7일 금융감독원에 따르면 대한항공이 지난 6일부터 이날까지 우리사주조합과 기존 주주를 대상으로 유상증자 청약을 받은 결과 2200만4890주 모집에 2121만7343주가 신청해 96.4%의 청약률을 기록했다. 남은 신주 물량(실권주)은 163억원어치 규모다.
전체 발행 예정 주식(2200만4890주)의 20%(440만978주)를 배정받은 우리사주조합은 배정받은 물량 중 약 65%(289만5329주)를 청약했다. 대한항공 최대주주인 한진칼이 1135억원어치(545만7825주)를 청약했고, 정석인하학원도 유상증자에 참여했다. 주관사인 한국투자증권은 실권주에 대해 9~10일 일반투자자를 대상으로 청약을 받는다. 신주권 교부 예정일은 오는 27일, 신주 상장 예정일은 28일이다. 신주 발행가액은 2만800원으로 이날 종가(2만7100원) 대비 76% 수준이다.
대한항공은 유상증자를 통해 조달한 자금 전액을 이달부터 8월까지 만기 도래하는 차입금을 상환하는 데 사용할 예정이다. 차입금을 갚으면 부채비율이 700%대로 떨어져 재무구조가 개선될 것이라는 분석이 나온다. 이 회사 부채비율은 2015년 말 867.6%에서 지난해 말 1178.1%로 높아졌다.
대한항공은 지난해 매출 11조7319억원, 영업이익 1조1208억원을 올렸지만 5568억원 당기순손실을 기록했다. 올해는 한진해운 관련 추가 손실이 없어 2012년 이후 처음으로 흑자를 낼 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
김병근 기자 bk11@hankyung.com