV광고를 하며 인지도를 높이는 이유입니다. 발란은 지난해 배우 김혜수를 모델로 쓴 이후인 10월 325억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했습니다.투자은행(IB)업계에 따르면 머스트잇은 현재 대기업 한 곳을 전략적 투자자(SI)로 선정, 투자 관련 실사를 진행중인 것으로 알려져 있습니다. 이번 투자에서 기업가치가 4000억원 수준으로 평가됐다고 합니다. 명품 커머스 중 유일하게 흑자를 내고 있는 기업이라는 점이 중요하게 작용했다고 합니다. 지난해 거래금액은 3527억원으로 전년(2514억원) 대비 40%가량 커졌습니다.다만 거래규모만으로 기업가치를 평가하는 것이 타당한지는 생각해 볼 필요가 있습니다. 기업의 장기적인 성장성보다 단기적인 덩치 불리기일 수 있기 때문입니다. 발란과 명품 커머스 트렌비는 지난해 TV광고비로 최소 55억원, 52억원을 각각 쏟아부었지요. 이로 인해 반짝 유입된 신규 고객 중 몇 퍼센트가 충성 고객으로 남을지는 모르는 일입니다.익명을 요구한 스타트업 관계자는 “신규투자를 유치하기 전 100명 이상의 대규모 공채를 하거나 신규 서비스를 론칭하는 사례가 스타트업에서는 흔하다”며 “지속 가능한지, 소비자가 정말 원하는 서비스인지에 대한 고민 없이 투자를 최대한 많이 받기 위해 출시하는 것”이라고 지적했습니다.한국경제신문의 실리콘밸리·한국 신산업 관련 뉴스레터 한경 엣지(EDGE)를 만나보세요! ▶무료 구독하기 hankyung.com/newsletter노유정 기자 yjroh@hankyung.com
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"보고서 전면에 핵심 데이터부터 배치"...임영진 신한카드 사장의 '보고서 혁신' [한경 엣지]

직장에서 흔히 쓰는 말 중에 ‘백 데이터’라는 표현이 있다. 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 활용하는 수치를 뜻한다. 직장인들이 기획안을 작성할 때 대개 특정 사업 개요 등을 앞쪽에 배치하고 표나 그래프 형태의 백 데이터는 뒤편에 첨부하곤 한다.하지만 신한카드의 보고서 양식은 여느 회사와 다르다. 임영진 사장(사진)의 지시로 작년 9월부터 백 데이터 대신 ‘프론트 데이터’를 활용하고 있다. 모든 보고서 전면에 핵심 데이터를 내세우라는 것이다. 본인의 지식이나 과거 성공경험 같은 주관적인 판단으로 의사결정을 할 경우 실패로 이어질 가능성이 있는 만큼, 데이터를 기반으로 일하는 방식을 구축하자는 것이 임 사장의 취지다.가령 A 게임사와 제휴를 추진하자는 보고서를 작성할 때 국내 게임시장의 연평균 성장률, A사의 점유율, 제휴시 예상 매출 증가율 등이 앞단에 배치된다. 프론트 데이터에는 비용-편익 분석이나 A-B 테스트, 경쟁사 분석, 소셜미디어 트렌드 분석 등 여러가지 유형이 있다.디자인이나 서비스 선호도 등 정량적 지표로 나타내기 힘든 영역은 고객이나 전문가, 내부직원 대상 설문조사 형태의 프론트 데이터로 보여줄 수 있다. 신한카드는 3000명 규모의 고객 패널인 ‘신한사이다’를 운영하고 있기도 하다.신한카드는 단순 카드사를 넘어 ‘데이터 기업’으로 체질 변화를 꾀하고 있다. 잇달은 카드 가맹점 수수료율 인하로 인해 전통적 수익원인 신용판매 부문에서 더 이상 큰 수익을 내기 힘든 상황이다. 정부의 대출규제로 인해 카드론(장기카드대출)과 현금서비스(단기카드대출) 수익도 쪼그라들 전망이다.그동안 축적한 고객들의 소비 데이터를 활용해 새로운 수익원을 창출한다는 것이 신한카드의 구상이다. 이를 위해 간편 결제 플랫폼인 ‘신한플레이’ NFT(대체불가능 토큰), 자산관리 등 비금융 콘텐츠를 넣어 생활금융 플랫폼으로 키우고 있다.최근엔 신한카드의 빅데이터연구소가 카드업계 최초로 과학기술정보통신부의 기업 부설연구소 인증을 받았으며, 데이터전문기관 시장에도 도전장을 내밀었다. 금융당국으로부터 데이터전문기관 라이선스를 따내면 각종 금융·비금융 정보를 데이터를 결합할 수 있는 자격이 주어진다.이 같은 변화를 위해선 ‘일 하는 방식’도 바꿔야 한다는 게 임 사장의 판단이다. 임 사장은 올해 신년사에서 △카드업 본원 경쟁력 극대화 △신성장 수익 포트폴리오 다각화 △데이터와 디지털 활용 역량 극대화 △‘일·사람·환경’ 모든 것을 바꾸는 문화 대전환 등 네가지를 강조했다.작년부턴 스타트업처럼 ‘님 문화’를 도입하기도 했다. '부장님' 등 직책으로 부르는 대신 ‘OO님’으로 사내 호칭을 통일했다. 신한카드 임직원들은 임 사장도 ‘영진님’이라고 부르고 있다. 신한카드는 직급 체계 단순화도 고려 중인 것으로 알려졌다.한국경제신문의 실리콘밸리·한국 신산업 관련 뉴스레터 한경 엣지(EDGE)를 만나보세요! ▶무료 구독하기 hankyung.com/newsletter이인혁 기자 twopeople@hankyung.com