글로벌 금융계에서 ‘다이먼 사단’이 두각을 나타내고 있다. 제이미 다이먼 회장의 지도를 받고, 또 함께 JP모간을 키운 이들이 주요 금융회사의 수장으로 잇따라 영입되고 있다.
다이먼 사단의 대표 격은 찰스 샤프 신임 웰스파고 최고경영자(CEO). 샤프는 다이먼 회장과 25년간 함께 일했다. 샌디 웨일 씨티그룹 회장의 후계자로 유력했던 2인자 다이먼이 씨티그룹에서 1998년 갑작스럽게 해임되자 샤프는 함께 회사를 옮겼다. 2012년 다이먼 회장의 곁을 떠난 샤프는 이후 비자카드 CEO와 뉴욕멜론은행 CEO를 거쳤다. 그는 이달 21일부터 웰스파고 CEO를 맡을 예정이다.
샤프 이전에는 빌 윈터스 영국 스탠다드차타드 CEO와 제스 스테일리 바클레이즈 CEO가 다이먼 사단에서 인정받는 인물이었다. 이들은 다이먼 회장 밑에서 JP모간 회장 후계자 순위를 다툴 만큼 다이먼 회장의 신임이 두터웠다. 그러다 윈터스가 먼저 2009년 JP모간을 떠났다. 윈터스는 이후 렌쇼베이 헤지펀드를 설립해 운영하다가 2015년 6월부터 스탠다드차타드 CEO를 맡았다.
스테일리는 조금 더 늦은 2013년 다이먼 회장에게서 독립했다. 이후 약 2년간 월가 헤지펀드인 블루마운틴캐피털에서 근무한 스테일리는 2015년 12월 바클레이즈 수장직을 제의받고 영국으로 자리를 옮겼다.
미국 투자사 서버러스캐피털 매니지먼트 사장인 맷 제임스도 있다. 그도 한때는 다이먼의 후계자 중 한 명으로 꼽혔다. 결제정보업체 퍼스트데이터의 프랭크 비시나노 CEO, 라이언 맥이너니 비자카드 글로벌사업 부문 사장 등도 다이먼 사단으로 분류된다.
글로벌 금융업계가 다이먼 사단을 중용하는 것은 다이먼 회장을 그만큼 높이 평가하기 때문이다. 다이먼 회장은 2008년 금융위기 당시 JP모간을 세계 1위 은행으로 도약시켰다. 다이먼 회장은 이후 미국 금융당국을 도와 미국 경제가 위기를 헤쳐나가는 데 기여했다는 평을 듣고 있다.
외신들은 특히 샤프가 웰스파고의 신임 CEO에 오른 사실에 주목하고 있다. 그가 다이먼 회장에게 도전하는 첫 제자이기 때문이다. 다른 제자들이 맡은 회사는 JP모간과는 규모 자체가 비교가 안 된다. 미국 경제지 포천은 “앞으로 샤프와 같은 사례가 더 많이 나올 것”으로 내다봤다.
미·중 ‘1단계 무역합의’로 증시 불확실성이 감소했다. 긍정적 분위기 속에서 개막되는 미국의 3분기 실적 시즌이 뉴욕증시 분위기를 좌우할 것이란 전망이다.미국과 중국은 지난 11일 관세율 인상 보류와 농산물 구매 확대를 맞바꾸며 ‘미니딜(부분 타협)’을 이뤄냈다. 하지만 지식재산권 보호 등 핵심 이슈는 추가 논의가 필요하다.도널드 트럼프 미국 대통령이 밝힌 다음달 16~17일 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서의 합의서 서명이 이뤄질지도 불확실하다는 지적이 나온다. 하지만 무역전쟁의 확전 불씨는 꺼진 만큼 증시엔 긍정적으로 작용할 수 있다는 분석이다.투자자들의 관심은 기업 실적으로 옮겨가고 있다. 15일 JP모간, 씨티 등 은행을 필두로 3분기 실적 발표가 시작된다. 넷플릭스, 코카콜라, IBM 등도 실적을 내놓는다. 팩트셋에 따르면 S&P500지수 구성 기업의 3분기 이익은 전년 동기 대비 4.5% 줄었을 것으로 추정된다.일각에선 실제 실적이 추정치보다 나을 것이란 관측도 나온다. 크레디트스위스는 실적 추정이 너무 비관적이라며 3분기 S&P500 기업 실적이 1.5% 증가했을 것이라고 예상했다. 대규모 자사주 매입 영향도 있다. 주식 수가 줄면 이익 규모가 같을 경우 주당순이익(EPS: 순이익/주식 수)이 증가한다.9월 소매판매, 산업생산 등 핵심 경제지표도 나온다. 또 오는 16일 미 중앙은행(Fed)의 경기 전망 보고서인 베이지북이 발표된다.뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com
