[신한(4,945 0.00%) 스몰캡 윤창민/김규리]

오이솔루션(49,150 -0.20%)(138080): 2분기 맑음, 하반기 더 맑음

*2분기 매출액 551억원(+195.6% YoY), 영업이익 136억원(흑전) 예상
:국내 통신사 向 5G 매출액은 415억원(+31.3% QoQ) 전망
:1분기에 이어 다시 한번 분기 사상 최대 실적 경신 가능

*5G 투자 Cycle 이제 초입: 상반기보다 하반기가 더 좋다
:3분기도 QoQ 매출액 성장 확실. 3분기 매출액 569억원(+181.8% YoY) 예상
:SK텔레콤(236,000 -0.84%) 向 비중 확대 가능성도 긍정적

*투자의견 ‘매수’, 목표주가 90,000원으로 상향
: 향후 5G만큼 수년간 방향성이 이 정도로 명확한 섹터는 희소
: 이익 추정치도 지속적으로 상향되는 구간. 추가적인 주가 리레이팅 기대

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