고영: 올라갈 일만 남았다
김현욱, 박형우
[고영- 올라갈 일만 남았다]
결론
- 1분기 부진에도 2019년 연간 성장(+9% YoY) 전망
- IT 업황 개선시 지연 물량 반영으로 2H19부터 개선되는 실적 기대
▶️ 1Q19 Review 요약
- 매출액 479억원(-2.2%, 이하 YoY), 영업이익 67억원(-27.5%)
- 검사장비(3D SPI+3D AOI) 발주 지연과 일회성 비용 증가
▶️ 2019년 전망
- 1분기를 저점으로 분기별 실적 우상향 전망
- 1) 계절성 완화, 2) 신규장비 출시, 3) 중화권 IT 업황 개선 기대
▶️ 목표주가 117,000원으로 상향, 투자의견 '매수' 유지
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