위기에 빠진 미국 웰스파고은행이 구원투수로 찰스 샤프 뉴욕멜론은행 최고경영자(CEO)를 영입했다. 임기는 오는 21일부터 시작된다. 팀 슬로안 전 웰스파고 CEO가 지난 3월 이른바 ‘유령계좌 스캔들’로 물러난 지 6개월 만에 공백이 채워지는 것이다.샤프 CEO의 등판은 미국 금융계를 놀라게 했다. 웰스파고 CEO직은 미국 4대 은행 중 하나인 대형은행의 리더가 되는 명예로운 일이다. 하지만 현재 웰스파고는 큰 불명예를 안고 있다. 고객의 동의 없이 350만 개의 가짜 계좌를 개설한 유령계좌 스캔들 때문이다. 시장의 신뢰를 무너뜨린 사건이라 이를 회복하는 건 쉽지 않다. 자칫 CEO 본인도 불명예를 안을 수 있는 만큼 그동안 후보로 거론됐던 금융 전문가들도 손사래를 쳤던 자리다.샤프 CEO는 금융계에서 잔뼈가 굵은 전문가다. 미국 금융투자업계의 거물인 제이미 다이먼 JP모간 회장의 수제자로 알려졌다. 비자카드, 뉴욕멜론은행 등의 금융부문 CEO로 명성을 쌓았다. 미국 경제전문지 포천은 “샤프 CEO는 그동안 배운 모든 기술과 교훈을 정리해 ‘웰스파고의 리메이크’라는 미국에서 가장 힘든 일을 성취해야 한다”고 평했다.다이먼 회장과 25년간 동고동락샤프 CEO는 JP모간을 이끄는 다이먼 회장과 무려 25년간 함께 일했다. 금융권에 첫발을 내디딜 때부터 함께였다. 샤프 CEO는 미국 존스홉킨스대 4학년생 때 자신의 이력서를 다이먼 회장에게 보냈다. 당시 다이먼 회장은 소형 대부업체인 ‘커머셜크레딧’을 운영하고 있었다. 다이먼 회장의 조수로 아르바이트를 했던 그는 졸업 후에도 다이먼 회장의 곁에서 일했다. 그는 “모든 미팅에 참여해 다이먼 회장에게 사업과 의사결정이 어떻게 이뤄지는지 폭넓게 배웠다”고 말했다.씨티그룹에서 다이먼 회장과 일한 경험은 샤프 CEO의 역량을 끌어올렸다. 1993년 다이먼 회장을 따라 씨티그룹으로 옮긴 샤프 CEO는 씨티그룹이 ‘유니버설뱅크’로 발돋움하는 과정을 함께했다. 1998년 트레블러그룹 인수 이후 씨티그룹은 세계 1위 은행 자리에 올랐다.다이먼 회장도 샤프 CEO를 각별히 아끼는 것으로 알려졌다. 1998년 당시 씨티그룹의 2인자였던 다이먼 회장은 갑작스럽게 해고당했다. 샌디 웨일 씨티그룹 CEO의 유력한 후계자였던 다이먼 회장이 한순간에 쫓겨난 일화로 유명하다. 다이먼 회장은 미국 중서부의 뱅크원 최고운영책임자(COO)로 자리를 옮겨 절치부심했다.그때 샤프 CEO는 씨티그룹에서 기업 및 투자은행 부문 최고재무책임자(CFO)였다. 단연 월스트리트의 떠오르는 스타였다. 그가 다이먼 회장을 따라 2000년 뱅크원으로 자리를 옮겼다. 좋은 직장과 고연봉을 버리고 시카고에 있는 변두리 은행으로 왜 선택했느냐는 한 기자의 질문에 그는 “난 그저 내가 본 최고의 지도자를 따라다녔을 뿐”이라고 했다.경영난을 겪던 뱅크원은 혁신을 거듭했다. 뱅크원 CFO를 맡은 샤프 CEO는 비효율적인 예금·청산 시스템을 하나의 기술 플랫폼으로 통합했다. 기존 1700개 은행 대리점은 3년 만에 5000곳으로 늘었다. 2004년 JP모간이 뱅크원을 570억달러에 인수하면서 다이먼 회장과 샤프 CEO는 함께 JP모간으로 자리를 옮겼다.비자카드 CEO로 혁신 아이콘샤프 CEO는 JP모간에서 소매금융서비스부문 CEO를 맡았다. 그는 은행 대리점들의 경쟁을 촉진하는 강력한 인센티브 시스템을 도입했다. 이전까지 JP모간은 지점장들에게 9000~1만8000달러의 성과급을 차등 지급했다. 샤프 CEO는 이 폭을 5000~6만5000달러로 크게 늘렸다. 큰 성과를 내면 10만달러 이상의 상여금을 주는 파격적 제도도 새로 내놨다. 이런 혁신으로 JP모간의 신용카드 판매량은 1년 새 두 배로 늘었다.글로벌 금융 위기는 JP모간도 피해갈 수 없었다. JP모간은 9200명의 직원들을 해고하는 뼈아픈 구조조정을 했다. 그래도 다이먼 회장의 보수적인 정책 덕분에 다른 경쟁자들보다 피해가 적었다고 샤프 CEO는 회상했다. 그는 “다이먼 회장은 다른 은행을 침몰시킨 부채담보부채권(CDO) 등 파생상품을 의도적으로 피했다”며 “그는 대차대조표를 유지하는 필수적이고 기본적인 안전장치를 지켰다”고 감탄했다.샤프 CEO는 2012년 다이먼 회장의 곁을 떠나 신용카드와 직불카드 최대 발행업체인 비자카드 CEO로 자리를 옮겼다. 샤프 CEO는 자신의 핵심 전략을 그대로 비자카드에 적용했다. 비용 절감을 위해 인도에 새로운 기술 개발 센터를 설립했다. 또 돈벌이가 되는 새로운 파트너십을 맺었다. 소매업자들을 위한 플랫폼이 대표적이다. 샤프 CEO가 취임한 지 4년 만에 비자카드 주가는 135% 뛰었다. 시가총액은 2000억달러 늘었다. 이후 그는 2016년 뉴욕멜론은행 CEO로 자리를 옮겨 본업인 은행업으로 돌아왔다.스승 다이먼을 뛰어넘을까샤프 CEO는 이제 다이먼 JP모간 회장과 경쟁 관계가 됐다. 웰스파고는 2015년까지만 해도 JP모간과 미국 내 수익 규모가 비슷했다. 지금은 JP모간이 1등이고 뱅크오브아메리카도 웰스파고를 추월했다.미국 금융권에선 샤프 CEO의 성공 포인트를 세 가지로 본다. 흔들리지 않고 개혁을 추진하는 것, 규제당국의 지지를 얻는 것과 더불어 가장 중요한 것은 고객들의 신뢰를 회복하는 것이다. 웰스파고는 아직 유령계좌 스캔들 여파로 미국 금융당국의 관리를 받고 있다. 미 중앙은행(Fed)은 작년 2월 웰스파고가 리스크 관리를 제대로 하지 않고 있다며 자산을 늘리지 못하도록 했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “최우선 과제는 웰스파고의 불명예를 털어내는 일”이라며 “이자율 하락에 따른 회사 수익 감소 등 경영상 어려움도 극복해야 할 과제”라고 지적했다.심은지 기자 summit@hankyung.com
미·중 무역협상은 시작하기도 전에 결렬로 결론이 나는 모양새입니다.10일 회담 개시 날짜가 다가올수록 양국 갈등은 심화되고 있습니다. 8일(현지시간) 희망을 잃은 뉴욕 증시가 급락하자 제롬 파월 미 중앙은행(Fed) 의장이 '양적완화(QE)' 카드까지 깜짝 발표했지만, 하락세를 막지 못했습니다.여기에 중국의 NBA 보이콧 문제까지 불거져 도널드 트럼프 대통령의 스몰딜 양보 가능성도 희박해졌습니다.미 상무부는 전날 하이크비전 등 28개 중국 기업과 정부 기관을 블랙리스트에 올렸습니다. 신장자치구의 위구르족 등 소수 민족 인권을 탄압하는 데 관여했다는 겁니다.중국 상무부는 내정간섭이라며 필요한 조치(보복)를 취할 것이라고 발표했습니다. 여기에 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 류허 부총리가 시진핑 주석 특사 타이틀 없이 방미한다고 보도했습니다. 결정권이 없다는 것이지요. 또 협상단이 방미 하루만인 11일 귀국할 수 있다고 전망했습니다.이에 뉴욕 증시는 다우가 300포인트 내리는 등 장초반 급락세를 보였습니다.블룸버그 통신은 미 백악관이 공공연기금의 중국 투자 차단 방안을 계속 검토하고 있다고 보도해 시장을 더 냉각시켰습니다.제롬 파월 의장의 전미실물경제협회(NABE) 연례회의 연설을 앞두고 오후 1시께 시장은 회복되기 시작했습니다.그리고 파월 의장은 곧 대차대조표 확대 방안을 발표하겠다고 밝혀 시장을 실망시키지 않았습니다.다만 그는 이번 조치가 경기 부양을 위한 양적완화(QE)가 아니라 단기자금시장의 불안에 잡기위한 것이라고 강조했습니다. 물론 시장은 이를 QE로 해석했지만요.하지만 좋은 분위기는 얼마가지 않았습니다.오후 2시50분께 미 국무부가 위구르족 등 인권침해와 관련해 중국 정부 관료들에 대한 비자 발급 제한 조치를 발표한 겁니다. 시장은 다시 급락했고 결국 다우지수는 1.19%, S&P500은 1.56%, 나스닥은 1.67% 떨어진 채 마감됐습니다.이제 미중 협상의 마지막 희망은 '스몰딜'입니다.중요한 결정권도 없이 오는 류 부총리와의 협상은 큰 의미가 없을 겁니다. 게다가 중국은 그동안 중국제조2025 등 산업정책, 정부보조금, 지식재산권 문제 등 구조적 이슈에 대해 논의하지 않겠다는 자세입니다.만약 트럼프 대통령이 합의를 하려면 중국의 농산물 구매와 미국의 화웨이 제재 철회 등을 바꾸는 작은 딜을 해야할 겁니다.하지만 가능성은 낮습니다. 우선 트럼프 대통령은 최근 계속 빅딜을 원한다고 밝혀왔습니다.게다가 며칠새 발생한 NBA 사태로 스몰딜 가능성은 희박해졌습니다.야오밍의 팀으로 중국에서 큰 인기를 끌어온 NBA 휴스턴 로켓츠의 대릴 모리 단장이 지난 4일 트위터를 통해 ‘홍콩 시위를 지지한다’는 내용을 올렸다가 중국내 반발을 산 겁니다.리닝, 텐센트, 상하이푸동개발은행 등 중국 기업들이 줄줄이 NBA와 휴스턴 구단에 대한 후원을 취소한 데 이어 8일 중국 CCTV는 오는 10일 상하이에서 열리는 LA 레이커스와 브루클린 네츠의 프리시즌 경기 중계를 취소하고, 올해 NBA 중계도 잠정 중단하겠다고 발표했습니다. 또 알리바바는 쇼핑몰에서 휴스턴 로켓츠 제품을 없애버렸습니다. 거의 '사드 보복' 급입니다.NBA는 이에 "중국에 있는 많은 팬과 친구들의 기분을 상하게 만든 유감스러운 행동"이라는 성명을 발표하며 사과했습니다.그러자 이번엔 미국 내에서 거센 반발이 나타나고 있습니다. 돈을 위해 인권과 민주주의를 저버렸다는 겁니다.민주당 대권 주자 중 한 명인 베토 오루크는 "정말 당황스럽다. NBA가 사과해야할 것은 그들이 인권보다 이익에 집착하는 것"이라고 비판했다. 공화당의 조시 헐리 상원의원은 "NBA가 중국의 독재정권 편에 섰다"며 비판하는 편지를 애덤 실버 커미셔너에게 보냈습니다.뉴욕타임스, LA타임스 등 미 언론들도 매우 비판적인 자세입니다. 심지어 월스트리트저널은 8일자에 "중국이 NBA를 괴롭히면 미 정부도 중국 운동선수들의 입국을 막자"는 스포츠 담당 기자의 칼럼을 실었습니다.중국에 대한 반감이 치솟고 있는 가운데 트럼프 대통령이 지식재산권, 보조금 등 구조적 이슈를 뺀 채 중국과 합의할 수 있을까요? 이는 '사드 보복'이 진행되고 있는데 대통령이 중국에 양보하는 꼴이 될 겁니다.월가의 한 트레이더는 "중국과 스몰딜로 합의하는 건 미국내 큰 반발을 살 수 있다"고 말했습니다.이번 딜이 깨지면 미국은 오는 15일 2500억달러 상당의 중국산 제품에 대한 관세율을 25%에서 30%로 올리게됩니다. 그렇다고 파국을 맞지는 않을 겁니다. 그는 "딜이 실패하면 시장에 약간의 실망은 나타나겠지만, 어차피 합의 가능성은 그동안 주가에 많이 반영되지 않았기 때문에 큰 폭 하락은 없을 것"이라면서 "앞으로도 양국은 지금처럼 협상을 질질 끌면서 내년까지 갈 것으로 본다"고 예상했습니다.월가에서는 다음달 16~17일 칠레에서 열리는 APEC 정상 회담을 주시합니다.이 곳에서 트럼프 대통령은 시진핑 주석과 다시 한 번 만납니다. 지금보다는 그 때가 합의 가능성이 높을 것이란 게 월가 관측입니다. 트럼프 대통령의 스타일상 실무협상보다는 정상회담에서 뭔가 끝내고 싶어하기 때문입니다.또 11월19일은 화웨이에 대한 미국 기업들의 임시 거래 허가가 종료되는 날입니다. 협상의 지렛대로 쓸 수 있겠지요.미국은 그 전에 중국 기업들의 뉴욕 증시 상장 폐지와 공공연기금의 중국 투자 금지 방안을 완성해 또 다른 지렛대로 쓰려할 수도 있습니다.뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com
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